UniCredit and Alpha Services and Holdings announce completion of the acquisition of majority stake by UniCredit in Alpha Bank Romania
– Alpha Bank Romania will be merged into UniCredit Bank Romania, creating the third banking group by assets in the country
– The transaction is part of the strategic partnership between UniCredit and Alpha
UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) and Alpha Services and Holdings S.A. (“Alpha”) announce that, having received approvals from all relevant authorities and following completion of the due diligence process, UniCredit has acquired from Alpha International Holdings S.M.S.A., 100% subsidiary of Alpha, a 90.1% stake in Alpha Bank Romania S.A. (“Alpha Bank Romania”) in consideration of (i) 9.9% of the share capital of UniCredit Bank S.A. (“UniCredit Romania”) and (ii) circa Euro 255 million in cash.
The transaction is part of the strategic partnership between UniCredit and Alpha Services and Holdings, announced on 23 October 2023.
The acquisition starts the process for a gradual integration of Alpha Bank Romania into UniCredit Group. Subject to legal and authorization stages, integration will be completed with the merger through absorption of Alpha Bank Romania S.A. within UniCredit Bank S.A. estimated to take place in the second part of 2025.
The merger will bring together two complementary banks, both with long-standing relationships and expertise in the Romanian market. The experience of UniCredit Romania and Alpha Bank Romania, both in the corporate and retail segments, will strengthen the position of the resulting bank, that will bring UniCredit Group on the third place in the Romanian market – subsidiaries included – with a combined market share of around 12% in terms of total assets.
Alpha will retain its longstanding presence in the Country by having, post-merger completion, a 9.9% of UniCredit Bank S.A.
Alpha Bank Romania change of ownership will not bring immediate changes for its customers, who will continue to be served as before, both through electronic channels and in physical offices. As the natural stages of the integration process will be completed. all the necessary or useful information will be made available, the main objective being to ensure a transparent and easy transition for all the bank`s customers, also on websites (https://www.unicredit.ro/en/institutional/the-bank/alphabank-unicredit-en.html; https://www.alphabank.ro/despre-noi/noutati-alpha-bank-romania).
UniCredit mandated Antoaneta Curteanu as new Executive President of Alpha Bank Romania to coordinate the integration process into UniCredit Romania. Andrei Bratu will also join Alpha Bank Romania, on behalf of UniCredit, to act as Executive Vice President, coordinating the Wholesale Division responsible for managing corporate clients.
Sergiu Oprescu, the Executive President of Alpha Bank Romania prior to the change in the shareholding, will in the following period join the management of UniCredit Romania, at the level of the Supervisory Board, after the approval by the National Bank of Romania for the new role. At the same time, Alpha Services and Holdings designated two members within the Supervisory Board of UniCredit Romania.
Andrea Orcel, CEO of UniCredit said: “This is a decisive step in our strategic partnership with Alpha, allowing us to further enhance our presence in the country for the benefit of clients and our wider stakeholders. Romania holds strategic importance within our growing Eastern European region. With a stronger, efficient bank powered by innovative products made available to a larger customer base we will be able to increase support to individuals, SMEs and local communities. The resulting bank will be well positioned for growth opportunities in the market, as well as for the development of the potential of all employees in Romania and across the wider Group”.
Vassilios Psaltis, CEO of Alpha Services and Holdings said: “The timely completion of our transaction in Romania underscores the value both parties place on the strategic agreement announced last year. Together with UniCredit, we are building a leading bank in the Romanian market -reflecting Alpha Bank’s longstanding presence in the country -while actively collaborating across multiple areas to deliver top-tier services to Greek companies expanding into Europe and to European groups looking to invest in Greece”.
Mihaela Lupu, CEO of UniCredit Bank Romania said: “We are happy to collaborate with the Alpha Bank Romania team, each of us continues to be concerned with the organic growth strategy, and, in parallel, to prepare and implement the merger. During this transition period, we are ensuring business development, quality service to our customers, the best possible work environment for employees, focusing on growth and transparency as the merger process progresses.”
