Premia Properties: Στο 4,1-4,4% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο των 150 εκατ. ευρώ
Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 150 εκατ. ευρώ προχωρά η PREMIA ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο ενίσχυσης της χρηματοδοτικής της βάσης.
Η έκδοση θα έχει διάρκεια επτά ετών και θα αφορά έως 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ελάχιστο ύψος έκδοσης τα 105 εκατ. ευρώ.
Οι ομολογίες δεν θα φέρουν εμπράγματες ή προσωπικές εξασφαλίσεις, πλην ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, στον οποίο θα κατατίθενται συγκεκριμένα ποσά σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ομολογιακού δανείου.
Η διάθεση των τίτλων θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς προς το σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ομολογίες θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με τη συμμετοχή των ειδικών επενδυτών. Το εύρος απόδοσης έχει καθοριστεί από τους συντονιστές κύριους αναδόχους και εντός αυτού θα υποβληθούν οι αιτήσεις κάλυψης, ενώ η τελική απόδοση θα ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς. Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στις 10:00 έως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 στις 16:00. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις κάλυψης για μία τουλάχιστον ομολογία ή για ακέραιο αριθμό τίτλων, με ανώτατο όριο εγγραφής το σύνολο της έκδοσης, δηλαδή έως 150.000 ομολογίες. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο θα αποτελεί η μία ομολογία.
Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω των συντονιστών κύριων αναδόχων, του κύριου αναδόχου και των συνεργαζόμενων μελών του Η.ΒΙ.Π., ενώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων ταυτοποίησης, ΑΦΜ και στοιχείων λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους απόδοσης, ενώ το ποσό συμμετοχής θα αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων ομολογιών επί την ονομαστική αξία των 1.000 ευρώ.
Οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλλουν προσφορές μέσω του βιβλίου προσφορών, επιλέγοντας απόδοση εντός του προκαθορισμένου εύρους, με βήμα πέντε μονάδων βάσης (0,05%). Οι προσφορές θα συγκεντρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του συνολικού ύψους της έκδοσης.
Σε περίπτωση που το ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον κατά 105 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα ποσά που έχουν δεσμευθεί από τους ιδιώτες επενδυτές θα αποδεσμευθούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Μετά τον καθορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών. Τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών. Για τον τελικό επιμερισμό θα ληφθούν υπόψη η ζήτηση από τις δύο κατηγορίες επενδυτών, το πλήθος των αιτήσεων, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης ομαλής διαπραγμάτευσης των τίτλων στη δευτερογενή αγορά.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει οριστεί εκπρόσωπος των ομολογιούχων, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση της έκβασης της δημόσιας προσφοράς και των τελικών όρων της έκδοσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο.
Ομόλογο 150 εκατ. ευρώ από την Premia Properties
Η εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εκδότρια» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 23.03.2026 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 23.03.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο, ως ισχύει (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») και του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €150.000.000 με ελάχιστο ποσό έκδοσης €105.000.000, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 17.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «Έκδοση»).
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.
Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 20.03.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η «Εισαγωγή»), υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:
Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
Premia Properties: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας κατά 71% το 2025
Σε 692,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία επενδύσεων της Premia Properties το 2025, αυξημένη κατά 39% σε σχέση με το 2024, με 75 ακίνητα και 576 χιλιάδες τ.μ. κτηρίων υπό διαχείριση.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την περυσινή χρονιά αποκτήθηκε το οινοποιείο Σεμέλη μαζί με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στη Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα καθώς και τρία ακόμη εμπορικά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη (γραφείο προς ανακαίνιση και μίσθωση) και Αθήνα (εμπορικό ακίνητο μισθωμένο στη Σπανός ΑΕ και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί προς ανακαίνιση).
Επίσης, αποκτήθηκαν προς μετατροπή σε φοιτητικές εστίες δύο κτίρια, σε Λάρισα και Ξάνθη, ενώ κατά το τέταρτο τρίμηνο αποκτήθηκαν ακόμη τρία κτίρια σε Αθήνα (Καισαριανή), Βόλο και Ρόδο.
