Πώληση του 35% της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., κυριότητας HELLENiQ ENERGY, στο ΤΑΙΠΕΔ
Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ»), εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, και η HELLENiQ ENERGY Holdings ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση στο ΤΑΙΠΕΔ ποσοστού 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. που κατέχει η HELLENiQ ENERGY Holdings, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 5162/2024, μετά και την έγκριση της συναλλαγής από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών.
Η συμφωνία αποβλέπει στην απόκτηση πλήρους ελέγχου και ευελιξίας κινήσεων για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, παράλληλα με την απεμπλοκή της HELLENiQ ENERGY Holdings από μια μη στρατηγική συμμετοχή, η οποία είναι ευθέως ανταγωνιστική με άλλες δραστηριότητες του ομίλου.
Η συναλλαγή θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ Εμπορίας σε έναν καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο, προσδίδοντας μεσοπρόθεσμα υψηλότερη αξία στη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και διευκολύνοντας τη μελλοντική του αξιοποίηση.
Με αυτή τη συναλλαγή η HELLENiQ ENERGY διασαφηνίζει το χαρτοφυλάκιό της, αποχωρώντας από μη πλειοψηφικές, ή και ανταγωνιστικές μεταξύ τους συμμετοχές. Καθετοποιεί πλήρως τις δραστηριότητές της και μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο ενεργειακών προϊόντων, με δυνατότητα αυτόνομης χάραξης της στρατηγική της, έχοντας τον απόλυτο/πλήρη έλεγχο όλων των θυγατρικών της.
Το τίμημα της συναλλαγής ορίζεται αρχικά στα 208 εκατ. ευρώ με βάση τη λογιστική αξία της Ενοποιημένης Καθαρής Θέσης 31.12.2023 του ομίλου ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ προβλέπεται μηχανισμός αναπροσαρμογής του εντός περιόδου έως 36 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής (με τη δυνατότητα να παραταθεί περαιτέρω), προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης 2024 του ομίλου ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς και τυχόν επίδραση υφιστάμενων νομικών εκκρεμοτήτων επί των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας.
Το τίμημα πιστώνεται και αποπληρώνεται τμηματικά με συμψηφισμό μερισμάτων που θα έχει λαμβάνειν το ΤΑΙΠΕΔ (ή η ΕΕΣΥΠ κατόπιν της προβλεπόμενης στο Ν.5131/2024 συγχώνευσης) από την HELLENiQ ENERGY Holdings και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ως μέτοχος των εταιρειών αυτών, ή με άλλα έσοδα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
Σε περίπτωση μελλοντικής αξιοποίησης από το Ελληνικό Δημόσιο της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ Εμπορίας εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της παρούσας συναλλαγής (με δυνατότητα παράτασης κατά επιπλέον 12 μήνες), το τίμημα θα υπολογίζεται με βάση το τίμημα ανά μετοχή, που θα εισπράξει το ΤΑΙΠΕΔ αναλογικά για το 35% των μετοχών της ΔΕΠΑ που μεταβιβάζει η HELLENiQ ENERGY .