Sergiu Oprescu, Executive President of Alpha Bank Romania, said: “I am confident that today’s step towards merger lays the groundwork for one of the most important, dynamic and customer-focused banking institutions in Romania. This institution resulted will stand as a modern, leading force in the industry—one that not only meets but anticipates the evolving needs of our customers and all stakeholders in an increasingly competitive and fast-changing business landscape”.
Ολοκληρώθηκε η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της Alpha Bank Romania από την UniCredit
Η Alpha Services and Holdings S.A., 100% μητρική της Alpha Ban ανακοίνωσε ότι η 100% θυγατρική της, Alpha International Holdings S.M.S.A,, ολοκλήρωσε την πώληση του 90,1% της Alpha Βank Romania S.A. στη UniCredit S.p.A. .
Αναφορικά με τους όρους της Συναλλαγής, η AIH απέκτησε 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου της UniCredit Bank S.A.
Σε επόμενο στάδιο, η Alpha Romania θα συγχωνευθεί με τη UniCredit Romania, δημιουργώντας μία ενιαία τραπεζική οντότητα στην οποία η AIH θα κατέχει το 9,9%. Η Συναλλαγή, που ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha Βank κατά περίπου 100 μονάδες βάσης (σε όρους CET1), αποτελεί τμήμα της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Alpha Holdings και της UniCredit, η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2023.
Alpha Bank Romania: Εξαγοράζει τον τομέα λιανικής της Orange Money στη Ρουμανία
Την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του οικοσυστήματος υπηρεσιών για ιδιώτες της Orange Money Romania, ανακοίνωσε η Alpha Bank Romania.
Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη μεταφορά στην Alpha Bank του οικοσυστήματος που έχει αναπτύξει η εταιρία στον τομέα λιανικής, δηλαδή του συνολικού χαρτοφυλακίου πελατών της Orange Money, καθώς και των κορυφαίων στην αγορά ψηφιακών προϊόντων (mobile εφαρμογή), του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών και των εργαζομένων της εταιρίας.
Η εξαγορά, όπως επισημαίνεται, εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο της Alpha Bank για την ενίσχυση της παρουσίας της και την ενδυνάμωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της στην αγορά της Ρουμανίας.
Μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής, η Alpha Bank Romania θα ενισχύσει περαιτέρω την εξειδίκευση που διαθέτει και την έμφαση που δίνει στην καινοτομία, αξιοποιώντας την ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία και ευελιξία που διακρίνει τα προϊόντα της Orange Money Romania. Έτσι, θα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς παίκτες στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τραπεζικής στη Ρουμανία. Επιπλέον, το δυναμικό της Alpha Bank Romania θα ενισχυθεί με τα εξειδικευμένα στελέχη της Orange Money, διαμορφώνοντας μια ισχυρή ομάδα ανάπτυξης και παροχής ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Με την απόκτηση του εγχώριου χαρτοφυλακίου πελατών της Orange Money, η Alpha Bank Romania θα ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, καθώς θα διευρύνει σημαντικά την πελατειακή της βάση.
Οι πελάτες της Orange Money θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα γνώριμα σε αυτούς προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ θα αποκτήσουν πρόσβαση και στο πλήρες χαρτοφυλάκιο τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η Alpha Bank στην αγορά της Ρουμανίας. Παράλληλα, η Alpha Bank Romania θα είναι σε θέση να προσφέρει μια πιο ισχυρή ψηφιακή πρόταση, ενσωματώνοντας το οικοσύστημα ψηφιακών προϊόντων της Orange Money και εξελίσσοντας το σε μια κορυφαία τεχνολογικά mobile banking εφαρμογή.
Η συναλλαγή τελεί υπό τον όρο της έγκρισής της από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης συναλλαγών.
