Attica Bank: Σε Cepal και doValue η διαχείριση του χαρτοφυλακίου Omega
Η Attica Bank, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 02.01.2024, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ολοκληρώθηκε η αναμεταβίβαση του χαρτοφυλακίου δανείων Omega από την εταιρεία ειδικού σκοπού «Artemis Securitization S.A.” στην Τράπεζα.
Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανέλαβαν, ενεργώντας για διαφορετικά τμήματα αυτού η κάθε μία, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.
Η Τράπεζα θα προβεί στις απαιτούμενες εκ του νόμου ενημερώσεις των πελατών της εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Η ανωτέρω συναλλαγή δεν έχει επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας.
Πρόστιμα €670.000 σε Cepal και doValue για οχλήσεις οφειλετών
Δύο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 670.000 ευρώ σε ισάριθμες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994.
Ειδικότερα:
1. doValue Greece – Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (A.E.Δ.Α.Δ.Π.): Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 435.000 ευρώ στη συγκεκριμένη εταιρεία επειδή:
α) Προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις για ενημέρωση οφειλετών περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες είχαν υποβληθεί σε ρύθμιση που τηρούταν χωρίς, όμως, να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση αυτών (πρόστιμο ύψους €385.000) και
β) Προέβη σε αθέμιτη πρακτική επιδεικνύοντας προσβλητική συμπεριφορά με χρήση καταφανώς προσβλητικών εκφράσεων εναντίον οφειλέτη κατά την ενημέρωσή του περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής (πρόστιμο ύψους €55.000).
2. Cepal Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (A.E.Δ.Α.Δ.Π.): Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €235.000 στη συγκεκριμένη εταιρεία επειδή:
α) Προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις οφειλέτη περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση αυτής καθώς και σε ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης με έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη, παρά το γεγονός ότι η οφειλή είχε υποβληθεί σε ρύθμιση βάσει δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του ν.3869/2010 και τηρούνταν απαρέγκλιτα και
β) Προέβη σε αναθέσεις εντολών σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ενημέρωση των οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους οι οποίες είχαν υποβληθεί σε δικαστική ρύθμιση και τηρούνταν απαρέγκλιτα.
Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή στην γραμμή 1520 καθώς και να υποβάλλει καταγγελίες για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr/ .
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η παραβίαση της νομοθεσίας και οι απαράδεκτες συμπεριφορές από τις εισπρακτικές εταιρείες δεν γίνονται αποδεκτές. Οι εταιρείες πρέπει να σέβονται τους πολίτες και να τηρούν τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία τους. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους».
Υπουργείο Ανάπτυξης: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στη CEPAL για οχλήσεις πελατών
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3758/2009, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 55.000 ευρώ στη Cepal Hellas – Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (A.E.Δ.Α.Δ.Π.), επειδή η τελευταία προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις για την ενημέρωση οφειλέτη για ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση της οφειλής.
Πρόεδρος της CEPAL είναι ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος, προερχόμενος από την Alpha Bank. Το ίδιο πρόσωπο κατέχει και τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).
Σε δήλωσή του ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει:«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Εμπορίου καλεί όλες τις εισπρακτικές εταιρείες να τηρούν τη νομιμότητα και να μην ενοχλούν πέραν των ορίων του Νόμου τους δανειολήπτες. Σήμερα επιβάλλαμε πρόστιμο ύψους 55.000 ευρώ σε εισπρακτική εταιρεία ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο και δεν θα διστάσουμε να συνεχίσουμε να επιβάλλουμε πρόστιμα σε όποιον ενοχλεί παρανόμως τους οφειλέτες. Πρέπει πάντοτε να υπάρχει διαφάνεια και ανθρώπινο πρόσωπο στην αναζήτηση των πληρωμών».
Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή στην γραμμή 1520 και να υποβάλει καταγγελία για παράβαση της καταναλωτικής νομοθεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr/.
Επίθεση του Ρουβίκωνα στην εισπρακτική Cepal στη Νέα Σμύρνη
Επίθεση στα γραφεία της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Cepal, στη Νέα Σμύρνη, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Κυριακής μέλη του Ρουβίκωνα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 3 το πρωί, μια ομάδα έξι ατόμων επιτέθηκε με βαριοπούλες στα γραφεία που βρίσκονται στον αριθμό 209 της λεωφόρου Συγγρού, προκαλώντας φθορές σε υαλοπίνακες.
