Ετικέτα: MIG

Πειραιώς: Αγόρασε 1.342.426 μετοχές της MIG – Στο 54,13% το ποσοστό της

Σε συνέχεια της από 09.02.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς τους μετόχους της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η Πειραιώς Financial Holdings A.E., μητρική της Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιεί, ότι η τελευταία απέκτησε την 1η Μαρτίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.342.426 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €0,2170 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.
Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1429 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 508.578.512 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 54,1323% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin InvestmentGroup A.EΣυμμετοχών.

Τράπεζα Πειραιώς: Αγόρασε 1,63 εκατ. μετοχές της MIG

Σε συνέχεια της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς προς τους μετόχους της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η Πειραιώς Financial Holdings, έκανε γνωστό, ότι απέκτησε στις 23 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.638.922 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €0,2170 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.
Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1744% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 504.297.318 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,6766% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών.

Τράπεζα Πειραιώς: Έγκριση από την Επ. Κεφαλαιαγοράς του πληροφοριακού δελτίου της για τη MIG

Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου της εταιρίας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της προς τους μετόχους της εταιρείας “MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Παράλληλα, το Δ.Σ. της Επιτροπής κατά την 979η/21.2.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε επίσης:
– Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας “INTRAFIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ” κατ’ εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.
– Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας “”ELIKONOS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” για την ανάκληση της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.
Από 24 Φεβρουαρίου η Δημόσια Πρόταση για τη MIG
Πλέον η διαδικασία δημόσιας πρότασης της Πειραιώς μπαίνει στην τελική ευθεία για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών MIG μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την τιμή στα 0,2170 ανά μετοχή.
Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης το προσφερόμενο αντάλλαγμα ανερχόταν σε €0,1668 ανά μετοχή, ήτοι την ανώτερη τιμή αγοράς μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα.Στη συνέχεια, λόγω αποκτήσεων από τον Προτείνοντα μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου σε τιμή υψηλότερη από το προσφερόμενο αντάλλαγμα των €0,1668, ο Προτείνων αύξησε το προσφερόμενο αντάλλαγμα, όπως ορίζει και το άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 και 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €0,2170 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.
Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής θα διαρκέσει συνολικά έξι εβδομάδες, με έναρξη στις 24.02.2023, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 07.04.2023, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 11.04.2023.
Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:
1. Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.
2. Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (Δικαίωμα Εξόδου), να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.
3. Δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

MIG: Με 5,36% στα δικαιώματα ψήφου η Multiway Investments

Στο 5,36% έφτασε στις 14/2 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Multiway Investments στη MIG, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.
Ειδικότερα, ένεκα της συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου του άρθρου 10 περ. α΄ του Ν. 3556/2007, την 15.2.2023 η εταιρία “Multiway Investments Ltd”, ο κ. Αντώνης Κλεάνθους, η εταιρία “Ratio Holding Ltd”, η κα Δέσποινα Ηλιοπούλου, ο κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος και ο κ. Ηλίας Μπέζας γνωστοποίησαν προς την Εκδότρια ότι από την 9.2.2023, ημερομηνία ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης της “Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία” προς όλους τους μετόχους της Εκδότριας για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, έως την 14.2.2023 η εταιρία “Multiway Investments Ltd” διενήργησε χρηματιστηριακώς τις παρακάτω συναλλαγές σε μετοχές της Εκδότριας:
Σημειώνεται ότι έως την 9.2.2023 η εταιρεία “Multiway Investments Ltd” κατείχε 39.195.726 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,17% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε το ποσοστό της στη MIG σε 49,3487%

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του νόμου 3461/2006, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί, σε συνέχεια της από 09.02.2023 δημοσιοποίησης της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τη θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ο “Προτείνων”) προς τους μετόχους της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών (η “Εταιρεία”) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, ότι ο Προτείνων απέκτησε στις 09 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου 74.427.556 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 7,922% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, με τιμή απόκτησης €0,1668 ανά μετοχή.
Κατόπιν αυτών, ο Προτείνων κατέχει πλέον 463.635.927 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,3487% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Πειραιώς: Δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της MIG με τιμή €0,1668 ανά μετοχή

