CVC Capital Partners: Πουλάει την D-Marin στην InfraVia σε συμφωνία άνω του 1 δισ. ευρώ
Η CVC Capital Partners ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει τη συμμετοχή της στην D-Marin, τον διεθνή διαχειριστή μαρινών υψηλών προδιαγραφών, στην InfraVia Capital Partners, μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) στην Ευρώπη. Οι Financial Times ανέφεραν ότι το τίμημα της συναλλαγής ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ (1,14 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 6 Ιουλίου, η CVC ανέφερε ότι «μετέτρεψε» την D-Marin στον «κορυφαίο διαχειριστή μαρινών υψηλών προδιαγραφών στην περιοχή EMEA», αφού προσέλαβε «μια νέα διοικητική ομάδα και επέκτεινε σημαντικά την παρουσία της εταιρείας πέρα από τις παραδοσιακές αγορές της στην Τουρκία, την Κροατία, την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα και Αλβανία».
Η πιθανή πώληση της D-Marin από την CVC Capital Partners είχε αναφερθεί για πρώτη φορά από το Bloomberg τον Φεβρουάριο του 2026, αν και η CVC είχε αρνηθεί να σχολιάσει όταν είχε ερωτηθεί σχετικά από το Marina World εκείνη την περίσταση.
Ο διαχειριστής εταίρος (Managing Partner) της CVC, Ίστβαν Σέκε (István Szőke), δήλωσε:
«Όταν επενδύσαμε στην D-Marin, είδαμε μια επιχείρηση με τεράστιες προοπτικές. Αφού δημιουργήσαμε μια εξαιρετική διοικητική ομάδα, υπό την ηγεσία του Oliver Dörschuck, μετατρέψαμε την εταιρεία από ένα “κρυφό διαμάντι” στον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της αγοράς στις μαρίνες υψηλών προδιαγραφών σε ολόκληρη την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή EMEA.
Επεκταθήκαμε σημαντικά σε όλη τη Μεσόγειο, δημιουργήσαμε την πιο προηγμένη ψηφιακά πλατφόρμα του κλάδου και αναπτύξαμε μια επιχείρηση με ασυναγώνιστη κλίμακα, εμπειρία πελατών και επιχειρησιακή αριστεία. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για όσα πετύχαμε μαζί και πιστεύουμε ότι η D-Marin βρίσκεται σε μοναδική θέση για να συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία στο επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξής της».
Ο Όζγκιουρ Οντέρ (Özgür Önder), ανώτερος διευθύνων σύμβουλος (Senior Managing Director) της CVC, πρόσθεσε:
«Πρόκειται για μια πραγματική συνεργασία, βασισμένη σε κοινές φιλοδοξίες και πειθαρχημένη υλοποίηση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε τη D-Marin να εισέρχεται στη νέα φάση ανάπτυξής της από μια τόσο ισχυρή θέση και ευχαριστούμε τη διοικητική ομάδα για την εξαιρετική ηγεσία της».
Ο διευθύνων σύμβουλος της D-Marin, Oliver Dörschuck, δήλωσε:
«Η InfraVia έχει αποδείξει διαχρονικά ότι συμμερίζεται πλήρως τη φιλοσοφία της D-Marin, η οποία θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο, καθώς και τον σκοπό μας να αναβαθμίζουμε την εμπειρία του yachting. Μαζί βρισκόμαστε σε εξαιρετική θέση για να επιταχύνουμε την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας. Η συνεργασία μας με την CVC υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση της D-Marin όπως είναι σήμερα — και τα ισχυρά θεμέλια που συνέβαλε να δημιουργηθούν αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε το επόμενο κεφάλαιό μας».
Ο διευθύνων σύμβουλος της InfraVia, Vincent Levita, χαρακτήρισε τη συναλλαγή «απόλυτα συμβατή με την επενδυτική στρατηγική της InfraVia στον τομέα των υποδομών και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη φιλοδοξία της εταιρείας να συνεργάζεται με εξαιρετικές διοικητικές ομάδες και να επενδύει σε ανθεκτικές ευρωπαϊκές πλατφόρμες, όπου τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια μπορούν να στηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη, τον μετασχηματισμό και την περαιτέρω θεσμική τους ωρίμανση».
Τέλος, ο εταίρος της InfraVia, Αθανάσιος Ζουλοβίτς (Athanasios Zoulovits), δήλωσε ότι η εταιρεία διακρίνει «σημαντικές ευκαιρίες για να υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της D-Marin, αρχίζοντας από την περαιτέρω επέκταση του δικτύου της σε μια κατακερματισμένη αγορά, η οποία χρειάζεται μακροπρόθεσμα ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη κλίμακα και τεχνογνωσία για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση κρίσιμων υποδομών μεταφορών και αναψυχής, καθώς και για την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών».