Ακόμη, η εταιρεία προχώρησε στην πρώτη της επένδυση εκτός Ελλάδας, αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες νήσους. Η επέκταση στον ξενοδοχειακό κλάδο συνεχίστηκε με την απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026.
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 5 ακινήτων (οικόπεδα και οικιστικό ακίνητο στην Πάρο, εμπορικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και οικόπεδο στην Κατερίνη) με το σχετικό κέρδος να ανέρχεται σε 1,1 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 279,3 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός σε 396,9 εκατ. ευρώ και το συνολικό ενεργητικό σε 736,8 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία παρουσίασε περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής δομής με την επιτυχή ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούλιο 2025, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 40 εκατ. ευρώ.
Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της PREMIA επιβεβαιώθηκε από την ICAP CRIF ΑΕ η οποία τον Σεπτέμβριο 2025, αναβάθμισε την αξιολόγηση της PREMIA σε ΑΑ (από Α τα τελευταία 3 έτη), κατατάσσοντας την σε κατηγορία πάρα πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.
Επίσης, σημειώθηκε αύξηση εσόδων κατά 68% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 71%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με το 2024.
Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, επηρεαζόμενα τόσο από την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία όσο και από τις υψηλότερες αναπροσαρμογές επενδύσεων σε εύλογη αξία.
Το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφώνεται κατά την 31.12.2025 σε περίπου 3,3%, ενώ η μέση σταθμισμένη διάρκεια των δανείων σε 6,9 έτη.
Το 56% του υφιστάμενου δανεισμού διαθέτει σταθερό επιτόκιο, από το οποίο 23% αφορά το δημόσιο ομόλογο, 15% αφορά δάνεια σταθερού επιτοκίου, 12% αφορά δανειακές συμβάσεις για τις οποίες έχουν συναφθεί παράγωγα αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου και 6% αφορά δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
Premia Properties: Αύξηση εσόδων 73% στο εννεάμηνο του 2025
Ισχυρή αύξηση εσόδων, της τάξης του 73%, εμφάνισε για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου η Premia Properties, με τα κέρδηπρο φόρων να ενισχύονται κατά 27%
Η PREMIA Properties («PREMIA» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025:
– 70 ακίνητα και 531 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση από τον Όμιλο με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 629,7 εκ., αυξημένη κατά 26% σε σχέση με το τέλος του 2024. Ισχυροί δείκτες αποδοτικότητας με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) να ανέρχεται σε 9,7 έτη κατά την 30.9.2025.
– Συνέχιση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος και ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αποκτήθηκε το οινοποιείο Σεμέλη μαζί με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στη Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα καθώς και τρία ακόμη εμπορικά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη (γραφείο προς ανακαίνιση και μίσθωση) και Αθήνα (εμπορικό ακίνητο μισθωμένο στη Σπανός Α.Ε. και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί προς ανακαίνιση). Επίσης, αποκτήθηκαν προς μετατροπή σε φοιτητικές εστίες δύο κτίρια, σε Λάρισα και Ξάνθη, ενώ κατά το τέταρτο τρίμηνο αποκτήθηκαν ακόμη τρία κτίρια σε Αθήνα (Καισαριανή), Βόλο και Ρόδο. Ακόμη, η Εταιρεία προχώρησε στην πρώτη της επένδυση εκτός Ελλάδας, αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες νήσους. Η επέκταση στον ξενοδοχειακό κλάδο συνεχίστηκε και στο τέταρτο τρίμηνο με την απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται εντός του έτους. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 5 ακινήτων (οικόπεδα και οικιστικό ακίνητο στην Πάρο, εμπορικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και οικόπεδο στην Κατερίνη) με το σχετικό κέρδος να ανέρχεται σε € 1,1 εκατ..
– Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €262 εκατ., τον καθαρό δανεισμό σε €353 εκατ. και το συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε €669 εκατ. Περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής δομής με την επιτυχή ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 40 εκατ.
– Αύξηση εσόδων κατά 73% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 65%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2024. Αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 27%, κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας.
