CrediaBank: H νέα επωνυμία του σχήματος Attica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα
CrediaBank είναι η νέα επωνυμία του σχήματος Attica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία παρουσιάστηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κυρία Ελένη Βρεττού, και εγκρίθηκε από την ΤακτικήΓενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025.
Δέκα μήνες μετά από τη νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών, η παρουσίαση της CrediaBankσηματοδοτεί μια νέα σελίδα και την εκκίνηση της Νέας Τράπεζας, που βρίσκεται δίπλα στον πελάτη.Ευέλικτη, αξιόπιστη, δυναμική, σταθερή αλλά κυρίως προσβάσιμη και ανθρώπινη.
Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή, όχι μόνο στην εικόνα αλλά και στη διαδρομή της Τράπεζας: Η νέαεπωνυμία και το νέο σήμα της Τράπεζας είναι εμπνευσμένα από τους δεσμούς συνεργασίας της Τράπεζαςμε τους ανθρώπους – πελάτες, εργαζόμενους, εταίρους. Η εμπιστοσύνη, η δέσμευση, η αξιοπιστία και ηανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την ταυτότητα τηςCrediaBank.
Η αλλαγή της επωνυμίας είναι το πρώτο βήμα σε μια πορεία μετάβασης: Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι ηλειτουργική ενοποίηση των δύο τραπεζών, που θα ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του έτους, και θαπροσφέρει στους πολίτες πρόσβαση σε μια βελτιωμένη και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης.
Παράλληλα, η εμπειρία του φυσικού καταστήματος αλλάζει ριζικά: ένα νέο concept τραπεζικήςεξυπηρέτησης θα συστηθεί στο κοινό μέσα στο Φθινόπωρο, έχοντας ως επίκεντρο τις ανάγκες του πελάτη.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, παρουσιάστηκε η θεαματική εξέλιξη της Τράπεζας για το 2024 και το πρώτο τρίμηνο 2025, με αιχμή την επαναλαμβανόμενη αυξανόμενη κερδοφορία και την ενισχυμένη κεφαλαιακή της βάση. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 ήταν χρονιά ισχυρών επιδόσεων, με την Τράπεζα να καταγράφει καταθέσεις 6,1 δισ. ευρώ, καθαρή πιστωτική επέκταση 952 εκατ. ευρώ και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα αυξημένα κατά 96%. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται και το 2025, με αύξηση κατά 132% στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη το πρώτο τρίμηνο, και ενδείξεις υψηλής ρευστότητας και υγιούς ανάπτυξης, που επισφραγίζουν τη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της ποιότητας της σχέσης με τον πελάτη και προστιθέμενη αξία στην πραγματική οικονομία. Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε και η πρώτη ταυτόχρονη διεθνής έκδοση ομολόγων ΑΤ1 και Tier 2, τον Ιούνιο, που συγκέντρωσε πάνω από 1,2 δισ. ευρώ σε προσφορές κορυφαίων ξένων επενδυτών. Παράλληλα, αυτό το διάστημα, η Τράπεζα ενίσχυσε τις πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, τις προτάσεις προϊόντων για όλους, τις υπηρεσίες της – ψηφιακές και μη – , τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς και τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Έχοντας αποδείξει ήδη την αξιοπιστία και τη δυναμική της, η Τράπεζα προχωράει με προσήλωση και αφοσίωση στους επόμενους υψηλούς στόχους της για το 2025, με γνώμονα την υγιή ανάπτυξη και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα:
– Η ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης, με την ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας
– Η ολοκλήρωση των βασικών ενεργειών αναδιάρθρωσης με μείωση του λειτουργικού κόστους
– Η αναβάθμιση και σταδιακή ανακαίνιση των φυσικών καταστημάτων
– Η ενίσχυση του ψηφιακού αποτυπώματος, προσφέροντας νέες λειτουργικότητες
– Η χρήση αυτοματοποιήσεων και τεχνολογίας, με στόχο τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης
– Η δημιουργία νέων καινοτόμων ανταγωνιστικών προϊόντων σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξη στην πραγματική οικονομία και τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Η νέα ταυτότητα αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας μετά τη νομική συγχώνευση και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με μια δυνατή θέση στην αγορά, η CrediaBank προχωράει μπροστά, με βήματα που θα τη φέρουν πιο κοντά στον στόχο: μια Νέα Τράπεζα δίπλα στον πελάτη.
Με αφορμή την παρουσίαση της νέα ταυτότητας και στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τράπεζας, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε: «Το 2024 αποτέλεσε ένα έτος σταθμό στην ιστορία μετασχηματισμού της Τράπεζας μέσω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας. Η ανακοίνωση της νέας μας επωνυμίας σήμερα αποτελεί ένα κομβικό σημείο στα πλαίσια της ολικής μεταμόρφωσης, επανεκκίνησης και επανατοποθέτησης της Τράπεζας ως μια νέα εναλλακτική τραπεζική πρόταση. Η νέα επωνυμία σηματοδοτεί την πρόθεσή μας να συστηθούμε ξανά στην αγορά ως ένας νέος και πρωτοπόρος τραπεζικός οργανισμός, με ξεκάθαρο προσανατολισμό, σύγχρονα εργαλεία και πάνω από όλα, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Τα πρώτα αποτελέσματα του 2025 ήδη επιβεβαιώνουν την ανταπόκριση της αγοράς στη στρατηγική μας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε συστήματα, καταστήματα, ανθρώπους και υποδομές για να προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις στους πελάτες μας με αμεσότητα και ευελιξία. Η CrediaBank είναι το τραπεζικό χέρι που στηρίζει τη σύγχρονη οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτή είναι η δική μας αποστολή και την υλοποιούμε με σταθερά βήματα καθημερινά, χτίζοντας την τράπεζα που βρίσκεται διαρκώς δίπλα σε όλους όσοι δημιουργούν, αναπτύσσονται και επενδύουν στο μέλλον. Μια τράπεζα που τολμάει, ακούει και προχωράει μαζί με τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο μέλλον».
Attica Bank-Παγκρήτια Τράπεζα: Βιώσιμα περιβαλλοντικά κριτήρια στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας
Η Attica Bank-Παγκρήτια Τράπεζα προχώρησε στην πρώτη της ναυτιλιακή χρηματοδότηση συνδεδεμένη με βιώσιμα κριτήρια προς τη ναυτιλιακή εταιρεία Stem Shipping.
Η χρηματοδότηση αφορά δύο αδελφά eco-type φορτηγά πλοία ξηρού φορτιού, μεγέθους kamsarmax, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της τράπεζας στο χώρο της ναυτιλίας και των «πράσινων επενδύσεων».
Τα δύο πλοία, το m/v «PHAEDRA» και το m/v «GREEK SEAS», διαχειρίζεται η Stem Shipping, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση πλοίων ξηρού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων.
Όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιώσιμη ανάπτυξη, η Attica Bank-Παγκρήτια Τράπεζα εισήγαγε έναν νέο μετρήσιμο Δείκτη Απόδοσης (KPI) βασισμένο στον Δείκτη Έντασης Άνθρακα (Carbon Intensity Indicator – CII) των πλοίων. H επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τον συγκεκριμένο δείκτη σε ετήσια βάση σε συμφωνία με την Stem Shipping, θα επιφέρει μείωση της τιμολόγησης του δανείου.
«H τράπεζα δραστηριοποιήθηκε στρατηγικά στη ναυτιλιακή τραπεζική από τα μέσα του 2023, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της ναυτιλίας για την ελληνική οικονομία, μέσα από την σημαντική συνεισφορά της στο ΑΕΠ.
Η Attica Bank-Παγκρήτια Τράπεζα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει σημαντικό ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από μικρούς, μεσαίους, καθώς και μεγάλους ναυτιλιακούς οίκους με θετικό λειτουργικό και οικονομικό ιστορικό, αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα στους κύκλους αγοράς και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.
Η “πράσινη μετάβαση” σε μηδενικές εκπομπές αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Τράπεζα, μέσα και από την υποστήριξη των ναυτιλιακών πελατών της προς αυτήν την κατεύθυνση», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
Σχεδόν το σύνολο των μικρομετόχων της Παγκρήτιας συμμετείχε στην ΑΜΚ της Attica Bank
Σχεδόν το σύνολο των μικρομετόχων της τέως Παγκρήτιας Τράπεζας φαίνεται πως συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, τοποθετώντας 18 εκατ. ευρώ, γεγονός που όχι μόνο συνεπάγεται απόλυτη επιτυχία για το εγχείρημα του 5ου τραπεζικού πυλώνα, αλλά αντανακλά την εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες τους στο business plan, τις προοπτικές και τη διοίκηση της νέας τράπεζας, όπως αναφέρουν πληροφορίες.
Στη διαδικασία δεν συμμετείχε ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας, ο οποίος φέρεται να είχε πουλήσει τη συμμετοχή του προηγουμένως. Αντιθέτως στην ΑΜΚ συμμετείχαν ο εφοπλιστής Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ο επιχειρηματίας Ευτύχης Βασιλάκης.
Attica Bank: Αύξηση 47% στα κέρδη προ φόρων το α΄ εξάμηνο, στα 6,7 εκατ. ευρώ
Ισχυρές επιδόσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν την πορεία ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης που διαγράφει, πέτυχε στο α΄ εξάμηνο του 2024 η Attica Bank, με επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους €17,4 εκατ. έναντι κέρδους €4,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47% σε σχέση με τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου πέρυσι. Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα του β΄ τριμήνου διαμορφώθηκε σε €8,7 εκατ.
Η Τράπεζα κατέγραψε αύξηση κατά 29% στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν σε €52,4 εκατ. στο α΄ εξάμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 24,4%, στα €39,9 εκατ., ως αποτέλεσμα της αξιοσημείωτης αύξησης στις εκταμιεύσεις δανείων κατά τη διάρκεια και του β΄ τριμήνου του 2024. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 116%, στα €7,3 εκατ.
Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €676 εκατ. για το α΄ εξάμηνο του 2024, εκ των οποίων τα €651 εκατ. ήταν στην επιχειρηματική τραπεζική, όπου εστιάζει η Attica Bank. Αξιοσημείωτη είναι και πάλι η καθαρή πιστωτική επέκταση, ύψους €396 εκατ. για το α΄ εξάμηνο του έτους, με την Τράπεζα να επιτυγχάνει σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς.
Ως προς τις επιχειρησιακές εξελίξεις του Ομίλου, στις 18/07/2024 υπεγράφη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τη Thrivest Holding Ltd δεσμευτική συμφωνία για τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα μέσω απορρόφησης της δεύτερης, η οποία κυρώθηκε με νόμο.
Μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων, η Attica Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη της νομικής συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2024. Είχε προηγηθεί στις 27/07/2024 η αίτηση υπαγωγής χαρτοφυλακίων στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ», εξίσου σημαντική εξέλιξη για την εξυγίανση του ισολογισμού της νέας Τράπεζας από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα.
Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2024 για την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα, τα κέρδη προ φόρων σε ατομική βάση έφτασαν τα 4,1 εκατ. ευρώ και σε ενοποιημένη βάση τα 3,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση που ξεπερνά τις εκατό ποσοστιαίες μονάδες. Το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα, προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων, σε ενοποιημένη βάση, σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, φθάνοντας στα 12,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ανήλθαν σε €15,8 εκατ.
Το θετικό αποτέλεσμα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της πιστωτικής επέκτασης κατά 215,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2023. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν στα 420 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2024 και τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 53,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 66,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το θετικό αποτέλεσμα ενίσχυσαν και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη από 100%. Η τράπεζα προχώρησε στο σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου ύψους 14,6 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενισχύοντας το ύψος των σωρευτικών προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο στα 535,62 εκατ. ευρώ, προετοιμαζόμενη για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».
Τα θετικά αποτελέσματα των δύο τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφουν τη δυναμική που έχουν αναπτύξει και τις προοπτικές που διανοίγονται για περαιτέρω ενίσχυση των βασικών λειτουργικών δεικτών τους μετά τη συγχώνευση, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και των δύο τραπεζών, καθώς και την διευρυμένη παρουσία της Τράπεζας πανελλαδικά με σκοπό την καλύτερη δυνατή εμπειρία πελάτη.
Ήδη κατά το α΄ εξάμηνο, οι δύο Τράπεζες μαζί πέτυχαν συνολικό επαναλαμβανόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα ύψους €33,2 εκατ. Οι από κοινού καταθέσεις ανέρχονται σε 5,9 δισ. ευρώ. Αξιοσημείωτες είναι οι επιδόσεις στις εκταμιεύσεις νέων δανείων, συνολικού ύψους 1,09 δισ. ευρώ, με τις δύο τράπεζες να δημιουργούν καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €611,5 εκατ. στο α΄ εξάμηνο του 2024.
