Ετικέτα: Πειραιώς Financial Holdings

Πειραιώς: Ενημέρωση για αγορές Ιδίων Μετοχών

Η «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 29.09.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Αρχικού Σκέλους του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 14.04.2025, όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 23.09.2025 και σε συνέχεια της από 26.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 29/09/2025 – 03/10/2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.652.890 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €7,343194 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €12.137.491,72.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία
Αριθμός μετοχών
Μέση τιμή κτήσης (€)
Κόστος κτήσης (€)

29.09.2025
250.000
7,289987
1.822.496,78

30.09.2025
302.890
7,235978
2.191.705,41

01.10.2025
500.000
7,328322
3.664.161,03

02.10.2025
350.000
7,402133
2.590.746,71

03.10.2025
250.000
7,473527
1.868.381,79

Σύνολο
1.652.890
7,343194
12.137.491,72

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.772.752 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,22% του καταβεβλημένου – κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα – μετοχικού κεφαλαίου.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ, 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Πειραιώς Financial Holdings: Κέρδη €559 εκατ. στο α΄ εξάμηνο

Με καθαρά κέρδη ύψους €559 εκατομμυρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η Πειραιώς Financial Holdings επιβεβαιώνει την ανοδική της πορεία, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες σε όρους αποδοτικότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της για τα αποτελέσματα εξαμήνου της.
Με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15%, δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 34% και κέρδη €0,43 ανά μετοχή, η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων της.
Ο Δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο τέλος του εξαμήνου στο 2,6%, έναντι 3,3% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή από τα κέρδη του 2025, ύψους €100 εκατ. με τη μορφή επαναγοράς μετοχών, που αναμένεται το 4ο τρίμηνο 2025, υπό την προϋπόθεση εποπτικών εγκρίσεων.
Ιστορικά υψηλές εκταμιεύσεις και ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα €36 δισ., αυξημένο κατά €2,2 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2024 και 15% υψηλότερο σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τον στόχο που είχε τεθεί για το τέλος του έτους. Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €6,3 δισ., επίδοση-ρεκόρ για εξάμηνο στην ιστορία της Τράπεζας. Από το ποσό αυτό, €3,5 δισ. κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, €2,4 δισ. σε μικρομεσαίες και €0,4 δισ. σε νοικοκυριά. Ο νέος στόχος για το τέλος του 2025 τίθεται πλέον στα άνω των €36,5 δισ. εξυπηρετούμενα δάνεια.
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 27% ετησίως, στα €13,2 δισ., ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο για >€12 δισ., με τον νέο αναβαθμισμένο στόχο να ξεπερνά τα €13,5 δισ. έως το τέλος του έτους.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Financial Holdings, Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας παρουσίασαν σημαντική πρόοδο στην κατεύθυνση επίτευξης των ετήσιων στόχων. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων έφτασε το 15% και τα ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €5,90, αυξημένα κατά 8% ετησίως. Όπως υπογράμμισε, τα έσοδα επέδειξαν ανθεκτικότητα, ενισχυμένα από την ισχυρή δανειακή επέκταση.
Από την αρχή του έτους εκταμιεύθηκαν νέα δάνεια ύψους €6,3 δισ., η καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου στην ιστορία της Τράπεζας. Από αυτά, οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν €3,5 δισ., οι μικρές και μεσαίες €2,4 δισ., και τα νοικοκυριά €0,4 δισ. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο για το 2025, γεγονός που οδήγησε στην αναβάθμιση του στόχου για εξυπηρετούμενα δάνεια σε πάνω από €36,5 δισ.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε τη σημασία της εμπιστοσύνης των πελατών, οι οποίοι εμπιστεύονται την Τράπεζα με €63 δισ. σε καταθέσεις και €13 δισ. σε επενδυτικά κεφάλαια. Καθώς ο αρχικός στόχος για τα υπό διαχείριση κεφάλαια έχει ήδη επιτευχθεί, τίθεται πλέον αναθεωρημένος στόχος για πάνω από €13,5 δισ. μέχρι το τέλος του έτους.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στα νέα έργα που υλοποιεί η Πειραιώς, όπως το στεγαστικό “Σπίτι 25” με 25% έκπτωση επιτοκίου για 4 χρόνια, καινοτόμες λύσεις όπως το “Piraeus agri e-loan” και η υπηρεσία “Agri Flex”, καθώς και την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων όπως το “Eco Check” και το πρόγραμμα “EPC Home Reward”.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στο νέο επενδυτικό προϊόν “1Fund” για νέους 18-30 ετών, που συνδυάζει αποταμίευση με επένδυση σε αμοιβαίο κεφάλαιο και καταθετικό επιτόκιο 3% για υπόλοιπα έως €5.000. Επίσης, προανήγγειλε νέα ψηφιακή πλατφόρμα για στεγαστικά δάνεια, η οποία θα προσφέρει υποστήριξη 24/7 και θα τεθεί σε λειτουργία ως το τέλος του έτους.
Όπως ανέφερε, τον Ιούνιο 2025 ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 20,4%, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 50% από τα κέρδη του έτους. Ήδη, διανεμήθηκε μέρισμα €0,30 ανά μετοχή για τη χρήση 2024, ενώ για τα κέρδη του 2025 σχεδιάζεται ενδιάμεση διανομή €100 εκατ. μέσω επαναγοράς μετοχών, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.
Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την περηφάνια της Διοίκησης για τις διακρίσεις της Τράπεζας, καθώς η Πειραιώς αναδείχθηκε ως η τράπεζα με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ελλάδα στη λίστα Top 1000 World Banks 2025 και ως Καλύτερη Τράπεζα για την Εταιρική Υπευθυνότητα στην Ευρώπη, από το περιοδικό Euromoney.

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά η συγχώνευση με την Πειραιώς Financial Holdings – Νέο μέλος στο ΔΣ ο Jeremy John Masding

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισαν στις από 20.02.2025 συνεδριάσεις τους την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης τους με απορρόφηση της Εταιρείας από την Τράπεζα (η «Συγχώνευση»).
Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του Ν.4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και του άρθρου 16 του Ν.2515/1997 για τους μετασχηματισμούς πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύουν.
Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Τράπεζα θα διατηρήσει την άδεια που κατέχει ως πιστωτικό ίδρυμα και θα καταστεί εκ του νόμου καθολική διάδοχος σε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας.
Πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι μετοχές της Τράπεζας θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι νέες μετοχές εκδόσεως της Τράπεζας θα αποδοθούν στους Μετόχους της Εταιρείας σε αντάλλαγμα των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ίδιες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε ως Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Συγχώνευσης η 31η Μαρτίου 2025.
Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αρμόδιας εποπτικής αρχής και του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και όλων των απαιτούμενων εταιρικών εξουσιοδοτήσεων και εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και της Τράπεζας.
Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Εταιρεία για την εξέλιξη της διαδικασίας Συγχώνευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Νέο μέλος στο ΔΣ ο Jeremy John Masding
H Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 20 Φεβρουαρίου 2025 συνεδρίασή του και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., εξέλεξε τον κ. Jeremy John Masding ως Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σολομώντα Μπεράχα, για το υπόλοιπο της θητείας του με ισχύ από 01.03.2025.
O Jeremy John Masding έχει εκτεταμένη εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας υπηρετήσει, μεταξύ άλλων, ως CEO της Permanent TSB PLC από το 2012 έως το 2020, καθώς και σε διάφορους ηγετικούς ρόλους στη Barclays. Διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, στρατηγικής, διαχείρισης κινδύνων και σε στρατηγικές μετασχηματισμού.
O κ. Masding είναι κάτοχος MBA από το University of Wales και το University of Manchester. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται, από 01 Μαρτίου 2025, ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.
– Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
– Karel De Boeck του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
Εκτελεστικά Μέλη
– Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος
– Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
– Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
– Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente

– David Hexter του Richard
– Andrew Panzures του Deones
– Anne Weatherston του John
– Maria Semedalas (Μαρία Συμιγδαλά) του Ηλία
– Jeremy John Masding του John Michael Walter
Μη Εκτελεστικά Μέλη
– Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση
– Paola Giannotti του Flaminio
Η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Σημειώνεται, επίσης, ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η προβλεπόμενη από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση, το Δ.Σ., όρισε τους κ.κ. Paola Giannotti και Jeremy John Masding ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών, και αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της ως εξαμελούς Επιτροπής, δυνάμει της από 27.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με ισχύ από 1.3.2025. Τέλος, ο κ. Masding ορίσθηκε επίσης μέλος των Επιτροπών Κινδύνων και Αποδοχών.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε είδος, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής και διανομή στους μετόχους της μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία SUNRISEMEZZ PLC