Οι προοπτικές
Βασική προτεραιότητα έως το τέλος 2025 είναι η ολοκλήρωση συναλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο υλοποίησης του business plan του Ομίλου. Η Εταιρεία (φωτ. ο CEO Kώστας Μαρκάζος) εξακολουθεί να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος ενώ κατά περίπτωση εξετάζει τη συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (re- developments), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες, επιδιώκοντας την προσθήκη ποιοτικών ακινήτων με υψηλές αποδόσεις, μακροχρόνια συμβόλαια και αξιόπιστους μισθωτές.
Η PREMIA επικεντρώνεται σε κλάδους στους οποίους έχει ήδη παρουσία και μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, με έμφαση στα ξενοδοχεία και τη φοιτητική κατοικία. Ταυτόχρονα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων της και τη χρηματοδότησή του Ομίλου με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και συνθήκες που παραμένουν ρευστά εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές στη στρατηγική της.
Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της PREMIA για το 2025 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου €180 εκατ., εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα περ. €120 εκατ, ενισχύοντας κατά κύριο λόγο την παρουσία της σε στρατηγικούς κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία.
Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2025, υπάρχει ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα θα φτάσουν τελικώς στα επίπεδα των €35 εκατ. (προηγούμενη εκτίμηση 34-35 εκατ.) και η λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) του Ομίλου στα επίπεδα των €23 εκατ. (προηγούμενη εκτίμηση 22-23 εκατ.) για το 2025, με προοπτική να τα υπερβούν.
Premia Properties: Διεύρυνση χαρτοφυλακίου φοιτητικών κατοικιών – Απέκτησε νέο κτήριο έναντι 6,15 εκατ. ευρώ
Η PREMIA Properties ανακοίνωσε ότι απέκτησε ακίνητο επί της οδού Ανδριανουπόλεως 45 στην Καισαριανή, έναντι τιμήματος € 6,15 εκατ. Πρόκειται για ενιαίο 5 όροφο κτίριο με 4 επίπεδα υπογείων, συνολικής επιφάνειας 12.541 τ.μ., το οποίο θα μετατραπεί σε φοιτητικές κατοικίες, δυναμικότητας περίπου 151 δωματίων. Στον Ισόγειο χώρο θα δημιουργηθεί ένα ζωντανό περιβάλλον με 4 χώρους 700 τ.μ. με καταστήματα διασκέδασης και εστίασης που θα εξυπηρετούν τις εστίες αλλά και την γύρω περιοχή. Με βάση το πλάνο κατασκευής προβλέπεται η λειτουργεία μετά το καλοκαίρι του 2026.
Ο κλάδος της φοιτητικής κατοικίας παρουσιάζει σημαντική δυναμική και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την PREMIA, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης μέσα από σύγχρονες υποδομές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με τη διαχείριση τους να ανατίθεται σε εξειδικευμένους operators όπως η Unity Smart Living . Όλα τα κτίρια σχεδιάζονται και ανακαινίζονται βάσει αυστηρών προτύπων και σύγχρονων τεχνολογιών, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον διαβίωσης για τους φοιτητές για όλη την περίοδο των σπουδών τους.
Ήδη, η PREMIA διαθέτει επτά φοιτητικές εστίες σε λειτουργία, συνολικής δυναμικότητας 400 δωματίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη (2), Βόλο και Λάρισα συνολικής αξίας € 30 εκατ. Παράλληλα, προχωρά στην ανάπτυξη πέντε ακόμη φοιτητικών εστιών σε Αθήνα (Καισαριανή), Πάτρα, Ξάνθη, Ρόδο και Βόλο μέσω ανακατασκευής υφιστάμενων κτιρίων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τρίτο τρίμηνο του 2026, συνολικής δυναμικότητας 400 δωματίων με το συνολικό ύψος επενδύσεων να υπερβαίνει τα € 20 εκατ.. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, η PREMIA θα διαθέτει συνολικά 12 κτίρια φοιτητικών εστιών σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας.
Η Εταιρεία εξετάζει και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο αυτό με στόχο να ξεπεράσει τα 1.000 δωμάτια μέχρι τέλος του 2026 και προοδευτικά να χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο που θα φτάσει το ελάχιστο τα 2.000 δωμάτια, καλύπτοντας τις ανάγκες στέγασης σε πόλεις της Ελλάδας που έχουν μεγάλες πανεπιστημιακές σχολές και μεγάλο αριθμό φοιτητών.
Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Sterner Stenhus και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Premia, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Προχωράμε με συνέπεια το πλάνο δημιουργίας όμορφων και λειτουργικών φοιτητικών εστιών σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας όπου σπουδάζουν φοιτητές καλύπτοντας μια ανάγκη με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές οι οποίες έλειπαν για χρόνια από την χώρα μας»
Optima Bank: Αποκλειστικός συντονιστής στην επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA Properties
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., ύψους €40 εκατ., με αποκλειστικό συντονιστή την Optima bank. Η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει τον καίριο ρόλο της τράπεζας ως αξιόπιστου και δυναμικού συνεργάτη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
Η συνολική ζήτηση ανήλθε στα €60,3 εκατ., υπερκαλύπτοντας κατά 1,5 φορές το ζητούμενο ποσό. Από αυτά, €34,5 εκατ. αντλήθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε υφιστάμενους βασικούς και νέους μετόχους, ενώ €5,5 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς. Η ζήτηση για τη δημόσια προσφορά υπερκάλυψε το διαθέσιμο ποσό κατά 4,1 φορές, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς την εταιρεία.
Η Optima bank είχε την αποκλειστική ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη χάραξη στρατηγικής και τον συντονισμό της δημόσιας προσφοράς, συνεισφέροντας καθοριστικά στην επιτυχημένη υλοποίηση της συναλλαγής. Με σταθερή προσήλωση στην παροχή καινοτόμων και υψηλού επιπέδου τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών, η Optima bank στηρίζει σταθερά τις υγιείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Η PREMIA Properties, με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας και γεωγραφικής διασποράς, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα, logistics, διαμερίσματα με παροχή υπηρεσιών και ακίνητα κοινωνικού ενδιαφέροντος, εμπιστεύθηκε την Optima bank για τoν συντονισμό της εισαγωγής των νέων μετοχών στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα νέα κεφάλαια θα ενισχύσουν το φιλόδοξο επενδυτικό της σχέδιο στον απαιτητικό χώρο της αξιοποίησης ακινήτων.
Ο κ. Πάρις Οικονόμου, Head of Wholesale Banking της Optima bank δήλωσε σχετικά: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA Properties επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας σε εταιρείες με σαφές όραμα, σταθερό στρατηγικό προσανατολισμό και δυναμική ανάπτυξης. Στην Optima bank στεκόμαστε σταθερά δίπλα σε επιχειρήσεις που επενδύουν στο μέλλον με υπευθυνότητα και προοπτική. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε ενεργά, ως αποκλειστικός συντονιστής τοποθέτησης, στην επιτυχημένη δημόσια προσφορά, μια συναλλαγή η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της PREMIA Properties στην ελληνική αγορά ακινήτων και αναδεικνύει τον ρόλο μας ως τράπεζα αναφοράς για την υγιή επιχειρηματικότητα».
Ο CEO της PREMIA Properties, κ. Κώστας Μαρκάζος, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εξαιρετικά επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την σύμβουλο και συντονιστή τοποθέτησης Optima bank για την καθοριστική συμβολή της, τους ανθρώπους της PREMIA και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την σημαντική επιτυχία, η οποία αποτελεί μια αναγνώριση των μέχρι τώρα προσπαθειών μας και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εταιρεία, το management και το στρατηγικό της πλάνο».
ΕΤΑΔ: Στην Premia Properties το ακίνητο «Ταχυδρόμος» Βόλου
Την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction) για την πώληση του ακινήτου ΑΒΚ 583, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αντωνοπούλου 133Α, στο κέντρο της πόλης του Βόλου (γνωστό στην τοπική κοινωνία ως «Ταχυδρόμος»), ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).