Το ΤΑΙΠΕΔ, ως μοναδικός μέτοχος (100%) της ΔΕΠΑ Εμπορίας κατόπιν ολοκλήρωσης της παρούσας συναλλαγής, και με δεδομένο τον υπό εξέλιξη μετασχηματισμό της σε μια πλήρως καθετοποιημένη ενεργειακή εταιρεία, σκοπεύει να επανεξετάσει τις εναλλακτικές επιλογές αξιοποίησης του ποσοστού του στο άμεσο μέλλον.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, δήλωσε μετά την επίτευξη της συμφωνίας: «Η απόκτηση από το ΤΑΙΠΕΔ του υπολοίπου 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας και ο πλήρης έλεγχός της από το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας τα επόμενα έτη. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα συμβάλει στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ Εμπορίας σε έναν καθετοποιημένο όμιλο ενέργειας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, με την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας. Σε συνδυασμό με τη διευθέτηση των εκκρεμών νομικών ζητημάτων, οι προοπτικές αξιοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα αναβαθμιστούν αισθητά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξία της συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρεία».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings, Ανδρέας Σιάμισιης, επισήμανε τα εξής για τη σημασία της συναλλαγής: «Με γνώμονα τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί και την διαφορετική στρατηγική της κάθε εταιρείας, καταλήξαμε από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ σε μια ρεαλιστική και υλοποιήσιμη επιλογή, καθώς και σε ένα εύλογο τίμημα για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Είμαι βέβαιος, πως η πώληση του 35% των μετοχών μας αποτελεί μια καθαρή λύση, που επιλύει τα θέματα διακυβέρνησης, η οποία θα επιτρέψει και στις δυο εταιρείες να σχεδιάσουν ακόμη καλύτερα το μέλλον τους. Με τη συμφωνία αυτή, που έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση εξαγοράς του 50% της Elpedison, υλοποιούμε πλήρως τη στρατηγική μας δέσμευσή να προχωρήσουμε στον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου της HELLENiQ ENERGY στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Από την πλευρά μας, η νέα αυτή δομή θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στο στρατηγικό μας σχέδιο “Vision 2025”, το οποίο υλοποιούμε πιστά τα τελευταία τρία χρόνια, με ορατά αποτελέσματα για την εταιρία και τους μετόχους μας».
Φωτογραφία (από αριστερά προς τα δεξιά): Γιάννος Βάγιας, Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος Εταιρικών Συμμετοχών και Παραχωρήσεων, Γιώργος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος HELLENiQ ENERGY Holdings, Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ, Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος HELLENiQ ENERGY Holdings, Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών HELLENiQ ENERGY Holdings, Βασίλης Τσάιτας, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής HELLENiQ ENERGY Holdings, Ελεάνα Πάστρα, Νομικός Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Τσαγκάρης, Project Manager έργου
Ισχυρή κερδοφορία για τη ΔΕΠΑ στο γ΄ τρίμηνο
Σημαντική αύξηση καταγράφουν τα μεγέθη της ΔΕΠΑ στο γ΄ τρίμηνο του έτους, καθώς η εταιρεία ανακτά πωλήσεις και μερίδιο αγοράς. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις της ΔΕΠΑ στο τρίτο τρίμηνο του έτους έφτασαν τα 744 εκατ. κυβικά μέτρα από 502 εκατ. κυβικά μέτρα στο ίδιο διάστημα πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 48%. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 18 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους στα 9 εκατ. ευρώ.
Σε ορίζοντα 9μήνου οι πωλήσεις της ΔΕΠΑ υποχωρούν σε σχέση με πέρυσι, καθώς στο πρώτο εξάμηνο υπήρχαν αυξημένες εισαγωγές LNG από ανταγωνιστές της εταιρείας. Έτσι οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 1,67 δισ. κυβικά μέτρα έναντι 1,992 δισ. κυβικά μέτρα πέρυσι, με τη μείωση να φτάνει το 16%.
Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA φτάνει τα 69 εκατ. ευρώ έναντι 77 εκατ. ευρώ πέρυσι (-11%), ενώ η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε 53 εκατ. ευρώ έναντι 48 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 11%).
Υπενθυμίζεται ότι η άνοδος των μεγεθών της ΔΕΠΑ καταγράφεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διπλή αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, δηλαδή η πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας και η πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών. Και στους δύο διαγωνισμούς βρισκόμαστε στη διαδικασία του due diligence με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών να έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2021.
Και οι δύο διαγωνισμοί έχουν συγκεντρώσει ισχυρό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα για την Εμπορία έχουν εκδηλώσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον και συμμετέχουν στο διαγωνισμό οι κοινοπραξίες των Ελληνικών Πετρελαίων με την Edison, της ΔΕΗ με την Motor Oil Hellas και οι εταιρείες Mytilineos, ΤΕΡΝΑ, ο όμιλος Κοπελούζου, η Shell και η MET Group με έδρα την Ελβετία.
Αντίστοιχα στο διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών συμμετέχουν έχοντας εκδηλώσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον οι εταιρείες Italgas, EPH, First State Investments, KKR, Macquarie και SinoCEEF.