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. («Πειραιώς Holdings» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνεδρίασε στις 22 Ιουλίου 2022, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σε είδος, με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά €0,02 και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία “SUNRISEMEZZ PLC” με έδρα στην Κύπρο («SUNRISEMEZZ»), αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Holdings, με αναλογία 1 μετοχή της SUNRISEMEZZ για κάθε 7 μετοχές της Εταιρείας που ήδη κατέχουν. Μετά την προαναφερθείσα απόφαση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.162.841.517,39 και ο συνολικός αριθμός μετοχών παραμένει αμετάβλητος, δηλαδή 1.250.367.223 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €0,93 η κάθε μία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την απόφασή του 2676309AΠ/12.08.2022, ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Στις 20.10.2022, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») ενημερώθηκε για την προαναφερθείσα Εταιρική Πράξη της Εταιρείας («Εταιρική Πράξη»).
Με βάση τα παραπάνω, η Πειραιώς Holdings ανακοινώνει ότι η Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης κατά την οποία οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών που εκδίδει η SUNRISEMEZZ.
Από την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022, οι μετοχές της Πειραιώς Holdings θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία €0,93 ανά μετοχή και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερθείσα διανομή. Η τιμή της μετοχής της Εταιρείας δεν θα προσαρμοσθεί.
Οι δικαιούχοι της διανομής των μετοχών που εκδόθηκαν από την SUNRISEMEZZ θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (DSS) στις 26 Οκτωβρίου 2022 (record date).
Επιπλέον, η Πειραιώς Holdings ανακοινώνει ότι στις 20.10.2022, η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της SUNRISEMEZZ στην κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς EN.A. PLUS του Χρηματιστηρίου Αθηνών («EN.A. PLUS»), υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της ανωτέρω Εταιρικής Πράξης της Πειραιώς Holdings («Ένταξη»). Σύμβουλος ΕΝ.Α. για την Ένταξη είναι η Τράπεζα Πειραιώς («Σύμβουλος ΕΝ.Α.»).
Το χρονοδιάγραμμα των παραπάνω περιγραφόμενων ενεργειών παρουσιάζεται παρακάτω:

Ημερομηνία

Γεγονός

20 Οκτ. 2022

Έγκριση της Ένταξης υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της Εταιρικής Πράξης

20 Οκτ. 2022

Το Χ.Α. ενημερώνεται για την Εταιρική Πράξη

20 Οκτ. 2022

Το Χ.Α. ανακοινώνει την Ένταξη υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της Εταιρικής Πράξης

20 Οκτ. 2022

Δημοσίευση του Πληροφοριακού Εγγράφου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της SUNRISEMEZZ, του Χ.Α. και του Συμβούλου ΕΝ.Α.)

20 Οκτ. 2022

Ανακοίνωση της Πειραιώς Holdings σχετικά με την Εταιρική Πράξη

24 Οκτ. 2022

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Holdings με το δικαίωμα στη διανομή των μετοχών της SUNRISEMEZZ

25 Οκτ. 2022

Αποκοπή δικαιώματος της διανομής των μετοχών της SUNRISEMEZZ στους μετόχους της Πειραιώς Holdings (Ex – Date) /Διαπραγμάτευση των μετοχών της Πειραιώς Holdings στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία

26 Οκτ. 2022

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της διανομής σε είδος των μετοχών της SUNRISEMEZZ (record date)

27 Οκτ. 2022

H SUNRISEMEZZ ανακοινώνει την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην EN.A. PLUS

27 Οκτ. 2022

Πίστωση των μετοχών της SUNRISEMEZZ στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων/μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), όπως προσδιορίστηκαν κατά την ημερομηνία προσδιορισμού (record date) της Εταιρικής Πράξης

31 Οκτ. 2022

Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της SUNRISEMEZZ στην ΕΝ.Α. PLUS

Κάθε μία από τις παραπάνω ημερομηνίες εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στο κοινό μέσω ανακοινώσεων στον ιστότοπό μας και στο Ημερήσιο Στατιστικό Δελτίο του Χ.Α., όπως προβλέπεται από το σχετικό νομικό πλαίσιο.
Σημειώνεται επίσης ότι η Πειραιώς Holdings θα προβεί σε νέες σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με την πώληση των μετοχών της SUNRISEMEZZ, που θα προκύψουν από τη συγκέντρωση τυχόν κλασματικών υπολοίπων τα οποία θα διαμορφωθούν ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της Εταιρικής Πράξης.

Πειραιώς Financial Holdings: Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων €0,4 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας (Project Dory)

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατέληξε σε συμφωνία με εταιρεία του ομίλου της Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), μεικτής λογιστικής αξίας €0,4 δισ. (η «Συναλλαγή»). Το συμφωνηθέν τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται σε 53% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Συναλλαγή μειώνει τον δείκτη ΜΕΑ του Ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings σε ca 15% από 16% που ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και αυξάνει αντίστοιχα τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ σε 40% περίπου από 39% προηγουμένως.
Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται περί τις -20 μ.β. επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Συνυπολογίζοντας και τις υπογραφείσες συναλλαγές Mayfair (ανακοινώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2021) και Sunrise II (ανακοινώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2021), ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings θα ενισχυθεί περισσότερο από 100 μ.β. σε σχέση με τον δείκτη της 30ης Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η οργανική παραγωγή κεφαλαίου του 4ου τριμήνου 2021 και η αναμενόμενη επίπτωση από τη συναλλαγή Thalis (απόσχιση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 1ο Τρίμηνο του 2022.

Πειραιώς Financial Holdings: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση NPEs “Sunrise I”

Σε συνέχεια σχετικών προηγούμενων ανακοινώσεων, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (“PFH”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων “Sunrise I”, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους €7,2 δισ., ολοκληρώθηκε κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

Τρ. Πειραιώς – Stress test: Στο 17,1% στο βασικό σενάριο ο συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Πειραιώς Financial Holdings την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2021 που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η άσκηση έχει σημείο αναφοράς τα μεγέθη του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ο χρονικός της ορίζοντας εκτείνεται έως το τέλος του 2023 και αξιολογεί βασικό και δυσμενές σενάριο. Υπό το βασικό σενάριο, ο συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται στο 17,1%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώνεται στο 15,0% στα τέλη του έτους 2023. Το βασικό σενάριο καταλήγει σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 365 μονάδες βάσης έναντι του 2020. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 480 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση του 2018 ήταν περίπου 770 μονάδες βάσης. Οι δείκτες κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ για το τέλος του έτους 2023 διαμορφώνονται σε 8,6% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων και 6,5% για τον δείκτη CET1. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση περίπου 610 μονάδων βάσης κατά το έτος με τη μεγαλύτερη επίπτωση (2021). Η άσκηση βασίσθηκε στην παραδοχή στατικού ισολογισμού και δεν λαμβάνει υπόψη πρωτοβουλίες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο του σχεδίου “Sunrise”, η Πειραιώς ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €1,38 δισ. και έκδοση ομολόγου AT1 ύψους €0,6 δισ. κατά το δεύτερο τρίμηνο 2021. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις ενέργειες, οι κεφαλαιακοί δείκτες με πλήρη ενσωμάτωση της Βασιλείας ΙΙΙ κάτω από το δυσμενές σενάριο για το 2023 ανέρχονται σε περίπου 13,5% σε όρους συνολικών κεφαλαίων και περίπου 10,0% σε όρους κεφαλαίων CET1, σύμφωνα με pro forma υπολογισμούς της Πειραιώς.

Πειραιώς Financial Holdings: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 07.04.2021 και ώρα 16:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες α) για το πρώτο, τρίτο και τέταρτο θέμα,  625.674.004 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,29 % επί  συνόλου 831.059.164 μετοχών και β) για το δεύτερο θέμα, 623.631.937 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,23 % επί συνόλου 829.017.097 μετοχών.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
Επί του πρώτου Θέματος:
Παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι μέχρι και €14.959.064.952, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της δομής της αύξησης, του τρόπου, της διαδικασίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, της ιδιότητας των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, καθώς και να αποφασίζει τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ ή τμηματικώς. Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις θα ισχύουν για τρία (3) έτη.
Επί του δεύτερου Θέματος:
1) Ενέκρινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από έξι ευρώ (€6,00) σε ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00), με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από οκτακόσιες τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (831.059.164) μετοχές σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (50.367.223) νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα (€99,00) ευρώ η κάθε μία, δια της συνένωσης δεκαέξι και μισής (16,5) υφιστάμενων μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split) και τη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού ευρώ ενενήντα τριών (€93,00) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών.
2) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας α) για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας του reverse split, και της κεφαλαιοποίησης μέρους του ανωτέρω αποθεματικού, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών, καθώς και για κάθε συναφές θέμα, β) να αποφασίσει και να ρυθμίσει τα τυχόν κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών, γ) να συνενώσει (εφόσον κρίνει πρόσφορο) την απόφαση επί του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης με την απόφαση επί του 3ου θέματος, έτσι ώστε να ληφθεί μία έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και δ) να συμπληρώσει / τροποποιήσει τα σχετικά μεγέθη στην σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.
3) Ενέκρινε την αντίστοιχη με τα παραπάνω τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει οποιαδήποτε απόφαση και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προσαρμογής ή/και συμπλήρωσης των άρθρων αυτών, με τα κατάλληλα σχετικά ποσά και μεγέθη, σε συμμόρφωση με τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού και
4) Εξουσιοδότησε στελέχη της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς για την υπογραφή και υποβολή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών και φορέων και για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.
Επί του τρίτου Θέματος:
1) Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (€4.935.987.854) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00) σε ένα ευρώ (€1,00), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτός ο αριθμός θα έχει διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης, και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
2) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της ως άνω μείωσης.
3) Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει οποιαδήποτε απόφαση και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προσαρμογής ή/και συμπλήρωσης των άρθρων αυτών, με τα κατάλληλα σχετικά ποσά και μεγέθη, σε συμμόρφωση με τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού.
4) Εξουσιοδότησε στελέχη της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς για την υπογραφή και υποβολή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών και φορέων και για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.
Επί του τέταρτου Θέματος:
1) Παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να θεσπίσει 5ετές πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, και να καθορίζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3864/2010, τους όρους του προγράμματος διάθεσης μετοχών κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 ορίζοντας ότι η εξουσιοδότηση θα ισχύει για πέντε (5) έτη από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Αποφάσισε ότι η μέγιστη συνολική ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών που μπορεί να διατεθούν μέσω του προγράμματος που θα θεσπίσει το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της ανωτέρω εξουσιοδότησης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία θέσπισης του προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Πειραιώς και η Intrum υπογράφουν δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Vega

O Όμιλος Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχωρεί η υλοποίηση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων που φέρει την επωνυμία “Vega”, η οποία περιλαμβάνει κυρίως δάνεια σε οριστική καθυστέρηση με εξασφαλίσεις επί οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων (εφεξής “Vega” ή η ‘’Συναλλαγή’’). Το χαρτοφυλάκιο Vega αποτελείται από τρία οχήματα ειδικού σκοπού, με τις ονομασίες Vega I NPL Finance DAC, Vega II NPL Finance DAC & Vega III NPL Finance DAC, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €4,9 δισ.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (‘’Πειραιώς’’) και η Intrum AB (publ) (‘’Intrum’’) υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για την πώληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης Vega.
Εντός του Φεβρουαρίου 2021, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση υπαγωγής των τιτλοποιήσεων Vega στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων ‘’Ηρακλής’’ βάσει του Ν. 4649/2019. Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους περίπου €1,4 δισ.
Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την προσδοκώμενη εύλογη αγοραία αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 31% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Ως pro forma αποτέλεσμα των συναλλαγών Vega και Phoenix (για τη συναλλαγή Phoenix έχει ήδη υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία), ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί στο 36% περίπου από 47%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί περίπου στο 47% από το 45% που ευρίσκονταν με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020. Η αναμενόμενη αρνητική κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 1,9 ποσοστιαίες μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον Σεπτέμβριο 2020, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Vega, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω ομολογιών σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Υπό την προϋπόθεση λήψης των προαναφερθεισών εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Vega αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Πειραιώς Financial Holdings εντός του 1ου εξαμήνου 2021.
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς δήλωσε: «Ανακοινώνουμε σήμερα τη συμφωνία για το Vega, τη δεύτερη μεγάλη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την πρόσφατη συμφωνία για την τιτλοποίηση Phoenix. Η προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εντείνεται, χάρη στη συστηματική υλοποίηση των δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης που δημοσιοποιήσαμε στις 23 Νοεμβρίου 2020.»
Η UBS Europe SE, η J.P.Morgan και η Alantra CPAI Limited ενεργoύν ως διοργανωτές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή. Οι δικηγορικές εταιρείες Milbank και DV Law-Your Legal Partners ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP και η δικηγορική εταιρεία Karantzas & Partners ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι των διοργανωτών.