ΔΕΗ: Ξεκίνησε σήμερα και καλύφθηκε η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ ύψους 4 δισ. ευρώ
ΚΑλύφθηκε πλήρως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με το βιβλίο προσφορών να προσελκύει ζήτηση περίπου 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με τους τελικούς όρους της έκδοσης.
Η εταιρεία επιδιώκει μέσω της ΑΜΚ να στηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ που έχει σχεδιάσει για την περίοδο 2026-2030.
Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα ξεπεράσει τα 19,75 ευρώ ανά μετοχή, με στόχο την άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες, διάστημα κατά το οποίο η διοίκηση της εταιρείας θα πραγματοποιήσει virtual roadshow για επενδυτές. Πηγές της αγοράς κάνουν λόγο για ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές.
Η αρχική κατανομή των νέων μετοχών προβλέπει ότι το 15% των μετοχών της συνδυασμένης προσφοράς θα διατεθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ το υπόλοιπο 85%, μαζί με τις μετοχές cornerstone, θα κατευθυνθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου ώστε να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στο 33,4%.
Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει συνάψει συμφωνία με την Aeolus Holdings, εταιρεία συμφερόντων κεφαλαίων που συμβουλεύει η CVC Capital Partners, για την απόκτηση νέων μετοχών αξίας 1,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
Trastor: Υπερκάλυψη στη δημόσια προσφορά – Κοντά στο 1 ευρώ η τιμή διάθεσης
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για τη δημόσια προσφορά της Trastor ΑΕΕΑΠ, καθώς – σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας – οι εντολές που έχουν ήδη συγκεντρωθεί υπερκαλύπτουν τον αριθμό των νέων μετοχών που διατίθενται μέσω της συνδυασμένης προσφοράς.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, με βάση τις εντολές που έχουν υποβληθεί έως σήμερα στο πλαίσιο της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding), η τιμή διάθεσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 1 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η τελική τιμή, ωστόσο, τελεί υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της διαδικασίας και της σχετικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Σύμφωνα με την Trastor, η ανταπόκριση των επενδυτών τόσο στην ελληνική δημόσια προσφορά όσο και στη διεθνή προσφορά κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς οι διαχειριστές της συνδυασμένης προσφοράς έχουν ήδη λάβει εντολές που υπερβαίνουν το σύνολο των νέων μετοχών που προσφέρονται στη συγκεκριμένη τιμή.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η οριστική τιμή διάθεσης, καθώς και το τελικό μέγεθος της συνδυασμένης προσφοράς, θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών.
Η περίοδος της ελληνικής δημόσιας προσφοράς ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 2026 στις 10:00 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, 13 Μαΐου 2026, στις 14:00. Την ίδια χρονική περίοδο «τρέχει» και η διεθνής προσφορά προς θεσμικούς επενδυτές.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εισηγμένη ΑΕΕΑΠ, καθώς αποτυπώνει τη θετική επενδυτική διάθεση απέναντι στην ελληνική αγορά ακινήτων και ειδικότερα στις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σε μια περίοδο όπου ο κλάδος συνεχίζει να προσελκύει κεφάλαια λόγω των ισχυρών αποδόσεων και της αυξημένης ζήτησης για ποιοτικά ακίνητα.
Από σήμερα έως την Πέμπτη η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο €500 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Από σήμερα έως την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η Δημόσια Προσφορά για το επταετές ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Το ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες αξίας €1.000 εκάστη, με την ελάχιστη κάλυψη για την έκδοση να έχει οριστεί στα 350 εκατ. ευρώ.
Το εύρος απόδοσης καθορίστηκε από 3,20% έως 3,50% από τους συντονιστές κύριους αναδόχους, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Όπως έχει ανακοινώσει η εισηγμένη, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στον βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%), και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.
Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.
Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανωτέρω αναφερόμενου δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.
Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.
Η Εθνική Τράπεζα σύμβουλος έκδοσης και κύριος ανάδοχος για τη Δημόσια Προσφορά μετοχών της ΔΕΗ στο πλαίσιο της ΑΜΚ
Η Εθνική Τράπεζα ενήργησε ως μοναδικός Σύμβουλος Έκδοσης και Κύριος Ανάδοχος για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου ύψους € 1,35 δισ., συμβάλλοντας καταλυτικά στην ιδιαίτερα επιτυχημένη και έγκαιρη ολοκλήρωσή της.
Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής δήλωσε: «Θα θέλαμε να συγχαρούμε τη ΔΕΗ για την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης μετοχικής έκδοσης στο ελληνικό Χρηματιστήριο των τελευταίων ετών, πέραν αυτών του τραπεζικού συστήματος, και να ευχαριστήσουμε θερμά τη Διοίκηση για την προτίμηση και εμπιστοσύνη τους στην Εθνική Τράπεζα. Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση που σημειώθηκε επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας στη Διοίκηση και τις προοπτικές της ΔΕΗ και της χώρας ενώ διαπιστώνεται και η αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για μετοχικές εκδόσεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά».