Η ανακοίνωση της συλλογικότητας:
«Δίχως τέλος φαίνεται να είναι ο κατάλογος των εισπρακτικών εταιρειών στην Ελλάδα, με τις τράπεζες να χρησιμοποιούν κάθε δυνατό μέσο για να συνεχίσουν την αφαίμαξη του κόσμου του μόχθου και της φτώχιας.
Η Cepal Hellas είναι μία ακόμη από αυτές τις εισπρακτικές εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί για να φέρουν εις πέρας τη ληστεία της πρώτης κατοικίας, μία ληστεία η οποία είχε προετοιμαστεί με την τοκογλυφία των δανείων περασμένων δεκαετιών και έγινε δυνατή με τους πτωχευτικούς κώδικες και νομοσχέδια που ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια.
Η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελούσε θυγατρική της Alpha Bank και είχε ως σκοπό τη συσσώρευση κατοικιών με πρόφαση τη “διαχείριση κόκκινων δανείων” οι οποίες μαζί με εναπομείναντα δάνεια πωλήθηκαν και μεταβιβάστηκαν συνολικά σε εταιρείες real estate και funds που συμβουλεύει η Davidson Kempner. Τη διαχείριση αυτού του πακέτου συνεχίζει μία εταιρεία ειδικού σκοπού ονόματι Galaxy IV και υπό την αιγίδα της οποίας συνεχίζει τις απειλές και τη βρώμικη δουλειά η Cepal Hellas.
Αυτή η συναλλαγή έγινε στα πλαίσια “εξορθολογισμού” της Alpha Bank με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Παρ’ ότι μόλις πρόσφατα μας επιβλήθηκε η διάσωση τους, έρχονται τώρα να μας πάρουν ακόμη και τη στέγη μας. Μια διάσωση η οποία έγινε μέσα από τη βαρύτατη φορολόγηση του ήδη πενιχρού μισθού μας, ο οποίος ελάχιστα αναλογεί και στην πραγματική αξία που παράγει η εργασία μας.
Πρόσφατα μάλιστα υπήρξε και δικαστική απόφαση ενάντια της Cepal, η οποία πάγωσε τις διαδικασίες πλειστηριασμού, αφού η εταιρεία δεν είχε καν τα έγγραφα που την ορίζουν υπεύθυνη διαχείρισης του δανείου μέσω του μεταβιβασμού του. Τόσο σίγουροι είναι ότι όσα έχουμε τους ανήκουν ήδη που δεν τα είχαν στείλει ποτέ ενώ είχαν χαθεί στο νομικό χάος των θυγατρικών εταιρειών.
Στη Cepal και σε κάθε εισπρακτικό αρπακτικό δεν ανήκει τίποτα απο όσα έχουμε μοχθήσει. Σε αυτή τους την ολομέτωπη επίθεση θα μας έχουν απέναντι τους.
Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ρουβίκωνας».
Η Optima Bank απέκτησε χαρτοφυλάκιο δανείων της Cepal
Ολοκληρώθηκε η πρώτη στην Ελλάδα συναλλαγή αγοράς χαρτοφυλακίου δανείων 30 εκατ. ευρώ της Cepal από την Optima bank, τα οποία επιστρέφουν ενήμερα μέσω της δευτερογενούς αγοράς στο τραπεζικό σύστημα.
Optima bank και Cepal ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της πρώτης στην Ελλάδα συναλλαγής στη δευτερογενή αγορά που αφορά σε χαρτοφυλάκιο ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, τα οποία πλέον επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα. Η συναλλαγή επιτρέπει σε επιχειρήσεις να έχουν ξανά πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και να προχωρήσουν τα νέα τους επενδυτικά σχέδια, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.
Η Cepal, με εξειδίκευση στην εύρεση λύσεων για τους οφειλέτες, ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναδιάρθρωση των δανείων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή τους στο τραπεζικό σύστημα.
Η Optima bank, που πρωτοστατεί στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αξιολόγησε θετικά την προοπτική αυτών των επιχειρήσεων, που άφησαν πίσω τους τα δύσκολα και κοιτούν το μέλλον με αισιοδοξία, και επένδυσε σε αυτές και τη δυναμική τους. Μέσα από αυτή την κίνηση η Optima bank τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω τραπεζικό δανεισμό και τη δυνατότητα συμμετοχής στα υφιστάμενα και μελλοντικά αναπτυξιακά προγράμματα.
Ο κ. Πάρις Οικονόμου, Head of Wholesale Banking της Optima bank δήλωσε σχετικά:
«H Optima bank συνεχίζει να πρωτοπορεί, αυτή τη φορά ως η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που ενσωματώνει πακέτο ενήμερων πλέον δανείων από τη δευτερογενή αγορά στο χαρτοφυλάκιό της. Στόχος μας είναι να είμαστε η τράπεζα αναφοράς στη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, δίνοντας την ευκαιρία σε επιχειρήσεις με βιώσιμα επενδυτικά σχέδια να επανενταχθούν στο τραπεζικό σύστημα».
Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Cepal, σημείωσε σχετικά:
«Η ολοκλήρωση του Project Rebound, της πρώτης συναλλαγής του είδους της στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην παροχή ουσιαστικής βοήθειας στις επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν προβλήματα στο παρελθόν και τη δέσμευσή μας για την εύρεση αμοιβαία επωφελών λύσεων για τους δανειολήπτες μας. Είμαστε ικανοποιημένοι που δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανέλθουν σε υγιή βάση στο τραπεζικό σύστημα».
Στρατηγική συμφωνία στο real estate μεταξύ Cepal και Resolute
Σε στρατηγική συμφωνία για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στην ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων προχώρησαν η Cepal Hellas (το κοινό σχήμα που προέκυψε μεταξύ Alpha Bank και DK) και ο Όμιλος Resolute Asset Management.
Η κοινοπραξία, με την επωνυμία Resolute Kaican Greece Α.Ε. (RKG) έχει στόχο την εδραίωση της ηγετικής θέσης των δύο εταιρειών στην ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.
Η RKG θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία για ένα ευρύ φάσμα πελατών όπως τράπεζες, διαχειριστές απαιτήσεων, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και θεσμικούς επενδυτές, εταιρίες και οργανισμούς του ελληνικού δημοσίου. Επιπλέον, η κοινοπραξία θα παρέχει υπηρεσίες σε υφιστάμενους πελάτες της Resolute στην Ελλάδα, όπως τράπεζες και επενδυτές και σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιo που διαχειρίζεται η Cepal Hellas συνολικού ύψους 28 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, η RKG θα αξιοποιήσει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Resolute στην αγορά ακινήτων, την πρωτοποριακή τεχνολογία που παρέχει η θυγατρική της Resolute, Recognyte, αλλά και την υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονική πλατφόρμα και εμπειρία της Cepal στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ). Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην κοινοπραξία θα έχει η REInvest Greece, εταιρία διαχείρισης ακινήτων που διαθέτει υπερσύγχρονες τεχνολογίες και δυνατότητες, η πλειοψηφία των μετοχών της οποίας θα μεταφερθεί από την Resolute στην RKG.
Η κοινοπραξία θα εστιάζει:
1. Στη διαχείριση, ενίσχυση της αξίας και αξιοποίηση χαρτοφυλακίων REOs granular ακινήτων.
2. Στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τη δημιουργία αξίας για μεγάλα εμπορικά ακίνητα.
3. Στη διαχείριση εξασφαλίσεων σε ακίνητα, την ανάλυση και τη συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με ακίνητα που προέρχονται από χαρτοφυλάκια τόσο εξυπηρετούμενων όσο και μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η δυναμική της κοινοπραξίας ενισχύεται από καινοτόμες τεχνολογικά προσεγγίσεις στο μεγάλο μέγεθος χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση για την ελληνική αγορά.
Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Cepal Hellas, επεσήμανε ότι “από την αρχή της δραστηριοποίησής μας, ήταν σαφές ότι, η επιτυχής διαχείριση των χαρτοφυλακίων που διαχειριζόμαστε απαιτεί κατανόηση, αλλά κυρίως ικανότητα διαχείρισης και επιτυχούς αξιοποίησης των εξασφαλίσεων από ακίνητα. Με την RKG στοχεύουμε στη δημιουργία ενός κορυφαίου στο είδος του, εξειδικευμένου και ανεξάρτητου Real Estate Servicer, ικανού να φέρει αποτελέσματα και να λειτουργήσει σε μεγάλη κλίμακα, αλλά κυρίως με θεσμικά, διεθνή πρότυπα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι, η RKG βασιζόμενη στην χρηματοοικονομική δύναμη και τεχνογνωσία της Cepal και την τεχνολογική πλατφόρμα και τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες του Ομίλου Resolute, θα ηγηθεί στην ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αποτελεσματική διαχείριση των χαρτοφυλακίων NPL της Cepal.”