Προτεραιότητα της ενιαίας Τράπεζας είναι πλέον η επιτυχής και ταχεία λειτουργική συγχώνευση με την κατάρτιση ενός δομημένου και απαιτητικού προγράμματος, που θα συνδυάζεται με την παράλληλη ανάπτυξη και την σταδιακή προσφορά νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και λύσεων για τους πελάτες εκμεταλλευόμενη την υπάρχουσα υποδομή τόσο της όσο και της πρώην Παγκρήτιας.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε σχετικά: «Τα αποτελέσματα και του πρώτου εξαμήνου του 2024 επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα έχει μπει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Πέτυχαμμε σημαντική επαναλαμβανόμενη αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία, με παράλληλη μείωση του λειτουργικού κόστους, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που έχουμε επιλέξει να εφαρμόσουμε. H ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε ακόμη πιο μεγάλους στόχους τόσο στις νέες εκταμιεύσεις και την παραγωγή εσόδων, όσο και στην επίτευξη κερδοφορίας».
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Attica Bank. Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος, σημείωσε: «Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας επιβεβαιώνουν την προσήλωση στον στρατηγικό σχεδιασμό των τεσσάρων τελευταίων χρόνων και την ορθότητα των επιλογών της Διοίκησης. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην επίσης θετική εικόνα της Attica Bank δημιουργώντας τη βάση μιας ισχυρής τράπεζας με μεγάλες προοπτικές που ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη και προσφέρει ανταγωνιστικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες της».
Attica Bank: Ενημέρωση των πρώην μετόχων της Παγκρήτιας Τράπεζας
Η Attica Bank ανακοινώνει για τους μετόχους της Παγκρήτιας Τράπεζας που κατείχαν τουλάχιστον 36 μετοχές της Παγκρήτιας Τράπεζας (και άρα δικαιούνται τουλάχιστον μία μετοχή της Attica Bank), και δεν γνωστοποίησαν μέχρι την 04.09.2024 στην Παγκρήτια Τράπεζα τα στοιχεία της Μερίδας τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας (οι «Μη Εμφανισθέντες Δικαιούχοι») τα εξής:
Δεδομένης της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Attica Bank της Παγκρήτιας Τράπεζας κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην από 04.09.2024 ανακοίνωση της Attica Bank, οι μετοχές των Μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων θα καταχωρισθούν στο Σ.Α.Τ. σε συγκεντρωτικό Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας Εκδότη (ήτοι της Attica Bank) σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις διαδικασίες του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).
Οι Μη Εμφανισθέντες Δικαιούχοι, δεν θα απωλέσουν τα δικαιώματά τους εκ των μετοχών αυτών, αλλά προκειμένου να μπορέσουν να τα ασκήσουν και να διαπραγματευτούν τις μετοχές αυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν εμπροθέσμως, ανάλογα και με τον απαιτούμενο χρόνο άσκησης του σχετικού δικαιώματος, στην Attica Bank τα στοιχεία της Μερίδας τους Σ.Α.Τ. και του Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας, προκειμένου η τράπεζα να μεταφέρει τις μετοχές τους στους σχετικούς λογαριασμούς τους.
Ειδικότερα, ο μέτοχος θα πρέπει να αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση custodyservices@atticabank.gr εκτύπωση στοιχείων Μερίδας και Λογαριασμού Αξιογράφων από το Σ.Α.Τ. Μετά την παραλαβή και έλεγχο των στοιχείων, η Attica Bank θα διενεργεί εντολή μεταφοράς των μετοχών από τον συγκεντρωτικό Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας της Αttica Bank στο λογαριασμό του δικαιούχου.
Για όσο διάστημα οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον συγκεντρωτικό Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας Εκδότη, οι Μη Εμφανισθέντες Δικαιούχοι δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου (για τα οποία αρκεί απλή ταυτοποίηση μέσω του Σ.Α.Τ.) ή άλλα δικαιώματα που δεν προϋποθέτουν ενέργεια του μετόχου ενώ δεν δύναται να ασκούν δικαιώματα σε σχέση με τις μετοχές τους τα οποία προϋποθέτουν να έχουν Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη στο Σ.Α.Τ. ή μέσω διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως, για παράδειγμα, να ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εφόσον αυτά αποφασιστούν κατά τη ήδη συγκληθείσα γενική συνέλευση της 25 Σεπτεμβρίου 2024 ή να πωλήσουν τις μετοχές τους ή τα δικαιώματα προτίμησης.
Υπενθυμίζεται ότι έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών που προέκυψαν από τη Συγχώνευση αναμένεται να λάβει χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου 2024. Όλοι οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@atticabank.gr για τυχόν διευκρινίσεις.
Ελ. Βρεττού: Η συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα είναι το καλύτερο βήμα προς το μέλλον
Η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα είναι το καλύτερο βήμα προς το μέλλον, τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της πρώτης, Ελένη Βρεττού, παρουσιάζοντας στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών, τους στόχους και τους στρατηγικούς πυλώνες της νέας τράπεζας.
«Σήμερα καλούμαστε να λάβουμε μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα διαμορφώσει το μέλλον μας για τη δημιουργία του πέμπτου μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού ομίλου μετά τις τέσσερις συστημικές, με διαφορά από τον όποιον έκτο», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, περιγράφοντας την επόμενη μέρα για τη νέα, υγιή, κεφαλαιακά ισχυρή αλλά και ανθρώπινη όπως είπε, Τράπεζα, που δημιουργείται από την έγκριση των μετόχων για τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Παγκρήτιας από την Attica.
“Η νέα τράπεζα θα είναι διπλάσια σε μέγεθος, με στόχευση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και όλους τους ιδιώτες”, σχολίασε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων είναι αυτή να επαναφέρει στο προσκήνιο την παραδοσιακή τραπεζική.
Όπως ανέφερε με την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης πλέον το επόμενο βήμα είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που εκτιμάται πως θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο, καθώς, επίσης και η έκδοση warrants. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους η τράπεζα θα έχει απαλλαγεί από τα “κόκκινα” δάνεια, με τη νέα τράπεζα να τίθεται σε λειτουργία στις αρχές του 2025. Διευκρίνισε δε ότι η αύξηση δεν έρχεται να καλύψει ζημιές, αλλά να προσδώσει ικανά κεφάλαια για κόστος αναδιάρθρωσης και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, καθώς και κεφάλαια για ανάπτυξη, με στόχο να αποκατασταθεί πλήρως και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη.
Οι στρατηγικοί πυλώνες της νέας τράπεζας περιλαμβάνουν την άμεση κεφαλαιοποίηση συνεργιών συγχώνευσης για εξοικονόμηση δαπανών, την ταχεία αύξηση των καταθέσεων με ανταγωνιστική τιμολόγηση για τη διεύρυνση της πελατείας και αύξησης της ρευστότητας, την επέκταση σε δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με νέα ανταγωνιστικά προιόντα και υπηρεσίες (one stop shop) και την ανάπτυξη των “εύπορων” (affluent) πελατών, με ταυτόχρονη βελτίωση υπηρεσιών wealth management.
Για μία ιστορική και καθοριστική συνέλευση έκανε λόγο από την πλευρά του, ο πρόεδρος της τράπεζας, κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα τράπεζα θα έχει αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια, ενισχυμένη ρευστότητα με στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ θα επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς “η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα”.
Στη Βουλή η σύμβαση συγχώνευσης της Παγκρήτιας Τράπεζας με την Τράπεζα Αττικής
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της από 18.7.2024 Σύμβασης Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «THRIVEST HOLDING LTD».
Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, το νομοσχέδιο αποβλέπει στη «συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Παγκρήτιας Τράπεζας, καθώς και της Τράπεζας Αττικής (Attica Bank), στην οποία το Δημόσιο έχει ήδη επενδύσει σημαντικά. Η τράπεζα που θα προκύψει μετά την εξυγίανση και τη συγχώνευση των δύο ανωτέρω τραπεζών θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, ο οποίος θα διασφαλίζει την ύπαρξη ενός ανταγωνιστικότερου τραπεζικού περιβάλλοντος, επ’ ωφελεία των καταθετών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων».
Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής, θα τεθεί για επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουλίου και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024.
Συμφωνία για τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα – Συγχώνευση Παγκρήτιας και Attica Bank
Η Attica Bank σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι ενημερώθηκε εγγράφως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και τη Thrivest Holding Ltd ότι υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία («συμφωνία μετόχων») μεταξύ τους αναφορικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό της τράπεζας (συγχώνευση της με την Παγκρήτια Τράπεζα δι’ απορροφήσεως της Παγκρήτιας από την Attica Bank) και της περαιτέρω επένδυσης των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης αυτής. Η επένδυση στο νέο πιστωτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας μετόχων, θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της νέας τράπεζας και θα καλύψει τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ».
Συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας: Διάσωση δύο τραπεζών, αποφυγή «κουρέματος» στις καταθέσεις και οφέλη για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, οικονομία
Η συμφωνία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank και τη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια Τράπεζα, θα κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνεται ότι η λύση στην οποία κατέληξε το ΤΧΣ ήταν η βέλτιστη καθώς, πρώτον, οδηγεί σε μια σειρά από οφέλη, δεύτερον αποτρέπει ζημιές και τρίτον, δεν υπήρχε εναλλακτικό σενάριο.
Τα οφέλη που επέρχονται και τις ζημίες που αποφεύχθηκαν, περιγράφει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, σε επιστολή του (16-7-2024) προς το υπουργείο Οικονομικών και το ΤΧΣ.
Συγκεκριμένα:
Α. Οι ζημιές που αποφεύχθηκαν με την υπογραφή της συμφωνίας
Η επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα περιγράφει την κατάσταση των δύο τραπεζών και αναλύει τις επιπτώσεις στην περίπτωση που δεν υπήρχε συμφωνία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει:
-Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Μαρτίου 2024) ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων («κόκκινων») δανείων της Attica Bank είναι 61,5% και της Παγκρήτιας 53,5%, έναντι 5% που είναι ο αντίστοιχος δείκτης για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Για την ίδια ημερομηνία οι δύο τράπεζες διαθέτουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 14,3% για την Attica Bank και 12,6% για την Παγκρήτια, έναντι 19,1% για τις τέσσερις συστημικές.
-Το σενάριο μη επίτευξης συμφωνίας θα είχε μια σειρά από πολύ σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Ειδικότερα:
• Σήμερα οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας συνολικά για τις δύο τράπεζες υπολείπονται κατά 106 εκατ. ευρώ των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και σε κάθε περίπτωση δεν επαρκούν για να επιλυθεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών θα ήταν αδύνατη χωρίς την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
• Δεδομένης της ευάλωτης οικονομικής κατάστασης των δυο τραπεζών θα ήταν εξαιρετικά πιθανό το σενάριο σημαντικής εκροής καταθέσεων στην περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας. Αυτό θα οδηγούσε νομοτελειακά στην κατάρρευσή τους καθώς δεν θα είχαν πρόσβαση σε δανεισμό από την ΕΚΤ, ενώ δεν διαθέτουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα για την κάλυψη ακραίων εκροών καταθέσεων. Παρά το σχετικά χαμηλό μέγεθος των 2 τραπεζών τυχόν κατάρρευσή τους θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.
Συγκεκριμένα:
-Καμία από τις 2 τράπεζες δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του ν. 4261.2014 περί μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να μεταβιβασθεί το σύνολο των καταθέσεων σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και οι μη καλυμμένες καταθέσεις θα χάνονταν. Με στοιχεία 31.3.2024 οι μη εγγυημένες καταθέσεις είναι 909 εκατ. για την Attica Bank και 726 εκατ. για την Παγκρήτια. ‘Αρα θα υπήρχε απώλεια αποταμιεύσεων πάνω από 1,6 δισ. ευρώ.
-Καθώς οι καταθέσεις αυτές αφορούν κυρίως επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στο σενάριο αυτό θα προέκυπτε νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς το «κούρεμα» των καταθέσεων θα είχε πιθανότατα μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση του χρέους τους.
Επισημαίνεται ότι μεταξύ των μεγαλύτερων καταθετών των δύο τραπεζών βρίσκονται και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι θα υφίσταντο τις σχετικές συνέπειες.