Η κα Δήμητρα Κρούσκα, Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής δήλωσε : « Είναι τιμή μας που συνδράμαμε τη ΔΕΗ με το ρόλο του Συμβούλου Έκδοσης και Κυρίου Αναδόχου σε μια συναλλαγή ορόσημο τόσο για την ίδια όσο και για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η Εθνική Τράπεζα, μέσω της Επενδυτικής Τραπεζικής, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε συναλλαγές στην ελληνική κεφαλαιαγορά υποστηρίζοντας τις Εταιρείες στην άντληση κεφαλαίων»
Από 14 ως 23 Ιουλίου η δημόσια προσφορά της Premia
Η Primea ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τηςκατά 26.041.665,50 ευρώ με την έκδοση έως 52.083.331 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η μία, εν μέρει με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με καταβολή μετρητών.
Η τιμή διάθεσης για κάθε μία νέα μετοχή είναι 1,44 ευρώ.
Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς θα είναι οκτώ εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από τις 14 Ιουλίου μέχρι και τις 23 Ιουλίου στος 16:00 ώρα Ελλάδας.
19.086.655 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος, και έως 32.996.676 Νέες Μετοχές θα διατεθούν με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Παρέχεται δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους μετόχους της Εταιρεία σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. κατά την 12.07.2021, με αναλογία 1 παλιά μετοχή προς 1,5 Νέες Μετοχές, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση ή και να αυξήσουν αυτό κατά την προαναφερθείσα αναλογία.
Εκ των 32.996.676 Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, 60% αυτών, ήτοι έως 19.798.006 Νέες Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των Νέων Μετοχών που οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δεσμευθεί να καλύψουν) να διατεθούν, κατ’ αρχάς, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ενώ το υπόλοιπο 40% αυτών, ήτοι έως 13.198.670 Νέες Μετοχές, να διατεθούν, κατ’ αρχάς, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (οι «Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς»). Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς οι οποίες δεν θα καλυφθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς θα δύνανται να διατεθούν, εν τέλει, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε περίπτωση που η ζήτηση για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς είναι μικρότερη του αριθμού των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, και αντιστρόφως, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η ικανοποίηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.
Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα.
Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την 14 Ιουλίου 2021 μέχρι και την 23 Ιουλίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16:00. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (14 έως και 23 Ιουλίου 2021) θα διενεργηθεί και η Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Prodea: Από 14 Ιουλίου η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο
Από τις 14 Ιουλίου ξεκινά η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο που εκδίδει η Prodea συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €300.000.000 και διάρκειας επτά ετών, και από τις 21 Ιουλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ.
Συγκεκριμένα η Prodea ανακοινώνει από τις 09.07.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 09.07.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το “ΚΟΔ”) από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €300.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι “Ομολογίες”), σύμφωνα με την από 02.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η “Έκδοση”).
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (η “Δημόσια Προσφορά”), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (“Η.ΒΙ.Π.”) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”).
Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίασή του την 07.07.2021, διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:
Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
Motor Oil: Έκδοση ΚΟΔ έως 200 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς αποφάσισε το Δ.Σ.
Την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 200 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 170 εκατ. ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil, το οποίο συνεδρίασε σήμερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών του στο επενδυτικό κοινό θα διαμορφωθεί κατόπιν λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρει η εταιρεία.
Στις 23 Φεβρουαρίου, εξάλλου, το συμβούλιο είχε εγκρίνει τις επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020.
Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει:
«Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία), σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) Ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000) Ευρώ (το Ομολογιακό Δάνειο), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3156/2003, τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών του στο επενδυτικό κοινό θα διαμορφωθεί κατόπιν λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.
Οι ειδικότεροι όροι του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθούν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.
Επιπρόσθετα, και στο πλαίσιο της εγκριτικής διαδικασίας του Ενημερωτικού Δελτίου της δημόσιας προσφοράς ομολογιών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 23ης Φεβρουαρίου 2021 ενέκρινε τις επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) του 9μήνου 2020 για τις οποίες ο Ορκωτός Ελεγκτής εξέδωσε τη σχετική Έκθεση Επισκόπησης με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2021. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, με την Έκθεση Επισκόπησης του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς www.athexgroup.gr και στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της».
ΟΠΑΠ: Στα €200 εκατ. τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς
Σε €200 εκατ. ανήλθαν τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς των ομολογιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.10.2020, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €611,9 εκατ.
Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 3,06 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.046.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,10% είναι οι εξής:
α) 137.000 Ομολογίες (68,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 363.860 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 37,65% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και
β) 63.000 Ομολογίες (31,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 237.461 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 26,53% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Lamda Development: Στις 15 Ιουλίου ξεκινά η δημόσια προσφορά του ομολογιακού δανείου
Ξεκινά την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 320 εκατ. ευρώ της Lamda Development, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.
Η εγγραφή των επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της 15ης Ιουλίου και η δημόσια προσφορά θα λήξει στις 17 Ιουλίου στις 16:00, ενώ την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της έκδοσης του ΚΟΔ, η τελική απόδοση της τιμής διάθεσης και το επιτόκιο.
Αναλυτικά στοιχεία για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα δημοσιευθούν στις 21 Ιουλίου, ενώ στις 22 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.
Σημειώνεται πως το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.