Allianz Global Insurance Report 2025: Αυξανόμενη η ζήτηση για προστασία
Η Allianz Research δημοσίευσε σήμερα τη νεότερη έκδοση της ετήσιας έκθεσης «Global Insurance Report», η οποία αναλύει τις εξελίξεις στις ασφαλιστικές αγορές παγκοσμίως.
Παγκόσμια αγορά: Εντυπωσιακή ανάπτυξη
Σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά εκτιμάται ότι σημείωσε ανάπτυξη της τάξης του 8,6% το 2024, υπερβαίνοντας την ήδη εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 8,2% του προηγούμενου έτους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως κατέγραψαν αύξηση ασφαλίστρων ύψους 557 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος ασφαλίστρων στα 7,0 τρισ. ευρώ. Ο κλάδος της ασφάλισης ζωής παρέμεινε ο μεγαλύτερος τομέας, με έσοδα από ασφάλιστρα ύψους 2.902 δισ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι ασφάλειες περιουσίας και ατυχημάτων (P&C) με 2.424 δισ. ευρώ και υγείας με 1.682 δισ. ευρώ.
Η ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων (P&C) κατέγραψε το προηγούμενο έτος ανάπτυξη +7,7%, ελαφρώς χαμηλότερη από το +8,3% του 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη αγορά, αυτή της Βόρειας Αμερικής, όπου τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά +8,2%. Πάνω από το 50% των παγκόσμιων ασφαλίστρων προέρχεται από την περιοχή αυτή. Ενώ τα ασφάλιστρα στη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά +6,0%, η ασιατική αγορά παρουσίασε πιο συγκρατημένη δυναμική, με ανάπτυξη μόλις +4,0%. Έτσι, η ασιατική αγορά παραμένει μικρότερη από τη δυτικοευρωπαϊκή.
Η ασφάλιση ζωής παρουσίασε ανάπτυξη 10,4% το 2024, ξεπερνώντας και τους δύο άλλους κλάδους, καταγράφοντας μάλιστα υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2023 (+8,2%). Ο βασικός μοχλός αυτής της ανάπτυξης ήταν για άλλη μια φορά η Βόρεια Αμερική, με την εντυπωσιακή αύξηση του +14,4%. Καθώς τα επιτόκια έφτασαν σε νέα υψηλά επίπεδα, υπήρξε έντονη ζήτηση για συνταξιοδοτικά προϊόντα. Τα υψηλότερα επιτόκια συνέβαλαν επίσης στην αύξηση των ασφαλίστρων στη Δυτική Ευρώπη (+7,1%). Στην Ασία, οι περισσότερες αγορές σημείωσαν έντονη ανάπτυξη, με πρωτοπόρα την Κίνα, καταγράφοντας ρυθμό αύξησης 15,4%. Σε αντίθεση με την κυριαρχία των ΗΠΑ στον κλάδο P&C, τα μερίδια της παγκόσμιας αγοράς στην ασφάλιση ζωής κατανέμονται ισομερώς, με την Ασία (συμπεριλαμβανομένων Ιαπωνίας και Κίνας) να κατέχει πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών ασφαλίστρων.
Η ασφάλιση υγείας κατέγραψε αύξηση 7,0%, με τη ζήτηση να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, ειδικά στην Ασία, όπου η ανάπτυξη έφτασε το 12,6%. Αυτό αντανακλά τη χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση στην περιοχή (ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ), η οποία παραμένει κάτω του 1% σε όλες τις αγορές, εκτός από την Ταϊβάν. Ακόμη περισσότερο από ό,τι στην ασφάλιση ζωής, η ζήτηση καθορίζεται από την κατάσταση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή το επίπεδο και την ποιότητα της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης.
Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και οι εμπορικές εντάσεις ενδέχεται να επιβαρύνουν τον όγκο των ασφαλίσεων, εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, της κάμψης του εμπορίου και της αύξησης των πιστωτικών και αγοραίων κινδύνων. Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να εμφανιστεί ένα «φαινόμενο προστασίας», καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν περισσότερες λύσεις διαχείρισης κινδύνων μέσα σε αυτό το αβέβαιο και γεμάτο κρίσεις περιβάλλον. Μακροπρόθεσμα, ο χρηματοπιστωτικός κατακερματισμός και η αποδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της κλιματικής αλλαγής, της κυβερνοασφάλειας ή της προετοιμασίας για πανδημίες, θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος ασφάλισης αυτών των κινδύνων.
Ελλάδα: Ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη ύψους 8,1% το 2024, με συνολικά ασφάλιστρα ύψους 5,7 δισ. ευρώ. Αυτό σηματοδοτεί ότι η αγορά έχει πλέον αφήσει πίσω της τα δύσκολα χρόνια της κρίσης του ευρώ και έχει ξεπεράσει τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από περίπου 15 χρόνια. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει η μικρότερη αγορά στην περιοχή, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν λιγότερα σε σχέση με όλα τα κράτη, για ασφάλιση: η ασφαλιστική διείσδυση παραμένει χαμηλή, στο 2,5%, έναντι του περιφερειακού μέσου όρου 7,8%. Όλοι οι τομείς συνέβαλαν σε αυτή την ισχυρή ανάπτυξη: Η ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων (P&C) συνέχισε να αυξάνεται με ρυθμό 9,6% και οριακά υψηλότερο από το +9,2% του προηγούμενου έτους. Η ασφάλιση ζωής σημείωσε άνοδο 6,6% (σε σχέση με το +5,7% του 2023). Με μερίδιο περίπου 9% στο σύνολο των ασφαλίστρων, η ασφάλιση υγείας παραμένει κατά πολύ ο μικρότερος τομέας της αγοράς.
Προοπτικές: Αυξανόμενη η ζήτηση για προστασία
Σύμφωνα με την έκθεση, οι προοπτικές για την Ευρώπη είναι πιο αισιόδοξες φέτος, ιδίως για τον κλάδο ασφαλίσεων περιουσίας και ατυχημάτων (P&C). Δύο είναι οι βασικοί λόγοι: Πρώτον, η αναμενόμενη άνθηση στις επενδύσεις για την άμυνα και τις υποδομές αναμένεται να έχει θετική επίδραση και στον ασφαλιστικό τομέα. Δεύτερον, η περαιτέρω αύξηση των φυσικών καταστροφών θα οδηγήσει σε υψηλότερα ασφάλιστρα. Με ποσοστό διείσδυσης ασφάλισης μόλις 2,5%, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις προς το παρόν δαπανούν σχετικά λίγα για κάλυψη σε αυτό τον τομέα, σε σύγκριση με το 4,4% στις ΗΠΑ, κάτι που επρόκειτο να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ετήσια αύξηση ασφαλίστρων στην ευρωπαϊκή ασφάλιση P&C κατά 4,2%, δηλαδή αύξηση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψή μας. Αντιθέτως, για τις ΗΠΑ και την Ασία, οι προβλέψεις για τον κλάδο P&C έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα κάτω.
Συνολικά, η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά αναμένεται να σημειώσει ετήσιο ρυθμό 5,3% κατά την επόμενη δεκαετία, λίγο υψηλότερα από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Για την Ελλάδα, η συνολική ετήσια αύξηση προβλέπεται στο +5,3% (ονομαστικό ΑΕΠ: 3,3%). Στον κλάδο των ασφαλίσεων περιουσίας και ατυχημάτων (P&C), αναμένουμε ετήσια αύξηση +4,5% έως το 2035 (Ελλάδα: 3,9%). Ο τομέας αυτός θα εμφανίσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σχεδόν σε όλες τις αγορές, καθώς η αυξανόμενη ανάγκη για προστασία αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Η Allianz Research διατηρεί επίσης θετικές προσδοκίες για τον κλάδο ζωής, ο οποίος μπορεί να αναμένει ετήσια αύξηση 5,0%, χάρη στα υψηλότερα επιτόκια. Η Ασία και η Κίνα παραμένουν οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, λόγω της αυξημένης ανάγκης για ιδιωτική πρόνοια, ενόψει της επιταχυνόμενης δημογραφικής γήρανσης (Ελλάδα: 3,9%). Ο μικρότερος τομέας, η ασφάλιση υγείας, αναμένεται να παραμείνει ο πιο δυναμικός, με ετήσια αύξηση 6,7% (Ελλάδα: 14,1%). Η Ασία ειδικότερα έχει ακόμη μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης.
Σε απόλυτους αριθμούς, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων αναμένεται να αυξηθεί κατά 5.319 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης θα προέλθει από την ασφάλιση ζωής (2.055 δισ. ευρώ). Πάνω από το ήμισυ των επιπλέον ασφαλίστρων θα προέλθει από την Ασία και την Κίνα (1.071 δισ. ευρώ), περισσότερα από τη Βόρεια Αμερική (416 δισ. ευρώ) και τη Δυτική Ευρώπη (351 δισ. ευρώ) μαζί. Στον κλάδο των ασφαλίσεων περιουσίας και ατυχημάτων (P&C), περίπου το 40% των επιπλέον ασφαλίστρων ύψους 1.522 δισ. ευρώ θα προέλθει από τη Βόρεια Αμερική. Στον κλάδο της υγείας, αναμένονται επιπλέον ασφάλιστρα 1.743 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από την αγορά των ΗΠΑ. «Η ασφάλιση παραμένει ένας κλάδος με προοπτικές ανάπτυξης», δήλωσε ο Ludovic Subran, Chief Economist της Allianz. «Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την απραξία σε επίπεδο πολιτικής: η υποεπένδυση στην προσαρμογή οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερες ζημιές λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα απαιτούν αυξημένες αποταμιεύσεις από τα άτομα. Μακροπρόθεσμα, όμως, ο ιδιωτικός ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορεί να επωμιστεί μόνος του τον ρόλο του “συνεργείου” της κοινωνίας. Μόνο μέσω συνεργασίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις «διπλής μετάβασης».
Συνολικά Ασφάλιστρα*
EUR billion
CAGR**
2023
2024
2035
2025-35 (%)
Δυτική Ευρώπη
1,460
1,557
2,318
3.7
Ελλάδα
5.3
5.7
10.1
5.3
Βόρεια Αμερική
3,072
3,357
5,581
4.7
Ιαπωνία
296
303
396
2.5
Ασία (χωρίς την Ιαπωνία)
1,283
1,402
3,100
7.5
Κίνα
678
754
1,667
7.5
Οι υπόλοιπες χώρες
340
389
932
8.3
Παγκοσμίως
6,451
7,008
12,327
5.3
* Η μετατροπή σε ευρώ βασίζεται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του 2024.
** Σύνθετος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης.
Μπορείτε να δείτε τον διαδραστικό «Παγκόσμιο Ασφαλιστικό Χάρτη της Allianz» εδώ: https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/global-insurance-map/
Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη εδώ: Economic Research | Allianz
Allianz Global Insurance Report 2024: Χρόνια μετασχηματισμού
Η Allianz δημοσίευσε την τελευταία της έκθεση “Global Insurance Report”, η οποία αναλύει την εξέλιξη των ασφαλιστικών αγορών παγκοσμίως[1].
Εξαιρετικά ισχυρή ανάπτυξη
Σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία αυξήθηκε κατά περίπου 7.5% το 2023, σημειώνοντας την ταχύτερη ανάπτυξη από το 2006, το έτος που προηγήθηκε της Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής Κρίσης. Συνολικά, τα έσοδα της παγκόσμιας παραγωγής ασφαλίστρων ανήλθαν σε 6,2 τρις ευρώ από ασφάλιστρα ζωής (2,620 δισ. ευρώ), ασφάλιστρα ζημιών και ατυχημάτων (2,153 δισ. ευρώ) και ασφάλιστρα υγείας (1,427 δισ. ευρώ). Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, τα παγκόσμια έσοδα από ασφάλιστρα κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 1.1 τρις ευρώ που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 21.5%. Ωστόσο, η ισχυρή αυτή ανάπτυξη θα πρέπει να αξιολογηθεί υπό το πρίσμα του υψηλού πληθωρισμού: σε πραγματικούς όρους, η εικόνα είναι λιγότερο εντυπωσιακή, καθώς τα πραγματικά ασφάλιστρα παρέμειναν σχεδόν στάσιμα, καταγράφοντας αύξηση μόλις κατά 0.7% από το 2020.
