Fairfax: Διέθεσε 80 εκατ. μετοχές της Eurobank σε θεσμικούς επενδυτές
Σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο διέθεσε η Fairfax -μεγαλομέτοχος της Eurobank-, με διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), 80 εκατ. μετοχές της τράπεζας, μειώνοντας το ποσοστό της κάτω από 33%.
Με αυτό το mini placement, η Fairfax του Prem Watsa, διέθεσε ένα μερίδιό της περίπου 2,2% στην ελληνική τράπεζα, αφού εξήγησε και επισήμως στην αναγγελία της διάθεσης, τους λόγους για την πώληση, ενώ δήλωσε ότι θα παραμείνει «μακροπρόθεσμος και αφοσιωμένος βασικός μέτοχος της Eurobank».
Η ανακοίνωση της τράπεζας
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (“Eurobank”) ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του μετόχου της, Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”), για τα εξής:
Η Fairfax ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση 80 εκατομμυρίων κοινών μετοχών (“οι Μετοχές”) της Eurobank, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, σε τιμή 2,33 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών που απευθύνθηκε αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές (“η Συναλλαγή”).
Το συνολικό ύψος της Συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 186 εκατομμύρια ευρώ.
Ο διακανονισμός της Συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 27 Ιανουαρίου 2025.
Η εν λόγω διάθεση μετοχών αποτελεί υποχρεωτική τεχνική προσαρμογή λόγω της σημαντικής μετοχικής συμμετοχής της Fairfax στην Eurobank και δεν αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε εκτίμηση όσον αφορά την αποτίμηση ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Eurobank.
Μετά τη Συναλλαγή, η Fairfax θα διατηρήσει μετοχικό ποσοστό πλησίον, αλλά κάτω του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο και προσηλωμένο μέτοχο αναφοράς της Eurobank. Επιπλέον, η Fairfax συμφώνησε σε περίοδο διακράτησης 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής όσον αφορά τις υπόλοιπες μετοχές της στην Eurobank (lock-up), υπό συνήθεις εξαιρέσεις.
Fairfax: Απέκτησε το 15% του ANT1+
Στην απόκτηση του 15% του ΑΝΤ1+ προχώρησε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax).
Η Fairfax, ο διεθνής κολοσσός με έδρα τον Καναδά, διαχειρίζεται κεφάλαια 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα με πλούσιο χαρτοφυλάκιο μεταξύ άλλων στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, και τη διαχείριση ακινήτων.
Το ΑΝΤ1+ του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ είναι η μοναδική ελληνική συνδρομητική ψηφιακή πλατφόρμα που στηρίζει τους Έλληνες δημιουργούς και καλλιτέχνες. Εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, παρουσιάζοντας νέες αποκλειστικές ελληνικές παραγωγές, που έχουν, ήδη, προσελκύσει το ενδιαφέρον για διεθνή διανομή, αλλά και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα μετάδοσης κορυφαίων παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων όπως το FIFA World Cup 2022 και το πρωτάθλημα FORMULA 1 για τα επόμενα 3 χρόνια.
Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη και διεθνή εμπειρία, καθώς και την τεχνογνωσία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, το ΑΝΤ1+ σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, προσφέροντας μοναδικό περιεχόμενο με πάνω από 7.000 τίτλους και συγκεντρώνοντας σημαντικό αριθμό συνδρομητών με περισσότερα από 400 εκατομμύρια views.
Η Fairfax αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την προοπτική εξέλιξης του ANT1+, συνεργάζεται με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την πλατφόρμα εντός και εκτός Ελλάδος. Μέσα από επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, καινοτόμες υπηρεσίες, νέο πλούσιο περιεχόμενο και μεγάλες παραγωγές το ΑΝΤ1+ θα συνεχίσει να προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία ψυχαγωγίας.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με ηγετική παρουσία στον χώρο των Media σε Ευρώπη, Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλία και με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο media assets απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Ως ένας καινοτόμος πολυεθνικός οργανισμός, επιλέγει σταθερά ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και επεκτείνει το επιχειρηματικό του αποτύπωμα, με παγκοσμίου εμβέλειας συμφωνίες.
Όμιλος Fairfax: Στο 6,43% ανέβηκε η έμμεση συμμετοχή στη Mytilineos
Την αύξηση της έμμεσης συμμετοχής του ομίλου Fairfax στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 6,43% στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας γνωστοποίησε η Mytilineos.