Πρόκειται για πολυώροφο κτίριο επτά επιπέδων, συνολικής δομημένης επιφάνειας 3.075,63 τ.μ., επί οικοπέδου 528,5 τ.μ., με έτος κατασκευής το 1972.
Το ακίνητο, το οποίο παρέμενε ανενεργό για περισσότερο από μία δεκαετία, παρουσίασε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η στρατηγική του θέση στο πολεοδομικό κέντρο του Βόλου, το καθιστά ιδανικό για αξιοποίηση σε μικτές χρήσεις.
Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΤΑΔ (www.e-publicrealestate.gr), με τιμή εκκίνησης 950.000 ευρώ.
Κατά τη διαδικασία, εκδηλώθηκε σημαντικός ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα η τελική τιμή κατακύρωσης να ανέλθει στο ποσό του 1.700.000 ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 79% την αρχική τιμή. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Premia Properties Α.Ε.».
Η εν λόγω πράξη εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της με τρόπο που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναδεικνύει τις δυναμικές των τοπικών αγορών.
Η επιτυχής έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας επιβεβαιώνει την προστιθέμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς για αστικά ακίνητα στρατηγικής τοποθεσίας.
Premia Properties: Έκλεισε συμφωνία με τη Nordic Leisure Travel Group
Σε συνέχεια της από 1ης Αυγούστου 2024 ανακοίνωσης περί στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Premia Properties REIC και της Nordic Leisure Travel Group (“NLTG”), η Premia ανακοινώνει ότι στις 19 Δεκεμβρίου 2024 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή.
Συγκεκριμένα, η Premia απέκτησε έναντι τιμήματος €112.500.000 (με την επιφύλαξη προσαρμογών στο πλαίσιο νομικού, τεχνικού και οικονομικού ελέγχου) το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “SUNWING HOTELS Hellas SINGLE MEMBER S.A.” στην οποία ανήκουν άμεσα και έμμεσα το ξενοδοχείo 4 αστέρων και 534 κλειδιών “Sunwing Kallithea Beach” στην Καλλιθέα Ρόδου και το ξενοδοχείο 4 αστέρων και 262 κλειδιών “Sunwing Makrigialos & Ocean Beach Club” στην Κρήτη (“τα Ξενοδοχεία”).
Η NLTG, η οποία λειτουργεί επιτυχημένα μέχρι σήμερα τα Ξενοδοχεία για περισσότερα από 40 έτη, θα συνεχίσει να τα λειτουργεί ως μισθωτής, πλέον, μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας μίσθωσης (triple-net), με αρχική διάρκεια 15 ετών και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 (5 + 5) έτη.
Το αρχικό ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται από 1ης Ιανουαρίου 2025, ανέρχεται σε €8.500.000 και υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή, συνδεδεμένη με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Επιπλέον, η στρατηγική συνεργασία της Premia με την NLTG ισχυροποιείται με τη συμμετοχή της NLTG στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Premia μέσω αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (7.628.000 νέες μετοχές) και μεταβίβασης Ιδίων Μετοχών (1.563.177 μετοχές), στην τιμή των €1,36 ανά μετοχή. Με αυτό τον τρόπο, η συμμετοχή της NLTG στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Premia θα ανέρχεται σε 9,66%.
Για τη συναλλαγή και την αύξηση ΜΚ ελήφθησαν οι σχετικές εγκρίσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η δανειακή χρηματοδότηση της συναλλαγής έγινε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Premia Properties: Στα € 344,7 εκατ. η συνολική αξία επενδύσεων το α΄ εξάμηνο
Πενήντα πέντε (55) ακίνητα και περίπου 390 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων βρίσκονται υπό διαχείριση από τον Όμιλο PREMIA Properties με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 344,7 εκατ., αυξημένη κατά 12% το πρώτο εξάμηνο 2024, σε σχέση με το τέλος του 2023.
