Lamda Development: Έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 350 εκατ. ευρώ
Στην έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 350 εκατ. ευρώ προχωρεί η Lamda Development, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Μαΐου 2026, ενέκρινε την έκδοση επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως 350 εκατ. ευρώ και ελάχιστου ποσού 330 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, ενώ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του ομολογιακού δανείου, καθώς και τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.
Το τελικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του ομολογιακού και τη δημόσια προσφορά αναμένεται να καθοριστεί το επόμενο διάστημα, ανάλογα και με τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.
Κεντρικός στόχος της νέας έκδοσης είναι η πλήρης αποπληρωμή του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 320 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε εκδοθεί στις 6 Ιουλίου 2020 και είναι εισηγμένο στην αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό, η LAMDA Development ανακοίνωσε ακόμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόωρη εξόφληση του συνόλου των ομολογιών του δανείου του 2020, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης, μέσω της οποίας θα εξασφαλιστούν τα αναγκαία κεφάλαια για την αναχρηματοδότηση.
Η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στην πρόωρη εξόφληση των ομολογιών στις 21 Ιουλίου 2026, ημερομηνία που συμπίπτει με τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού, ενεργοποιώντας το σχετικό δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής που προβλέπεται στο πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου του 2020.
Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η νέα έκδοση, δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης των ομολογιών του 2020.
Η νέα χρηματοδοτική κίνηση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της LAMDA Development για τη διαχείριση του δανεισμού και την ενίσχυση της χρηματοδοτικής της ευελιξίας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων, με αιχμή την ανάπτυξη του Ελληνικού.
CPLP Shipping: Τέταρτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τους όρους του από 22.10.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την τέταρτη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 24.04.2023 έως 23.10.2023, είναι η Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023.
Από την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τέταρτου τοκομεριδίου.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την τέταρτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.009.583,33 Ευρώ, ήτοι ποσό 13,3972222222 Ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,65% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 150.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023
Lamda Development: Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου
Η LAMDA DEVELOPMENT όρισε την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για τη Δεύτερη Περίοδο Εκτοκισμού από 12.01.2023 έως 12.07.2023.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 2ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Δεύτερη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.435.027,78, ήτοι ποσό € 23,6305555556 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,70% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 230.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023.
ΔΕΗ: Υπεγράφη νέο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο έως €300 εκατ.
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την υπογραφή δανειακής σύμβασης για την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (N.4548/2018), ποσού έως €300 εκατ. με την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς εξασφαλίσεις, με Ανάδοχο, Αρχικό Διοργανωτή, Διαχειριστή Πληρωμών και Αρχικό Ομολογιούχο την Alpha Bank A.E. Στο Δάνειο συμμετέχει και η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ως Διοργανωτής και Αρχικός Ομολογιούχος.
Το Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και θα έχει διάρκεια 3 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί κατά επιπλέον 2 έτη.
Η εν λόγω έκδοση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ρήτρα μείωσης εκπομπών CO2 κατά 40% μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 με έτος βάσης το 2019, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της χρηματοδοτικής πολιτικής της ΔΕΗ με την συνολική της στρατηγική για το περιβάλλον και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Στην Optima Bank 3.768 ομολογίες του ΚΟΔ της Motor Oil
Η Motor Oil ανακοινώνει ότι η τράπεζα Optima Bank A.E. συμμετείχε στη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας (Κωδικός ΟΑΣΗΣ ΜΟΗΟ1), που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 17-19 Μαρτίου 2021 και της κατανεμήθηκαν για ίδιο λογαριασμό 3.768 ομολογίες αξίας 3.768.000 ευρώ.
Η ανακοίνωση της εταιρείας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τ. Τζαννετάκης είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της τράπεζας Optima Bank A.E., ενώ κατέχει τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Motor Oil.
Ο κ. Πέτρος Τ. Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο κινητές αξίες εκδόσεως Motor Oil (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).
Motor Oil: Έκδοση ΚΟΔ έως 200 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς αποφάσισε το Δ.Σ.
Την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 200 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 170 εκατ. ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil, το οποίο συνεδρίασε σήμερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών του στο επενδυτικό κοινό θα διαμορφωθεί κατόπιν λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρει η εταιρεία.
Στις 23 Φεβρουαρίου, εξάλλου, το συμβούλιο είχε εγκρίνει τις επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020.
Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει:
«Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία), σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) Ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000) Ευρώ (το Ομολογιακό Δάνειο), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3156/2003, τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών του στο επενδυτικό κοινό θα διαμορφωθεί κατόπιν λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.
Οι ειδικότεροι όροι του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθούν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.
Επιπρόσθετα, και στο πλαίσιο της εγκριτικής διαδικασίας του Ενημερωτικού Δελτίου της δημόσιας προσφοράς ομολογιών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 23ης Φεβρουαρίου 2021 ενέκρινε τις επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) του 9μήνου 2020 για τις οποίες ο Ορκωτός Ελεγκτής εξέδωσε τη σχετική Έκθεση Επισκόπησης με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2021. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, με την Έκθεση Επισκόπησης του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς www.athexgroup.gr και στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της».