NN Group: Ολοκληρώνει την απόκτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της MetLife σε Πολωνία και Ελλάδα
Το NN Group ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της MetLife στην Πολωνία, μετά από την έγκριση της Πολωνικής Αρχής Οικονομικής Εποπτείας (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF) στις 14 Απριλίου 2022. Η απόκτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της MetLife στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2022.
David Knibbe, CEO NN Group: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την NN στην Πολωνία και στην Ελλάδα, καθώς αυτή η εξέλιξη ενισχύει τις θέσεις μας σε αυτές τις αγορές που παρουσιάζουν ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης. Τους επόμενους μήνες, θα ενσωματώσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της MetLife στους τοπικούς οργανισμούς του Ομίλου στις δύο αυτές χώρες. Καθώς ενώνουμε τα δυνατά σημεία των δύο εταιριών, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να σεβόμαστε τα ταλέντα και την εμπειρία των εργαζομένων και των δύο εταιριών και να ακολουθήσουμε μια δίκαιη προσέγγιση με διαφάνεια. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στο να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας και να βελτιώνουμε τις επιδόσεις της ενοποιημένης εταιρίας, δραττόμενοι των ευκαιριών των αγορών και επιτυγχάνοντας τα αναμενόμενα οφέλη από αυτή τη συνένωση. Καλωσορίζουμε τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της MetLife Πολωνίας και Ελλάδας και προσβλέπουμε σε ένα επιτυχημένο κοινό μέλλον».
CEO Nationale-Nederlanden Πολωνίας, Paweł Kacprzyk: «Σήμερα ξεκινάμε το ταξίδι μας προς την από κοινού δημιουργία μιας νέας, ενιαίας εταιρίας, με πιο ισχυρή θέση στην Πολωνική αγορά και διευρυμένο δίκτυο. Με ενθουσιασμό, δεσμεύομαι να υλοποιήσω την ενσωμάτωση, καθοδηγούμενος από τις αξίες μας -«Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε»-, ενώ συνεχίζουμε να εστιάζουμε στους πελάτες μας και στην Πολωνική κοινωνία».
Καθώς η απόκτηση της MetLife στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2022, η ΝΝ Hellas έχει ήδη ξεκινήσει την ενσωμάτωση, ενώ συνεχίζει να εστιάζει στις ανάγκες των ασφαλισμένων, των συναδέλφων, των δικτύων διανομής και της κοινωνίας.
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΝ Hellas και της ΝΝ Hellas II, Μαριάννα Πολιτοπούλου: «Από τα τέλη Ιανουαρίου ξεκινήσαμε τη διαδικασία ενοποίησης. Η απόκτηση αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διαφοροποιήσουμε την πλατφόρμα διανομής μας, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Έχοντας προετοιμάσει το σχέδιό μας προσεκτικά, εργαζόμαστε όλοι μαζί για να υλοποιήσουμε τη συνένωση, με στόχο να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη εταιρία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά».
Ό Όμιλος NN θα αποκτήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της MetLife στην Πολωνία και στην Ελλάδα
· Το NN Group θα αποκτήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της MetLifeστην Πολωνία και στην Ελλάδα έναντι τιμήματος 584 εκατομμυρίων ευρώ1.
· Θα ενισχυθεί η ηγετική θέση της ΝΝ σε δύο ελκυστικές ευρωπαϊκές αγορές με προοπτική ανάπτυξης, με την προσθήκη ισχυρών και κερδοφόρων επιχειρήσεων και δημιουργώντας συνέργειες.
· Θα ενδυναμωθούν περαιτέρω οι τρέχουσες κορυφαίες θέσεις στην Πολωνία στην αγορά ζωής και σύνταξης και θα δημιουργηθεί η νούμερο ένα ασφαλιστική εταιρία ζωής στην Ελλάδα.
· Θα διευρυνθούν οι δυνατότητες διανομής, προσθέτοντας ισχυρά δίκτυα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
· Θα δημιουργηθεί πρόσθετο λειτουργικό κεφάλαιο, που αναμένεται να αυξηθεί στα περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ το 2024, εξαιρουμένων εν μέρει συνεργειών κόστους, με αναμενόμενη διψήφια απόδοση επένδυσης.
· Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα διατηρηθεί ισχυρή φερεγγυότητα, με αρνητική επίδραση στο Δείκτη Φερεγγυότητας περίπου 6% – μονάδων (proforma στις 31 Δεκεμβρίου 2020).
Το NN Group σήμερα ανακοινώνει ότι έχει συμφωνήσει να αποκτήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της MetLife στην Πολωνία και στην Ελλάδα, έναντι τιμήματος 584 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόκτηση θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις ηγετικές θέσεις της ΝΝ στις αγορές αυτές, ενισχύοντας τη θέση της στον κλάδο ζωής και συντάξεων στην Πολωνία, καθώς και δημιουργώντας την ηγέτιδα ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα.
David Knibbe, CEO NN Group:
«Από στρατηγική και οικονομική άποψη, για εμάς στην ΝΝ αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε την αξία και να εδραιώσουμε τις ηγετικές θέσεις μας σε αυτές τις αγορές. Η απόκτηση θα αυξήσει τα μεγέθη, θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και θα διαφοροποιήσει τον κλάδο ζωής και προστασίας σε αγορές με χαμηλά ποσοστά ασφαλιστικής διείσδυσης. Έχοντας παρουσία στην Ελλάδα από το 1980 και στην Πολωνία από το 1994, γνωρίζουμε και κατανοούμε καλά τις αγορές αυτές. Οι δραστηριότητες της MetLife ταιριάζουν με τις δικές μας, ενώ διαθέτουμε συμβατή κουλτούρα και επιχειρηματικό μοντέλο, που επιτρέπουν ομαλή ενοποίηση. Συνδυάζοντας τα δυνατά σημεία και των δύο εταιριών, θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε τόσο στους νέους, όσο και στους υπάρχοντες πελάτες μας. Περιμένουμε να καλωσορίσουμε περίπου 2,7 εκατομμύρια νέους πελάτες και 450 νέους συναδέλφους στον οργανισμό μας, καθώς και να συνεργαστούμε με περίπου 1600 επιπλέον ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές».
Στρατηγική
Η απόκτηση σχεδόν θα διπλασιάσει τη συνολική βάση ασφαλισμένων της ΝΝ στην Πολωνία και την Ελλάδα και θα δημιουργήσει μία ισχυρή πλατφόρμα για μελλοντική ανάπτυξη, με προοπτική συνεργειών κόστους.
Πολωνία
Στην Πολωνία, τη μεγαλύτερη αγορά της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, το μερίδιο αγοράς της ΝΝ στον κλάδο ζωής θα αυξηθεί σε 12% από 8%, γεγονός που ενισχύει τη θέση της με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετήσια ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (GWP). Η διανομή της ΝΝ θα επεκταθεί με την προσθήκη ενός μεγάλου δικτύου 1.200 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς και εξωτερικών συνεργατών.
Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η συμφωνία θα καταστήσει την ΝΝ τη νούμερο ένα ασφαλιστική εταιρία ζωής της χώρας, με μερίδιο 18% στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και 31% στον κλάδο ζωής και υγείας . Η ΝΝ θα καταστεί ηγέτιδα στα ομαδικά προγράμματα υγείας και επένδυσης και θα επεκτείνει το ελκυστικό χαρτοφυλάκιο υγείας και ατυχημάτων που διαθέτει στην Ελλάδα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα δίκτυο με περισσότερους από 400 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προσθέτοντας έτσι πάνω από 50% δυναμικό στο υφιστάμενο δίκτυό της. Η ΝΝ στην Ελλάδα θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις δυνατότητες διανομής της, προσθέτοντας επιπλέον κανάλια απευθείας διανομής και μεσιτών.
Οικονομική επίδραση
Η απόκτηση αναμένεται να παράξει συνέργειες και να οδηγήσει σε δημιουργία πρόσθετου ετήσιου λειτουργικού κεφαλαίου 50 εκατομμυρίων ευρώ από το 2024, εξαιρώντας μέρος των συνεργειών που θα κεφαλαιοποιηθούν επιπλέον μέσω αλλαγής υποθέσεων και να αποφέρει διψήφια απόδοση επένδυσης.
Η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί από ένα συνδυασμό διακρατούμενων χρηματικών διαθεσίμων της και περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, τοπικού κεφαλαιακού πλεονάσματος. Η πολιτική μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών της ΝΝ δε θα επηρεαστεί.
Προϋποθέσεις και διαδικασία
Το κλείσιμο της συμφωνίας υπόκειται στις εγκρίσεις εποπτείας και ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2022.
Υποσημείωση
1. Οι ταμειακές ροές, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, που πρόκειται να καταβληθούν στους υφιστάμενους μετόχους πριν από την ολοκλήρωση, αναμένεται να είναι περίπου 36 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αφαιρεθούν από το συνολικό τίμημα των 620 εκατομμυρίων ευρώ (στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία PLN-EUR).