-Θα υπήρχαν δευτερογενείς επιπτώσεις στις σημαντικές τράπεζες μέσω αυξημένων εισφορών προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Συγκεκριμένα το ΤΕΚΕ θα εξαντλούσε τα διαθέσιμά του μόνο για την πληρωμή των καλυμμένων καταθέσεων της Τράπεζας Αττικής (1,8 δισ. ευρώ). ‘Αρα θα έπρεπε να αντλήσει από τις άλλες τράπεζες κεφάλαια για την πληρωμή των καλυμμένων καταθέσεων της Παγκρήτιας (1,7 δισ. ευρώ) και πρόσθετα κεφάλαια προκειμένου να έφθανε εντός τετραετίας το στόχο του 0,8% επί των καλυμμένων καταθέσεων (περίπου 1,1 δισ. ευρώ), σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, τα οποία θα επιβάρυναν τις υπόλοιπες εγχώριες τράπεζες.
-Η υφιστάμενη αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Attica Bank θα εκμηδενιζόταν.
-Καθώς θα είναι η πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης που θα «κουρεύονταν» καταθέσεις στην χώρα μας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κλονιζόταν η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών και θα ήταν πιθανό να βλέπαμε «bank run» (μαζικές αποσύρσεις καταθέσεων) σε λιγότερο σημαντικές ή «ευάλωτες» τράπεζες, χωρίς να μπορούσαν να αποκλειστούν επιπτώσεις και στην ρευστότητα των σημαντικών τραπεζών.
-Η αναταραχή που θα είχε προκληθεί στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα είχε επιπτώσεις στη διάθεση του υφιστάμενου ποσοστού του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, καθώς και στην πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων.
Πέρα από τις επισημάνσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σημειώνεται ακόμη ότι :
-Η κεφαλαιακή κατάρρευση δύο τραπεζών θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες στην επενδυτική εμπιστοσύνη η οποία ανακτάται με μεγάλη προσπάθεια, βήμα – βήμα τα τελευταία πέντε χρόνια.
-Το «κούρεμα» των καταθέσεων που αποφεύχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης θα συνέβαινε τώρα και θα προκαλούσε αλυσιδωτές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα, την εθνική οικονομία και την εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.
Β. Τα οφέλη της συμφωνίας
Στα βασικά οφέλη που απορρέουν από τη συμφωνία περιλαμβάνονται:
-Η εξουδετέρωση της απειλής για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, για πιθανό «κούρεμα» καταθέσεων και για το ενδεχόμενο νέας ανακεφαλαιοποίησης.
-Η ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος καταθετών και δανειοληπτών. Ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας που δημιουργείται δίπλα στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την τόνωση του ανταγωνισμού σε επίπεδο καταθέσεων, χορηγήσεων, προμηθειών κ.α. στον τραπεζικό τομέα. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργούν όπως είναι γνωστό οι πρωτοβουλίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα και σε μη τραπεζικά ιδρύματα να δίνουν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, μειώθηκαν κατά 50% οι προμήθειες για συναλλαγές μικρού ύψους και θεσπίστηκε το αφορολόγητο για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.
-Η δημιουργία μιας νέας τράπεζας με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με μη εξυπηρετούμενα δάνεια που περιορίζονται κάτω από το 3%, δηλαδή σε επίπεδο αντίστοιχο με το μέσο όρο της ευρωζώνης και χαμηλότερο από τον αντίστοιχο δείκτη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δίχως αναβαλλόμενο φόρο. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το συνολικό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη οι οίκοι αξιολόγησης.
-Η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος καθώς το ΤΧΣ αφενός προστατεύει την αξία της συμμετοχής του (480 εκατ. ευρώ) στην Τράπεζα Αττικής, που αποκτά πλέον θετικές αποδόσεις (θετικό IRR), τη στιγμή που θα είχε μηδενική αξία σε περίπτωση μη επίτευξης της συμφωνίας, ενώ αφετέρου θα διατηρήσει ισχυρή μειοψηφική συμμετοχή στο νέο σχήμα που έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.
Ανάλογες επισημάνσεις διατυπώνει στην επιστολή του ο διοικητής της ΤτΕ, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο κόστος και την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς και ότι η εξυγίανση των ισολογισμών των δυο τραπεζών θα συμβάλει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Γ. Η διερεύνηση πιθανού διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος και η λύση που επελέγη
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι αποτέλεσμα:
-Των διαπραγματεύσεων του ΤΧΣ με τους ιδιώτες επενδυτές, μετόχους των δύο τραπεζών (Thrivest κ.α.) και
-Της διερεύνησης που έγινε από την διεθνή επενδυτική τράπεζα JP Morgan (με εντολή του ΤΧΣ) ως προς το πιθανό ενδιαφέρον άλλων επενδυτών, να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τους ίδιους τουλάχιστον όρους που συμφωνήθηκαν με την Thrivest. Έτσι, παράλληλα με την διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες επενδυτές (Thrivest) και ενώ είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος πάνω σε ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας, το ΤΧΣ ζήτησε από την JP Morgan να «τρέξει» μια διαδικασία διερεύνησης πιθανού επενδυτικού ενδιαφέροντος (από διεθνείς επενδυτικούς οίκους με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους συναλλαγές) για συμμετοχή σε μια αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank με κατ’ ελάχιστον ίδιους ή καλύτερους όρους για το Ταμείο σε σχέση με το πλαίσιο βασικών όρων απόδοσης επένδυσης της συμφωνίας με τον ιδιώτη επενδυτή (όπως είχε διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή).
Η διαδικασία της JP Morgan ολοκληρώθηκε χωρίς επιτυχία καθώς έλαβε αρνητικές απαντήσεις για συμμετοχή σε μια τέτοια επένδυση από όλους τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους στους οποίους απευθύνθηκε.
Για το συγκεκριμένο ζήτημα στην παραπάνω επιστολή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σημειώνεται ακόμη επίσης ότι: «Παρά τις προσπάθειες που έχει καταβάλλει η υφιστάμενη αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις των τραπεζών Attica Bank και Παγκρήτια, δεν έχει τελεσφορήσει η αναζήτηση στρατηγικού ιδιώτη επενδυτή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πέρα του υφιστάμενου ιδιώτη μετόχου».