Παράδοση σημαντικών έργων τα οποία σταδιακά θα ενισχύσουν τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. Πρόκειται για τη μετατροπή του εμπορικού κέντρου Athens Heart στον Ταύρο σε πράσινο συγκρότημα γραφείων το οποίο στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ καθώς και τη μετατροπή του ακινήτου στην Ξάνθη σε σύγχρονη φοιτητική εστία η οποία είναι σε λειτουργία.
Ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Προσθήκη νέων ακινήτων αλλά και επιλεκτικές πωλήσεις με σημαντικά κέρδη. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία προέβη σε πώληση ακινήτου στην Κατερίνη έναντι €2,5 εκατ., υπέγραψε προσύμφωνο για την πώληση δύο οικοπέδων στην Πάρο έναντι € 600 χιλ., ενώ το Σεπτέμβριο προέβη σε πώληση ακινήτου στη Σαντορίνη έναντι € 6,5 εκατ.
Στρατηγικές συνεργασίες με εγνωσμένου κύρους συνεταίρους και συμμετοχή σε σημαντικές συναλλαγές. Η Εταιρεία τον Ιανουάριο του 2024 υπέγραψε στρατηγική συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στον κλάδο των οινοποιιών και τον Ιούλιο ανέλαβε την πλήρη κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €4,1 εκατ. της εταιρείας Navarino Vineyards A.E., στην οποία αποκτά συμμετοχή 50%, ενώ η ΤΕΜΕΣ ΑΕ θα συμμετέχει με το υπόλοιπο 50%. Τον Ιούλιο του 2024, η PREMIA προχώρησε στην πρώτη της επένδυση στον τουριστικό κλάδο μέσω συμφωνίας sale and leaseback με τον όμιλο Nordic Leisure Travel Group (“NLTG”) που αφορά δύο ξενοδοχεία 4-αστέρων σε Ρόδο και Κρήτη συνολικής δυναμικότητας 800 κλειδιών, τα οποία ο όμιλος NLTG θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας μίσθωσης, με εκτιμώμενο ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος του έτους. Η στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο NLTG ενισχύεται με τη συμφωνία για συμμετοχή του σε μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA*. Τέλος, η PREMIA συμμετέχει σε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ακινήτων των τελευταίων ετών στην Ελληνική αγορά (Project Skyline) η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται εντός του έτους.
Αύξηση εσόδων κατά 7% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 10%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2023. Τα Funds from Operations (FFO) διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, μειωμένα κατά € 0,9εκ. σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2023, επηρεαζόμενα κυρίως από τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αυξημένα κατά € 13,1 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2023, επηρεαζόμενα κυρίως από τις υψηλότερες αναπροσαρμογές επενδύσεων σε εύλογη αξία.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024
Οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, ωστόσο το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ρευστό καθώς εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την ενεργειακή κρίση, τις πληθωριστικές πιέσεις, την πορεία των επιτοκίων καθώς και την εξέλιξη των πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι την 12.6.2024 και την 12.9.24 πραγματοποιήθηκαν δύο μειώσεις, κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμιά, του επιτοκίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με προσδοκία για περαιτέρω αποκλιμάκωση.
Οι εν λόγω μειώσεις επηρεάζουν θετικά, τόσο την πορεία του Euribor και συνεπώς το κόστος δανεισμού του Ομίλου, όσο και τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Στο περιβάλλον που διαμορφώνεται, βασική προτεραιότητα της Διοίκησης είναι η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου («business plan») της Εταιρείας ώστε να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης των τελευταίων ετών, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καθώς και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.
Η Εταιρεία παραμένει επικεντρωμένη σε κλάδους στους οποίους μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, όπως τα logistics και τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα (φοιτητικές κατοικίες), ενώ παράλληλα εισέρχεται επιλεκτικά σε νέους κλάδους οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν ζήτηση και προοπτικές ανάπτυξης όπως τα πράσινα γραφεία και τα ξενοδοχεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην αποτελεσματική διαχείριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και στην εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η Εταιρεία προσβλέπει στη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας το B’ εξάμηνο 2024 βασιζόμενη στην ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων εντός του 2024 οι οποίες σταδιακά θα ενισχύσουν τις οικονομικές της επιδόσεις καθώς και σε βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει (30.6.2024): – Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7,2% – Μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) 8,4 έτη – Καθαρός συντελεστής μόχλευσης (Net LTV) 52,1%, – Μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 7,3 έτη και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων με περίπου το 55% του υφιστάμενου δανεισμού να διαθέτει σταθερό επιτόκιο.
