EY: Σύμβουλος της κοινοπραξίας Grimaldi – Μινωικές Γραμμές στην εξαγορά του 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου
Η EY Ελλάδος υποστήριξε τις Grimaldi Euromed S.p.A. και ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος υποδομών, για την εξαγορά του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., του μεγαλύτερου λιμανιού στο νησί της Κρήτης, στην Ελλάδα.
Η EY παρείχε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποδομών (Lead Advisory), καθώς και υποστήριξη στη συναλλαγή (φορολογικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας – due diligence), για να υποστηρίξει τον Όμιλο Grimaldi κατά τη διαδικασία της εξαγοράς, από την προεπιλογή έως το εμπορικό και χρηματοοικονομικό κλείσιμο. Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλάμβανε υπηρεσίες διαχείρισης διαδικασίας, χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, επισκόπηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, υποστήριξη κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής για τη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και χρηματοοικονομική επισκόπηση και σχολιασμό των εγγράφων του έργου, όπως, η αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης (ACA), η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και η συμφωνία μετόχων (SHA).
Στις 12 Ιουνίου 2023, η κοινοπραξία Grimaldi Euromed – ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής. Μετά την εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων και τη λήψη έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) υπογράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2023. Έπειτα από συγκεκριμένες αλλαγές στην υποκείμενη παραχώρηση λόγω της εξαγοράς, η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης (ACA) υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου 2024. Αυτή, κυρώθηκε, στη συνέχεια, με τον Νόμο 5126/2004, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουλίου 2024.
Η τελετή για το κλείσιμο της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 18 Σεπτεμβρίου 2024, με την παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων και θεσμικών εκπροσώπων, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Grimaldi, κ. Emanuele Grimaldi, καθώς και εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων μερών. Ο Όμιλος Grimaldi είναι παγκόσμιος ηγέτης στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, διαχειριζόμενος ένα εκτεταμένο δίκτυο λιμένων και λιμενικών τερματικών σταθμών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (μέσω ποσοστού 67%), στην Ελλάδα.
Σχολιάζοντας τη συναλλαγή, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος, Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που ενεργήσαμε ως σύμβουλοι των Grimaldi Euromed και ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ στην επιτυχημένη εξαγορά πλειοψηφικής συμμετοχής στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, μία από τις σημαντικότερες λιμενικές αρχές της Ελλάδας και το πιο πολυσύχναστο λιμάνι της Κρήτης, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Ο Όμιλος, αναγνώρισε τις δυνατότητες του λιμένα να επιτρέψει ποιοτικές εμπορικές ροές για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας και των μεταφορών οχημάτων (RO-RO), υιοθετώντας πρωτοβουλίες πράσινων λιμένων. Η δομή της συναλλαγής εξασφάλισε, επίσης, την παραχώρηση συγκεκριμένων περιοχών, όπως το Ενετικό Λιμάνι – πολιτιστικό ορόσημο του Ηρακλείου – στον Δήμο Ηρακλείου, μετά τον επαναπροσδιορισμό της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Αυτή η πρωτοβουλία εξισορροπεί τον εκσυγχρονισμό με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, διασφαλίζοντας ένα μέλλον που σέβεται το παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί, πως η επένδυση αυτή, σηματοδοτεί το δεύτερο οικονομικό κλείσιμο του Ομίλου Grimaldi μέσα σε ένα χρόνο, μετά την εξαγορά του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, όπου η ΕΥ παρείχε παρόμοιες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες στον Όμιλο Grimaldi που μας εμπιστεύτηκε και μας έδωσε την ευκαιρία να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες της ΕΥ στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των κ. κ. Παναγιώτη Τσιώλη (Εταίρος, Χρηματοοικονομικό Due Diligence – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών), Στέλλα Σαριτζόγλου (Εταίρος, Φορολογικό Due Diligence – Φορολογικές Υπηρεσίες), και Roxana Todiroae (Director, Συμβουλευτική Υποδομών, Lead Advisory – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών), καθώς και όλους τους συναδέλφους μας στην EY στην Ελλάδα, οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής και στην ανάπτυξη των υποδομών στην Κρήτη, αλλά και σε όλη τη χώρα».
ΤΑΙΠΕΔ: Υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου
Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι σήμερα, Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών για την απόκτηση ποσοστού 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ Α.Ε.) μεταξύ του Ταμείου και της κοινοπραξίας που αποτελείται από τις εταιρείες «Grimaldi Euromed S.p.A.» και «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 80 εκατ. ευρώ. Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Μάξιμος Σενετάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Grimaldi Euromed S.p.A., Emanuele Grimaldi, ο Corporate Short Sea Commercial Director του ομίλου Grimaldi, Guido Grimaldi, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Μινωϊκών Γραμμών, Λουκάς Σιγάλας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Συμμετοχές Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.», Paul Kyprianou, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΗ Α.Ε., Μηνάς Παπαδάκης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΗ Α.Ε., Ιωάννης Βαρδαβάς.
Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφεται μετά την έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ στο άμεσο μέλλον αναμένεται και η υπογραφή της αναθεωρημένης σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΗ Α.Ε. και η κύρωσή της από τη Βουλή.
Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την εκκίνηση για τη μετάβαση του λιμένα Ηρακλείου σε μια νέα πορεία ανάπτυξης. Η ΟΛΗ Α.Ε. αποκτά έναν ισχυρό μέτοχο και το ΤΑΙΠΕΔ, που διατηρεί το 33% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού, έναν στρατηγικό εταίρο. Με τη συμφωνία μετόχων που θα υπογραφεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του επενδυτή, θα διασφαλιστεί η θέση του Ταμείου ως μετόχου μειοψηφίας και ως φορέα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου. Το ΤΑΙΠΕΔ, υπό την ιδιότητα της Αρχής Σχεδιασμού Λιμένων, θα εξακολουθήσει άλλωστε να συνδράμει τον επενδυτή και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έγκρισης του αναπτυξιακού προγράμματός του (masterplan). Η αξιοποίησή του λιμένα Ηρακλείου από το ΤΑΙΠΕΔ εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση των υποδομών της Κρήτης, μαζί με την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) αλλά και του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.
Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το πρώτο στη χώρα που έλαβε εξωτερική επαλήθευση από την TUV AUSTRIA για τις επιδόσεις του σε κριτήρια ESG βάσει του HRADF ESG RATING TOOL που έχει αναπτύξει το ΤΑΙΠΕΔ. Τη διαδικασία πιστοποίησης συντόνισε η Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΑΙΠΕΔ η οποία αξιολογεί ετησίως όλα τα λιμάνια του χαρτοφυλακίου του βάσει κριτηρίων ESG με τη χρήση του δικού του ψηφιακού εργαλείου “HRADF ESG RATING TOOL”.
Ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει ο ίδιος στην Κρήτη, χαίρομαι για τη σημερινή εξέλιξη. Θεωρώ ότι το λιμάνι του Ηρακλείου, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, με τη σημερινή συμφωνία ανεβαίνει κατηγορία. Του δίνεται πια η δυνατότητα, έχοντας ως διαχειριστή ένα μεγάλο διεθνή όμιλο, να αυξήσει τις δραστηριότητές του και να ενισχύσει το ρόλο της Ελλάδας, αλλά και της Κρήτης ειδικότερα ως διαμετακομιστικό κέντρο. Θεωρώ επίσης σημαντικό ότι η σύμβαση αυτή με τον όμιλο Grimaldi, που ξέρει ούτως ή άλλως το λιμάνι του Ηρακλείου, συνδυάζεται με μια σειρά από συμφωνίες με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα το Δήμου Ηρακλείου. Αλλά επίσης συνδυάζεται και με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των λιμανιών της Κρήτης. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στο ΤΑΙΠΕΔ και στη διοίκηση του λιμανιού του Ηρακλείου για τη μέχρι τώρα δουλειά που έχουν κάνει και η οποία οδήγησε ακριβώς σε αυτή τη συμφωνία. Συγχαρητήρια και στον Όμιλο Grimaldi, από τον οποίο περιμένουμε πολλά για τη διαχείριση τόσο του λιμανιού του Ηρακλείου όσο και του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, για το οποίο υπογράψαμε πρόσφατα σύμβαση».
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, επισήμανε: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Ηράκλειο. Mε την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης για την αγοραπωλησία του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου από τον Όμιλο Grimaldi, ο Οργανισμός αποκτά έναν ισχυρό σύμμαχο, με πλούσια εμπειρία στη διαχείριση λιμενικών υποδομών, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το 33% του μετοχικού κεφαλαίου, σηματοδοτώντας περισσότερη ανάπτυξη για την εθνική και την τοπική οικονομία. Για το λιμάνι του Ηρακλείου ξεκινά σήμερα μια νέα πορεία επενδύσεων, ανάπτυξης και αναβάθμισής του. Μία πορεία, η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο την εθνική μας θέση στη ναυτιλία, ενδυναμώνοντας παράλληλα την οικονομία και τη διαχείριση του λιμένα. Σήμερα, ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για τη στρατηγική διαχείριση των λιμένων, προς όφελος της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και – κυρίως – προς όφελος του Έλληνα πολίτη».