Σε αντίθεση με το 2022, όταν η παγκόσμια αύξηση ασφαλίστρων οφειλόταν κυρίως στον κλάδο ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων, η ανάπτυξη που σημειώθηκε το 2023 ήταν πιο ισορροπημένη. Και οι τρεις κλάδοι κατέγραψαν παρόμοια ανάπτυξη, με τα ασφάλιστρα ζωής να αυξάνονται κατά 8,4%, τα ασφάλιστρα περιουσίας και ατυχημάτων κατά 7,0% και τα ασφάλιστρα υγείας κατά 6,6%. Η ανάκαμψη του κλάδου ασφάλισης ζωής – ο οποίος αυξήθηκε μόλις κατά 3,1% το 2022 – οφείλεται κυρίως στην Ασία (+14,9%), την μεγαλύτερη αγορά ασφάλισης ζωής στον κόσμο, με παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 39.0%. Στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων, η Βόρεια Αμερική (+7,1%) παρέμεινε μακράν η μεγαλύτερη αγορά – με παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 54.2%.
Παρά το γεγονός ότι σε πολλούς άλλους τομείς φαίνεται πως η συνάφεια των παραδοσιακών έναντι των νέων, αναδυόμενων αγορών πλήττεται, στην παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι κυρίαρχες. Στην πραγματικότητα, την τελευταία δεκαετία, η αμερικανική ασφαλιστική αγορά κατάφερε να αυξήσει το παγκόσμιο μερίδιό της, από το ήδη εντυπωσιακό 41,3% στο εκπληκτικό 44,2%. Ωστόσο, άλλες παραδοσιακές αγορές όπως η Δυτική Ευρώπη (με πτώση 6,7 ποσοστιαίων μονάδων) και η Ιαπωνία (με πτώση 2,8 ποσοστιαίων μονάδων) εξελίχθηκαν όπως αναμενόταν, χάνοντας μερίδιο αγοράς – πρωτίστως προς την Κίνα, η οποία σχεδόν διπλασίασε το παγκόσμιο μερίδιό της σε 10,6%.
Ελλάδα: Σταθερή ανάπτυξη με 5,7% το 2023
Η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας σημείωσε σταθερή ανάπτυξη το 2023, καθώς τα έσοδα από τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 5,7%, «αγγίζοντας» τα 5,5 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, τα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 5,6%, οι ασφαλίσεις περιουσίας και ατυχημάτων κατά 3,3% και τα ασφάλιστρα υγείας κατά 28,1%. Ωστόσο, τα ασφάλιστρα υγείας εξακολουθούν να αποτελούν μια εξειδικευμένη αγορά συνολικής «αξίας» μικρότερης από μισό δις ευρώ.
Παράλληλα, οι προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αφοράς είναι επίσης θετικές, καθώς την επόμενη δεκαετία αναμένεται αύξηση κατά 5,0% ετησίως (έναντι της αύξησης 2.0% ετησίως κατά την περασμένη δεκαετία). Αυτός ο ρυθμός αύξησης θα μπορούσε να αποτελεί την ταχύτερη αύξηση στην περιοχή, κάτι που, όμως δεν συμβαίνει και σίγουρα δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη: με τον δείκτη διείσδυσης (ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ) στο 2.3% (2023), η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι η λιγότερο ανεπτυγμένη στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ο περιφερειακός μέσος όρος διείσδυσης βρίσκεται στο 6,2%.
Η ασφαλισιμότητα στο επίκεντρο
Καθώς οι κίνδυνοι αυξάνονται παγκοσμίως, τα όρια της ασφαλισιμότητας έρχονται στο επίκεντρο. Προληπτικά μέτρα, νέες τεχνολογίες και έξυπνες συνεργασίες μπορούν να μεταβάλουν τα όρια της ασφαλισιμότητας – χωρίς, παρόλα αυτά, να μπορούν να τα εξαλείψουν. Η μη ασφαλισιμότητα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Η κατ’ επίφαση ασφαλισιμότητα – μέσω τεχνητά χαμηλών και μη ανταποκρινόμενων στον κίνδυνο τιμών– οδηγεί σε υπερβολική έκθεση στον κίνδυνο και σε όλο και μεγαλύτερα ποσά ζημιών. Οι συμβιβασμοί μεταξύ οικονομικής αποδοτικότητας και ασφαλισιμότητας – ή, πιο γενικά, μεταξύ του τρέχοντος και βιώσιμου τρόπου ζωής – μπορούν ακόμα να επιλυθούν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αυτοί οι συμβιβασμοί που θα είναι απαραίτητοι δεν θα είναι ανώδυνοι ή χωρίς κόστος. «Τελικά, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν είναι μόνο ζήτημα πολιτικής και χρημάτων αλλά και ατομικής ευθύνης», δήλωσε ο Ludovic Subran, επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz. «Ένας κόσμος μη ασφαλιστέος δεν θα ήταν μόνο ένας κόσμος που απέτυχε να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή αλλά και μια μεταφορά για μια συλλογική ηθική αποτυχία όπου κάθε άτομο αποφεύγει την ηθική του υποχρέωση να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα».
Μειώνοντας το χάσμα
Κατά την επόμενη δεκαετία, η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά αναμένεται να σημειώσει αύξηση με ετήσιο ρυθμό 5,5%, δηλαδή με ακριβώς τον ίδιο ρυθμό με το παγκόσμιο ΑΕΠ. Τις προηγούμενες δεκαετίες, η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς υστερούσε σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Η βαρύτητα των τριών επιμέρους κλάδων αναμένεται να μεταβληθεί: Ο κλάδος περιουσίας και ατυχημάτων θα αναπτυχθεί κατά 4,7% ετησίως, σε συνέχεια της αύξησης του 5,0% ετησίως που σημείωσε την προηγούμενη δεκαετία, καθώς οι αυξήσεις τιμών που σχετίζονται με τον πληθωρισμό θα ελαττωθούν. Ο κλάδος υγείας αναμένεται να αναπτυχθεί επίσης, αλλά με κάπως πιο χαμηλό ρυθμό της τάξεως του 7,3% ετησίως – που εξακολουθεί, παρόλα αυτά να αποτελεί μια αρκετά υψηλή αύξηση. Αντίθετα, ο κλάδος ζωής ενδέχεται να αναπτυχθεί κατά 5,1% ετησίως (από 3,5% ετησίως), επωφελούμενος από τα υψηλότερα επιτόκια. Συνολικά, το παγκόσμιο απόθεμα ασφαλίστρων αναμένεται να αυξηθεί κατά σχεδόν 5 τρισεκατομμύρια ευρώ.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης αναμένεται να προέλθει από τον κλάδο ζωής (1,887 δις ευρώ) με την Ασία (εκτός της Ιαπωνίας) να παραμένει η κινητήρια δύναμη για τον κλάδο ζωής παγκοσμίως (+7,3% ετησίως). Η περιοχή αναμένεται να αντιπροσωπεύει το ήμισυ της αύξησης ασφαλίστρων σε απόλυτη τιμή (928 δις ευρώ), περισσότερο από τη Βόρεια Αμερική (377 δις ευρώ) και την Ευρώπη (323 δις ευρώ) μαζί. Παράλληλα, η Κίνα (+7,7% ετησίως) θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί στην περιοχή σε απόλυτους όρους, με την Ινδία να αναδεικνύεται σε πραγματικός πρωταθλητής ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία (+13,6% ετησίως).
Στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων, τα πρόσθετα ασφάλιστρα θα ανέλθουν σε 1,427 δις ευρώ έως το 2034. Παρά τον σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ασία (πλην της Ιαπωνίας: 7,1% ετησίως) σε σύγκριση με τη Βόρεια Αμερική (3,8% ετησίως), σε απόλυτες τιμές, αναμένεται να κυριαρχήσει η τελευταία, με 584 δις ευρώ πρόσθετα ασφάλιστρα έναντι 376 δις ευρώ στην Ασία (πλην της Ιαπωνίας) και 184 δις ευρώ στη Δυτική Ευρώπη.
«Οι θετικές προοπτικές που υπάρχουν για τον κλάδο, δεν πρέπει να τον οδηγήσουν σε εφησυχασμό», δήλωσε ο Arne Holzhausen, συν-συγγραφέας της έκθεσης. «Αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος είναι η διασφάλιση της κοινωνικής του συνάφειας έναντι ενός όλο και πιο παρεμβατικού κράτους. Η αυξανόμενη πόλωση και οι ανισότητες απειλούν με υπονόμευση τον κοινωνικό ιστό. Η διαχείριση των παραπάνω από πλευράς ασφαλιστικής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της κοινωνικής της συνάφειας ως έρεισμα για ενότητα και εξάλειψη της ανισότητας, αποτελούν για αυτήν το βασικό ‘στοίχημα’ για τα επόμενα χρόνια».
Η επόμενη πρόκληση
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας- από το επιχειρηματικό μοντέλο έως την αλυσίδα αξίας. Ωστόσο, λίγοι κλάδοι στηρίζονται τόσο πολύ στα δεδομένα, τα οποία και αποτελούν τη βάση της Τεχνητής Νοημοσύνης, όσο η ασφαλιστική βιομηχανία – και το γεγονός αυτό καθιστά την εξειδίκευση στο ΑΙ ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το μέλλον. Στο παρελθόν, η ασφαλιστική βιομηχανία δεν βρισκόταν ακριβώς στην πρώτη γραμμή της αύξησης της παραγωγικότητας. Η υιοθέτηση του Generative AI (GenAI) έχει τη δυνατότητα να παρακάμψει στάδια εξοικονόμησης κόστους και αύξησης της αποδοτικότητας. «Το AI δεν είναι πανάκεια για την επίλυση όλων των προβλημάτων», δήλωσε η Patricia Pelayo Romero, συν-συγγραφέας της έκθεσης. «Έχει, ωστόσο, σημαντικές δυνατότητες να συμβάλει στο να μειωθούν τα κενά προστασίας που υπάρχουν, βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα, την οικονομική αποδοτικότητα και την προσβασιμότητα της ασφάλισης, χάρη στην αυξημένη εξατομίκευση και τη βελτιωμένη απόδοση κόστους».
[1] Όλα τα στοιχεία βασίζονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του 2022.
Ασφάλιστρα*
Euro δις
CAGR**
2022
2023
2034
2024-34 (%)
Δ. Ευρώπη
1,338
1,390
2,002
3.4
Ελλάδα
5.2
5.5
9.5
5.0
Β. Αμερική
2,710
2,886
5,016
5.2
Ιαπωνία
278
300
388
2.4
Ασία (πλην Ιαπωνίας)
1,130
1,268
2,816
7.5
Κίνα
599
654
1,472
7.7
Υπόλοιπος κόσμος
311
355
951
9.4
Παγκόσμια Δεδομένα
5,767
6,200
11,173
5.5
* Με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του 2023
** Σύνθετος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης
Allianz Global Insurance Report 2023: Στήριγμα σε περίοδο αναταράξεων
Η Allianz δημοσίευσε την τελευταία έκθεση «Allianz Global Insurance Report», η οποία αναλύει την εξέλιξη των ασφαλιστικών αγορών παγκοσμίως[1].
Ισχυρή ανάπτυξη
Σύμφωνα με την έκθεση, τα έσοδα από την παγκόσμια συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθαν σε σχεδόν 5,6 τρισ. ευρώ το 2022. Η ασφάλιση ζωής παραμένει ο μεγαλύτερος κλάδος (2,6 τρισ. ευρώ), ακολουθούν η ασφάλιση περιουσίας & ατυχημάτων (1,8 τρισ. ευρώ) και η ασφάλιση υγείας (1,1 τρισ. ευρώ). Το 2022, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 259 δισ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση 4,9% , παρά τον παγκόσμιο πληθωρισμό ύψους 8,6%. Οι τρεις κλάδοι ασφάλισης, ωστόσο, παρουσίασαν διαφορετική πορεία μεταξύ τους. Ενώ η ασφάλιση περιουσίας & ατυχημάτων σημείωσε ισχυρή αύξηση 8,7%, η ασφάλιση υγείας αυξήθηκε με πιο μέτριο ρυθμό της τάξης του 4,9%, ενώ η ασφάλιση ζωής κατέγραψε μικρή ανάπτυξη της τάξης του 2,4%, με τη συμπίεση των πραγματικών εισοδημάτων των νοικοκυριών να επηρεάζει την ιδιωτική αποταμίευση.
Καταγράφηκε άνοδος των ασφαλίστρων περιουσίας & ατυχημάτων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, 77,5 δισ. ευρώ (+9,9%), περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αύξησης το 2022, προήλθε μόνο από τη Βόρεια Αμερική, με έσοδα από ασφάλιστρα ύψους 860 δισ. ευρώ και την περιοχή να παραμένει μακράν η μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως. Η Ασία σημείωσε, επίσης, υγιή ανάπτυξη 8,4% πέρυσι (+31 δισ. ευρώ). Με συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα σχεδόν 403 δισ. ευρώ, η Ασία ξεπέρασε την Ευρώπη για πρώτη φορά (+4% ή 15 δισ. ευρώ με 397 δισ. ευρώ).
