ΔΕΗ: Υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου της θυγατρικής “Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας ΕΝΑ”
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι η εταιρία ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε, 100% θυγατρική της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., υπέγραψε στις 8.4.2021 δανειακή σύμβαση ύψους €8,7 εκατ. με τη μορφή Ομολογιακού Δανείου για την χρηματοδότηση ανάπτυξης φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 15 MW στην Πτολεμαΐδα στην Περιφέρεια Κοζάνης.
Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας χρηματοδότησης για την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 230 MW στην ίδια περιοχή.
Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, η Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και η Eurobank A.E. συμμετέχουν ως ομολογιούχοι, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στην χρηματοδότηση έχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των 230MW.
Η δομή της χρηματοδότησης με τη μορφή project finance χωρίς αναγωγή, επιβεβαιώνει την στόχευση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ με σκοπό την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος 1,5GW μέχρι το 2023. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε.
Forthnet: Ομολογιακό δάνειο 43 εκατ. ευρώ
Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 02.11.2020 και 17.11.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
Κατόπιν της από 30.10.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η «NewCo United Group Hellas S.A.R.L» (ο «Ομολογιούχος»), η Εταιρεία («Εταιρεία» ή «Εκδότρια») και η Forthnet Media Α.Ε. (καλούμενες συνολικά «τα Μέρη») υπέγραψαν την 13.11.2020 Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου (το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003 (ως ισχύουν), συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) μέχρι ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων ευρώ (€27.000,000,00) και με Τελική Ημερομηνία Λήξης την ημερομηνία που συμπίπτει με την 24η μηνιαία επέτειο (ήτοι διετία) από την ημερομηνία υπογραφής του Προγράμματος και σύμβασης Κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου (το «Ομολογιακό Δάνειο»).
Το εν λόγω Ομολογιακό Δάνειο αποτελείται από ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ έκαστης και διέπεται από τους ειδικότερους όρους ως στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου. Τις απαιτήσεις από το Ομολογιακό Δάνειο εγγυάταί η εταιρεία «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με διακριτικό τίτλο «Fortnet Media Α.Ε.», θυγατρική της εκδότριας Εταιρείας (ο «Εγγυητής του Ομολογιακού Δανείου») και αρ. ΓΕΜΗ 124012301000, προς εξασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από αυτό.
Έπειτα, με την από 15.01.2021 απόφασή του, το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, χορήγησε ομόφωνα την ειδική άδειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99επ. του Ν. 4548/2018 για την αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του Ομολογιακού Δανείου κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 €) – «Πρόσθετο Ποσό», υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τη Σύμβασης Τροποποίησης (η «Τροποποίηση»), αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000 €). Το Πρόσθετο Ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα καλυφθεί επίσης εξ ολοκλήρου από την εταιρεία με την επωνυμία «NewCo United Group Hellas S.A.R.L.», μέτοχο πλεισψηφίας της Εταιρείας.
Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χορήγηση άδειας για την τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου, που αποτελεί συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος, ελήφθη με βάση την από 23.12.2020Έκθεση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόϊτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα «Αξιολόγηση της τροποποίησης της σύμβασης ομολογιακού δανείου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018» (συνημμένη), σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) kol την παράγραφο 4.Ι.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.
Lamda Development: Στις 20/1 η πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού δανείου
Σύμφωνα με τους όρους του από 6 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού από 21.07.2020 έως 21.01.2021 είναι η Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021. H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 1ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 5.560.888,89 ευρώ, ήτοι ποσό 17,377778 ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 320.000 ομολογίες, που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 ως ακολούθως: Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
United: Ομολογιακό δάνειο 27 εκατ. ευρώ στη Forthnet
Με χρηματιστηριακή ανακοίνωση, η εταιρεία κλάδου τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής Forthnet ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, με την από 30.10.2020 απόφασή του, χορήγησε ομόφωνα την ειδική άδειά του για τη σύναψη συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα για την έκδοση κοινού ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) συνολικής ονομαστικής αξίας έως και 27.000.000,00 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη μέτοχο NewCo United Group Hellas S.A.R.L., με εγγυήτρια τη θυγατρική εταιρεία της εκδότριας Forthnet Media Α.Ε. σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα του ΚΟΔ, που ενσωματώνει και τη Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της μετόχου NewCo United Group Hellas S.A.R.L.
To ΚΟΔ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας και γενικώς για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.
Η διάρκεια του ΚΟΔ θα είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Προγράμματος και το επιτόκιο θα είναι 4% ετησίως.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής ελήφθη με βάση την από 30.10.2020 Έκθεση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόιτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα «Αξιολόγηση της σύναψης σύμβασης Ομολογιακού Δανείου της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018» (συνημμένη) και σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.
