Attica Group: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη εννεαμήνου στα 45,3 εκατ. ευρώ
Αύξηση και στους δύο γεωγραφικούς τομείς δραστηριοποίησης (ελληνική ακτοπλοΐα και διεθνείς πλόες) παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών του ακτοπλοϊκού Ομίλου Attica Α.Ε. Συμμετοχών για το εννεάμηνο 2024, για πρώτη φορά, με την ενσωμάτωση των εργασιών της «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών («ΑΝΕΚ»).
Συνολικά στο εννεάμηνο του 2024 σε σχέση με τo εννεάμηνο του 2023, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 27,4% φτάνοντας τα 593,4 εκατ. ευρώ, από 465,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης της ΑΝΕΚ.
Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 93,5 εκατ. έναντι κερδών € 121,3 εκατ. το εννεάμηνο 2023 και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους σε € 45,3 εκατ. έναντι κερδών € 59,9 εκατ. το εννεάμηνο 2023.
Επισημαίνεται πως τα αποτελέσματα του εννεαμήνου και γενικότερα της χρήσης 2024 επιβαρύνονται με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα που σχετίζονται με τη συγχώνευση και τη λειτουργική ενσωμάτωση της ΑΝΕΚ, όπως ενδεικτικά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το κόστος αναβάθμισης των πλοίων, το κόστος εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης των πληρωμάτων και τουπροσωπικού ξηράς, καθώς και λοιπά κόστη συγχώνευσης συνολικού ύψους € 18,5 εκατ.
Ειπλέον, το λειτουργικό κόστος του Ομίλου επηρεάσθηκε από την επιβάρυνση για αγορά δικαιωμάτων ρύπων, ποσού € 14,1 εκατ., σύμφωνα με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά από 1.1.2024.Ο δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε από € 588,5 εκατ. την 31.12.2023 σε € 578,2 εκατ. την 30.9.2024, ενώ τα αχρησιμοποίητα όρια χρηματοδότησης ανήλθαν σε € 34 εκατ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30.9.2024 ανέρχονται σε € 42,3 εκατ. μειωμένα από € 103,4 εκατ. στις 31.12.2023, κυρίως λόγω του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος που υλοποιείται.
Ο Όμιλος έχει προβεί σε συνολικές επενδυτικές ταμειακές εκροές € 145,1 εκατ. σε ολόκληρη την εννεάμηνη περίοδο αναφοράς περιλαμβανομένων της προκαταβολής για την μακροχρόνια ναύλωση με δικαίωμα αγοράς 2 πλοίων τύπου Ε-Flexer υπό ναυπήγηση, την απόκτηση του επιβατηγού – οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) ταχυπλόου πλοίου «Highspeed 3» (ex. «THUNDER»), την άσκηση του σχετικού δικαιώματος εξαγοράς των επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» και «ΚΥΔΩΝ»,την αγορά του νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Νάξο, τις εργασίες ανακαίνισης του ξενοδοχείου στην Τήνο, εκτεταμένα έργα ψηφιοποίησης, καθώς και τις περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις και συντηρήσεις των πλοίων του Ομίλου.
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
O στόλος του Ομίλου με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries», «Hellenic Seaways» και «Anek Lines», αριθμεί 43 πλοία, από τα οποία τα 28 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, τα 13 είναι ταχύπλοα και 2 πλοία είναι φορτηγά – οχηματαγωγά.
Όλα τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην δύο (2) επιβατηγών – οχηματαγωγών, τα οποία είναι ναυλωμένα. Κατά το εννεάμηνο 2024, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό, Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).
Το μεταφορικό έργο του Ομίλου παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2023. Ειδικότερα, το εννεάμηνο του 2024 τα πλοία του Ομίλου μετέφεραν 6,1 εκατ. επιβάτες (5,4 εκατ. επιβάτες το εννεάμηνο του 2023- αύξηση 12,2%), 1,1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα (853 χιλ. Ι.Χ. οχήματα το εννεάμηνο του 2023- αύξηση 25,3%) και 407 χιλ. φορτηγά οχήματα (319 χιλ. φορτηγά οχήματα το εννεάμηνο του 2023- αύξηση 27,4%).
Τα δρομολόγια των πλοίων για το εννεάμηνο 2024 ανήλθαν σε 14.411 (13.412 το εννεάμηνο του 2023- αύξηση 7,4%). Η Εταιρία σχεδιάζει να οργανώσει παρουσίαση προς το διεθνές επενδυτικό κοινό στο Λονδίνο τον Ιανουάριο 2025
Attica Group: Το ΔΣ ενέκρινε το σχέδιο συγχώνευσης της ΑΝΕΚ
Η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 23 ης Οκτωβρίου 2023 ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («η AΝΕΚ») από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας («η Συγχώνευση»).
Οι μέτοχοι της AΝΕΚ θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), για κάθε μία (1) παλαιά, κοινή ή προνομιούχα, ονομαστική μετοχή της AΝΕΚ, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30).
Οι μέτοχοι της ATTICA θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών της ATTICA, που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης. Συνεπεία της έκδοσης νέων μετοχών που θα διατεθούν στους μετόχους της AΝΕΚ σύμφωνα με την ως άνω σχέση ανταλλαγής το μετοχικό κεφάλαιο της ATTICA θα αυξηθεί κατά το ποσό των €8.207.505 με την έκδοση 27.358.350 νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της AΝΕΚ που απορρέουν από το κοινό και το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο καθώς και τον λοιπό τραπεζικό δανεισμό της AΝΕΚ, την αγορά των οποίων έχει συμφωνήσει η ATTICA δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού της 23.9.2022, θα αποσβεσθούν λόγω συγχύσεως με την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης.
Περαιτέρω, η ATTICA ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και οι Εκθέσεις του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό του τόπο την 23η Οκτωβρίου 2023.
Τέλος, η ATTICA ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από σήμερα 23 Οκτωβρίου 2023 τα κατωτέρω έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της ATTICA στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ» (https://atticagroup.com) καθώς και στα γραφεία της έδρας της:
α) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
β) Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ATTICA και της AΝΕΚ των τριών τελευταίων χρήσεων,
γ) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ATTICA και της AΝΕΚ για την περίοδο 1.1.2023 – 30.6.2023, δ) Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της ATTICA και της AΝΕΚ της 30.9.2023,
ε) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ATTICA και της AΝΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019,
στ) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και
ζ) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης εξαρτάται από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ATTICA και της AΝΕΚ, καθώς και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της AΝΕΚ. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρίας στην εν λόγω συναλλαγή είναι η UBS Europe SE.
ΑΝΕΚ: Αύξηση του τζίρου κατά 10% στο α΄ εξάμηνο
Αύξηση κύκλου εργασιών Ομίλου στα €81,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2023 έναντι €74,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022 ανακοίνωσε η ΑΝΕΚ την Παρασκευή. Παράλληλα, ανακοίνωσε και ενίσχυση μεταφορικού έργου και βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στο α’ εξάμηνο του 2023 o Όμιλος της ΑΝΕΚ ενίσχυσε το μεταφορικό έργο και τον κύκλο εργασιών του, εμφανίζοντας μειωμένες ζημιές σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022. Στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων συνέβαλαν και οι χαμηλότερες τιμές των καυσίμων σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο, λόγω των ζημιών του α’ εξαμήνου -που επιβαρύνθηκε από το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, κυρίως, λόγω αύξησης των επιτοκίων- συνεχίστηκε η επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας, με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας στις 30.06.2023 να είναι αρνητικά κατά € 91,9 εκατ..
Σε λειτουργικό επίπεδο, το α’ εξάμηνο του 2023 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τις αρχές Μαΐου. Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα δρομολόγια εκτελούνται κοινοπρακτικά με πλοία της εταιρείας “ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, ενώ συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό.
