Ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο
Προσφορές άνω των 20,5 δισ. ευρώ έχουν υποβληθεί ήδη για τη νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου στην οποία προχώρησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ.
Τα βιβλία άνοιξαν το πρωί, με το αρχικό guidance να διαμορφώνεται στο Mid Swaps +175 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,5% περίπου. Ωστόσο, το επιτόκιο μειώθηκε λόγω και της ισχυρής προσφοράς, στο Mid Swaps +170 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,45% περίπου, για να μειωθεί εκ νέου κατά 5 μονάδες βάσης, στο 4,4%.
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Bofa Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και Société Générale ενώ ο τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2033.
Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Σημειώνεται ότι η προηγούμενη έκδοση δεκαετών ομολόγων ήταν ένα χρόνο πριν (19/01/2022) με κουπόνι 1,75% και επιτόκιο 1,836%, συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ και οι συνολικές προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.
Στις αγορές εκ νέου η Ελλάδα με έκδοση 10ετούς ομολόγου
Την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2023 θα πραγματοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), έδωσε ήδη εντολή στις τράπεζες Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan and Societe Generale as Joint Lead Managersνα αναλάβουν την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου.
Το ποσό που πρόκειται να αντληθεί από τις αγορές το 2023 κυμαίνεται στα 7 δισ.ευρώ, όσα δηλαδή περίπου και πέρυσι.