ΔΕΠΑ – Autohellas Hertz: Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση της αεριοκίνησης
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΔΕΠΑ Α.Ε. με την Autohellas Hertz, με στόχο την προώθηση του φυσικού αερίου ως εναλλακτικό καύσιμο κίνησης σε επιβατικά και φορτηγά οχήματα, μέσω δράσεων που θα αποσκοπούν άμεσα στην αύξηση του αριθμού των οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο. Απώτερος στόχος της συνεργασίας είναι -μεταξύ άλλων- και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Στο πλαίσιο του μνημόνιου συνεργασίας, η ΔΕΠΑ θα μεριμνήσει για την περαιτέρω εξάπλωση του δικτύου πρατηρίων καυσίμων φυσικού αερίου (CNG) με στόχο να αυξηθούν τα σημεία ανεφοδιασμού των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων, θα αναπτύξει και θα προωθήσει δράσεις για την προώθηση του φυσικού αερίου ως καυσίμου κίνησης, θα στηρίξει με δράσεις την προώθηση της χρονομίσθωσης CNG οχημάτων, αλλά και θα παρέχει κίνητρα για τη μίσθωση CNG οχημάτων.
Από την πλευρά της, η Autohellas Hertz θα υποστηρίζει δράσεις σχετικές με την αεριοκίνηση, θα προσφέρει στην πελατειακή της βάση επιβατικά και φορτηγά CNG οχήματα, θα αναπτύξει ειδικά πακέτα χρονομίσθωσης σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ για CNG οχήματα και θα υποστηρίξει τις δράσεις της ΔΕΠΑ για την προώθηση του φυσικού αερίου ως καύσιμο κίνησης.
«Το φυσικό αέριο είναι το πιο οικονομικό, αποδοτικό, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς και πρόσθεσε: «Είναι χρέος μας να προωθήσουμε αποφασιστικά τη χρήση του ως καύσιμο κίνησης, μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Η ‘συμμαχία’ που αναπτύξαμε με τη Hertz αποτελεί ένα μικρό πρώτο βήμα από τα πολλά που θα ακολουθήσουν για την προώθηση της αεριοκίνησης την επόμενη μέρα».
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Autohellas Hertz, Δημήτρης Μαγγιώρος, δήλωσε:
«Στόχος της Autohellas για την επόμενη πενταετία αποτελεί η δραστική μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος κυρίως μέσω της Μακροχρόνιας Μίσθωσης. Θέλουμε να αλλάξουμε το μίγμα του στόλου μας και κατευθύνουμε τους πελάτες μας σε λύσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα ρεαλιστικές, όπως τα CNG οχήματα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνεργασία μας με τη ΔΕΠΑ θα βοηθήσει στην προώθηση της αεριοκίνησης ως εναλλακτική μορφή καυσίμου».
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. και η σύνθεσή του έχει ως εξής:
– Πρόεδρος Δ.Σ.: Ιωάννης Παπαδόπουλος
– Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος
– Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Ξιφαράς
– Μέλη: Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Παύλος Καμάρας, Δημήτριος Σαμόλης, Μιχαήλ Χατζής, Ευστάθιος Πουλίτσης (Μέλος οριζόμενο από τα ΕΛ.ΠΕ.), Διομήδης Σταμούλης (Μέλος οριζόμενο από τα ΕΛ.ΠΕ.), Ελένη Ζηλακάκη (Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ), Ευάγγελος Κοσμάς (Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από τον Δεκέμβριο του 2017 και μέχρι σήμερα είναι Partner της EOS Capital Partners, μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες διαχείρισης Private Equity Funds, με περισσότερα από €115ΜΜ υπό διαχείριση κεφάλαια για επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις.
Από τον Ιούλιο του 2003 έως το τέλος του 2017 υπήρξε συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Ventures, επενδυτική εταιρία εξειδικευμένη σε venture capital επενδύσεις, η οποία πραγματοποίησε σειρά επενδύσεων σε ελληνικές ΜμΕ δημιουργώντας περισσότερες από 800 άμεσες νέες θέσεις εργασίας. Τέσσερις από αυτές εισήχθησαν στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (mastihashop, Doppler, Foodlink, Performance Technologies), ενώ η εταιρία πέτυχε μια από τις πρώτες πωλήσεις ελληνικής τεχνολογικής start up εταιρίας – Antcor σε ξένο όμιλο και συγκεκριμένα στην μεγάλη ελβετική πολυεθνική εταιρία u-Blox (2014).
