Άνω των 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς
Με προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο για το ομόλογο ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.
Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως είχε ανακοινώσει, προχώρησε από το πρωί στην έκδοση ομολόγου ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τους τελικούς όρους, το επιτόκιο του κουπονιού της έκδοσης διαμορφώθηκε τελικά στο 6,125%, ενώ πρόκειται να παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται. Εξειδικευμένοι εκτιμητές προσδιόριζαν την απόδοση του ομολόγου, γύρω από την περιοχή του 6,5%
Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι πρόκειται για τίτλο χωρίς ημερομηνία λήξης, ο οποίος δεν μπορεί να ανακληθεί από την Τράπεζα πριν την παρέλευση 7ετίας.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μερική αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων Ομολογιών σταθερού επιτοκίου με επαναπροσδιορισμό επιτοκίου, ενώ μέρος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I, ύψους 600 εκατ. ευρώ.
Ανάδοχοι της εν λόγω συναλλαγής είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas, ενώ ο διακανονισμός έχει ορισθεί για τις 15 Οκτωβρίου.
Πειραιώς: Πάνω από 500 εκατ. οι προσφορές για το ομόλογό της
Αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο 7,375% έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το senior preferred ομόλογο που πρόκειται να εκδώσει σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε γνωστό πως η Πειραιώς εξουσιοδότησε τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4) ύψους 400 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος είναι πενταετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα χρόνια.
Αξιολογείται στην κλίμακα B1 / B+ από τις Moody’s / S&P.
Update (11.40)
Υπερκαλύφθηκε πολύ νωρίς ο στόχος της τράπεζας για άντληση 400 εκατ. ευρώ με senior preferred πενταετή τίτλο με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία.