Όμιλος AKTOR: Σύμβαση ύψους €132 εκατ. από την Qatar Airways για τη διαχείριση του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad στο Κατάρ
Ο Όμιλος AKTOR εξασφάλισε από την Qatar Airways μία νέα σύμβαση ύψους €132 εκατ. και διάρκειας 5 ετών, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων των αεροπορικών υποδομών του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad, στη Ντόχα του Κατάρ.
Συγκεκριμένα η AKTOR Qatar, θυγατρική του Ομίλου AKTOR, , θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας στο σύμπλεγμα των κτιρίων διαχείρισης εμπορευματικών φορτίων του διεθνούς αερολιμένα (Cargo Complex), το οποίο αποτελείται από 12 κτίρια.
Επίσης, θα αναλάβει τη συντήρηση των κύριων υποδομών του αεροδρομίου (κτιριακά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κτλ.). Στη σύμβαση συμπεριλαμβάνονται η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες καθαρισμού και ασφαλείας, η προμήθεια υλικών, η χρήση υπεργολάβων και η διαθεσιμότητα των οχημάτων και μηχανημάτων. Στο έργο θα απασχοληθούν συνολικά περίπου 900 άτομα.
Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει ισχυρή παρουσία στο Κατάρ στον τομέα της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και συμμετέχει σε σημαντικά σχετικά έργα στο Διεθνή Αερολιμένα Hamad εδώ και πολλά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Hamad καταλαμβάνει έκταση 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο Κύριος Αεροσταθμός αποτελεί το μεγαλύτερο κτίριο στη Ντόχα, ενώ ο χώρος συντήρησης αεροσκαφών.
ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις: Και επίσημα στον Όμιλο AKTOR έναντι 194,6 εκατ. ευρώ
Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του, αποκτώντας με καθαρό τίμημα ύψους €194,6 εκατ. από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και εισέρχεται σε μία νέα εποχή ανάπτυξης, που τον τοποθετεί στην κορυφή της αγοράς.
Με την ένταξη της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο AKTOR, ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος στον κλάδο των υποδομών, ο οποίος σηματοδοτεί την δραστική ισχυροποίηση του Ομίλου και συνοδεύεται από μία σημαντική οικονομική παρακαταθήκη για το μέλλον, καθώς η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις του εξασφαλίζει ισχυρές και προβλέψιμες ροές στην πορεία του προς το αύριο, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.
Και σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ή δρομολογημένες επενδύσεις του, ο Όμιλος AKTOR συγκροτεί το υγιέστερο κι ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα, επιταχύνοντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδιασμού του, που έχει ως στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί ένα κορυφαίο ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου μας. Συγκροτούμε το υγιέστερο και ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στη χώρα μας, το οποίο θα μας ενισχύσει καταλυτικά και θα επιταχύνει τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, προσφέροντας σταθερές και προβλέψιμες ροές για το μέλλον και διασφαλίζοντας ικανά έσοδα για την εποχή όπου οι ευκαιρίες της παραδοσιακής αγοράς των κατασκευών θα είναι μικρότερες».
Και ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε: «Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια πραγματοποιήσαμε επιτυχώς όλες τις μεγάλες εξαγορές που είχαμε θέσει ως στόχο. Υλοποιούμε με αξιοπιστία και αποφασιστικότητα το πλάνο μας για το μέλλον και οικοδομούμε έναν ισχυρό επιχειρηματικό Όμιλο, με επενδύσεις σε νέα πεδία, που δημιουργούν αξία για τους μετόχους μας. Η νέα εποχή για τον Όμιλό μας έχει ξεκινήσει και είναι χαρά μας που η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί πλέον μέρος της AKTOR».
Ισχυρές ροές
Το σύνολο από τις μελλοντικές ροές της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR, σε συνδυασμό με το κατασκευαστικό περιθώριο έργων και άλλες συνέργειες, αναμένεται να ξεπεράσει το €1,2 δισ. σε βάθος χρόνου, θωρακίζοντας τον Όμιλο από τις διακυμάνσεις που παραδοσιακά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.
Ενώ με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους €40 εκατ. από έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ήδη από το 2025, σε pro forma βάση.
Μεγάλο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών
Το νέο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης. Ειδικότερα, ο Όμιλος AKTOR αποκτά συμμετοχές σε σημαντικές εταιρείες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος διαθέτει πλέον ποσοστό 85%.
Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρίες «Πασιφάη Οδός» (45%) και «Πυλία Οδός» (100%) που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.
Διευρυμένες ευκαιρίες στην αγορά
Επίσης, αποκτά πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες της αγοράς, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχει ο Όμιλος AKTOR είτε απευθείας, είτε μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.
Επιπλέον, ο Όμιλος αποκτά αξιοσημείωτες συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η γνωστή εταιρεία Polis Park στην οποία η νέα θυγατρική του Ομίλου συμμετέχει με 33%. Από την περίμετρο της συναλλαγής εξαιρείται η Μαρίνα Αλίμου.
Σημαντικές συνέργειες
Με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, ενισχύονται οι δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες από τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα παραχώρησης που ενισχύουν τις δυνατότητές του, επιτρέποντάς του να αξιοποιήσει από ακόμα καλύτερη θέση τις ευκαιρίες της αγοράς, σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η συναλλαγή
Ο Όμιλος AKTOR εξαγόρασε την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με enterprise value €374,3 εκατ., αναλαμβάνοντας όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, με τη χρήση τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις δανειακές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, αλλά και τα ταμειακά της διαθέσιμα, το καθαρό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €194,6 εκατ.