Από την πλευρά του, ο κ. Bill Hancock, Managing Partner του Ομίλου Resolute Asset Management, δήλωσε ότι “η κοινοπραξία αυτή θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε εξελιγμένες και δοκιμασμένες τεχνικές σε διεθνές επίπεδο –και από τους δύο μετόχους– τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα χαρτοφυλάκια ακινήτων στην Ελλάδα. Με κοινή προτεραιότητα τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης των ακινήτων, προσδοκούμε να μετασχηματίσουμε την ελληνική αγορά προς όφελος των πελατών μας. Σαφής στόχος μας είναι να αναδείξουμε την RKG στον πιο αποτελεσματικό, ανεξάρτητο σύμβουλο και διαχειριστή ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.”
Η UBS Europe SE ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Cepal, η PWC ως φορολογικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής ως νομικός σύμβουλος της Cepal. H KPMG και η Interpath ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Resolute και η Norton Rose Fulbright ως νομικός σύμβουλος αντίστοιχα.
Cepal Hellas
Η Cepal Hellas που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2017 είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στην ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων. Το Δεκέμβριο του 2020 υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα carve-out που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, εντάσσοντας, περισσότερους από 800 νέους εργαζομένους στο δυναμικό της σε 24 νέες γεωγραφικές τοποθεσίες πανελλαδικά. Η Cepal διαχειρίζεται μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) ύψους 28 δισ., η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από την Alpha Bank και απασχολεί περισσότερους από 1.100 εργαζόμενους.
Resolute Asset Management
Η Resolute Asset Management είναι μια διεθνής εταιρία διαχείρισης ακινήτων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με περισσότερους από 200 εργαζομένους και γραφεία σε 12 χώρες σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η Resolute δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2014. Η Resolute συνδυάζει επιτυχώς εξειδικευμένη εμπειρία σε επενδύσεις ακινήτων, στην τραπεζική και στα χρηματοπιστωτικά με στόχο να προσφέρει καινοτόμες και αποτελεσματικές συμβουλευτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων και σε θεσμικούς και δημόσιους φορείς.
Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η πώληση του Galaxy – Στα 262 εκατ. η συνολική αξία της νέας Cepal
Την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy ανακοίνωσε η Alpha Bank, σύμφωνα με τη δεσμευτική συμφωνία που συνήφθη στις 22.2.2021 με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner.
Η συναλλαγή προβλέπει:
(α) την πώληση στην εταιρεία Airmed Finance DAC του 80% της Θυγατρικής της που δραστηριοποιείται στη διαχείριση δανείων, Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (η “Νέα Cepal”), και
(β) την πώληση στην εταιρεία Foxford Capital L5 DAC του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αξίας Ευρώ 10,8 δισ. (οι “Τιτλοποιήσεις Galaxy”) (από κοινού με την πώληση της Νέας Cepal, η “Συναλλαγή” ή το “Project Galaxy”).
Αναλυτικά:
– Η συνολική αξία (“Enterprise Value”) του 100% της νέας Cepal ορίστηκε σε 262 εκατ. ευρώ , περιλαμβανομένου ποσού Ευρώ 11 εκατ., καταβλητέου μόνο εφόσον η Συναλλαγή πραγματοποιηθεί με μόχλευση.
– Η Alpha Bank Α.Ε., ενεργώντας ως διοργανωτής και χρηματοδότης, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development) συμφώνησαν να παράσχουν στη νέα Cepal μακροπρόθεσμο κοινοπρακτικό δάνειο ποσού 105 εκατ ευρώ.
– Συνεπεία των ανωτέρω, η αξία του 80% των μετοχών της νέας Cepal ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ περίπου, περιλαμβανομένης της ως άνω υπό όρους καταβολής, και αντιπροσωπεύει την τιμή πώλησης των αντίστοιχων μετοχών. Ποσό 48 εκατ. ευρώ περίπου θα καταβληθεί εντός 18 μηνών.
– Ο Όμιλος Alpha Bank διατηρεί τη δυνατότητα αποκόμισης περαιτέρω οφέλους μέσω πρόσθετης απόδοσης έως του ποσού των 68 εκατ. ευρώ υπό την αίρεση της επίτευξης προκαθορισμένων στόχων.
Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσιών με τη νέα Cepal
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η Alpha Bank Α.Ε. σύναψε σύμβαση μακροχρόνιας διαχείρισης σε αποκλειστική βάση (η “Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσιών”) με τη Νέα Cepal για τη διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΑ Λιανικής Τραπεζικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής στην Ελλάδα, καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ.
Η διάρκεια της Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις κατά τα πρότυπα της αγοράς [περιλαμβανομένων των Βασικών Δεικτών Αποδοτικότητας (Key Performance Indicators – KPIs), αποζημιώσεων κ.λπ.], θα είναι 13 έτη, με δυνατότητα επέκτασης.