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε: «Ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέλω να πω ότι χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη, διότι θεωρούμε ότι το εμπόριο, και κυρίως η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, θα είναι πλέον πολύ πιο ασφαλής, πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο σύγχρονη. Άρα στην ουσία -με τη σημερινή εξέλιξη- αναβαθμίζεται και ο πρωτογενής τομέας του τόπου μας, κατ΄επέκταση και η οικονομία του τόπου μας. Καλή δύναμη και καλοτάξιδη η νέα αυτή επενδυτική πρωτοβουλία, και είναι αυτονόητο ότι την στηρίζουμε, με όλες τις δυνάμεις μας, γιατί ο τόπος μας χρειάζεται τέτοιας φύσεως ενέργειες, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, τόνισε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Το λιμάνι Ηρακλείου, ένα από τα σημαντικότερα της χώρας, ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Με την απόκτηση του 67% των μετοχών από τον Όμιλο Grimaldi, ο Οργανισμός έχει πλέον έναν ισχυρό νέο μέτοχο, με πλούσια εμπειρία στη διαχείριση λιμενικών υποδομών. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το 33% του μετοχικού κεφαλαίου και είμαστε έτοιμοι ως μέτοχοι και ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων να συνεργαστούμε με τον Όμιλο Grimaldi για τη βέλτιστη αξιοποίηση του λιμένα Ηρακλείου προς όφελος της ανάπτυξης της Κρήτης και συνολικά της εθνικής οικονομίας. Στον διαγωνισμό λάβαμε υπόψη τη σημασία που έχει για την πόλη του Ηρακλείου το Ενετικό Λιμάνι το οποίο αποτελεί πολιτιστικό και ιστορικό σημείο αναφοράς. Για τον λόγο αυτό μεριμνήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να παραμείνει υπό κρατική διαχείριση με τη σύσταση νέου φορέα για την προστασία και ανάδειξή του».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης δήλωσε: «Σε νέα αναπτυξιακή περίοδο μπαίνει πλέον το λιμάνι Ηρακλείου με την συμφωνία που υπεγράφη σήμερα για την παραχώρηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου στην κοινοπραξία «Grimaldi Euromed S.p.A.» και «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.». Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας του νομού και ευρύτερα της Κρήτης (νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος κ.λπ.), όπως επίσης και στην προστασία του περιβάλλοντος (ενεργειακή αναβάθμιση μέσω ηλεκτροδότησης από ΑΠΕ). Η συστηματική προσπάθεια για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποδίδει και αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από την συμφωνία για το λιμάνι Ηρακλείου, όσο και από τις συμφωνίες για άλλα λιμάνια της χώρας που προηγήθηκαν, με κριτήρια πάντα (περιφερειακή ανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος) που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον».
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Grimaldi Euromed S.p.A., Emanuele Grimaldi, δήλωσε: «Ο Όμιλος Grimaldi έχει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο την αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης του Ηρακλείου στην Ανατολική Μεσόγειο, για την ανάπτυξη νέων εμπορικών ροών, για επιβάτες και εμπορεύματα, την ενίσχυση της κρουαζιέρας και τη μεταφορά νέων οχημάτων. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων του λιμανιού, καθώς είμαστε εδώ και καιρό ο κύριος πελάτης του, μέσω της θυγατρικής μας εταιρείας Minoan Lines, με έδρα το Ηράκλειο. Θα ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένα, τόσο από οικονομικής όσο και από περιβαλλοντικής απόψεως. Ειδικότερα, μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σχεδιάζουμε να καταστήσουμε το λιμάνι του Ηρακλείου ένα πραγματικά πράσινο λιμάνι αλλά και ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη λιμενική βιομηχανία της Μεσογείου. Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, περισσότερες εμπορικές ροές, περισσότερο τουρισμό, περισσότερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, περαιτέρω ανάπτυξη για την πόλη του Ηρακλείου, την Κρήτη και την Ελλάδα συνολικά».
ΤΑΙΠΕΔ: Δύο προσφορές για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου
Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, παρέλαβε σήμερα, Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, δύο (2) προσφορές για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου» (ΟΛΗ Α.Ε.).
Ειδικότερα, προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):
Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – AVIAREPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – NECTAR HOLDINGS LTD
Κοινοπραξία Grimaldi Euromed S.p.A. & Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα εκκινήσει άμεσα. Οι φάκελοι των προσφορών των υποψήφιων επενδυτών θα αποσφραγιστούν την Τετάρτη 26 Απριλίου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στην ΟΛΗ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.
Στον διαγωνισμό αξιοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου το ΤΑΙΠΕΔ έχει ορίσει τις εταιρείες «Deloitte Business Solutions – Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, την εταιρεία «Φορτσάκης – Δρακόπουλος – Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» ως νομικό σύμβουλο, και το «Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.» ως τεχνικό σύμβουλο.