«Από την ίδρυσή της, η Alpha Bank Romania έχει καταφέρει να συνδυάζει με επιτυχία την παράδοση με την καινοτομία, και αυτή η εξαγορά εντάσσεται στο στρατηγικό μας πλάνο για την ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά και τη διάθεση μιας εξαιρετικής ψηφιακής εμπειρίας στους πελάτες. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με τη δυνατότητα που έχουμε να αξιοποιήσουμε τα δυνατά σημεία της Orange Money Romania, αλλά και με την ευκαιρία να αναπτύξουμε ένα εξελιγμένο οικοσύστημα ψηφιακών λύσεων για τους πελάτες μας. Η στρατηγική μας σκέψη, η διαρκής εξέλιξη και το μακροπρόθεσμό μας όραμα, συμπληρώνονται ιδανικά με την ευελιξία και εξειδίκευση σε κορυφαίες ψηφιακές υπηρεσίες της Orange Money Romania», δήλωσε ο Sergiu Oprescu, Executive President της Alpha Bank Romania και Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Δικτύου του Ομίλου Alpha Bank.
«Χάρη σε μια δυνατή ομάδα εξειδικευμένων στην ψηφιακή τραπεζική στελεχών, η Orange Money Romania καταγράφει μια σταθερά αναπτυξιακή πορεία και έχει πλέον καταξιωθεί ως κορυφαίο στην αγορά χρηματοοικονομικό προϊόν, το οποίο αναγνωρίζεται από τους πελάτες και την αγορά για την ποιότητα την καινοτομία που το διακρίνουν. Η στρατηγική της Orange Money ήταν ανέκαθεν προσανατολισμένη στην ενσωμάτωση της εφαρμογής και των προϊόντων που τη συνοδεύουν σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα τραπεζικών υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υπογράψαμε σήμερα με την Alpha Bank Romania συμφωνία εξαγοράς του τομέα λιανικής της Orange Money Romania. Η εξειδίκευση και εμπειρία της Alpha Bank θα διασφαλίσει στους πελάτες της Orange Money συνέχεια, ενώ τα τραπεζικά της προϊόντα θα εμπλουτίσουν περαιτέρω τη σουίτα υπηρεσιών που οι πελάτες μας έχουν σήμερα στη διάθεσή τους», δήλωσε ο Haris Hanif, CEO της Orange Money Romania.
Η συναλλαγή, η οποία για την Alpha Bank Romania είναι κεφαλαιακά ουδέτερη, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας στην υλοποίηση του 3ετούς Στρατηγικού της Πλάνου, ενισχύοντας μεσοπρόθεσμα τα ετήσια έσοδά της σε ποσοστό πλέον του 6%, ενώ, μακροπρόθεσμα, θα συμβάλει σε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών της.
Επιπλέον, εκτιμάται πως τα πρόσθετα ετήσια κέρδη που θα προκύψουν από τη συναλλαγή, θα ενισχύσουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία αξίας, προσθέτοντας έως και 70 μονάδες βάσης στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων για την Alpha Bank Ronania σε διάστημα 2 ετών, ενώ σημαντικά οφέλη αναμένονται και στη συνέχεια.
Όσον αφορά την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις επέκτασης των προσφερόμενων τραπεζικών υπηρεσιών στην αγορά της Ρουμανίας, καθώς αποκτάται πρόσβαση σε μια σημαντικού μεγέθους πελατειακή βάση που υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα πληρωμών. Ως εκ τούτου, η συναλλαγή που ανακοινώθηκε, θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Τράπεζας για διεύρυνση των τραπεζικών υπηρεσιών, αυξάνοντας την προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή σε ποσοστό σχεδόν 20% σε ορισμένους τομείς.
Κρίσιμος παράγοντας προστιθέμενης αξίας είναι και η ισχυρή ομάδα έμπειρων στελεχών της Orange Money Romania, εξειδικευμένων στις ψηφιακές τεχνολογίες για τον τραπεζικό κλάδο. Μαζί με τα στελέχη της Alpha Bank Romania θα αποτελέσουν μια από τις πιο δυνατές και έμπειρες ομάδες ανάπτυξης ψηφιακών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Η Alpha Bank Romania υποδέχεται με ενθουσιασμό την έμπειρη ομάδα που δημιούργησε την εφαρμογή Orange Money, ώστε από κοινού να εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες ψηφιακές προτάσεις στην αγορά.