Δ. Τι προβλέπει η συμφωνία
1. Πραγματοποιείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατά περίπου 730 εκατ. ευρώ στην οποία θα συμμετάσχουν το ΤΧΣ, ο e-ΕΦΚΑ, η Thrivest Holdings μαζί με ιδιώτες επενδυτές. Σημειώνεται ότι από το ποσό αυτό η Attica Bank θα αποπληρώσει άμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο Tier2 ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ, λήξης 2028, το οποίο αν δεν γινόταν η συμφωνία θα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη η αποπληρωμή του.
2. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισφέρουν:
-Το ΤΧΣ ποσό περίπου 475 εκατ. ευρώ,
-Ο e-ΕΦΚΑ περίπου 48 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή η καθαρή χρηματική συνεισφορά του Δημοσίου θα είναι περίπου 423 εκατ. ευρώ (475 εκατ. από το ΤΧΣ συν 48 από τον ΕΦΚΑ μείον 100 εκατ. που είναι η αποπληρωμή του ομολόγου). Επιπλέον το Δημόσιο θα έχει όφελος άλλα 44 εκατ. ευρώ τα οποία δεν θα χρειαστεί να καταβάλει το 2025 στη νέα τράπεζα που δημιουργείται μετά τη συγχώνευση. Ο λόγος είναι ότι, με βάση τη συμφωνία, το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί μετά τη συγχώνευση, θα παραιτηθεί από το δικαίωμα που έχει σήμερα η Παγκρήτια, να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου.
-Το ΤΜΕΔΕ 12 εκατ. ευρώ.
3. Η Trhivest Holdings με τους ιδιώτες επενδυτές θα εισφέρουν 200 εκατ. ευρώ, καθώς και το σύνολο των μετοχών της Παγκρήτιας Τράπεζας που συγχωνεύεται από την τράπεζα Αττικής. Συνεπώς στους υπολογισμούς είναι προφανές ότι κανείς πέρα από το χρηματικό ποσό συνεισφοράς, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι επενδυτές συνεισφέρουν ουσιαστικά και με το σύνολο της Παγκρήτιας Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι η Παγκρήτια Τράπεζα από άποψη ενεργητικού είναι μια τράπεζα αντίστοιχου μεγέθους με την Αττικής. Συγκεκριμένα το ενεργητικό της Attica Bank (μεγέθη 2023) είναι 3,77 δισ. ευρώ και της Παγκρήτιας 3,45 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις της Παγκρήτιας είναι 2,6 δισ. ευρώ και της Attica Bank 3,15 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων του έτους 2023 ανήλθαν σε 90,8 εκατ. ευρώ για την Παγκρήτια τράπεζα έναντι 28,6 εκατ. ευρώ για την τράπεζα Αττικής. Επιπλέον σημειώνεται ότι η Παγκρήτια τράπεζα μαζί με τη Thrivest Holding ήδη διακατέχουν το 9,4% της τράπεζας Αττικής.
Οι συστημικές τράπεζες έχουν δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η νέα τράπεζα μετά και την ένταξη στον “Ηρακλή” μειώνει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων από 60% (που είναι το σταθμισμένο ποσοστό των ΜΕΔ τόσο στην Αττικής όσο και στην Παγκρήτια) σε 3%, ποσοστό αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 Ratio πάνω από 15%. Με αυτό τον τρόπο το σύνολο των κεφαλαίων (παλαιών και νέων) που έχει διαθέσει το ΤΧΣ αποκτούν θετικό βαθμό απόδοσης (θετικό IRR).
Ο νέος τραπεζικός πόλος θα ανήκει κατά πλειοψηφία στους ιδιώτες με ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας για το ΤΧΣ. Τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Εκτιμάται ότι το μερίδιο της Trhivest και των άλλων ιδιωτών επενδυτών θα ανέλθει έως 58,5%, του ΤΧΣ θα κυμανθεί από 35 – 37% και του Δημοσίου συνολικά (ΤΧΣ + e-ΕΦΚΑ) από 38,5-40%.
Με άλλα λόγια, δύο τράπεζες με σωρεία κόκκινων δανείων που είναι αποτέλεσμα ατυχών και αμφιλεγόμενων χρηματοδοτήσεων στο παρελθόν και με αβέβαιο μέλλον, όχι μόνο διασώζονται, αλλά με την εισροή κεφαλαίων από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μετασχηματίζονται σε ισχυρό πυλώνα του τραπεζικού συστήματος που θα λειτουργεί με πλήρως διαφανή ιδωτικοοικονομικά κριτήρια.
Ε. Τα μεγέθη των δύο τραπεζών
Μέτοχοι της Attica Bank σήμερα είναι:
•το ΤΧΣ με ποσοστό 72,5%,
•ο e-ΕΦΚΑ με ποσοστό 7,6%,
•η Παγκρήτια Τράπεζα με ποσοστό 5,0%,
•η Thrivest Holding με ποσοστό 4,4%,
•το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 4%
•και λοιποί μέτοχοι και συστημικές τράπεζες με συνολικό ποσοστό 6,5%.
Μέτοχοι της Παγκρήτιας Τράπεζας σήμερα είναι:
•η Thrivest Holding με ποσοστό 43,8%,
•η Alfa Ocean Developments με ποσοστό 4,0%,
•η Εθνική Τράπεζα με ποσοστό 3,6%,
•και λοιποί μέτοχοι με συνολικό ποσοστό 48,7%.
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών του οικονομικού έτους 2023:
Η Attica Bank έχει:
•Ενεργητικό: 3,77 δισ. ευρώ.
•Χορηγήσεις (μετά από προβλέψεις): 2,68 δισ. ευρώ.
•Καταθέσεις: 3,15 δισ. ευρώ.
•Ίδια Κεφάλαια: 446 εκατ. ευρώ.
Η Παγκρήτια τράπεζα έχει:
•Ενεργητικό: 3,45 δισ. ευρώ.
•Χορηγήσεις: (μετά από προβλέψεις): 2,04 δισ. ευρώ.
•Καταθέσεις: 2,6 δισ. ευρώ.
•Ίδια Κεφάλαια: 251 εκατ. ευρώ.
Ε. Βρεττού (Attica Bank): Η συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα απέχει λίγα 24ωρα
Η επέτειος των 100 ετών της Attica bank συμπίπτει με το έτος πλήρους μετασχηματισμού της Τράπεζας, δημιουργώντας πλέον με την συνένωση δυνάμεων με την Παγκρήτια Τράπεζα έναν ισχυρό, πλήρως εξυγιασμένο, δυναμικό νέο οργανισμό που δε θα θυμίζει σε τίποτα την παλιά Τράπεζα, παρά μόνο σε ό,τι αφορά τη θέληση να χτίσουμε διαχρονικές σχέσεις με τους πελάτες μας. Αυτή ήταν η αφετηρία της το 1924 και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε – και για τα επόμενα 100 χρόνια», ανέφερε σήμερα η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank Ελένη Βρεττού, μιλώντας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας.