Σημειώνεται ότι όπως είχε ανακοινωθεί στις 13 Δεκεμβρίου, η Fairfax είχε συμφωνήσει να αυξήσει τη θέση της στη μετοχή κατά 50 εκατ. ευρώ, αλλά και μέσω της κάλυψης ισόποσου ομολογιακού.
Ειδικότεα, η Mytilineos με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί, βάσει της σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 13.02.2023, από την Fairfax Financial Holdings Limited («FFH»), ότι στις 10.02.2023, οι εταιρείες με τις επωνυμίες NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION , ODYSSEY REINSURANCE COMPANY και ZENITH INSURANCE COMPANY (CANADA) (οι «Ομολογιούχοι»), προέβησαν σε πλήρη κάλυψη ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 7.2.2023 η MYTILINEOS, ομολογίες οι οποίες ενσωματώνουν δικαίωμα των Ομολογιούχων να αποκτήσουν, οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη του ομολογιακού δανείου (ήτοι έως τις 10.2.2025), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, συνολικά 2.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της MYTILINEOS, επομένως προέβησαν σε έμμεση, κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, απόκτηση των εν λόγω μετοχών της MYTILINEOS, που εκπροσωπούν ποσοστό 1,75% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής.
Οι μετοχές αυτές, αθροιζόμενες με μετοχές της MYTILINEOS που κατέχουν ήδη κατά την ως άνω ημεροχρονολογία έτερα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον όμιλο της FFH (εφεξής: οι ‘Έτεροι Μέτοχοι»), ήτοι 6.688.047 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της MYTILINEOS που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,68% των συνολικών δικαιωμάτων της, οδηγούν σε ένα αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής 6,43% (ήτο ι9.188.047 μετοχές) που συνεπάγεται υπέρβαση, την 10.2.2023, σε επίπεδο μητρικής (FFH), του ορίου 5% σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3556/2007.
Οι Έτεροι Μέτοχοι είναι οι εταιρείες με τις επωνυμίες: (α) Northbridge General Insurance Corporation, (β) Zenith Insurance Company (Canada), (γ) Allied World Specialty Insurance Company, (δ) Allied World Insurance Company, (ε) Allied World Assurance Company (Europe) dac, (στ) HWIC Value Opportunities Fund, (ζ) Eurolif e FFH General Insurance Single Member S.A. και (η) Eurolife FFH Life Insurance Single Member S.A.
Η απώτατη μητρική εταιρεία των Ομολογιούχων και των Έτερων Μετόχων, ήτοι η FFH, ελέγχει μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, τις Ομολογιούχους και τους Έτερους Μετόχους, και επομένως κατέχει έμμεσα, βάσει του άρθρου 10 (ε) του Ν. 3556/2007, τις εν λόγω μετοχές. Καμία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της FFH δεν κατέχει αυτοτελώς ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της MYTILINEOS.
Τέλος, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η FFH δεν ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Η Fairfax γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Mytilineos
Η MYTILINEOS ΑΕ (“MYTILINEOS”) και η Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) ενισχύουν περαιτέρω τη σχέση τους μέσω της αύξησης του ποσοστού που κατέχει η Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της MYTILINEOS, με τη Fairfax να συμφωνεί να αυξήσει τη θέση της στη MYTILINEOS κατά €50 εκατ., καθώς και της δυνατότητας για την επένδυση επιπλέον €50 εκατ., ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων και των εξαιρετικών προοπτικών ανάπτυξης της MYTILINEOS.