Στο πλαίσιο της +20ετούς παρουσίας του στην αγορά των επενδύσεων έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και υλοποίησης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.
Τον Οκτώβριο του 2011 βραβεύθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με το βραβείο αύξησης της απασχόλησης για την διαχρονική επενδυτική παρουσία και συμβολή της εταιρίας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 Διοικητικά Συμβούλια εταιριών εισηγμένων στο ΧΑ, επενδυτικών εταιριών, και δημοσίων οργανισμών και έχει αποκτήσει σημαντική και πολυετή εμπειρία στην διοίκηση μεγάλων επιχειρήσεων συμμετέχοντας σε Διοικητικά Συμβούλια αυτών (ETEAN 2012-2015, ΔΕΗ 2009, ΕΤΑΔ 2007-2009, ΗΣΑΠ 2004-2007).
Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Venture Capital (HVCA), μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέλος της συμβουλευτικής Επιτροπής της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παράλληλα είναι μέλος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου του ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το 2001 μέχρι το 2013 διατέλεσε εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, υπεύθυνος θεμάτων Βιομηχανίας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητας.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών – ειδίκευση Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος ΜΒΑ από το Cass Business School London.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΦΑΡΑΣ
Στέλεχος της αγοράς ενέργειας με βαθιά γνώση και εμπειρία των θεμάτων του κλάδου ο Κώστας Ξιφαράς, επιστρέφει στο φυσικό αέριο αυτή τη φορά ως διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ.
Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο 43χρονος Κ. Ξιφαράς ανήκει στη γενιά των νέων μάνατζερ με σημαντικές επιτυχίες και θητεία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος σε ελληνικούς αλλά και πολυεθνικούς ομίλους. Στην ελληνική ενεργειακή αγορά συστήθηκε το 2013 όταν και ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ΔΕΣΦΑ μέχρι και το 2016.
Μεταξύ των project που διαχειρίστηκε ήταν το εμβληματικό, για το ελληνικό σύστημα αερίου, έργο κατασκευής της τρίτης δεξαμενής στη Ρεβυθούσα, η εγκατάσταση του συστήματος αντίστροφης ροής στο σταθμό του Σιδηροκάστρου στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα, η Συμφωνία Διασύνδεσης των συστημάτων του ΔΕΣΦΑ και της Bulgartransgaz, η οποία σηματοδότησε το άνοιγμα της χονδρικής αγοράς μέσω της δραστηριοποίησης νέων παικτών στην αγορά και κατ’ επέκταση την αύξηση του ανταγωνισμού, την ασφάλεια εφοδιασμού και την προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου φυσικού αερίου με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, κ.α. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως CΕΟ στον ΔΕΣΦΑ κατασκευάστηκαν συνολικά 238 χλμ νέων αγωγών υψηλής πίεσης, με τις επενδύσεις της εταιρείας να φτάνουν στα 232,4 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον ο ίδιος συμμετείχε στις απαιτητικές διαπραγματεύσεις για την αποκρατικοποίηση του διαχειριστή του συστήματος φυσικού αερίου, ενώ ολοκλήρωσε τη συμφωνία συνεργασίας του ΔΕΣΦΑ με τις τρεις εταιρείες διανομής σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία.
Σήμερα είναι εκλεγμένος αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ήταν επικεφαλής της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ που γνωμοδότησε σχετικά με τεχνικά ζητήματα για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ. Παράλληλα είναι Γραμματέας της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας (WEC), στο οποίο συμμετέχει ως Εθνικός Εκπρόσωπος.
Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει ως ειδικός σύμβουλος σε μεγάλα και απαιτητικά ιδιωτικά επιχειρηματικά σχέδια και επενδύσεις, ενώ διετέλεσε σύμβουλος στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ενέργειας.