Όπως τόνισε, το 2023 ήταν για την Τράπεζα μια χρονιά απαιτητική που σηματοδότησε την αρχή της εξυγίανσης της Τράπεζας, την ανάπτυξη και την επιστροφή της σε λειτουργική κερδοφορία, μετά από σειρά ετών. Το 2023 ήταν μια χρονιά προκλήσεων αλλά και επιτευγμάτων, με τους δείκτες μας να αντανακλούν τη δυναμική, την προοπτική και την αποτελεσματικότητά της, και για πρώτη φορά να μπορούμε να μιλάμε για μια Τράπεζα άξια να σταθεί απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη, σε ένα πραγματικό turnaround story, είπε η κα Βρεττού και αναφέρθηκε εκτενώς στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας που έχουν ανακοινωθεί και δημοσιοποιηθεί.
Αναφερόμενη στη διαδικασία δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα με την συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα είπε: «Είμαστε στα τελευταία τυπικά βήματα και εκτιμώ ότι η οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας απέχει μόνο λίγα 24ωρα. Σίγουρα ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να αιτηθούμε ξανά παράταση. Είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή για την Attica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα, η προσδοκώμενη συμφωνία των μετόχων μας, ΤΧΣ και Thrivest για την συγχώνευση των δύο οργανισμών και την πραγματική εξυγίανση των ισολογισμών τους με την υπαγωγή δανείων στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ». Η εμπιστοσύνη των μετόχων μας μπορεί να υλοποιήσει το όραμα που μοιραζόμαστε για τη δημιουργία της 5ης μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, τον 5ο πυλώνα, που θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση του στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα έχει όλα τα εχέγγυα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην χρηματοδότηση της οικονομίας προσφέροντας μια ουσιαστική εναλλακτική τραπεζικής πρότασης και ξαναβάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο-πελάτη και την ανθρώπινη προσωπική εξυπηρέτηση με αμεσότητα και τη διάθεση να βρεθούν λύσεις».
Πρόσθεσε επίσης: «Το εγχείρημα αυτό ξέραμε ότι θα ήταν γεμάτο προκλήσεις κα δυσκολίες ως ένα έργο που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στα ελληνικά χρονικά, ίσως ούτε και στα ευρωπαϊκά. Μέσα από αυτή τη συναλλαγή ουσιαστικά επιτυγχάνεται η απόλυτη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μέσα από την εξυγίανση όχι ενός αλλά δύο χρηματοπιστωτικών μη συστημικών ιδρυμάτων και εν συνεχεία συγχωνεύονται και ανακεφαλαιώνονται πλήρως».
Η νέα τράπεζα, είπε ο κ Βρεττού, στο τέλος του 2024 – εκτιμούμε ότι θα έχει συνολικό ενεργητικό 10,2 δισ. ευρώ, καταθέσεις 9,3 δισ. ευρώ και κέρδη προ προβλέψεων περίπου 100 εκατ. ευρώ, με προοπτική το 2027 για καταθέσεις 11,5 δισ. ευρώ, χορηγήσεις σχεδόν 8 δισ. ευρώ, κέρδη προ προβλέψεων άνω των 300 εκατ. ευρώ και απόδοση κεφαλαίων εφάμιλλη των συστημικών τραπεζών. Με ένα δίκτυο καταστημάτων και business centers ανά την επικράτεια που θα μπορεί να καλύπτει και με φυσική επικοινωνία και συνεργασία, τις ανάγκες των πελατών μας.
Η σχεδιαζόμενη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, την οποία τοποθετούμε χρονικά στο 4ο τρίμηνο του έτους, σκοπό έχει όχι μόνο να καλύψει τις εκτιμώμενες ζημίες από την ένταξη στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ, αλλά να καλύψει και τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας για τα κόστη αναδιοργάνωσης, επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες προκειμένου να καταστεί πιο σύγχρονη και αποτελεσματική.
Επίσης, θα προβλέπει και κεφάλαια ανάπτυξης δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να προκύψουν σημαντικές υπεραξίες για όλους τους μετόχους που θα συμμετάσχουν σε αυτήν.
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ο στόχος είναι ο φάκελος υποβολής αιτήματος για τη συγχώνευση να κατατεθεί ακόμα και εντός του Ιουλίου, αναμένοντας την έγκριση της συγχώνευσης και συνεπώς τη νομική συγχώνευση προς τα τέλη του 3ο τριμήνου του έτους και το προγραμματισμό της ΑΜΚ κατά τις αρχές του 4ο τρίμηνου του έτους.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Attica Bank, Γιάννης Ζωγραφάκης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι μετά από 100 χρόνια λειτουργίας της τράπεζας έχουμε σήμερα μια νέα, εξελιγμένη και ραγδαία αναπτυσσόμενη Attica Bank. «Η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2023 μας έδωσε νέα πνοή. Έχουμε υγιή ανάπτυξη χορηγήσεων, αύξηση εσόδων, νέες εργασίες, αισθητή μείωση του κόστους και επάνοδο σε επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία. Ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός και η εσωτερική αναδιάρθρωση, αποδίδουν καρπούς και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα. Η Attica Bank, διαθέτοντας πλέον σημαντική ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, εκπληρώνει τον ρόλο της στην ελληνική τραπεζική αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευελιξία, τις ανάγκες των πελατών και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», είπε.
Ο κ. Ζωγραφάκης αναφέρθηκε σε επιμέρους ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και μετασχηματισμού της Attica Bank, επισημαίνοντας ότι φέρνουν την τράπεζα σε θέση ετοιμότητας – και σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης – για να υποδεχθεί τη νέα σελίδα που αναμένεται να ανοιχτεί στην ιστορία της και να ανταποκριθεί σε μια μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία: την επιδιωκόμενη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα και την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μέσω της υπαγωγής στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής ΙΙΙ».
