Αlpha Bank: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ
Σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας για τη συναλλαγή-ορόσημο Galaxy, που επετεύχθη εν μέσω πανδημίας και συνθηκών μεταβλητότητας στις αγορές, η Alpha Bank ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία την έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ., συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών. Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου της Alpha Bank, εξασφαλίζοντας για την Τράπεζα το χαμηλότερο κόστος για ομολογίες Tier 2 μεταξύ των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης μεταξύ 5 και 5,25 ετών, με απόδοση 5,5%. Το ομόλογο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – EuroMTF Market. Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να καλύπτει περί τις δύο φορές το ποσό της έκδοσης.
Η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και η ενίσχυση των κεφαλαιακών πλεονασμάτων πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις ήταν και παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της Alpha Bank.
H σημερινή συναλλαγή αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης της Διοίκησης της Alpha Bank για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στην επενδυτική κοινότητα τον Νοέμβριο του 2019, θεμελιώδες τμήμα του οποίου αποτελεί η έκδοση Tier 2.
Η έκδοση βελτιστοποιεί περαιτέρω την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και ενισχύει τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 1,25% (pro forma για τη Συναλλαγή Galaxy). Επιπλέον, συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου, αυξάνοντας το πλεόνασμα της Alpha Bank πάνω από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στην Τράπεζα την απαραίτητη ευελιξία για να επικεντρωθεί περαιτέρω στις πρωτοβουλίες μείωσης των ΜΕΑ και στο Σχέδιο Μετασχηματισμού, σύμφωνα με τους στόχους κερδοφορίας που έχουν τεθεί.
Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης.
Η Αlpha Bank στηρίζει τις προσπάθειες «Του Χαμόγελου του Παιδιού»
Ενεργό συμμετοχή αναλαμβάνει η Alpha Bank στην έγκαιρη ειδοποίηση των πολιτών για περιστατικά εξαφάνισης παιδιών μέσω της προβολής μηνυμάτων Amber Alert στις οθόνες του δικτύου των ΑΤΜ της σε όλη την Ελλάδα.
Με την πρωτοβουλία αυτή, η Alpha Bank ενώνει τις δυνάμεις της με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και συμμετέχει στο εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα Amber Alert Hellas για την προβολή των μηνυμάτων Amber Alert, αυξάνοντας τις πιθανότητες εντοπισμού των αγνοούμενων παιδιών.
Τα μηνύματα Amber Alert ενεργοποιούνται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν συνεννόησης με την Ελληνική Αστυνομία και διαχέονται μέσα από πληθώρα καναλιών επικοινωνίας, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα social media και άλλες ανακοινώσεις.
Η Alpha Bank, μέσα από το ευρύ δίκτυο των ΑΤΜ της που καλύπτει ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση του κοινού και γίνεται πολύτιμος αρωγός της προσπάθειας για να βρουν όλα τα παιδιά τον δρόμο της επιστροφής στο σπίτι τους.
Νέες διακρίσεις για το Bonus app της Αlpha Bank
Τρία επιπλέον βραβεία για τις καινοτομίες που εισάγει στον τομέα του mobile business και τη μεγάλη αποδοχή της από το καταναλωτικό κοινό, έλαβε η νέα εφαρμογή του Προγράμματος Bonus (Bonus app) της Alpha Bank, στον 8ο ετήσιο διαγωνισμό e-Volution Awards 2020. Ειδικότερα, το Bonus app εξασφάλισε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Mobile app”, το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “User Interface” και το Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία “Redesign – Relaunch (Website | e-shop | App)”, Οι νέες αυτές διακρίσεις στα e-Volution awards, τον διαγωνισμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτκές και τις καινοτόμες εφαρμογές στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, έρχονται σε συνέχεια των πρόσφατων βραβείων που έλαβε η Alpha Bank στα Mobile Excellence Awards 2019. Αποτελούν, δε, την αναγνώριση των καινοτόμων και μοναδικών χαρακτηριστικών του Bonus App, όπως η ιδιαίτερα γρήγορη και εύκολη εγγραφή και σύνδεση του χρήστη, η ανεμπόδιστη πλοήγηση στις προσωποποιημένες λειτουργίες της εφαρμογής και οι πολλαπλές επιλογές του μενού, που συμπεριλαμβάνουν ιστορικό συναλλαγών, ανάλυση και μεταφορά Bonus πόντων και άμεση πρόσβαση στις προσφορές των Συνεργατών του Προγράμματος. Επιπλέον, η εφαρμογή του προγράμματος Bonus, του μεγαλύτερου προγράμματος επιβράβευσης από την Alpha Bank, διακρίνεται για το λειτουργικό, χρηστικό και καλαίσθητο user interface και παρέχει μία ιδιαίτερα φιλική εμπειρία στον χρήστη, ακολουθώντας τη λογική του mobile first και εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές στον τομέα των mobile apps. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι χρήστες δίνοντας σταθερά υψηλή βαθμολόγηση (4,7) της εφαρμογής στα App Stores. Το Bonus App τοποθετείται στην «καρδιά» της εμπειρίας του Πελάτη και της επικοινωνίας της Alpha Bank μαζί του, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική ανάπτυξης του Προγράμματος Bonus. Μέσα σε 12 μήνες από την παρουσίασή της στην αγορά, τον Δεκέμβριο του 2018, περισσότεροι από 265.000 Πελάτες Bonus έχουν εγγραφεί στην πρωτοποριακή εφαρμογή και την χρησιμοποιούν καθημερινά.