Lamda Development: Στις 15 Ιουλίου ξεκινά η δημόσια προσφορά του ομολογιακού δανείου
Ξεκινά την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 320 εκατ. ευρώ της Lamda Development, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.
Η εγγραφή των επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της 15ης Ιουλίου και η δημόσια προσφορά θα λήξει στις 17 Ιουλίου στις 16:00, ενώ την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της έκδοσης του ΚΟΔ, η τελική απόδοση της τιμής διάθεσης και το επιτόκιο.
Αναλυτικά στοιχεία για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα δημοσιευθούν στις 21 Ιουλίου, ενώ στις 22 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.
Σημειώνεται πως το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
Πλαίσιο: Νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 6 εκατ. ευρώ
Η Διοίκηση της Πλαίσιο Computers σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2020 προέβη στην υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας 6.000.000 Ευρώ και διάρκειας 6 ετών, με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».
Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».
Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη μεσοπρόθεσμων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης και την εν γένει εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων αυτής.
ΟΠΑΠ: Εξετάζει έκδοση νέου ομολογιακού δανείου
Την πιθανότητα έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού δανείου στο αμέσως προσεχές διάστημα θα εξετάσει η διοίκηση του ΟΠΑΠ, όπως ανακοίνωσε, ενώ προχωρεί την προπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2017.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
«Η OΠAΠ, δυνάμει της από 29 Ιανουαρίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει την απόφασή της να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 08.03.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €200.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
Η προπληρωμή θα λάβει χώρα την 23.03.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4.2 του Προγράμματος ΚΟΔ. Στο πλαίσιο της Προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1.000 ανά ομολογία και β) οι μέχρι την 23.03.2020 δεδουλευμένοι τόκοι, ανά ομολογία. Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μεικτό ποσό €1.017,694444, που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, πλέον μεικτού ποσού τόκων ύψους €17,694444.
Ως προς τη διαδικασία, θα ακολουθήσουν επόμενες ανακοινώσεις της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.».
Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς, προτίθεται να εξετάσει την πιθανότητα έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού δανείου στο αμέσως προσεχές διάστημα».
ΕΛΓΕΚΑ: Εκταμίευση ομολογιακών δανείων ύψους 49,7 εκατ. ευρώ
Ολοκληρώθηκε μέσω της σχετικής εκταμίευσης των κοινών ομολογιακών δανείων που είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο 2019, με διοργανώτρια τράπεζα την Alpha Bank, η σημαντική αναχρηματοδότηση ύψους 38,05 εκατ. ευρώ και 11,65 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την εταιρία ΕΛΓΕΚΑ και τη θυγατρική της εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμος, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, της ρευστότητας και της κερδοφορίας του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.
Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της αναχρηματοδότησης ανέρχεται σε πέντε χρόνια, με ομολογιούχους δανειστές την Alpha Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Eurobank Ergasias και την Τράπεζα Πειραιώς, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ.
Το επόμενο διάστημα, η ΕΛΓΕΚΑ και η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα συνεχίσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο ανάπτυξης, στοχεύοντας στην ισχυροποίηση της εμπορικής τους θέσης και των οικονομικών τους μεγεθών, μέσω νέων συνεργασιών και παροχής βέλτιστων υπηρεσιών.
ΙΑΣΩ: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 72,5 εκατ. ευρώ
Την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε το ΙΑΣΩ.
Η εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους 72.500.000 ευρώ, 7ετούς διάρκειας, με το οποίο κατέστη δυνατή η αποπληρωμή του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και της Ιασώ Θεσσαλίας Α.Ε.
Το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων του ομίλου της εταιρείας και με εκχώρηση των απαιτήσεων από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ακινήτων αυτών.
Aegean: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 200 εκατ. ευρώ
Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 150.000.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον και έως 200.000.000 ευρώ, αποφάσισε την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Aegean Airlines.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η διάθεση των ομολογιών θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ως εξής:
«Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 22.02.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον ν.4548/2018, ποσού εκατό πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 150.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 200.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και την υποβολή αιτήσεως για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.
Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις για τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών».
Σημειώνεται πως η Aegean έχει ανακοινώσει ότι προχωρεί στην απόκτηση έως 42 νέων αεροσκαφών Α320 neo από την Airbus, με συνολική αξία τιμοκαταλόγου ύψους 5 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα, η οποία δημιουργεί νέες και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την εταιρεία.