Μυτιληναίος: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ
Στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 5,5 ετών προχωράει η Μυτιληναίος. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19η Απριλίου 2021.
Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, στη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και σην καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.
Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Μυτιληναίος αναφέρει τα εξής:
«Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η “Εταιρεία”), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB-/BB (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19η Απριλίου 2021.
Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η “Έκδοση” και οι “Ομολογίες” αντίστοιχα). Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί.
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη».
ΔΕΗ: Άντλησε 125 εκατ. ευρώ από το νέο πράσινο ομόλογο
Κατά 4,5 φορές υπερκάλυψαν οι προσφορές το αιτούμενο ποσό κατά την έκδοση του συμπληρωματικού κοινού ομολογιακού δανείου της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τη σχετική εταιρική ανακοίνωση:
«Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (“ΔΕΗ”) ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της διεθνούς προσφοράς (η “Προσφορά”) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ύψους ποσού €125 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 3,875%, λήξη το 2026 (οι “Νέες Ομολογίες” ή “Ομολογίες”), τιμή έκδοσης 100,75% και απόδοση 3,672%, η οποία αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 0,205% σε σχέση με το αρχικό επιτόκιο έκδοσης.
Οι Νέες Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με το Άρθρο 59, παράγραφο 2, και το Άρθρο 74 του νόμου 4548/2018, και το Άρθρο 14 του νόμου 3156/2003 και θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.
Οι Νέες Ομολογίες θα διέπονται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως οι ομολογίες με ρήτρα αειφορίας συνολικής ονομαστικής αξίας €650 εκατομμυρίων με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2026, οι οποίες εκδόθηκαν από τη ΔΕΗ στις 18 Μαρτίου 2021 (οι “Υφιστάμενες Ομολογίες”), εκτός αν άλλως προβλέπεται στους όρους των Νέων Ομολογιών, και θα αποτελούν έκδοση ίδιας κατηγορίας (“same class notes”), και υπό το ίδιο πρόγραμμα (“fungible notes”), με τις Υφιστάμενες Ομολογίες από κάθε άποψη συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παραιτήσεων από δικαιώματα, τροποποιήσεων, εξαγορών και προσφορών προς απόκτηση (όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο (“offering memorandum”) για τις Νέες Ομολογίες).
Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Νέων Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 24 Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών».
Η EBRD επενδύει 50 εκατ. ευρώ στο «πράσινο» ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι επένδυσε 50 εκατ. ευρώ στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η επένδυση της ΕBRD θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση «πράσινων», έργων όπως αιολικά και ηλιακά πάρκα.
«Είναι μια σημαντική και καινοτόμος συναλλαγή που ενισχύει την ελληνική κεφαλαιαγορά, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τον τραπεζικό τομέα αλλά και τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία στη χώρα», δήλωσε η περιφερειακή επικεφαλής της EBRD σε Ελλάδα και Κύπρο, Andreea Moraru.