Εκτελώντας σχεδόν τον ίδιο αριθμό δρομολογίων σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2023 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε διακίνησε συνολικά 328 χιλ. επιβάτες έναντι 257 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (αύξηση 28%), 67 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 59 χιλ. (αύξηση 13%) και 58 χιλ. φορτηγά (όσα και το α’ εξάμηνο του 2022).
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:
Κύκλος Εργασιών
Αύξηση κατά 10% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε € 81,9 εκατ. έναντι € 74,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 73,3 εκατ. έναντι € 64,7 εκατ.
Μικτά Κέρδη
Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 4,0 εκατ. έναντι ζημιών € 7,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 77,9 εκατ. έναντι € 81,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1,0 εκατ. έναντι ζημιών € 8,5 εκατ. με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 72,3 εκατ. έναντι € 73,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2023 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,4 εκατ. έναντι € 12,0 εκατ., ενώ αντίστοιχα, για τη Μητρική σε ζημιές € 4,4 εκατ. έναντι € 11,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε € 8,9 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.
Καθαρά αποτελέσματα
Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 16,2 εκατ. έναντι € 22,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 16,9 εκατ. έναντι € 20,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την εταιρεία “ΑΤΤΙCA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, σύμφωνα με την από 26.09.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 03.08.2023 ενέκρινε ομόφωνα τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην εν λόγω συγχώνευση και πλέον ο ανωτέρω εταιρικός μετασχηματισμός τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων οργάνων των εταιρειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΝΕΚ: Επιβεβαιώνει ότι κατατέθηκε πρόταση εξαγοράς από τη SeaJets
Για πρόταση εξαγοράς από τη SeaJets κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΑΝΕΚ απαντώντας σε δημοσιεύματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο επικεφαλής της SeaJets, Μάριος Ηλιόπουλος, και η κόρη του, κατέθεσαν προσφορά στις πιστώτριες τράπεζες για να αποκτήσουν τις μετοχές.
Η ΑΝΕΚ με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο επιβεβαιώνει ότι έλαβε επιστολή τριών εταιρειών, «μελών της Seajets», απευθυντέα προς τις Δανείστριες της Εταιρείας και προς τους μετόχους εκπροσωπούντες ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με την οποία καταθέτουν πρόταση για την εξαγορά μετοχών και δανεισμού της ΑΝΕΚ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και σημειώνει ότι για το θέμα περιμένει ενημέρωση από τους δανειστές και τους μετόχους της.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις προ δυο ημερών ανακοινώθηκε ότι η Εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήταν θετική για τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group, ενώ η Ολομέλεια θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023, για να λάβει την τελική απόφαση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εταιρείας:
«Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, κατόπιν της από 22 Ιουνίου 2023 επιστολής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ αναφορικά με δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, το οποίο αναφέρεται στην «επικείμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφανθεί επί της απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την ATTICA GROUP και σε σενάρια που φέρουν τον Μάριο Ηλιόπουλο – πάντα μέσω των κυπριακών εταιρειών της κόρης του Δέσποινας – να παρεμβαίνει στη διαδικασία προβαίνοντας σε προσφορά προς τις πιστώτριες Τράπεζες για να αποκτήσει ο ίδιος τις μετοχές της ΑΝΕΚ και να εμποδίσει την συγχώνευση», η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 16.06.2023 κοινοποιήθηκε στη Διοίκηση της Εταιρείας επιστολή τριών εταιρειών, «μελών της Seajets», απευθυντέα προς τις Δανείστριες της Εταιρείας και προς τους μετόχους εκπροσωπούντες ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με την οποία καταθέτουν πρόταση για την εξαγορά μετοχών και δανεισμού της ΑΝΕΚΑΝΕΚ 0,00% υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη απευθυνθεί στους Μετόχους και στους Δανειστές της Εταιρείας, στους οποίους απευθύνεται η Επιστολή, προκειμένου να λάβει ενημέρωση από αυτούς αναφορικά με την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης. Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, σε ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού εφόσον συντρέξουν οι σχετικές εκ του νόμου προϋποθέσεις».