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα η Πειραιώς δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 550.302.377 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 58,5733% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης).
Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η Πειραιώς κατείχε 389.208.371 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, δηλαδή ποσοστό περίπου 41,4267% των δικαιωμάτων ψήφου, με αποτέλεσμα να υπερβεί το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου 3461/2006 και συνακόλουθα να υποχρεούται σε υποβολή δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 3461/2006, όπως ισχύει, και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης τα Πρόσωπα που Ενεργούν.
Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 550.302.377 Μετοχές. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά χρηματιστηριακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Μετοχές της Εταιρείας από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου.
Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων, ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, έχει συνάψει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.
Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.
Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:
1. η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου, ήτοι την 06.02.2023, ανέρχεται σε €0,04577.
2. ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 06.02.2023, με εξαίρεση, την απόκτηση 36.319.908 Μετοχών που απέκτησε ο Προτείνων από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.», και των υπολοίπων αγορών που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 06.02.2023-08.02.2023 με ανώτατη τιμή αγοράς αυτή των €0,1668 ανά μετοχή.

Piraeus Financial Holdings: 36.22% total shareholding in MIG – Launching a mandatory tender offer

Piraeus Financial Holdings S.A. announces that, on 6 February 2023, its subsidiary Piraeus Bank S.A. (“Piraeus Bank”) acquired 47,242,062 shares in Marfin Investment Group Holdings S.A. (“MIG”), bringing its total shareholding in MIG to 340,308,728, representing 36.22% of the total common shares outstanding.
As a result, in line with provisions of the L.3461/2006, and subject to the review and approval by the Hellenic Capital Markets Commission, Piraeus Bank will launch a mandatory tender offer for the common shares in MIG that it does not already own.
Said mandatory offer and the acquisition of additional shares in MIG is in line with our long-term strategy of executing on opportunities that create synergies within our investment portfolio and maximize returns for the benefit of our shareholders.

MIG: Αναβάλλεται για την άλλη εβδομάδα η απόφαση για πώληση της Attica Group

Αναβολή για τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου, πήρε η κρίσιμη απόφαση για έγκριση της πώλησης της θυγατρικής της Attica Group στην εταιρεία Strix Holdings, η οποία έχει έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση της MIG και τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για ανταλλαγή χρέους της MIG με το 79,38% του μετοχικού κεφαλαίου της Αttica Group.
Στη σημερινή γενική συνέλευση δεν συζητήθηκε το θέμα της Attica, καθώς οι μέτοχοι που εμφανίστηκαν εκπροσώπησαν το 43,67% του μετοχικού κεφαλαίου.
Αντίθετα, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν εξής θέματα:
1. Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας από Marfin Investment Group σε ΜΙG.
2. Δυνατότητα μείωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου στα 5, με αποτέλεσμα το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης να μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 5 και 15 μελών.
3. Η αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Στα θέματα αυτά, ενδιαφέρον προκάλεσε η καταψήφιση και η αποχή του 23% περίπου των παρόντων ή διαφορετικά, του 10% περίπου του συνόλου των μετοχών, προερχόμενο από την πλευρά του επιχειρηματία Μάριου Ηλιόπουλου της SeaJets, (μέσω της κόρης του έχει αποκτήσει ποσοστό άνω του 5% της MIG) και κάποιων άλλων μετόχων μειοψηφίας.
Στην επαναληπτική γενική συνέλευση της επόμενης Δευτέρας, 13 Ιανουαρίου, δυνατότητα συμμετοχής έχουν μόνο οι μέτοχοι οι οποίοι συμμετείχαν στη σημερινή γενική συνέλευση.
Το ίδιο θα ισχύσει και σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος με ποσοστό άνω του 5% ζητήσει αναβολή κατά τη διάρκεια της συνέλευσης της 13ης Φεβρουαρίου.