Ομολογίες Galaxy
Το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας μεταβιβάστηκε σε εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner. Από το υπόλοιπο 49%, η Alpha Bank Α.Ε. θα διακρατήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου, ενώ η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. σκοπεύει να διανείμει το 44% των αντίστοιχων ομολογιών που θα κατέχει στους Μετόχους της, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων.
Αντίκτυπος της συναλλαγής
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής Galaxy, o Όμιλος Alpha Bank θα εγγράψει στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Ζημία μετά από Φόρους που εκτιμάται σε 2,1 δισ. ευρώ περίπου. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Alpha Bank, που με ημερομηνία αναφοράς την 31.3.2021 ανέρχονταν σε 8 δισ. ευρώ, θα μειωθούν κατά το αντίστοιχο ποσό και κατά την ίδια ημερομηνία αναφοράς θα ανέλθουν σε 5,9 δισ. ευρώ.
Η εκτιμώμενη επίπτωση στα Αποτελέσματα βασίζεται σε στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 31.3.2021 και σε παραδοχές για γεγονότα που θα επισυμβούν μετά την ημερομηνία αναφοράς, περιλαμβανομένης της πώλησης του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας Galaxy μέσω της Συναλλαγής που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή αναγνώρισης του χαρτοφυλακίου Galaxy, της πώλησης του 80% των μετοχών της Νέας Cepal μέσω της Συναλλαγής, της αποτίμησης των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας και των συμμετοχών που θα διακρατηθούν από τον Όμιλο Alpha Bank, καθώς και των εξόδων της Συναλλαγής.
Λαμβανομένης υπόψη της μείωσης των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του Ενεργητικού σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η αντίστοιχη μείωση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου Alpha Bank κατά τις 31.3.2021 υπολογίζεται σε 2,8% περίπου.
Κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της συμφώνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007, και για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνονται τα εξής αναφορικά με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Alpha Bank για την πλήρη εξυγίανση του Ενεργητικού της:
«Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Galaxy αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειές μας να μειώσουμε σημαντικά τους κινδύνους του Ισολογισμού του Ομίλου Alpha Bank και εν γένει να εξυγιάνουμε τα στοιχεία ενεργητικού βελτιώνοντας την ποιότητά τους.Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας μας επιτρέπει να προβούμε σε αποφασιστικά βήματα προς την εξυγίανση της ποιότητας των περιουσιακών μας στοιχείων, ενώ η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως Ευρώ 0,8 δισ. θα υποστηρίξει την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank Α.Ε., διατηρώντας τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας πάνω από το όριο του 16,5% που έχει θέσει η Διοίκηση.
Το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιό μας, που ανακοινώθηκε στις 24 Μαΐου 2021, στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του αποθέματος ΜΕΑ με σκοπό την επίτευξη Δείκτη ΜΕΑ σε επίπεδο Ομίλου 7% το 2022 και 2% έως το τέλος του 2024.
Για να καταστεί εφικτή η μείωση αυτή του αποθέματος ΜΕΑ έχουμε ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για συναλλαγές ΜΕΑ με συνολική λογιστική αξία προ απομειώσεων άνω των Ευρώ 8,0 δισ., συμπεριλαμβανομένων τιτλοποιήσεων για τις οποίες θα γίνει χρήση του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και άμεσων πωλήσεων χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η εμπειρία μας στην απομόχλευση του Ενεργητικού μας όσον αφορά ΜΕΑ μέσω επιτυχημένων συναλλαγών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αποτελεί εχέγγυο της αξιοπιστίας της στρατηγικής μας για την επίτευξη των στόχων μας.
Ενόψει των νέων συναλλαγών ΜΕΑ, ο Όμιλος Alpha Bank, στις συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του για την περίοδο που έληξε στις 31.3.2021, ενέγραψε ζημίες απομείωσης Ευρώ 0,3 δισ. από δάνεια. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει την ενσωμάτωση στον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου ενός σεναρίου πώλησης με βάση τις πιθανότητες ολοκλήρωσης των επιδιωκόμενων συναλλαγών ΜΕΑ, λαμβανομένων υπόψη γεγονότων και περιστάσεων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτρέψουν την ολοκλήρωση μίας συναλλαγής ή να επηρεάσουν τη διαδικασία μέχρι την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με επενδυτές. Όσο θα ωριμάζουν οι νέες συναλλαγές ΜΕΑ και θα εκπληρώνονται προϋποθέσεις/αναβλητικές αιρέσεις και ορόσημα που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών, ο Όμιλος Alpha Bank ενδέχεται να αναγνωρίσει επιπρόσθετες ζημίες απομείωσης δανείων, ώστε να ενσωματώσει στις Οικονομικές Καταστάσεις του το σύνολο του εκτιμώμενου κόστους των συναλλαγών αυτών κατά το 2021 και το 2022.
Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις μας, οι νέες συναλλαγές ΜΕΑ που έχουν συμπεριληφθεί στο επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου Alpha Bank συνεπάγονται πρόσθετες αναμενόμενες ζημίες από δάνεια ύψους έως και Ευρώ 1,0 δισ. περίπου, οι οποίες θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια και θα οδηγήσουν στη μείωση κατά 1,0% του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής μείωσης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του Ενεργητικού ύψους Ευρώ 3,8 δισ. περίπου καθώς και των ενεργειών εσωτερικής ενίσχυσης κεφαλαίων που περιγράφονται κατωτέρω.
Με στόχο την ενίσχυση των Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου Alpha Bank, η Alpha Bank Α.Ε. έχει ξεκινήσει επίσης μία σειρά συναλλαγών ενίσχυσης των κεφαλαίων της, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης των Θυγατρικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αλβανία, του σχηματισμού κοινοπραξίας στον Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών, της πώλησης χαρτοφυλακίου ακινήτων, καθώς και μίας συναλλαγής συνθετικής τιτλοποίησης ενήμερων δανείων. Η συνδυασμένη επίπτωση των ως άνω οργανικών δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίωναναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 1,2%».
Παραιτήθηκε ο Α.Χ. Θεοδωρίδης από το ΔΣ της Alpha Bank – Αναλαμβάνει καθήκοντα στη Cepal
Την παραίτησή του με άμεση ισχύ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank γνωστοποίησε ο κ. Α.Χ. Θεοδωρίδης, με επιστολή που απέστειλε στο ΔΣ στις 17 Ιουνίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά τον κ. Α.Χ. Θεοδωρίδη για τις υπηρεσίες που παρείχε στην Τράπεζα και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στη Cepal.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναπληρώσει την κενωθείσα θέση και εκκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης νέου Μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.
Κατά τα λοιπά, ως προς την εκπροσώπηση και τη δέσμευση της Εταιρείας, ισχύουν όσα έχουν οριστεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 16.4.2021, καταλήγει η ανακοίνωση.
Alpha Bank: Προχωρεί η μεταβίβαση των NPEs στη Cepal
Συνεπής στο Στρατηγικό Σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2019 και με στόχο τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), που προήλθαν από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, καθώς και του κόστους διατήρησης αυτών, η Alpha Bank ανακοινώνει τη δρομολόγηση της διαδικασίας μεταβίβασης (carve-out) της Δραστηριότητας Διαχείρισης NPEs της Τράπεζας προς την Εταιρεία Cepal.
Η μεταβίβαση της Δραστηριότητας Διαχείρισης NPEs της Αlpha Bank στη Cepal αποτελεί βασικό στάδιο της μεγάλης συναλλαγής (Project Galaxy) που υλοποιεί η Τράπεζα.
Παράλληλα, συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Cepal, του πρώτου servicer που αδειοδοτήθηκε στην ελληνική αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354, και στην ανάδειξή της ως την ισχυρότερης Εταιρείας διαχείρισης NPEs στην Ελλάδα και εκ των πρωταγωνιστριών στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η μεταφορά στη Cepal του Προσωπικού της Τράπεζας, που εντάσσεται στη Δραστηριότητα Διαχείρισης NPEs, θα πραγματοποιηθεί με όλες τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 178) και με πλήρη σεβασμό των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, καθώς και των λοιπών παροχών που σήμερα απολαμβάνουν.
Επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της στήριξη προς τους εργαζομένους στον Όμιλο και την αποφασιστικότητά της για την υλοποίηση του Project Galaxy με όρους ασφάλειας και προοπτικής για το Προσωπικό που θα στηρίξει την ανάπτυξη της Cepal, η Διοίκηση της Αlpha Bank εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους του Συλλόγου των Εργαζομένων στην Τράπεζα.
Η μεταβίβαση της Δραστηριότητας Διαχείρισης NPEs αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2020.
Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Εργαζομένων της Τράπεζας, περιγράφει σε ανακοίνωσή του τους όρους με τους οποίους οι εργαζόμενοι της Alpha Bank θα μεταφερθούν στη Cepal.
«Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, αλλά πάντα σε θετικό κλίμα, σήμερα καταλήξαμε σε μια μοναδική συμφωνία με τη Διοίκηση της Τράπεζας και προχωρήσαμε στην υπογραφή και από τις δύο πλευρές μιας συμφωνίας που κατοχυρώνει με απόλυτο τρόπο τις θέσεις εργασίας, τα μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα», αναφέρει ο Σύλλογος.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
1. Πλήρης αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας από τη Cepal, όλων των εργαζομένων.
2. Ουδεμία μισθολογική μεταβολή στις αποδοχές του εργαζόμενου με ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων που λαμβάνει.
3. Διατηρούνται όλες οι οικειοθελείς παροχές (όπως π.χ. έξοδα κίνησης, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.).
4. Διατηρείται το βρεφονηπιακό επίδομα με τους ίδιους ακριβώς όρους που ισχύουν στην Τράπεζα.
5. Διατηρείται το ομαδικό νοσοκομειακό πρόγραμμα με τους υφιστάμενους όρους.
6. Διατηρείται το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα με τους υφιστάμενους όρους.
7. Διατηρείται το υφιστάμενο αποταμιευτικό πρόγραμμα της ΑΧΑ, δίνοντας το πλεονέκτημα της καταβολής συνολικού ποσού (100%) του ατομικού λογαριασμού που προέρχεται από τις εισφορές του εργαζόμενου αλλά και του εργοδότη, με δέσμευση της Cepal συνέχισης καταβολής εισφοράς σε αντίστοιχο πρόγραμμα.
8. Διατηρείται η ίδια τιμολογιακή πολιτική, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια και κάρτες.
9. Οι δικαιούχοι του λογαριασμού αρωγής τέκνων θα λάβουν, όλως εξαιρετικώς, το 100% των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη.
10. Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ βάσει του νόμου 4680/2020 έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση.
11. Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ, βάσει του Νόμου 4680/2020, θα επανεγγραφούν στο Ταμείο διατηρώντας τις υφιστάμενες παροχές.
12. Οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την πρώην Πίστεως και πρώην Εμπορική διατηρούν το προσυνταξιοδοτικό δικαίωμα βάσει των Νόμων 4387/2016 και 4680/2020, εφόσον έχουν πρωτοασφαλισθεί πριν την 1/1/93.
Η μεταφορά δεν επηρεάζει το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο συνεχίζει να ισχύει και μπορεί να το ασκήσει όποτε επιθυμεί ο ασφαλισμένος.
13. Οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι της πρ. Ιονικής και πρ. Εμπορικής που καταβάλλουν εισφορές στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ, στο πλαίσιο καθολικής διαδοχής, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν εισφορές με την προϋπόθεση (που ήδη έχουμε ζητήσει) σχετικής υπουργικής απόφασης.
14. Το ομαδικό πρόγραμμα ζωής θα μεταφερθεί στο ομαδικό πρόγραμμα της Cepal.
15. Θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία ωράριο και το δικαίωμα κανονικής άδειας ισχύει λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας.
16. Οι εργαζόμενοι, προερχόμενοι από την πρ. Πίστεως θα λάβουν στο ακέραιο το συνολικό ποσό του εφάπαξ που έχει παρακρατηθεί από την Τράπεζα.
17. Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται στη CEPAL θα λάβουν χρηματική παροχή 10 μεικτών μηνιαίων αποδοχών με κατώτατο πλαφόν που ανέρχεται στο ποσό των 25.000€ και ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που προέρχεται από τη λύση σύμβασης εργασίας δηλ. μηδέν φόρος έως 60 χιλιάδες €.
Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, «η επιτυχία της διαπραγμάτευσης ολοκληρώθηκε με την ενσωμάτωση της προϋπηρεσίας, των μισθολογίων και των λοιπών παροχών στους όρους της ατομικής σύμβασης που θα υπογραφεί ξεχωριστά από κάθε συνάδελφο (κύριο σώμα-προσαρτήματα). Αυτό σημαίνει ότι με την ατομική του σύμβαση ο συνάδελφος ενσωματώνει στα ατομικά του δικαιώματα ό,τι μέχρι σήμερα έχει. Οι όροι της ατομικής σύμβασης μόνο προς το καλύτερο μπορούν να εξελιχθούν και όχι προς το δυσμενέστερο, όπως ρητά προβλέπει ο Ν. 1876/1990».