«Αυτή η συγχώνευση, για την οποία όλοι εργαζόμαστε και εκτιμούμε ότι σύντομα θα επικυρωθεί, αναμένεται να δημιουργήσει μια νέα τραπεζική οντότητα με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και βελτιωμένη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Με την ενοποίηση των δικτύων μας, θα έχουμε μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά και θα μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας, επενδύοντας στις υποδομές μας και την τεχνολογία. Εν αναμονή της συμφωνίας μετόχων, είμαστε σίγουροι ότι αυτή η συγχώνευση θα μας επιτρέψει να ανταγωνιστούμε πιο αποτελεσματικά. Σάς διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αφοσίωση και για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία της νέας ενιαίας τράπεζας», είπε.
Χ. Παπακωνσταντίνου: Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τη συγχώνευση
H Τράπεζα της Ελλάδος υποστηρίζει το εγχείρημα της συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια, όπως υπογράμμισε η υποδιοικητής της ΤτΕ, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, μιλώντας σήμερα στη Γενική Συνέλευση της Attica Bank, συμπληρώνοντας ότι η συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων είναι μια άσκηση με πολλαπλές προκλήσεις.
«Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλές και σύνθετες ενέργειες για την προετοιμασία της συναλλαγής και για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μετόχων των τραπεζών. Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης πρέπει το επόμενο διάστημα να συνεχίζουν να εργάζονται συντονισμένα και αποτελεσματικά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και κυρίως, οι διοικήσεις και τα στελέχη των δύο τραπεζών. Γνωρίζουν όλοι ότι η ολοκλήρωση του εγχειρήματος για ένα ενιαίο τραπεζικό σχήμα αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη συνολική εξυγίανση και υγιή ανάπτυξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κάνοντας μία αναδρομή στους κυριότερους σταθμούς της ιστορίας της Attica Bank η κυρία Παπακωσταντίνου ανέφερε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της Τράπεζας για περισσότερο από μία δεκαετία.
Η Τράπεζα σήμερα, όπως είπε μετασχηματίζεται και βρίσκεται μπροστά στο σημαντικότερο βήμα της ιστορίας της. Με την υποστήριξη του σημερινού βασικού της μετόχου, του ΤΧΣ, και παράλληλα, με την κεφαλαιακή υποστήριξη ιδιωτών επενδυτών, η Τράπεζα θα απελευθερωθεί οριστικά από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της μέσω της χρήσης του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων του Ηρακλή 3.
Η οριστικοποίηση της αξιολόγησης από την DBRS, και μάλιστα σε καλύτερα του αναμενόμενου επίπεδα, ανοίγει τον δρόμο για την εξυγίανση της Τράπεζας. Συνενώνοντας τις δυνάμεις της με την Παγκρήτια Τράπεζα θα καταστεί ένας ισχυρός πυλώνας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην εγχώρια τραπεζική αγορά.
Τη δεκαετία του 2000 η Τράπεζα συμμετείχε στην ταχεία πιστωτική επέκταση και στην ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού κλάδου επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της. Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010 άφησε το αρνητικό αποτύπωμά της στην Attica Bank, όπως και σε όλο τον τραπεζικό κλάδο.
«Δυστυχώς, η επίπτωση της οικονομικής κρίσης συνδυάστηκε στην περίπτωση της Attica Bank και με τις εγγενείς αδυναμίες στις πιστοδοτικές διαδικασίες και στην εταιρική διακυβέρνηση και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας, οι οποίες διαπιστώθηκαν και από ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος εκείνη την περίοδο. Η Attica Bank κατάφερε να επιβιώσει της κρίσης, κυρίως χάρη στη συμβολή του προηγούμενου βασικού μετόχου της (ΤΣΜΕΔΕ-ΤΜΕΔΕ) και οι επόμενες διοικήσεις της Τράπεζας μέχρι και σήμερα, αντιμετώπισαν τις περισσότερες από τις αδυναμίες που είχαν οδηγήσει την Τράπεζα σε αρνητικά αποτελέσματα. Η σημερινή Διοίκηση της Τράπεζας κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά και ουσιαστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια την κατάσταση, τόσο από πλευράς μεγεθών, όσο και από πλευράς εταιρικής διακυβέρνηση», ανέφερε η κυρία Παπακωσταντίνου.
Attica Bank: Επιβεβαιώνει επί της αρχής συμφωνία των μετόχων για συγχώνευση με Παγκρήτια Τράπεζα
Τη συμφωνία ΤΧΣ και Thrivest για τους όρους συγχώνευσης με την Παγκρήτια και την κεφαλαιακή ενίσχυση ανακοίνωσε η Αttica Bank, επιβεβαιώνοντας ότι δόθηκε παράταση από την ΤτΕ για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών. Ειδικότερα όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Attica Bank:
«Αναφερόμενοι στην από 27.06.2024 επιστολή της ΤτΕ,ζητήθηκε από την Attica Bank ενημέρωση για τον τρόπο διασφάλισης της συμμόρφωσης της νέας τραπεζικής οντότητας που θα προκύψει μετά τη σκοπούμενη συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας με τους ελάχιστους εν ισχύ υποχρεωτικούς εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημίες σε περίπτωση υπαγωγής των χαρτοφυλακίων στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ», καθώς και η άμεση προσκόμιση σχεδίου συμφωνίας των βασικών μετόχων των πιστωτικών ιδρυμάτων επί της αρχής και επί του τρόπου εξεύρεσης των απαραίτητων κεφαλαίων.
Βάσει έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε η Τράπεζα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ»), και από τη Thrivest Holding Ltd, οι δύο μέτοχοι επιβεβαίωσαν ότι επιτεύχθηκε επί της αρχής συμφωνία επί κοινώς αποδεκτού κειμένου που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της σκοπούμενης συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα και την κεφαλαιακή ενίσχυση του νέου τραπεζικού σχήματος. Για την τελική υπογραφή της συμφωνίας θα πρέπει να τηρηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες των μετόχων βάσει και του νόμου του ΤΧΣ.
Η Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό όταν θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των μετόχων και της γνωστοποιηθούν οι επιμέρους όροι αυτής, όπως και για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.
Εν αναμονή των ανωτέρω, η Attica Bank αιτήθηκε και έλαβε από την Τράπεζα της Ελλάδος («ΤτΕ») παράταση απάντησης μέχρι την 12.07.2024.
Η Τράπεζα υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά στις δραστηριότητές της εκδίδεται από την ίδια και αποτελεί μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης. Η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που προβλέπονται στο νομοκανονιστικό πλαίσιο και στην πάγια πρακτική άμεσης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της».