MIG: Έκτακτη Γ.Σ. στις 6/2 για τη διάθεση της συμμετοχής στην Attica Group στη STRIX Holdings

Τη διάθεση της συνολικής συμμετοχής της Marfin Investment Group στη θυγατρική Attica Group προς τη STRIX Holdings L.P., με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την εταιρεία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου 443,8 εκατ. ευρώ, καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εισηγμένης στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2023.
Παράλληλα, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για την κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
Αναλυτικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Έγκριση διάθεσης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στη θυγατρική ATTICA GROUP προς τη “STRIX Holdings L.P.” με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρεία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκατ., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.
2. Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Μείωση του κατώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. A) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
B) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
Γ) Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας. Καθορισμός όρων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
6. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Λοιπές ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

MIG: Αύξηση τζίρου και ζημιές εμφάνισαν τα στοιχεία του εξαμήνου

Οι πωλήσεις του Ομίλου Marfin Investment Group ανήλθαν σε €205,1 εκ. έναντι €129,8 εκ. το α΄ εξάμηνο του 2021 σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 58,0%.
Τα αποτελέσματα προ Φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €9,6 εκ. έναντι ζημιών €7,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 λόγω της αλματώδους αύξησης κατά 99% της μέσης τιμής των καυσίμων το α΄ εξάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου του 2021.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες €29,7εκ. έναντι €7,6 εκ. το α΄ εξάμηνο του 2021. Να σημειωθεί ότι στα ανωτέρω οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α΄ εξάμηνο του 2022 και το α’ εξάμηνο του 2021 περιλαμβάνεται κέρδος ποσού €5,3 εκ. και €32,9 εκ. αντίστοιχα το οποίο προέρχεται από την τροποποίηση/αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της RKB για το 2022 και της Εταιρείας για το 2021. Τα αποτελέσματα χωρίς την επίδραση των ανωτέρω κερδών θα ήταν για το α΄ εξάμηνο του 2022 ζημίες €35 εκ. έναντι ζημιών €40,5 εκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα ενώ υπάρχουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία για την κερδοφορία του 3ου τριμήνου του 2022.
Βασικά γεγονότα
– Ο όμιλος ATTICA ήρθε σε συμφωνία με πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ με περιεχόμενο την συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ και την καταβολή €80 εκ. προς πλήρη εξόφληση του υποκείμενου δανεισμού της ΑΝΕΚ ύψους €236,4 εκ. (πλέον του συνόλου των ανεξόφλητων τόκων έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής).
– Παραλαβή από τον όμιλο ATTICA τριών (3) υπερσύγχρονων πλοίων τύπου AERO CATAMARAN και δρομολόγησής τους στις γραμμές Σαρωνικού.
– Επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου ATTICA στον ξενοδοχειακό τομέα καθώς και στον τομέα εκμετάλλευσης λιμενικών υποδομών μέσω συμμετοχής του σε διαγωνισμούς διαχείρισης λιμένων.
– Εντυπωσιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της θυγατρικής εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων RKB.
– Ολοκλήρωση εξαγοράς του ποσοστού μειοψηφίας στη θυγατρική RKB έναντι ανταλλάγματος ακινήτων.
Αναφορικά με την πορεία των εταιρειών του Ομίλου MIG, επισημαίνονται τα εξής:
MIG: Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για το α΄ εξάμηνο του 2022 παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά 50,4% και διαμορφώθηκαν σε €1,8 εκ. έναντι €3,6εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο στα πλαίσια της συνέχισης της πολιτικής της Εταιρείας για περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το α΄ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημίες €5,5 εκ. έναντι κερδών €20,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2022 περιλαμβάνεται κέρδος ποσού €5,3 εκ. από αναστροφή απομείωσης ενώ στα αποτελέσματα της συγκριτικής περιόδου του 2021 συμπεριλαμβάνεται κέρδος ποσού €32,9 εκ. το οποίο προέρχεται από την τροποποίηση/αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.
