Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με επανέκδοση 7ετούς ομολόγου
Εντολή στους οίκους BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και J.P. Morgan έδωσε ο ΟΔΔΗΧ να τρέξουν τη διαδικασία επενέκδοσης του 7ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του 2020, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να ανοίξει αύριο.
Σημειώνεται πως ο τίτλος έχει λήξει τον Απρίλιο του 2027 και είχε εκδοθεί με κουπόνι 2% και απόδοση 2,013%.
Τα σενάρια για άμεση έξοδο στις αγορές εντάθηκαν μετά την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από την S&P σε ΒΒ+.
Σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, η Ελλάδα είχε σχεδιάσει να εκδώσει τίτλους αξίας 12 δισ. ευρώ το 2022. Οι αναλυτές της JP Morgan δίνουν μία πιθανότητα η Ελλάδα να βγει στις αγορές με έκδοση πενταετούς είτε επταετούς ομολόγου.
Οι κινήσεις του ΟΔΔΗΧ είναι προσεκτικές αφού το ελληνικό κόστος δανεισμού είχε αρχίσει να αυξάνεται από τον Οκτώβριο του 2021. Τότε, ο δεκαετής τίτλος είχε ανέλθει στο 1,338%, από το επίπεδο του 0,847 τον Σεπτέμβριο του 2021. Έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η απόδοση είναι κοντά το 2,5%.
Νέα έξοδος στις αγορές με επανέκδοση 5ετούς και 30ετούς ομολόγου
Σε νέα έξοδο στις αγορές ετοιμάζεται να προχωρήσει το ελληνικό Δημόσιο με την επανέκδοση δύο ομολόγων διάρκειας πέντε και τριάντα ετών.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Δημόσιο έδωσε εντολή στις Αlpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley να προχωρήσουν στην επανέκδοση αφενός του ομολόγου λήξης στις 12 Φεβρουαρίου 2026 με κουπόνι στο 0% και αφετέρου του ομολόγου λήξης 24 Ιανουαρίου 2052 με κουπόνι 1,875%.
Η κοινοπρακτική συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, ωρίμανσης Ιουνίου 2031 που είχε εκδοθεί στις αρχές του έτους (27/1/2021), με στόχο την άντληση περίπου 2,5 δισ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο Mid Swap + 90 μονάδες βάσης δηλαδή περί το 1%.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η BNP Paribas, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η ΗSBC, η JP Morgan και η Nomura.
Μέχρι στιγμής από την αρχή του έτους το ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές 8,5 δισ. ευρώ (3,5 δισ. με 10ετή ομόλογα, άλλα 2,5 δισ. με 5ετή και 2,5 δισ. ευρώ με 30ετή).
Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι μέσα στον Μάιο αγοράστηκαν ελληνικά ομόλογα αξίας περίπου 3,74 δισ. ευρώ. Έτσι η ΕΚΤ μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος (στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ) κατέχει περίπου το 41,5% των διαπραγματεύσιμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά στο χαρτοφυλάκιο ΕΚΤ-ΤτΕ βρίσκονται ομόλογα ονομαστικής αξίας 25,68 δισ. ευρώ από το σύνολο των περίπου 62 δισ. ευρώ που είναι διαπραγματεύσιμα.
Η Ελλάδα άντλησε 2 δισ. ευρώ μέσω επανέκδοσης 30ετούς ομολόγου
Το ποσό των 2 δισ. ευρώ (2,43 δισ. δολαρίων) άντλησε η Ελλάδα από την επανέκδοση 30ετούς ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με βασικούς διαπραγματευτές δύο ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στην πρώτη έξοδό της στις αγορές για το 2021.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχαν στη έκδοση. Ο ΟΔΔΗΧ εξέδωσε το ομόλογο 30 ετών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, πέρυσι.
Η ημέρα του διακανονισμού είναι η 20ή Ιανουαρίου, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε αργά τη Δευτέρα στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
Η απόδοση κυμαίνεται στο 1,5%, σύμφωνα με τις πηγές της αγοράς.
Η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να δανειστεί 8-12 δισ. ευρώ από τις αγορές φέτος, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές χρέους, μειώνοντας παράλληλα τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ ο οποίος ανήλθε στο 208,9% το 2020 και διατηρώντας ένα επαρκές ταμειακό απόθεμα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στο 1,28%, που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 1,15 – 1,20%. Στόχος είναι η άντληση 2 – 2,5 δισ. ευρώ.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στόχος είναι να υπάρξει χαμηλότερο επιτόκιο από το 15ετές ομόλογο που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 που ήταν στο 1,91%, καθώς θα είναι ένα ακόμα δείγμα της εμπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική οικονομία. Ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι εκτός από τα 15ετή ομόλογα, η χώρα μας έχει βγει στις αγορές με επιτυχία και έχει καταφέρει να δανειστεί συνολικά 14 δισ. ευρώ, με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια που, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν το 1/3, από αυτό των προηγούμενων ετών.
Οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, ΗSBC και JP Morgan ενεργούν ως ανάδοχοι.
ΟΔΔΗΧ: Προχωρεί σε επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου με στόχο καλύτερο επιτόκιο
Στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου προχωρεί ο ΟΔΔΗΧ έχοντας δώσει εντολή στις Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale ως Joint Lead Managers να «τρέξουν» την έκδοση.
Το 10ετές ομόλογο είχε εκδοθεί τον Ιούνιο με απόδοση 1,5% και λήξη στις 18 Ιουνίου του 2030.
Η έκδοση αναμένεται εκτός απροόπτου να πραγματοποιηθεί αύριο, αν και αναφέρεται ότι θα γίνει στο «άμεσο μέλλον σύμφωνα με τις συνθήκες στην αγορά».
Το ευνοϊκό κλίμα στην αγορά το οποίο διατηρεί την απόδοση του ελληνικού τίτλου κοντά στο 1% σε συνδυασμό με τη στρατηγική που ακολουθεί το οικονομικό επιτελείο για την αναπλήρωση των ταμειακών διαθεσίμων που χρησιμοποιούνται για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας οδήγησε στη σχετική απόφαση η οποία και αναμενόταν ευρέως από την αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικός στόχος είναι η άντληση ενός σχετικά μικρού ποσού, κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ.