Alpha Bank: Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος των ΕΛΠΕ στην πώληση του ποσοστού της ΔΕΠΑ Υποδομών
H Alpha Bank ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε. (ΕΛΠΕ) στην πώληση του ποσοστού της στη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., μία από τις σημαντικότερες συναλλαγές στον τομέα της ενέργειας.
Το οικονομικό κλείσιμο της από κοινού πώλησης του 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) (65% συμμετοχή στο κεφάλαιο) και την ΕΛΠΕ (35% συμμετοχή), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία, που ανέδειξε την ιταλική Italgas SpA ως προτιμητέο επενδυτή, με τίμημα ύψους Ευρώ 733 εκατ.
Το τίμημα αυτό αντιστοιχεί σε μία αποτίμηση, η οποία ανήλθε στο 135% της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης, εκ των μεγαλύτερων που έχουν καταγραφεί σε παρόμοιες συναλλαγές.
Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ Υποδομών A.E. συστάθηκε τον Απρίλιο του 2020, σε συνέχεια της διάσπασης του κλάδου υποδομών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), με αποστολή την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης σε όλη την Ελλάδα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης της χώρας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.
«Για μία ακόμα φορά η Τράπεζά μας, μέσα από την καταλυτική συμβολή της σε μεγάλα έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων, συντελεί στη διαμόρφωση ενός νέου ενεργειακού οικοσυστήματος στην Ελλάδα – πάντα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό μας Σχέδιο “Project Tomorrow”, για την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της εθνικής οικονομίας», αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Φουλίδης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Corporate Finance της Alpha Bank και προσθέτει:
«Η Alpha Bank, συνεχώς παρούσα στο χώρο της ενέργειας, συμβάλλει στην εξέλιξη του κλάδου εναλλακτικών και καθαρών πηγών ενέργειας που θέτουν τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».
Δυναμικό «παρών» στις σημαντικότερες συναλλαγές στον χώρο του φυσικού αερίου
Με την καθοριστική συμβολή της στην επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών, η Alpha Bank επιβεβαιώνει την ενεργή συμμετοχή της σε όλες τις μεγάλες συναλλαγές στον χώρο του φυσικού αερίου κατά την τελευταία πενταετία, σε συνέχεια της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΣΦΑ (2018) αλλά και των συναλλαγών της ΔΕΠΑ με τις Shell BV και ΕΝΙ Gas e Luce, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της στις θυγατρικές της εταιρείες (2018).
Διάκριση της Deloitte ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος συγχωνεύσεων και εξαγορών
Η Deloitte διακρίθηκε ως ο κορυφαίος χρηματοοικονομικός σύμβουλος συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A Financial Advisor) στην Ελλάδα για το 2021 σε ό,τι αφορά τον αριθμό συναλλαγών, με βάση στοιχεία του ανεξάρτητου παρόχου δεδομένων και πληροφοριών για συγχωνεύσεις και εξαγορές Mergermarket.
Στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύει η Mergermarket για το 2021, η Deloitte κατατάσσεται στην Ελλάδα ως ο κορυφαίος χρηματοοικονομικός σύμβουλος με 8 συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των 1,4 δισ. ευρώ, επίδοση που την τοποθετεί στην 1η θέση συνολικά σε σχέση με τον αριθμό συναλλαγών και στην 1η θέση μεταξύ των 4 μεγάλων εταιρειών του κλάδου -Big 4- όσον αφορά την αξία των συναλλαγών.
Ο Αλέξης Δαμάλας, Partner και Financial Advisory Leader της Deloitte Ελλάδος σημείωσε τα εξής: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι εν μέσω αστάθειας, η αγορά των συγχωνεύσεων και εξαγορών σημειώνει ρεκόρ δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι η επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα συνεχίστηκε και ενισχύθηκε σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.
Η συγκεκριμένη διάκριση, η οποία μάλιστα προέρχεται από έναν από τους πλέον αξιόπιστους φορείς στον τομέα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, όπως είναι η Mergermarket, αποτελεί αναγνώριση της συνεχιζόμενης προσπάθειας όλων των ομάδων μας στο τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Advisory) της Deloitte να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε λύσεις που προσδίδουν αξία στους πελάτες μας και ανοίγουν το δρόμο για την ολοκλήρωση σημαντικών συμφωνιών».
Alpha Bank: Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού
Σε εμβληματικές παραχωρήσεις έργων υποδομών πρωταγωνιστεί η Alpha Bank ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ανακήρυξη, από το ΤΑΙΠΕΔ, του σχήματος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects, ως προτιμητέου επενδυτή για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονική περίοδο 35 ετών.
Ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλους του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) σε αυτήν την απαιτητική αξιοποίηση, η Alpha Bank παρείχε, για πρώτη φορά σε παρόμοια συναλλαγή, το εργαλείο της προ-εγκεκριμένης δανειακής χρηματοδότησης (staple financing), που κατέστη διαθέσιμο σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
Η Εγνατία Οδός είναι ένα έργο υψηλής στρατηγικής σημασίας, καθώς συνδέει το ανατολικό άκρο της Ευρώπης με την υπόλοιπη ήπειρο. Ο αυτοκινητόδρομος διασχίζει το σύνολο της Βορείου Ελλάδος συνδέοντας τους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας και, μέσω των κάθετων αξόνων, συνδέει την Ελλάδα με τρεις βόρειες γειτονικές χώρες. Με συνολικό μήκος περίπου 1.000 χιλιόμετρα, η Εγνατία Οδός αποτελεί τη μεγαλύτερη παραχώρηση αυτοκινητοδρόμου, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.
Το έργο της Εγνατίας Οδού αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη συναλλαγή παραχώρησης με την Alpha Bank σε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η Τράπεζα, τον Απρίλιο του 2017, πρωτοστάτησε και στην παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην κοινοπραξία FRAPORT AG – SLENTEL Ltd.
«Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού όπως και των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων καθιστούν την Alpha Bank τη μόνη τράπεζα που έχει διατελέσει αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, είτε από την πλευρά του αγοραστή είτε του πωλητή, στις μεγαλύτερες παραχωρήσεις έργων υποδομών από το ΤΑΙΠΕΔ, στηρίζοντας με καινοτομική χρηματοδότηση, και τις δύο συναλλαγές”, δήλωσε ο γενικός διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank, Γιάννης Εμίρης και πρόσθεσε: “H πρωταγωνιστική συμμετοχή της Alpha Bank σε εμβληματικά έργα υποδομών επιβεβαιώνει την ικανότητά της να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την υλοποίηση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα με πολυδιάστατη θετική επίπτωση στην οικονομία».
Το όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει εφάπαξ τίμημα Ευρώ 1,496 δισ. που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που έχει προσφερθεί μέχρι στιγμής ως τίμημα για παραχώρηση περιουσιακού στοιχείου του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον, θα εισπράττει σε ετήσια βάση το 7,5% των ακαθάριστων εσόδων της παραχώρησης (συνολικά άνω των Ευρώ 850 εκατ. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εσόδων του προτιμητέου επενδυτή). Εντός πέντε ετών, ο παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει υποχρεωτικές επενδύσεις προϋπολογισμού Ευρώ 420 εκατ. οι οποίες θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά το επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας του αυτοκινητοδρόμου, ενώ πρόσθετες επενδύσεις θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 35ετούς παραχώρησης, καλύπτοντας τη βαριά συντήρηση και τις αντικαταστάσεις στοιχείων του αυτοκινητοδρόμου.