Alpha Bank: Ποιοι κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές για Cepal και project Galaxy
Μεταξύ έξι «μνηστήρων» καλείται η Alpha Bank να επιλέξει, τις επόμενες ημέρες, τους τρεις ή τέσσερις επενδυτές που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού πώλησης έως 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal και έως 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μη δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι PIMCO, Cerberus, Bain, Elliott, Cerved και Apollo, ενώ στους «μνηστήρες» δεν συμπεριλαμβάνεται η Fortress, η οποία δεν υπέβαλε αυτόνομα μη ενδεικτική προσφορά, παρότι εισήλθε στη διαδικασία μερικά 24ωρα πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, ζητώντας μικρή παράταση.
PIMCO, Cerberus και Elliott έχουν, θεωρητικά, ισχυρό κίνητρο να διεκδικήσουν σθεναρά την απόκτηση της Cepal, «προικισμένης» με μία τουλάχιστον 10ετή σύμβαση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs) της Alpha, καθώς οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων τις οποίες ελέγχουν ή συμμετέχουν χρειάζονται κρίσιμη μάζα.
Η διάθεση της PIMCO να ενισχύσει την εν Ελλάδι παρουσία της στη διαχείριση πιστώσεων από δάνεια και πιστώσεις παραμένει ισχυρή, παρά το «ναυάγιο» της αποκλειστικής διαπραγμάτευσης με τη Eurobank για τη FPS και τη μεσολάβηση της πανδημίας της Covid-19.
Ο αμερικανικός όμιλος ανεβάζει στο 40% το ποσοστό του στον όμιλο Qualco, όπως είχε προαναγγελθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ στην εταιρεία συμμετοχών του ομίλου και εξαγοράζοντας έναντι 6 εκατ. ευρώ αναλογικά από τους υπόλοιπους μετόχους το 7,5%. Παράλληλα, ζήτησε αλλαγές στη δομή του ομίλου, ώστε η Q-Quant, εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, να ελέγχεται απευθείας από την εταιρεία συμμετοχών του ομίλου Qualco Holdco Limited.
Η Cerberus, παρότι αποτελεί το μεγαλύτερο όνομα μεταξύ όσων συμμετέχουν, δεν έχει κάνει καμία συναλλαγή στην εγχώρια αγορά, ενώ αποχώρησε νωρίς από τη διαδικασία της Πειραιώς για την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της.
Η Elliott, από την πλευρά της, έχει λόγους να ενισχύσει την ιταλική θυγατρική της στη διαχείριση απαιτήσεων Credito Fondiario, προκειμένου εν συνεχεία να την εισαγάγει σε οργανωμένη αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Elliott έχει συμπράξει με την ιταλική Cerved για την εξαγορά της Cepal, κάτι που αν επιβεβαιωθεί, μειώνει τους «μνηστήρες» σε πέντε.
Αστάθμητο παράγοντα αποτελεί, σύμφωνα με την αγορά, η Bain, η οποία δεν διαθέτει δική της «πλατφόρμα» διαχείρισης απαιτήσεων και επομένως τεχνογνωσία για να διαχειριστεί και να αναπτύξει τη Cepal. Βρίσκεται, όμως, σε ανοικτή γραμμή με τη Fortress για τη σύμπηξη κοινοπρακτικού σχήματος. Αν βρεθεί modus operandi και το σχήμα γίνει αποδεκτό από την Alpha, θα αποτελέσει ένα από τα φαβορί για την απόκτηση της Cepal.
Σημειώνεται ότι τα σενάρια εξαγοράς της Cepal από την Bain και εν συνεχεία συγχώνευσης με την doValue, στην οποία η Bain διατηρεί επενδυτική θέση (σ.σ. περίπου 10%), δεν ευσταθούν καθώς η Alpha επιδιώκει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή το αργότερο τους πρώτους μήνες του 2021 και επομένως θέλει να αποφύγει τυχόν καθυστερήσεις και προσκόμματα, λόγω εμπλοκής της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η πώληση έως 100% της Cepal και 95% των τίτλων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy αποτελεί την πρώτη μεγάλου μεγέθους σπονδυλωτή συναλλαγή, που βγαίνει μετά την πανδημία στην Ευρώπη.
Δέλεαρ για τους επενδυτές αποτελεί η νέα Cepal, «προικισμένη» με υπό διαχείριση απαιτήσεις 27 δισ. ευρώ καθώς προσθέτει κρίσιμη μάζα και -αναγκαία- γεωγραφική διασπορά σε όσους θέλουν να μεγαλώσουν «πλατφόρμες» που διατηρούν σε ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως του Νότου. Η δε δυνατότητα αγοράς του 100% της εταιρείας αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα καθώς ο αγοραστής μπορεί να δημιουργήσει την ισχυρότερη, με όρους χαρτοφυλακίου και προοπτικών, ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην εγχώρια αγορά.
Πηγή: euro2day.gr