Τέλος, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα που διαμορφώνονται ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές.
Premia Properties: Πώληση οινοποιείου στη Σαντορίνη έναντι €6,5 εκατ.
H PREMIA Properties ανακοινώνει την πώληση στις 13.09.2024 οινοποιείου μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 2.211 τ.μ. επί οικοπέδου 23.014 τ.μ. στο Μεγαλοχώρι Σαντορίνης στην εταιρεία “Κτήμα Άλφα”.
Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €6,5 εκατ. και η αξία αποτίμησης στις 30.6.2023 ανέρχεται σε €4,1 εκατ. Μετά από τα έξοδα πώλησης και την αποζημίωση λύσης της μίσθωσης το πραγματοποιηθέν κέρδος συναλλαγής ύψους €1,5 εκατ. θα αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2024. Το ακίνητο ήταν άνευ δανειακής επιβάρυνσης και τα ταμειακά έσοδα θα ενισχύσουν το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας.
H πώληση πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με την “Μπουτάρη Οινοποιεία Α.Ε.” με την οποία λύθηκε η μίσθωση του οινοποιείου. Σημειώνεται ότι η οινοποιεία Μπουτάρη συνεχίζει απρόσκοπτα την οινοποιητική της δραστηριότητα στο νησί μέσω αμπελώνα 60 στρεμμάτων στον Φάρο Ακρωτηρίου/ Θέση Σελλάδια, τον οποίο μισθώνει από την PREMIA.
Η πώληση του οινοποιείου της Σαντορίνης εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων μέσω και της πώλησης ακινήτων. Σημειώνεται ότι λόγω αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Σαντορίνη δεν υπήρχε δυνατότητα επέκτασης του οινοποιείου για ενίσχυση του οινοτουρισμού.
Ο κλάδος των οινοποιείων / αμπελώνων εξακολουθεί να είναι στρατηγικής σημασίας για την PREMIA. Σήμερα – μετά την πώληση στη Σαντορίνη – διαθέτει τέσσερα οινοποιεία σε Νάουσα, Γουμένισσα, Μαντίνεια και Κρήτη και 630 στρέμματα αμπελώνων τα οποία μισθώνονται στην οινοποιεία Μπουτάρη.
Στο οινοποιείο στο Σκαλάνι, Ηρακλείου-Κρήτης ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση τριών σουιτών οι οποίες λειτουργούν και έχει υποβληθεί άδεια για προσθήκη ακόμη πέντε.
Ταυτόχρονα, η PREMIA Properties τον Ιούλιο ανέλαβε την πλήρη κάλυψη αύξησηςμετοχικού κεφαλαίου ύψους €4,1 εκατ. της εταιρείας Navarino Vineyards A.E., στην οποία αποκτά συμμετοχή 50%, ενώ η ΤΕΜΕΣ ΑΕ θα συμμετέχει με το υπόλοιπο 50%.
Η Navarino Vineyards, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της 350 στέμματα αμπελώνων, έχει ξεκινήσει την υλοποίηση δημιουργίας νέου υπερσύχρονου οινοποιείου στο Μουζάκι Μεσσηνίας το οποίο προβλέπεται να λειτουργήσει το 2026. Το οινοποιείο θα ενοικιαστεί σε επενδυτικό σχήμα στο οποίο κατά πλειοψηφία θα συμμετέχει η εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε. (μητρική εταιρεία της Boutari Wineries) με βασικό μέτοχο τη Sterner Stenhus και λοιπούς επενδυτές την εταιρεία retail ΕΒΜ Invest AB από τη Σουηδία, την οικογένεια Αντετοκούνμπο, κ.α., με στόχο την παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση βιολογικών κρασιών υψηλής ποιότητας.