ΑΝΕΚ: Ζημιές 22,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο
Ζημιές 22,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΑΝΕΚ το πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω της ανόδου του κόστους καυσίμων. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΝΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης με την Attica.
Σύμφωνα ειδικότερα με την ανακοίνωση της εταιρείας:
Στο α΄ εξάμηνο του 2022 η ταχεία ανάκαμψη από την πανδημία, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις στην τουριστική κίνηση και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά τη θερινή περίοδο, δημιούργησαν αισιοδοξία για τις επιδόσεις του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.
Ωστόσο, η επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και την ενεργειακή κρίση, οδήγησε σε αύξηση του κόστους και των τιμών εν γένει, συντηρώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας.
Στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας κατά το α’ εξάμηνο του 2022 υπήρξε σημαντική ενίσχυση του μεταφορικού έργου σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Ο Όμιλος, αντίστοιχα, σημείωσε ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο μεταφορικής κίνησης και κύκλου εργασιών, εντούτοις η αλματώδης άνοδος των τιμών των καυσίμων, που κυμάνθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα, επιβάρυνε υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος, απορρόφησε την ωφέλεια από την αύξηση των εσόδων, επιδείνωσε σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματα και δυσχέρανε την προσπάθεια διατήρησης επαρκούς κεφαλαίου κίνησης.
Σε λειτουργικό επίπεδο, το α’ εξάμηνο του 2022 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία) και της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο) εκτελώντας συνδυασμένα δρομολόγια κοινοπρακτικά με πλοία της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας, ενώ συνεχίστηκε και η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι από τις 07.02.2022 και μετά ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με ένα πλοίο λιγότερο στην Αδριατική λόγω τερματισμού της ναύλωσης του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου ΑΣΤΕΡΙΩΝ II.
Εκτελώντας 15% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2021, ο Όμιλος της ΑΝΕΚτο α’ εξάμηνο του 2022 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 257 χιλ. επιβάτες έναντι 159 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (αύξηση 61%), 59 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 46 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2021 (αύξηση 28%) και 59 χιλ. φορτηγά έναντι 66 χιλ. (μείωση 11%).
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:
Κύκλος εργασιών
Αύξηση κατά 28% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε € 74,2 εκατ. έναντι € 58,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 64,7 εκατ. έναντι € 51,4 εκατ.
Μικτά κέρδη
Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 7,5 εκατ. έναντι κερδών € 2,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 81,8 εκατ. έναντι € 55,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο, ως απόρροια κυρίως της αύξησης του κόστους καυσίμων κατά € 21,3 εκατ.
Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 8,5 εκατ. έναντι κερδών € 0,4 εκατ. με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 73,3 εκατ. έναντι € 51,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021.
EBITDA
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 12,0 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ., ενώ αντίστοιχα, για τη Μητρική σε ζημιές € 11,7 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021.
Καθαρά αποτελέσματα
Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 22,6 εκατ. έναντι € 12,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 20,7 εκατ. έναντι € 11,9 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.
Στις 26.09.2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε -σε συνέχεια της συμφωνίας της εταιρείας «ΑΤΤΙCA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής ATTICA) με τους βασικούς πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ- την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ATTICA.
Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων οργάνων της ΑΝΕΚ και της ATTICA σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και κάθε άλλης τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).
Συμφωνία Attica Group με πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ για τη συγχώνευση
Σε συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές και μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ κατέληξε η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Ειδικότερα, η “ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (εφεξής η “ATTICA” ή η “Εταιρία”) ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και
– των μεγαλυτέρων πιστωτών (“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, “ASTIR NPL FINANCE 2020-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY”, “CROSS OCEAN AGG COMPANY I”) και
– μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, “ATTICA BANK”, “CROSS OCEAN AGG COMPANY I” και “VΑRΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.”) της “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ” (εφεξής η “ΑΝΕΚ”) με περιεχόμενο:
α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από τη Εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και
β) την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους € 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.
Η συμφωνία απεστάλη στις 20.9.2022 από τους νομικούς συμβούλους προς υπογραφή από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών θα συγκληθούν σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά τους για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιριών.
Η συναλλαγή υπόκειται πέραν της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων των δύο εταιριών στους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).
Η Εταιρία εκτιμά ότι η συναλλαγή θα αποβεί προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των προμηθευτών των δύο εταιριών και της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας γενικότερα.
Η παρούσα Ανακοίνωση αποτελεί ταυτόχρονα και απάντηση στην από 20.9.2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή σχετικό δημοσίευμα ιδίας ημερομηνίας στον έντυπο τύπο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
ΑΝΕΚ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2021
Η διοίκηση της ΑΝΕΚ γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022, το οποίο έχει ως εξής:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2021: Παρασκευή 15/04/2022Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Σάββατο 10/09/2022
Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2021.
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2021 θα δημοσιευθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της (www.anek.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τράπεζα Πειραιώς: Αξιολογούνται όλα τα ενδεχόμενα για την ΑΝΕΚ
Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για υπό εξέταση απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group, η Τράπεζα Πειραιώς απαντά ότι αξιολογούνται όλα τα ενδεχόμενα.
Αναλυτικά η Τράπεζα αναφέρει τα εξής:
Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου αναφορικά με φερόμενη υπό εξέταση απορρόφηση της εταιρείας ΑΝΕΚ Α.Ε. από την ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η Πειραιώς Financial Holdings ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς εξετάζει και αξιολογεί σε διαρκή βάση κάθε πιθανή εναλλακτική πρόταση διαχείρισης και αναδιάρθρωσης του επενδυτικού και δανειακού χαρτοφυλακίου της, με βασικό στόχο τη στήριξη της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών της και συνακόλουθα των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, πελάτες και εργαζόμενους της.
Η Πειραιώς Financial Holdings θα ενημερώνει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση τυχόν οριστικοποίησης συναλλαγής, η οποία θα έχει λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανά της, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Attica Group για ΑΝΕΚ: Δεν σχολιάζουμε αναφορές και δημοσιεύματα
Κατόπιν ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε σχέση με δημοσίευμα του έντυπου Τύπου με τίτλο «Η Attica απορροφά την ΑΝΕΚ», η Attica Group απαντά ότι κατά πάγια τακτική της δεν προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων αναφορών και δημοσιευμάτων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας.
«Η Εταιρία διερευνά διαρκώς τις διαμορφούμενες οικονομικές και επιχειρησιακές συνθήκες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου, και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό δια επισήμων εταιρικών Ανακοινώσεων αφής στιγμής συντρέχουν οι προϋποθέσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία», σημειώνει η εταιρεία.
Ένοπλη ληστεία στα γραφεία της ΑΝΕΚ στον Πειραιά
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα γραφεία της ΑΝΕΚ που βρίσκονται στην Ακτή Κονδύλη 24, στον Πειραιά.
Πέντε δράστες ντυμένοι αστυνομικοί και φέροντας βαρύ οπλισμό ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους, τους έδεσαν, άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό από το χρηματοκιβώτιο και εξαφανίστηκαν.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Σχετικά με την ένοπλη ληστεία που έγινε σήμερα το βράδυ, στα γραφεία της εταιρείας μας στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, θέλουμε να ενημερώσουμε το κοινό και τη μεγάλη οικογένεια των εργαζομένων μας, ότι όλοι οι εργαζόμενοι που ήταν παρόντες είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς.
Η εταιρεία μας συνεργάζεται στενά με τις αρχές, παρέχοντας κάθε πληροφορία που θα συμβάλλει στη σύλληψη των εγκληματιών».