Όμιλος ATTICA: Οι Πωλήσεις για το α΄ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €201,4 εκ. έναντι €122,2 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, τα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε ζημίες €9,6 εκ. έναντι ζημιών €4,4 εκ. το α΄ εξάμηνο του 2021 και οι ζημίες μετά από φόρους σε €30,6 εκ. έναντι ζημιών €34,1 εκ. το α΄ εξάμηνο του 2021. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 65% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση του μεταφορικού έργου, και κατ’ επέκταση του κύκλου εργασιών του ομίλου ATTICA, αντισταθμίστηκε από την παρατεταμένη υψηλή τιμή των καυσίμων (αύξηση κατά 99% στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2021), με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους. Οι πράξεις αντιστάθμισης της τιμής των καυσίμων για μέρος της εκτιμώμενης ποσότητας κατανάλωσης από τα πλοία του ομίλου ATTICA, που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της εταιρείας, συνεισέφεραν στη μείωση των ζημιών του ομίλου ATTICA σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2021.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε €67,9 εκ. έναντι €97,4 εκ. την 31/12/2021. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε €684,9 εκ. έναντι €673,8 εκ. στις 31/12/2021 και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του ομίλου.
Κατά το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2022 το μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 42,8% στους επιβάτες, 19,4% στα Ι.Χ. οχήματα και 13,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων διατηρήθηκαν και το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2022, με τη μέση τιμή των καυσίμων που καταναλώθηκαν να είναι αυξημένη κατά 96,2% και 91,6% σε σχέση με τους αντίστοιχους περυσινούς μήνες. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης η διοίκηση έχει προβεί σε σειρά ενεργειών όπως, επαναξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής της, βελτιστοποίηση των δρομολογίων των πλοίων, μείωση ταχυτήτων και αντιστάθμιση του κινδύνου στις τιμές των καυσίμων.
RKB: Οι πωλήσεις της εταιρείας για το α΄ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €3,5 εκ. έναντι €3,3 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο σημειώνοντας αύξηση 6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε €1,9 εκ. έναντι κερδών €0,8 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο σημειώνοντας αύξηση 137% λόγω σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών επιδόσεων της RKB.
Στόχος για την προσεχή 3ετία παραμένει η αποτελεσματική διαχείριση της επένδυσης του Ομίλου στην θυγατρική RKB με σκοπό την ανάδειξη της αξίας της. Στα πλαίσια αυτά η RKB τον Ιούνιο του 2022 ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που οδήγησε στην επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου έως το 2025, περιόρισε το χρηματοοικονομικό κόστος (η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων αμβλύνει ένα μέρος του οφέλους από την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους) και έγινε διαγραφή μέρους των δεδουλευμένων τόκων. Παράλληλα ολοκλήρωσε την μετοχική αναδιάρθρωση της εταιρείας μέσω της εξαγοράς του ποσοστού 16,9% που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας έναντι ανταλλάγματος ακινήτων. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2022. Με την νέα μετοχική διάρθρωση δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει πλέον πιο αποτελεσματική και ταχεία διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
Στα πλαίσια λειτουργικών παρεμβάσεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εταιρικών πόρων υιοθετήθηκε πολιτική μείωσης του αριθμού των εμπορικών κέντρων που διαθέτει η εταιρεία με γνώμονα την οικονομική τους επίδοση και τις προοπτικές τους καθώς και την συμβολή τους στα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Τέλος έχουν αναληφθεί σωρεία δράσεων με σκοπό την αύξηση των εσόδων, την μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αύξηση της ταμειακής ρευστότητας μέσω μείωσης της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων και την αναδιάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω δράσεων ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε €90,8 εκ. την 30/06/2022 έναντι €99,2 εκ. την 31/12/2021.
Ο στόχος για το 2022 είναι η εταιρεία να επανέλθει σε κερδοφόρο τροχιά έχοντας ρυθμίσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, διατηρώντας ικανοποιητική ρευστότητα που θα της δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει επενδύσεις για τη βελτίωση της μελλοντικής της κερδοφορίας και διαμορφώνοντας μια πιο υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου έχει γίνει αξιολόγηση και προτεραιοποίηση σημαντικών projects τα οποία θα υλοποιηθούν σε βάθος 3ετίας βοηθώντας σημαντικά την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και την μεγιστοποίηση της αξίας της προς όφελος της MIG και των μετόχων της.