Η Ideal εξαγόρασε την Μπαρμπά Στάθης έναντι 130 εκατ. ευρώ
Η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι την 23η Ιανουαρίου 2025 υπεγράφη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας συμφώνησε με τη “FROZEN HOLDINGS Μονοπρόσωπη Α.Ε.” (“FROZEN”), θυγατρική της Vivartia και μοναδική μέτοχο της Μπαρμπα Στάθης να εξαγοράσει, το 100% των μετοχών της τελευταίας, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Capital.gr στις 17 Ιανουαρίου.
Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Εταιρεία θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των € 130 εκατ. για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.
Η χρηματοδότηση της Συναλλαγής θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Η IDEAL σήμερα διαθέτει σε μετρητά περίπου €109 εκατ. και οι θυγατρικές της περίπου € 77 εκατ. Ο υπολογισμός του τιμήματος της Συναλλαγής έγινε με βάση τα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ την 30 Ιουνίου 2024 και με αναγωγή στα στοιχεία του τελευταίου 12μήνου, δηλαδή του χρονικού διαστήματος 1/7/2023 – 30/6/2024.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πραγματοποίησε σε συγκρίσιμη ενοποιημένη βάση Πωλήσεις € 120,7 εκατ. και Αναπροσαρμοσμένο EBITDA € 14,1 εκατ.. Την 31/12/2024, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό (πώληση του 75% της Ελληνικής Ζύμης Μιχάλης Αραμπατζής Α.Ε.) ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε €43,4 εκατ. και το ταμείο σε €5,8 εκατ. Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σήμερα συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες: Εταιρεία Χώρα Εγκατάστασης % Συμμετοχής ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 90% UNCLE STATIS EOOD Βουλγαρία 100%
Η IDEAL σήμερα σε ενοποιημένη βάση έχει συνολικά ταμειακά διαθέσιμα περίπου € 186 εκατ. και τραπεζικό δανεισμό περίπου € 130 εκατ. από τα οποία περίπου € 100 εκατ. αφορούν το εισηγμένο στο ΧΑ Κοινό Ομολογιακό Δάνειο που λήγει τον Δεκέμβριο 2028.
Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., IDEAL Holdings, δήλωσε σχετικά: “Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σήμερα επενδύουμε σε μια ηγέτιδα και ιστορική Ελληνική εταιρία. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στην Ελληνική και διεθνή αγορά με νέες επενδύσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τα ήδη επιτυχημένα brands –όπως έχουμε ήδη πετύχει με τις επενδύσεις μας στους κλάδους της πληροφορικής και του εξειδικευμένου λιανεμπορίου. Ταυτόχρονα, η απόκτηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις δυνατότητες της IDEAL Holdings, μιας Ελληνικής εταιρίας συμμετοχών, να επενδύει και να αναπτύσσει Ελληνικές εταιρίες αλλά και ολόκληρους κλάδους δημιουργώντας αξία για τις ίδιες τις εταιρίες, τους εργαζομένους, τους επενδυτές, τους μετόχους και συνολικά την οικονομία της χώρας”.
Η IDEAL Holdings αποτελεί αναγνωρισμένη στην ελληνική αγορά εταιρεία συμμετοχών, με επενδύσεις στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου και της Πληροφορικής μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου, μέσω των πολυκαταστημάτων attica και στον κλάδο της πληροφορικής μέσω της εταιρίας BYTE και των θυγατρικών Adacom και Bluestream. Παράλληλα η IDEAL επιδιώκει να εισέρχεται σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με πλειοψηφικές επενδύσεις σε κερδοφόρες πολυσχιδείς δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την δημιουργία συνεργειών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders).
Με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η IDEAL επενδύει στον τομέα των τροφίμων μέσω μιας εταιρίας με πολύχρονη παρουσία στον χώρο αλλά και ένα ισχυρό brand με περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η εξαγορά θα ενισχύσει την κερδοφορία της IDEAL και θα δημιουργήσει ένα ενισχυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε διαφόρους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς με στόχο το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος της Εταιρίας, την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων της κεφαλαίων και την αύξηση της αποτίμησής της (valuation). Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις Ρυθμιστικών Αρχών (Επιτροπές Ανταγωνισμού Ελλάδας και Κύπρου) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο του 2025.
Η Συναλλαγή δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοικητική δομή της Εταιρείας.
Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL και η Δικηγορική εταιρία Souriadakis Tsibris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL για την Συναλλαγή.
Σημειώνεται πως η IDEAL Holdings είναι η μοναδική ελληνική εταιρία συμμετοχών που είναι εισηγμένη στο ΧΑ. Αποτελεί πλέον έναν σημαντικό εργοδότη στη χώρα απασχολώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζόμενους, με δραστηριοποίηση στους κλάδους του εξειδικευμένου λιανεμπορίου με τα πολυκαταστήματα attica, της πληροφορικής με την εταιρία BYTE και τις θυγατρικές της Adacom, Bluestream, IDEAL Technology, i-DOCS και πλέον των τροφίμων με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Οι ισχυρές οικονομικές της επιδόσεις αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2024 όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, Έσοδα €265 εκατ., EBITDA €38 εκατ., Κέρδη προ Φόρων €11 εκατ. και Καθαρά Κέρδη €90 εκατ.
H ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η οποία ιδρύθηκε το 1969, διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο καταψυγμένων τροφίμων και επεξεργασίας και συσκευασίας φρέσκων σαλατών. Η εταιρία επενδύει συστηματικά στον πρωτογενή τομέα και τη βιώσιμη γεωργία και προσφέρει ποιοτικά προϊόντα με οδηγό την ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Διαθέτει 3 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής και πρόσβαση σε 11.000 σημεία πώλησης, ενώ διατηρεί εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους και 22 χώρες. Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, που ιδρύθηκε το 1972, διαθέτει σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Μακεδονία (Σκύδρα), έχει μακρά και επιτυχημένη παρουσία στον κλάδο της αγροδιατροφής και παράγει καινοτόμα επεξεργασμένα προϊόντα λαχανικών και φρούτων.
Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.
Μπάρμπα Στάθης: Εξαγόρασε το 80% της «Χαλβατζής Μακεδονική»
Την εξαγορά του 80% της εταιρείας ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, μίας ελληνικής εταιρείας με μακρά και επιτυχημένη παρουσία στον κλάδο της αγροδιατροφής, ανακοίνωσε η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, θυγατρική της Vivartia.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1972 από τον Βλάση Χαλβατζή, ενώ το 1989 ανέλαβαν και συνέχισαν την ανοδική πορεία της επιχείρησης τα παιδιά του, Βασίλης και Λεωνίδας.
Τα βασικά προϊόντα που παράγει και διαθέτει στην αγορά η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ είναι λαχανικά στον ατμό, έτοιμες σαλάτες λαχανικών & οσπρίων και φρουτοσαλάτες χωρίς ζάχαρη, με το σήμα “Αγρόκηπος Χαλβατζή”. Επιπλέον, διαθέτει μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού και λαχανικά σε άλμη, με τα σήματα “Οικογένεια Χαλβατζή” και “Μακεδονική”.
Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, κ. Νικήτας Ποθουλάκης, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε σήμερα την ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ στην οικογένεια της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Πρόκειται για μία επιχείρηση με άριστο ανθρώπινο δυναμικό, μακρόχρονη πορεία και ουσιαστική παρουσία στον χώρο της αγροδιατροφής. Κοινό μας τόπο αποτελούν τόσο η έμπνευση που αντλούμε από τη φύση για την προσφορά προϊόντων αδιαπραγμάτευτης ποιότητας και μέγιστης ασφάλειας, όσο και η ανάγκη μας να δημιουργήσουμε για τους καταναλωτές ένα οικοσύστημα απολαυστικής διατροφής, που θα οδηγεί στην ευζωία τους ίδιους και τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Οι δύο αυτοί πυλώνες διασφαλίζουν την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας την πίστη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στις δυνατότητες και τις προοπτικές του ελληνικού πρωτογενούς τομέα και της εθνικής οικονομίας».
Ο κ. Λεωνίδας Χαλβατζής, ο οποίος παραμένει Διευθύνων Σύμβουλος της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, επεσήμανε: «Σήμερα το όραμά μας μεγεθύνεται, το αποτύπωμά μας γίνεται εντονότερο και αποκτά υψηλότερη ταχύτητα, με ευρύτερα οφέλη για την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Οι εργαζόμενοί μας, η ομάδα των αγροτών μας, οι συνεργάτες μας, σε περιβάλλον μεγαλύτερης προοπτικής και ασφάλειας, θα έχουν πλέον νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και προσωπικής προόδου σε μία ισχυρότερη εταιρεία».
Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ το 2022 είχε κύκλο εργασιών 12,33 εκατ. ευρώ, έναντι 9,92 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη προ φόρων της αυξήθηκαν κατά 24,32% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 1,24 εκατ. ευρώ για το σύνολο του προηγούμενου έτους, έναντι 998 χιλ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 988 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 24,88% σε σχέση με το 2021. Το εργοστάσιο της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ έχει έκταση 40.000 τ.μ. και εδρεύει στην περιοχή Ριζό της Σκύδρας, στην Κεντρική Μακεδονία.