Όμιλος AKTOR: «Πράσινο φως» για την ΑΜΚ 200 εκατ. ευρώ
Με την ισχυρή στήριξη των μετόχων του, ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών προχωρά στην υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €200 εκατ. που θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους €2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων τομέων δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά 43.478.478 νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ, με τιμή διάθεσης €4,60 για κάθε νέα μετοχή. Η ΑΜΚ θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει στις 4 Φεβρουαρίου.
Ισχυρή στήριξη μετόχων
Ο βασικός μέτοχος του Ομίλου, «WINEX INVESTMENTS LIMITED δήλωσε θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ, θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν, καθώς το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Παράλληλα, οι σημαντικοί μέτοχοι «BLUE SILK (CY) LTD» και «CASTELLANO PROPERTIES LIMITED» επίσης θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ και θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.
Οι επενδύσεις της ΑΜΚ
Ο Όμιλος θα προχωρήσει εντός του έτους 2025 σε επενδύσεις ύψους €582 εκατ. στον κλάδο των Ακινήτων και €190 εκατ. στις ΑΠΕ, που θα χρηματοδοτηθούν από την ΑΜΚ, ίδια κεφάλαια και έτερες πηγές, όπως ο τραπεζικός δανεισμός (non-recourse basis, κλπ.). Από τα €200 εκατ. που θα συγκεντρωθούν από την ΑΜΚ, ποσό €50 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους της συναλλαγής ύψους €180 εκατ. για την απόκτηση 56 σημαντικών ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από την Prodea. Άλλο ποσό ύψους €88 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων ΑΠΕ, ισχύος 1,3GW σε πλήρη ανάπτυξη, εντός 36 μηνών. Ποσό ύψους €10 εκατ. θα χρηματοδοτήσει μέρος της εξαγοράς ποσοστού 50,1% της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ. Ενώ ποσό ύψους €50 εκατ. θα διοχετευθεί σε νέα έργα του Ομίλου.
Ενίσχυση μεγεθών
Η ένταξη των ακινήτων που θα αγοραστούν από την Prodea και της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ θα έχουν θετική επιρροή στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η αναγωγή τους στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2024, οδηγούν σε αύξηση του κύκλου εργασιών σε €557 εκατ. ευρώ (από €533 εκατ.), των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης σε €84,8 εκατ. (από €33,9 εκατ.) και σε σχεδόν τετραπλασιασμό των κερδών, στα €40 εκατ. (από €11,2 εκατ.), με το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου να ξεπερνά τα €2,2 δισ. (από €1,4 δισ.). Στόχος της Διοίκησης του Ομίλου είναι το 2030 ο κύκλος εργασιών θα φτάσει τα €3,240 δισ. και τα κέρδη μετά από φόρους τα €165 εκατ.
Οι ενεργειακές επενδύσεις
Στο πλαίσιο της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR θα προχωρήσει σε πρώτη φάση σε εξαγορά από πλήθος πωλητών, υπό κατασκευή έργων ΑΠΕ με 114 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 100 ΜWp στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και 8 αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 32,4 ΜWp στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε 132,40 MW, με την επένδυση να φτάνει τα €108 εκατ. και να ολοκληρώνεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2025.
Και σε δεύτερη φάση θα προχωρήσει στην εξαγορά έργων ΑΠΕ, διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας που αφορούν 316 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 247,9 ΜWp, σε Σέρρες και Αιτωλοακαρνανία, 5 αιολικούς σταθμούς ισχύος 15,6 ΜWp, οι οποίοι αναπτύσσονται στην Αιτωλοακαρνανία και 30 αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 166,8 ΜW, οι οποίοι αναπτύσσονται στην ίδια περιοχή. Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 430 MW, ενώ το τίμημα θα φτάσει τα €83 εκατ. περίπου και θα καταβληθεί τμηματικά με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων προόδου των έργων.
Ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 2,5GW, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε αιολικά (0,63GW), φωτοβολταϊκά (0,82GW) και έργα αποθήκευσης (1GW). Επίσης, προωθεί την δημιουργία χαρτοφυλακίου έργων αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος σε πλήρη ανάπτυξη περίπου 1,5 GW, τα επόμενα χρόνια.
Η εξαγορά των ακινήτων
Η AKTOR Ακίνητα θα προχωρήσει σε εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας περίπου €582 εκατ. από την Prodea, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποφέρει ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου €41,5 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο αφορά 56 ακίνητα συνολικής μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 390 χιλ. τ.μ. περίπου στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ιταλία και την Κύπρο. Τα ακίνητα αφορούν κυρίως σε χρήση γραφείων, καταστημάτων.
Εξαγορά της Oceanic Group of Companies
Ο Ομιλος AKTOR θα προχωρήσει στην εξαγορά του 55% του ομίλου Oceanic Group of Companies, που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων, με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά του υπόλοιπου 45% του Ομίλου σε βάθος τριετίας. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €7,7 εκατ., ενώ έναντι ποσού 6,3 εκατ. προβλέπεται να ενεργοποιηθεί το option για την εξαγορά του υπόλοιπου 45%. Η ένταξη της δραστηριότητας στην θυγατρική του Ομίλου Aktor Διαχείριση Εγκαταστάσεων θα ενισχύσει τις προοπτικές του Ομίλου στο Facility Management.
Η εξαγορά της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ
Ο Όμιλος προχωρά στην εξαγορά ποσοστού 50,1% της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία εξειδικεύεται σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα, με τίμημα που δεν θα υπερβαίνει τα €30 εκατ. Η εξαγορά θα ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.