Τα δύο μέρη συμφώνησαν την πώληση και αγορά 2.702.703 ιδίων μετοχών της MYTILINEOS, συνολικής αξίας €50.000.000, στην τιμή των €18,5 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρώτης φάσης της συμφωνίας, οι 2.702.703 μετοχές θα μεταβιβαστούν στη Fairfax το αργότερο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023. Με την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου σκέλους της συναλλαγής, η Fairfax θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος στη MYTILINEOS, κατέχοντας 6.688.047 μετοχές της MYTILINEOS, ποσοστό 4.68% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των μετοχών, τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνάψουν επίσης ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exchangeable note) ύψους €50.000.000, με το οποίο η Fairfax θα έχει δικαίωμα δύο (2) ετών για την απόκτηση επιπλέον 2.500.000 ιδίων μετοχών της MYTILINEOS στην τιμή των €20 ανά μετοχή.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax, κ. Prem Watsa, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την αύξηση της επένδυσης της Fairfax στη MYTILINEOS. Η Εταιρεία έχει εξαιρετικό track-record και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και την ομάδα του για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καλωσορίζουμε τη Fairfax ως τον 2ο μεγαλύτερο μέτοχο στη MYTILINEOS, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της υπάρχουσας εξαιρετικής σχέσης και που σταθερά αναπτύχθηκε από το 2012, όταν η Fairfax αγόρασε τις πρώτες μετοχές της Εταιρείας. Με την κίνηση αυτή, συσφίγγεται περαιτέρω αυτή η σχέση, αναγνωρίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις της MYTILINEOS όλα αυτά τα χρόνια. Η MYTILINEOS σταθερά προσανατολισμένη στο στρατηγικό στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιτυγχάνει τη δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους της. Με τη Fairfax στο πλευρό μας, είμαι βέβαιος ότι θα κατακτήσουμε νέες κορυφές στην ιστορία της MYTILINEOS».
Fairfax Announces Sale of RiverStone Europe to Private Equity Firm CVC
Fairfax Financial Holdings Ltd. announced it has entered into a binding agreement with CVC Capital Partners (CVC) to sell all of its interests in RiverStone Europe to private equity firm CVC Capital Partners for approximately $750 million.
Fairfax also will be entitled to receive up to US$235.7 million, post-closing, under a contingent value instrument.
OMERS, the pension plan for Ontario’s municipal employees, has also agreed to sell all of its interests in RiverStone Europe as part of the transaction.
Luke Tanzer will remain the managing director of RiverStone Europe, and Nick Bentley, the chief executive officer of the RiverStone Group, will remain on the board of RiverStone Europe, post-closing.
After closing, RiverStone Europe will also operate under the name RiverStone International and will seek to continue its successful track record of acquisitions and growth led by its existing management team.
“RiverStone Europe is an industry leader in run-off insurance services, and CVC’s scale and vision will give RiverStone Europe, under the continued leadership of Luke and his management team, the opportunity to further grow the business,” said Prem Watsa, chairman and chief executive officer of Fairfax.
Watsa said Fairfax “remains committed to continuing to grow its other European businesses, including its Lloyd’s of London activities.”
“I am extremely happy to partner with CVC in this next chapter of our development,” said Luke Tanzer, managing director of RiverStone Europe, adding that the transaction will provide the company with a runway for further growth.
“We look forward to joining the CVC family and benefitting from their deep experience of financial services, global network and long term pool of capital,” he added.
CVC is making the acquisition through Strategic Opportunities Fund II, a vehicle that invests in businesses that are suited for longer-hold investments.
“As one of the largest global consolidators of non-life run-off insurance books, with a leading position in the UK and Lloyd’s market, embedded cash flows and a predictable financial profile, RiverStone Europe is ideally suited to CVC’s Strategic Opportunities platform, which specializes in backing established businesses in stable markets that have long term growth ambitions,” said Peter Rutland, managing partner and head of Financial Services at CVC.
The transaction is subject to customary closing conditions, including various regulatory approvals, and is expected to close in early 2021.
Συνάντηση του Prem Watsa της Fairfax στο Μαξίμου
Συνάντηση στo Μέγαρο Μαξίμου είχε το πρωί ο Ινδοκαναδός μεγαλοεπενδυτής και επικεφαλής του ομίλου Fairfax, Prem Watsa, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο Prem Watsa που από το 2014 έχει επενδύσει στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στη Eurolife Ασφαλιστική, στη Eurobank, στον Μυτιληναίο αλλά και στην Praktiker, της οποίας κατέχει το σύνολο των μετοχών, έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης.
«Αν προχωρήσετε έτσι όπως ξεκινήσατε η Ελλάδα θα είναι μια διαφορετική χώρα σε λίγο καιρό και το επενδυτικό ενδιαφέρον θα ειναι πολύ μεγάλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Prem Watsa.
Στη συζήτηση υπήρξε ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ασφαλιστική αγορά, την αγορά ακινήτων και τις μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έμφαση δόθηκε στις επενδύσεις στις μεγάλες υποδομές που υλοποιούνται μέσω της σύμπραξης του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
Τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη από την πλευρά των τραπεζών να μειώσουν με ταχείς ρυθμούς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Ο Watsa εντός της ημέρας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, και με τις Διοικήσεις της Eurobank και της Eurolife.