Οι αγορές του κλάδου ασφάλισης ζωής υπέστησαν πλήγμα πέρυσι, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη, καθώς τα έσοδα από ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 2,7% το 2022 (-21 δισ. ευρώ με 740 δισ. ευρώ). Στο ίδιο επίπεδο κυμαίνεται και η Ασία, η οποία δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες και σημείωσε μέτρια άνοδο 3,6% (+33 δισ. ευρώ με 952 δισ. ευρώ). Στις ασφαλίσεις περιουσίας & ατυχημάτων, η Βόρεια Αμερική αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης το 2022, με +7,8%, ή 61 δισ. ευρώ με 840 δισ. ευρώ. Η ηγετική θέση της Αμερικής είναι ακόμη πιο έντονη στις ασφαλίσεις υγείας, καθώς η αγορά των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου τα 2/3 των συνολικών εσόδων από ασφάλιστρα παγκοσμίως.
Η θέση της Ελλάδας
Η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 0,2 δισ. ευρώ (4,8%) το 2022, «αγγίζοντας» τα 5,2 δισ. ευρώ σε ό,τι αφορά τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες γειτονικές χώρες, όπου η δραστηριότητα στον κλάδο Ζωής μειώθηκε, και οι τρεις κλάδοι ασφάλισης παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τα έσοδα από τα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 2,4%, στα 2,4 δισ. ευρώ, οι ασφαλίσεις περιουσίας & ατυχημάτων αυξήθηκαν κατά 6,5%, στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ και η σχετικά περιορισμένη -ακόμη- αγορά της ασφάλισης υγείας αυξήθηκε κατά 9,9%, στα 0,4 δισ. ευρώ.
Στήριγμα σε περίοδο αναταράξεων
Σε οικονομικούς όρους, η πορεία εντός ενός πληθωριστικού περιβάλλοντος θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση τα επόμενα χρόνια. Πέντε διαρθρωτικοί παράγοντες θα καθορίσουν τον πληθωρισμό: τα δημογραφικά στοιχεία, η απο-παγκοσμιοποίηση, η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η ψηφιοποίηση και το χρέος. Συνολικά, αυτοί οι πέντε παράγοντες ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά τον ετήσιο πληθωρισμό έως και 1 ποσοστιαία μονάδα. «Η ασφάλιση αποδεικνύει την αξία της σε περιόδους αναταράξεων με υψηλό πληθωρισμό και μικρή ανάπτυξη», δήλωσε ο Ludovic Subran, επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz. «Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορεί να αναιρέσει τον πληθωρισμό, αλλά μπορεί να εξομαλύνει τον αντίκτυπό του με την πάροδο του χρόνου, λειτουργώντας ως μαξιλάρι ασφαλείας. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στις ατομικές ασφαλίσεις περιουσίας & ατυχημάτων, όπως οι ασφάλιση οχημάτων και κατοικίας ακολούθησαν τον ονομαστικό πληθωρισμό με μεγάλο περιθώριο πέρυσι. Η ασφάλιση εξομαλύνει την καμπύλη του οικονομικού κύκλου για τους πελάτες της».
Ανάδειξη της συνέχειας
Παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό –ή, ίσως, ακριβώς εξαιτίας του – τα ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,2% την επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας 4.190 δισ. ευρώ στο παγκόσμιο απόθεμα ασφαλίστρων. Το 2033, τα έσοδα από ασφάλιστρα θα φτάσουν τα 4,3 τρισ. ευρώ στον κλάδο ζωής, τα 3,1 τρισ. ευρώ στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων και τα 2,3 τρισ. ευρώ στον κλάδο υγείας.
Με 1,726 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης θα αφορά τον κλάδο ζωής. Ωστόσο, η ετήσια ανάπτυξη (+4,7%) την επόμενη δεκαετία είναι πιθανό να υστερεί αρκετά σε σχέση με τη γενική οικονομική ανάπτυξη (+5,2%). Έτσι, η ασφαλιστική διείσδυση θα μειωθεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,8%. Η Ασία θα παραμείνει η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για τον κλάδο ζωής παγκοσμίως, με την ετήσια ανάπτυξη (εκτός της Ιαπωνίας) να αναμένεται να ανέλθει στο 7,5%. Η περιοχή αναμένεται να αντιπροσωπεύει το ήμισυ της αύξησης ασφαλίστρων σε απόλυτη τιμή (866 δισ. ευρώ), περισσότερο από τη Βόρεια Αμερική (377 δισ. ευρώ) και την Ευρώπη (276 δισ. ευρώ) μαζί.
Στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων, τα πρόσθετα ασφάλιστρα θα ανέλθουν σε 1,282 δισ. ευρώ έως το 2033. Αυτό αντιπροσωπεύει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,0%, περίπου σε συμφωνία με την προηγούμενη δεκαετία (5,1%) και τη γενική οικονομική ανάπτυξη (5,2%). Συνεπώς, η ασφαλιστική διείσδυση θα μειωθεί ελαφρά μόνο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (σε 2,0%). Όπως και στον κλάδο ζωής, η Ασία (πλην της Ιαπωνίας) είναι ο ξεκάθαρος πρωταθλητής ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων περιοχών με ετήσιο ποσοστό +8,1%. Σε απόλυτες τιμές, ωστόσο, η σημασία της περιοχής είναι μικρότερη από ό,τι στον κλάδο ζωής: «μόνο» περίπου το 35% της αναμενόμενης αύξησης των ασφαλίστρων (448 δισ. ευρώ) αποδίδεται στην Ασία, έναντι 357 δισ. ευρώ στη Βόρεια Αμερική και 168 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.
Στην Ελλάδα, τα ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,6% ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, με το συνολικό μέγεθος της αγοράς να «αγγίζει» τα 7,7 δισ. ευρώ το 2033. Οι κλάδοι ζωής και περιουσίας & ατυχημάτων αναμένεται να παραμείνουν σταθεροί, με μέγεθος αγοράς 3,2 δις. ευρώ ο καθένας. Η υγεία θα παραμείνει ο μικρότερος κλάδος (1,2 δις. Ευρώ), αλλά θα είναι ο πιο δυναμικός, καθώς είναι πιθανό να αναπτυχθεί περισσότερο από τρεις φορές πιο γρήγορα σε σχέση με το σύνολο της αγοράς (+11,4% ετησίως).
Η σημασία του μετασχηματισμού
Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές και τους νέους και αυξανόμενους κινδύνους, αυτή η πρόβλεψη για την ασφαλιστική παραγωγή, η οποία υποδηλώνει – περισσότερο ή λιγότερο – μία συνέχεια, μπορεί να αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για την «επιφάνεια» της ανάπτυξης ασφαλίστρων, καθώς οι υποκείμενες αλλαγές είναι περισσότερο σημαντικές.
Η τεχνολογία θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστών. Τα οικοσυστήματα, για παράδειγμα, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πρόσβαση των πελατών, προσφέροντας όχι μόνο εξατομικευμένα προϊόντα, αλλά ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες τους, είτε πρόκειται για μετακίνηση, διαβίωση, ταξίδια και περιουσία, είτε για υγεία. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μοναδικές δυνατότητες στην ανάλυση δεδομένων, φέρνοντας επανάσταση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας -από την ανάληψη κινδύνου έως τη διαχείριση αποζημιώσεων.
«Διατηρώντας την κοινωνική της συνάφεια, η ασφαλιστική βιομηχανία αντιμετωπίζει μια θεμελιώδη αλλαγή στο επιχειρηματικό της μοντέλο», δήλωσε η Patricia Pelayo Romero, μία από τους συγγραφείς της έκθεσης. «Η πρόταση αξίας των ασφαλιστικών θα εξελιχθεί, από απλή οικονομική αποζημίωση, σε διαχείριση κινδύνου και ολιστικές προσφορές υπηρεσιών για πρόληψη και μετριασμό των κινδύνων. Αυτό συνεπάγεται πως, για να καλύψουμε τα μεγάλα κενά προστασίας – στις φυσικές καταστροφές, τον κυβερνοχώρο, την υγεία ή τις συντάξεις –, ενδέχεται να μην αρκεί η κινητοποίηση περισσότερων ασφαλίστρων, καθιστώντας την πρόληψη των κινδύνων από την αρχή ολοένα και πιο σημαντική».
[1] Όλα τα στοιχεία βασίζονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του 2022.