Trastor: Αποφασίστηκε η έκδοση ΜΟΔ έως 55 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία Trastor ανακοίνωσε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13ης Ιανουαρίου αποφασίστηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 55 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
(α) Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (“ΜΟΔ”), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ποσού έως Ευρώ Πενήντα Πέντε Εκατομμυρίων (€55.000.000,00), με έκδοση υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιών, οι οποίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, θα εκδοθούν σε επιμέρους εκδόσεις / σειρές, εντός της περιόδου διαθεσιμότητας, και το οποίο θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση. Κάθε 1,32 Ομολογίες που θα έχουν εκδοθεί κατά την Ημερομηνία Μετατροπής θα μετατρέπονται σε μία (1) μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών του ΜΟΔ, το ΜΟΔ θα εκδίδεται μέχρι του ποσού που τελικώς θα καλύπτεται.
(β) την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και τη σχετική γραπτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι το ΜΟΔ πρόκειται να καλυφθεί στο σύνολό του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και τέλος.
(γ) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατά την κρίση του, περαιτέρω προσδιορίζει, εξειδικεύει, αποφασίζει και συμφωνεί τους επί μέρους όρους του ΜΟΔ, πλην του ύψους, του είδους και του λόγου μετατροπής αυτού.
Ακόμη, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή ειδικής άδειας για την απόκτηση συνολικά τριών (3) ακινήτων που ανήκουν σε εταιρείες του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας, ήτοι της “Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία”, και πιο συγκεκριμένα:
Α) Ενός πολυώροφου κτηρίου επί της οδού Κοραή αρ. 5 στην Αθήνα, από την εταιρεία με την επωνυμία “NEW UP DATING DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” έναντι €7.540.000,00.
Β) Ενός πολυώροφου κτηρίου καταστημάτων και γραφείων, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου αρ. 47, στο Χαλάνδρι Αττικής, από την εταιρεία με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία” έναντι τιμήματος €1.310.000,00 και
Γ) Ενός επαγγελματικού κτηρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σταυρού – Παιανίας αρ. 165 στην Παιανία Αττικής από την εταιρεία με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία”, έναντι €1.550.000,00.
CPLP Shipping Holdings: Άρχισε σήμερα η Δημόσια Προσφορά του ΚΟΔ έως €100 εκατ.
Η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC, μέλος του Ομίλου Capital Product Partners L.P. ξεκίνησε σήμερα η Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) προς το επενδυτικό κοινό εντός της Ελληνικής Επικράτειας, μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Η.ΒΙ.Π.).
Το εύρος της απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, είναι το ακόλουθο: Κατώτατη Απόδοση 4,40% – Ανώτατη Απόδοση 4,90%.
Καταληκτική ημερομηνία της Δημόσιας Προσφοράς είναι η 22η Ιουλίου 2022 οπότε και θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο της έκδοσης.
Το σύνολο της δημόσιας προσφοράς είναι εκατό χιλ. (100.000) ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα €1.000 και συνολική διάρκεια επτά ετών. Η Εκδότρια έχει τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης, μέρους ή συνόλου του ΚΟΔ, μετά την παρέλευση του 2ου έτους και κατά την λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού.
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, θα χρησιμοποιηθούν, για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας, από την Εγγυήτρια του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Atrotos Gas Carrier Corp., 100% Θυγατρική της Εγγυήτριας, η οποία κατέχει το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Aristidis Ι.Αναλυτικές πληροφορίες για την έκδοση παρατίθενται στο από 14.07.2022 Ενημερωτικό Δελτίο, εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ανάδοχος είναι η Optima bank και Σύμβουλοι Έκδοσης η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Η έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση του Ομίλου της CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. (η “Εγγυήτρια”) εισηγμένης στο χρηματιστήριο του NASDAQ της Νέας Υόρκης από το 2007. Ο Όμιλος της Εγγυήτριας (ο “Όμιλος”) πρόσφατα ανακοίνωσε αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους $597,5 εκατ. δολαρίων που αναμένεται να υλοποιηθεί την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023 και προβλέπει την ενίσχυση του στόλου με 4 νεότευκτα πλοία τελευταίας τεχνολογίας, 3 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ενός πλοίου LNG.
Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος ο στόλος του Ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί σε 23 πλοία υψηλών προδιαγραφών, αποτελούμενος από 7 πλοία τελευταίας γενιάς μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (‘LNG’), 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και 1 πλοίο ξηρού φορτίου.
Το προαναφερθέν επενδυτικό πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με την πάγια επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου της Εγγυήτριας η οποία συνίσταται στην απόκτηση και διατήρηση πλοίων υψηλών προδιαγραφών με μακροχρόνιες ναυλώσεις σε μεγάλες και ισχυρές οικονομικά ναυλώτριες εταιρείες με στόχο πάντα την ενίσχυση και προβλεψιμότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών της και την δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της.
Η μέση διάρκεια χρονοναύλωσης του στόλου συμπεριλαμβανομένων και των 4 πλοίων υπό εξαγορά διαμορφώνεται συνολικά έως 10,1 έτη και η οποία μεταφράζεται σε συνολικά συμβολαιοποιημένα έσοδα έως και 2,6 δισ. δολάρια.
Επιπλέον, το επενδυτικό πρόγραμμα υπό εκτέλεση έρχεται σε συνέχεια της επέκτασής του Ομίλου στον τομέα μεταφοράς υγροποιημένου αερίου μέσω της αγοράς 6 πλοίων LNG τελευταίας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2021, κίνηση που σηματοδοτεί εμφατικά και την στροφή του Ομίλου σε τομείς και τεχνολογίες της ναυτιλίας πιο φιλικές προς το περιβάλλον καθώς τα πλοία αυτά χρησιμοποιούν και φυσικό αέριο για την πρόωσή τους, επιτυγχάνοντας μειωμένη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου κατά 23% σε σχέση με την καύση ναυτιλιακού πετρελαίου, και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μετάβαση προς τις “πράσινες” θαλάσσιες μεταφορές.