Στο 3,47% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, με προσφορές άνω των 51 δις
Με ισχυρή ζήτηση και ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στις αγορές ολοκληρώθηκε η πρώτη έξοδος του ελληνικού Δημοσίου για το 2026, μέσω της έκδοσης νέου 10ετούς ομολόγου.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Η απόδοση του τίτλου διαμορφώθηκε στο 3,47% – επίπεδο που αντιστοιχεί σε mid swaps συν περιθώριο 58 μονάδων βάσης- ενώ το κουπόνι του ομολόγου καθορίστηκε στο 3,375%. Κατόπιν των νέων δεδομένων, η προσφορά υπερκάλυψε τη ζήτηση κατά 12,5 φορές.
Μέσω της συγκεκριμένης έκδοσης, το ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 50% του συνολικού δανειακού προγράμματος της χώρας για το 2026.
Το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών είχε ως αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού να διαμορφωθεί σε χαμηλά επίπεδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), το οποίο διαθέτει σαφώς υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση (Α+) σε σύγκριση με την Ελλάδα (BBB), άντλησε μόλις μία ημέρα νωρίτερα 4 δισ. ευρώ από τις αγορές μέσω 10ετούς ομολόγου με απόδοση 3,125%.
Ανάδοχοι της έκδοσης είχαν οριστεί οι διεθνείς επενδυτικές τράπεζες BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΔΔΗΧ, η Ελλάδα σκοπεύει να αντλήσει συνολικά περίπου 8 δισ. ευρώ από τις αγορές εντός του 2026, προκειμένου να καλύψει στοιχειωδώς τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2025 είχαν αντληθεί περίπου 7,6 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ενεργούς διαχείρισης του ελληνικού χρέους.
Προηγήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025 άλλη μια πρόωρη αποπληρωμή ύψους 5,3 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο σχεδόν στο σύνολό του προήλθε και πάλι από το «σκληρό μαξιλάρι», το οποίο εντός του νέου έτους σχεδόν θα εξαντληθεί και θα απομείνουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα κινηθούν άνω των 30 δισ. ευρώ.
Στο 3,11% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Δημοσίου
Υψηλή ζήτηση καταγράφηκε σήμερα στη δημοπρασία (επανάνοιγμα) του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το ποσό που επεδίωκε να αντλήσει το Υπουργείο Οικονομικών κατά 3,7 φορές.
Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα η απόδοση του ομολόγου να μειωθεί στο 3,11% έναντι 3,56% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία η οποία είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.
Πιο αναλυτικά στην επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 15 Ιουνίου 2034, ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, οι προσφορές που υποβλήθηκαν έφθασαν τα 924 εκατ. ευρώ και η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,11%.
Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει τελικώς 250 εκατ. ευρώ.
Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2024 (Τ+5).
Στο 2,81% η απόδοση του 5ετούς ομολόγου του Δημοσίου
Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εμφανίστηκε στη σημερινή δημοπρασία των πενταετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι προσφορές υπερκάλυψαν περισσότερο από 3,5 φορές το δημοπρατούμενο ποσό (250 εκατ. ευρώ) και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,81%.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κατά την επανέκδοση μέσω δημοπρασίας ελληνικών τίτλων 3,875%, λήξεως 12 Μαρτίου 2029, ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 906 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, μετά και την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Scope, με τις τιμές των περισσοτέρων τίτλων να ενισχύονται και τις αποδόσεις τους να κινούνται πτωτικά.