Πειραιώς: Στα 4 ευρώ κλείδωσε η τιμή του placement
Στα 4 ευρώ έκλεισε η τιμή του placement για το 27% της Πειραιώς, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΤΧΣ. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο από τη διάθεση των μετοχών της τράπεζας ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του ΤΧΣ, «αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από το ποσό των τεσσάρων (€4,00) Ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών».
Οι διαχειριστές έλαβαν εντολές που υπερβαίνουν τα 9 δισ. ευρώ.
Έτσι, η μερίδα του λέοντος θα δοθεί, όπως και στην περίπτωση της Εθνικής, στους θεσμικούς, με τους ιδιώτες να εκτιμάται από χρηματιστηριακές πηγές να δίδεται σε μια αναλογία 1 προς 5 ή 1 προς 6, ή περίπου 150 εκατ. ευρώ.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ.
Τράπεζα Πειραιώς: Κατά τέσσερις φορές υπερκάλυψη του placement μέσα σε λίγα λεπτά
Μέσα σε μόλις 6 λεπτά καλύφθηκε η προσφορά για το placement της Tράπεζας Πειραιώς, ξεπερνώντας τον στόχο του 1,3 δισ. ευρώ
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με θεαματική συμμετοχή για την ελληνική, και για τη διεθνή προσφορά του 22% + 5% της Τράπεζας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για το σύνολο των προς διάθεση τίτλων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη μέσα σε 40 λεπτά, το placement είχε καλυφθεί κατά τέσσερις φορές, ενώ σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τρέχουν με τέτοιο ρυθμό οι προσφορές που σχεδόν ανά πεντάλεπτο σημειώνεται και νέα υπερκάλυψη του στόχου.
Το ΤΧΣ μπορεί, όπως ανακοινώθηκε, να αυξήσει κατά την απόλυτη κρίση του κατά έως 62.518.361 κοινές μετοχές, δηλαδή να διαθέσει 337.599.150 μετοχές, δηλαδή και το 27% που ελέγχει στην Τράπεζα, κάτι που αναμένεται να κριθεί, ενδεχομένως, και εντός της ημέρας, γεγονός που θα οδηγήσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς.
Με τον τρόπο αυτόν, η Τράπεζα Πειραιώς με τη σειρά της αποδεσμεύεται από το ελληνικό Δημόσιο, με τη διάθεση σε Έλληνες και σε ξένους επενδυτές του ποσοστού που έχει στην κατοχή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το placement ισοδυναμεί με τη διάθεση έως 275.080.789 κοινών μετοχών και σημειώνεται ότι η τιμή προσφοράς δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 3,70 ευρώ ούτε υψηλότερη από 4 ευρώ.
Zurich announces the successful placement of USD 1.75 billion of dated subordinated debt
Zurich Insurance Group (Zurich), announced the successful placement of USD 1.75 billion of dated subordinated notes (the “Notes”).
The Notes, which will mature in April 2051 and are first callable in January 2031, will be issued by Zurich Finance (Ireland) DAC. The annual coupon is fixed at 3.00% until April 2031.
The transaction was targeted at European and Asian institutional investors and has been conducted for general corporate purposes.