Πρόταση «μαμούθ» της Monte dei Paschi για εξαγορά της Mediobanca έναντι 13,3 δισ. ευρώ
Πρόταση 13,3 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Mediobanca κατέθεσε σήμερα η Monte dei Paschi di Siena.
Η Monte dei Paschi (MPS), η οποία για χρόνια ήταν προβληματική μέχρι την κρατική διάσωση του 2017, προσφέρει 23 από τις μετοχές της για κάθε 10 μετοχές της Mediobanca που δημοπρατούνται, που ισοδυναμεί με premium 5% έναντι της τιμής κλεισίματος της Πέμπτης.
Η Mediobanca, της οποίας η δραστηριότητα προσανατολίζεται στην επενδυτική τραπεζική, τη διαχείριση περιουσίας και τη χρηματοδότηση των καταναλωτών, έχει αγοραία αξία 12,7 δισ. ευρώ.
Monte dei Paschi: Το ιταλικό δημόσιο πούλησε το 25% της τράπεζας έναντι 920 εκατ. ευρώ
Το ιταλικό δημόσιο πούλησε τη Δευτέρα μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% της τράπεζας Monte dei Paschi di Siena, για 920 εκατ. ευρώ, προωθώντας τα σχέδια για εκ νέου ιδιωτικοποίηση της παλαιότερης τράπεζας στον κόσμο δύο χρόνια μετά αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια.
Το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών προσέφερε μερίδιο 20% το βράδυ της Δευτέρας, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η ζήτηση αποδείχθηκε ότι ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη από μέγεθος της προσφοράς, οδηγώντας την κυβέρνηση να αυξήσει το μερίδιο στο 25%, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Η Ιταλία πούλησε 314,9 εκατομμύρια μετοχές για 2,92 ευρώ ανά μετοχή, με έκπτωση 5% στην τιμή κλεισίματος της Δευτέρας.
Μετά την πώληση, η Ιταλία μειώνει το μερίδιό της στην Paschi από 64% σε 39%.
Η συναλλαγή επιτρέπει στην κυβέρνηση να μειώσει το χρέος της Ιταλίας κατά 920 εκατ. ευρώ. Έρχεται μάλιστα λίγες ώρες πριν από τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους εθνικούς προϋπολογισμούς του 2024.
Σε αναστολή διαπραγμάτευσης Credit Suisse, Societe Generale, Monte dei Paschi και UniCredit
Σε αναστολή διαπραγμάτευσης τέθηκαν από τα ευρωπαϊκά ταμπλό οι μετοχές αρκετών μεγάλων τραπεζικών μετοχών, στη σκιά της νέας κατάρρευσης της Credit Suisse.
Η Societe Generale και οι ιταλικές Monte dei Paschi και UniCredit τέθηκαν σε αναστολή, καθώς οι μετοχές τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της βουτιάς.
Πτώση για την Credit Suisse
Nέα πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Credit Suisse σήμερα Τετάρτη, υποχωρώντας 18% στο ελβετικό χρηματιστήριο και φτάνοντας σε νέο χαμηλό ρεκόρ, καθώς ο μεγαλύτερος επενδυτής της δήλωσε ότι δεν μπορούσε να παράσχει στην ελβετική τράπεζα περισσότερη οικονομική βοήθεια.
«Δεν μπορούμε, γιατί θα πάμε πάνω από το 10%. Είναι ένα ρυθμιστικό ζήτημα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Tράπεζας της Σαουδικής Αραβίας, Ammar Al Khudairy την Τετάρτη.
Η τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας απέκτησε μερίδιο σχεδόν 10% πέρυσι στην Credit Suisse και δεσμεύτηκε να επενδύσει έως και 1,5 δισ. ελβετικά φράγκα (1,5 δισ. δολάρια).
Η Credit Suisse δημοσίευσε την Τρίτη την ετήσια έκθεσή της για το 2022 λέγοντας ότι η τράπεζα εντόπισε «ουσιώδεις αδυναμίες» στις διαδικασίες υποβολής οικονομικών εκθέσεων για τα έτη 2022 και 2021 και υιοθετεί ένα σχέδιο αποκατάστασης καθώς και ότι δεν έχει ακόμη ανακόψει τις εκροές πελατών.
Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας επιδιώκει να ανακάμψει από μια σειρά σκανδάλων που έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πελατών. Οι εκροές πελατών το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν σε περισσότερα από 110 δισ. ελβετικά φράγκα (120 δισ. δολάρια).
Ο δείκτης των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών υποχώρησε στις πρωινές συναλλαγές και σημείωσε πτώση 5%, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 4 Ιανουαρίου. Ο εν λόγω δείκτης έχει χάσει 13% από την περασμένη Τετάρτη, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες από την εισβολή της Ρωσίας στο Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο.
Η μετοχή της ελβετικής UBS έχασε 6,8%, ενώ οι γαλλικές BNP Paribas και Societe Generale έχασαν 8,7% και 9,5% αντίστοιχα.
Η ισπανική Banco de Sabadell και η Commerzbank έχασαν 6,5% και 7,5% αντίστοιχα.
Απορρίπτει κρατική βοήθεια
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Credit Suisse απέκλεισε κάθε συζήτηση ως προς το ενδεχόμενο παροχής κρατικής στήριξης στην τράπεζα.
Ο Axel Lehmann δήλωσε ότι η κρατική βοήθεια «δεν είναι θέμα» για την τράπεζα που προσπαθεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ πελατών, επενδυτών και ρυθμιστικών αρχών μετά από μια σειρά σφαλμάτων.
«Έχουμε ισχυρούς δείκτες κεφαλαίου, έναν ισχυρό ισολογισμό», δήλωσε o Lehmann σε συνέδριο του χρηματοοικονομικού τομέα στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι δεν θα είναι σωστό να συγκρίνουμε τα τρέχοντα προβλήματα της Credit Suisse με την πρόσφατη κατάρρευση της Silicon Valley Bank, καθώς οι τράπεζες έχουν διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
«Πήραμε ήδη το φάρμακο», είπε, προσθέτοντας ότι η τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη βρίσκεται σε καλό στάδιο σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της.
Σημειώνεται, ότι τουλάχιστον από το 2021, ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση, η οποία ξεκίνησε όταν οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για ουσιώδεις αδυναμίες που παρουσίαζε η τράπεζα.
Monte dei Paschi: Κέρδη υπερδιπλάσια των εκτιμήσεων στο 4ο τρίμηνο
Υπεράνω των εκτιμήσεων για 75 εκατ. ευρώ κινήθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2022 η κερδοφορία της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi di Siena, καθώς τα κέρδη ανήλθαν στα 156 εκατ. ευρώ την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022. Η αύξηση των επιτοκίων ενίσχυσε τα έσοδά της την ώρα που οι περικοπές θέσεων εργασίας περιόρισαν τα κόστη της.
Εστιάζοντας στο να επωφεληθεί από τη νομισματική σύσφιξη της ΕΚΤ όπως και άλλοι Ιταλοί δανειστές, η Monte dei Paschi είδε το καθαρό επιτοκιακό της περιθώριο να αυξάνεται κατά σχεδόν 75% στο 4ο τρίμηνο του 2022 και κατά 54% σε ετήσια βάση.
Μετά τις περικοπές προσωπικού που έκανε, αξιοποιώντας τα χρήματα από την αύξηση κεφαλαίου του Νοεμβρίου για ένα ακριβό προγράμματος εθελουσίας εξόδου, η Monte dei Paschi ενημέρωσε ότι η αναλογία κόστους προς εισόδημα μειώθηκε στο 60% το τέταρτο τρίμηνο από το 72% προηγουμένως.
Παράλληλα, η τράπεζα η οποία η οποία ανήκει κατά 64% στο ιταλικό κράτος, δήλωσε ότι αύξησε τα κεφαλαιακά αποθέματά της κατά σχεδόν 1% τους τρεις μήνες έως τον Δεκέμβριο, στο 15,6% από το 14,7%.