Η CVC είχε ως αποκλειστικό χρηματοοικονομικό σύμβουλο την Goldman Sachs και ως νομικό σύμβουλο τη Clifford Chance. Η InfraVia είχε ως αποκλειστικό χρηματοοικονομικό σύμβουλο τη Morgan Stanley και ως νομικό σύμβουλο τη White & Case.
Εγκρίθηκε από την ΤτΕ η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από τη CVC Capital Partners
Μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Φεβρουαρίου, την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από τη CVC Capital Partners ενέκρινε και η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 24.03.2022.
Ειδικότερα η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της ΤτΕ, με την απόφαση 417 ενέκρινε την απόκτηση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» άμεσα από την εταιρεία «ETHNIKI HOLDINGS S.A.R.L.» σε ποσοστό 100% και έμμεσα σε ποσοστό 90,1% από τις ακόλουθες οντότητες:
CVC NOMINEES LIMITEDCVC CAPITAL PARTNERS SICAV- FIS S.A.CVC CAPITAL PARTNERS 2013 PCCCVC MMXII LIMITEDCVC PORTFOLIO HOLDINGS LIMITEDCVC MANAGEMENT HOLDINGS LIMITEDCVC GROUP HOLDINGS L.P.CVC CAPITAL PARTNERS FUND HOLDINGS LIMITEDCVC CAPITAL PARTNERS VII LIMITEDCVC CAPITAL PARTNERS VII (Α) L.P.CVC CAPITAL PARTNERS VII ASSOCIATES L.P.CVC CAPITAL PARTNERS INVESTMENT EUROPE VII L.P.ETHNIKI HOLDINGS LIMITED.
ΜΙΝΕΤΤΑ: Διάψευση δημοσιευμάτων σχετικά με συζητήσεις εξαγοράς από το fund CVC Capital Partners
Σε συνέχεια σχετικών δημοσιευμάτων οικονομικών ενημερωτικών ιστοσελίδων, τα οποία ανέφεραν ότι η ασφαλιστική εταιρία ΜΙΝΕΤΤΑ βρίσκεται σε συζητήσεις με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners, η εταιρία μέσω επιστολής που υπογράφει ο πρόεδρος του ΔΣ, Βασίλης Θεοχαράκης, απαντά τα εξής:
«Τόσο οι μέτοχοι, όσο και η Διοίκηση της Εταιρίας διαψεύδουν ρητά και κατηγορηματικά τα περί συζητήσεων με εκπροσώπους του ανωτέρω επενδυτικού κεφαλαίου, αλλά και με οποιονδήποτε άλλον, περί πώλησης της επιχείρησής μας.
Αντιθέτως, σε συνέχεια της σχεδόν 50χρονης επιτυχημένης παρουσίας της ΜΙΝΕΤΤΑ στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και διαβλέποντας τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ανοδική και εύρωστη πορεία της Εταιρίας μας, τόσο οργανικά, αξιοποιώντας τα κεφάλαιά μας και την γνώση και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας (δίκτυο πωλήσεων και εργαζόμενοι), όσο και με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών».
ΕΤΕ: Υπεγράφη η συμφωνία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής με το CVC Capital Partners’ Fund VII
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 90.01% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» («Εθνική Ασφαλιστική») στο CVC Capital Partners’ Fund VII.
Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε €505 εκατ. για το 100% της εταιρείας. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και €120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Η συμφωνία περιλαμβάνει 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.
Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 60 μονάδες βάσης στο Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων της 31.12.2020. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού καθώς και την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ. Η έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δόθηκε βάσει των όρων του Πλαισίου Συνεργασίας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής φέρνει την ΕΤΕ ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των Δεσμεύσεων που ανέλαβε στα πλαίσια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ το 2012.
Η CVC Capital Partners (“CVC”) είναι μια εταιρεία επενδύσεων με γραφεία σε Ευρώπη, Ασία και Η.Π.Α. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται είναι επενδυμένα σε πάνω από 90 επιχειρήσεις παγκοσμίως και απασχολεί πάνω από 450 χιλ. εργαζομένους. Τα CVC Funds έχουν σημαντική εμπειρία επενδύσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει πάνω από €750 εκατ. στη χώρα από το 2017.
Η Morgan Stanley & Co. International plc και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ για τη συναλλαγή, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Καρατζά και Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι, και η εταιρεία EY ως σύμβουλος επί λογιστικών και αναλογιστικών θεμάτων. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ έλαβε ανεξάρτητη γνωμοδότηση από την UBS Europe SE σχετικά με το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος καθώς και ανεξάρτητες νομικές συμβουλές από την Skadden Arps Slate Meagher & Flom και από Έλληνες καθηγητές Nομικής.
Fairfax Announces Sale of RiverStone Europe to Private Equity Firm CVC
Fairfax Financial Holdings Ltd. announced it has entered into a binding agreement with CVC Capital Partners (CVC) to sell all of its interests in RiverStone Europe to private equity firm CVC Capital Partners for approximately $750 million.
Fairfax also will be entitled to receive up to US$235.7 million, post-closing, under a contingent value instrument.
OMERS, the pension plan for Ontario’s municipal employees, has also agreed to sell all of its interests in RiverStone Europe as part of the transaction.
Luke Tanzer will remain the managing director of RiverStone Europe, and Nick Bentley, the chief executive officer of the RiverStone Group, will remain on the board of RiverStone Europe, post-closing.
After closing, RiverStone Europe will also operate under the name RiverStone International and will seek to continue its successful track record of acquisitions and growth led by its existing management team.
“RiverStone Europe is an industry leader in run-off insurance services, and CVC’s scale and vision will give RiverStone Europe, under the continued leadership of Luke and his management team, the opportunity to further grow the business,” said Prem Watsa, chairman and chief executive officer of Fairfax.
Watsa said Fairfax “remains committed to continuing to grow its other European businesses, including its Lloyd’s of London activities.”
“I am extremely happy to partner with CVC in this next chapter of our development,” said Luke Tanzer, managing director of RiverStone Europe, adding that the transaction will provide the company with a runway for further growth.
“We look forward to joining the CVC family and benefitting from their deep experience of financial services, global network and long term pool of capital,” he added.
CVC is making the acquisition through Strategic Opportunities Fund II, a vehicle that invests in businesses that are suited for longer-hold investments.
“As one of the largest global consolidators of non-life run-off insurance books, with a leading position in the UK and Lloyd’s market, embedded cash flows and a predictable financial profile, RiverStone Europe is ideally suited to CVC’s Strategic Opportunities platform, which specializes in backing established businesses in stable markets that have long term growth ambitions,” said Peter Rutland, managing partner and head of Financial Services at CVC.
The transaction is subject to customary closing conditions, including various regulatory approvals, and is expected to close in early 2021.
Skroutz: Επενδυτική συμφωνία με την CVC Capital Partners
Σε συμφωνία με την CVC Capital Partners, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως, για την απόκτηση από την τελευταία μειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, προχώρησε η Skroutz.
Η νέα αυτή συνεργασία με τη CVC Capital Partners -αποτέλεσμα συζητήσεων που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2019- διευρύνει τις δυνατότητες της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη και καινοτομία στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη δυναμική της ομάδας της Skroutz για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
Ο κ. Γιώργος Χατζηγεωργίου, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Skroutz, αναφερόμενος στη συμφωνία, δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που κλείνοντας τα 15 χρόνια από τη δημιουργία του Skroutz κάνουμε ένα νέο βήμα στην ιστορία της εταιρείας. Η συμφωνία μας με την CVC Capital Partners είναι αποτέλεσμα μιας δυναμικής πορείας ετών και συνεχούς προσπάθειας για εξέλιξη.
»Έρχεται δε σε μια σημαντική στιγμή για την εταιρία, προκειμένου να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο, βελτιστοποιώντας την αγοραστική εμπειρία των χρηστών, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τα συνεργαζόμενα καταστήματα».
Η συναλλαγή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.
Η Skroutz Α.Ε., η οποία απασχολεί 300 εργαζόμενους, ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
Διαχειρίζεται τη δημοφιλή πλατφόρμα αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και τιμών www.skroutz.gr, στην οποία προβάλλονται περισσότερα από 10 εκατομμύρια προϊόντα σε πάνω από 4.500 ηλεκτρονικά καταστήματα.
Το www.skroutz.gr έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως η κορυφαία ιστοσελίδα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, καταγράφοντας σε μηνιαία βάση 8,5 εκατομμύρια μοναδικές επισκέψεις.
Η CVC Capital Partners είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) στον κόσμο. Από την ίδρυση της το 1981 έως και σήμερα έχει επενδύσει κεφάλαια άνω των 134 δισ. δολαρίων παγκοσμίως υλοποιώντας περισσότερες από 300 επενδύσεις, ενώ σήμερα διαχειρίζεται assets αξίας άνω των 82 δισ. δολαρίων. Διατηρεί γραφεία σε 23 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.