Attica Bank – 3K Investment Partners: Έκδοση νέου αμοιβαίου κεφαλαίου
Στην έκδοση του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου «3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό» συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και ετήσιας καταβολής «μερίσματος» προχωρεί η 3K Investment Partners σε συνεργασία με την Attica Bank.
Προσφέρει τη δυνατότητα στους επενδυτές να τοποθετηθούν εμμέσως σε ομολογιακές εκδόσεις, που εξασφαλίζουν τη δημιουργία τακτικού εισοδήματος υψηλότερου επιτοκίου από αυτό των προθεσμιακών καταθέσεων.
To 3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό έχει σχεδόν 6ετή διάρκεια με λήξη την 10η Οκτωβρίου 2029) και επενδύει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα. Η εκτιμώμενη ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση είναι της τάξεως του 3,5% για το 2024 και για την περίοδο λειτουργίας του εντός του 2023 από την έναρξή του.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υπό τη διαχείριση της 3K Investment Partners, η οποία διακρίνεται για την ανεξαρτησία της και τη συνετή διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Διατίθεται τόσο από την ίδια και κυρίως μέσω του δικτύου καταστημάτων της Attica Bank.
Η περίοδος συμμετοχών διαρκεί ως και την 6η Οκτωβρίου 2023, στα καταστήματα της Attica Bank και στη 3K Investment Partners (Τηλ: 2107419890, E: info@3kip.gr). Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για το Α.Κ. 3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό στα καταστήματα της Attica Bank και στη 3K Investment Partners (Τηλ: 2107419890, E: info@3kip.gr).
Η δημιουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου 3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό είναι η εκκίνηση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Attica Bank και της 3K Investment Partners στον τομέα της διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η επενδυτική τεχνογνωσία της 3KIP, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο δίκτυο Attica Bank και του ισχυρούς δεσμούς της με τους πελάτες προσφέρουν αξιόπιστες επενδυτικές λύσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της περιουσίας τους.
Optima bank: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο «Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού»
Το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο (Α/Κ) που διατίθεται μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας από τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου, απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ’ όλη τη διάρκειά του και επιζητούν τακτικό εισόδημα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το «Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού» της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική επενδυτική επιλογή, χάρη σε τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα:
– δυνατότητα διανομής ετήσιου μερίσματος, το οποίο για το 2023 εκτιμάται στο 3,25%- πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων με υψηλές αποδόσεις- δυνατότητα συμμετοχής με ελάχιστο κεφάλαιο, μόλις 1.000 ευρώ, προσφέροντας συγχρόνως επαγγελματική διαχείριση και διασπορά κινδύνου- προκαθορισμένη λήξη τον Μάρτιο 2028, οπότε και ρευστοποιείται, αποδίδοντας τα χρήματα στους επενδυτές.
Ο CEO της Optima asset management ΑΕΔΑΚ κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, δήλωσε σχετικά: «Με περισσότερα από 23 χρόνια στην ευρύτερη αγορά διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, τα στελέχη της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, διαθέτουν την πολύτιμη εμπειρία και τη γνώση να σχεδιάζουν επενδυτικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας. Το ”Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού”, αποτελεί τη νέα επενδυτική μας λύση, προσφέροντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που αναζητούν οι επενδυτές πελάτες μας. Για μια ακόμα φορά η Optima asset management ΑΕΔΑΚ κυριαρχεί στις εξελίξεις στην επενδυτική αγορά».
Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο από την 3Κ Investment Partners
Η 3Κ Investment Partners δημιούργησε το αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Μετοχικό Διεθνές, προκειμένου να δώσει στους πελάτες και τους συνεργάτες της αξιόπιστη πρόσβαση στην παγκόσμια μετοχική αγορά.
Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο δίνει έμφαση στην ποιότητα, τα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία, τη χρηστή διοίκηση και στις αποτιμήσεις των εταιρειών, στις οποίες επενδύει, υιοθετώντας ένα μακροχρόνιο ορίζοντα (τουλάχιστον 5 έτη). Ακολουθεί ενεργητική διαχείριση, με σκοπό την επιλογή ενός σχετικά περιορισμένου αριθμού μετοχών εταιρειών, 30 με 60 στο πλήθος, προκειμένου να αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα ελκυστικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων εταιρειών. Δεν αντιγράφει, ούτε ακολουθεί πιστά κάποιο δείκτη αναφοράς, αν και για λόγους καταγραφής θέτει ως μέτρο σύγκρισης το δείκτη Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Μετοχικό Διεθνές ακολουθεί την ήδη δοκιμασμένη και αποδοτική μεθοδολογία ανάλυσης και επιλογής μετοχών εταιριών στην ελληνική αγορά, που ως πυλώνες έχει την ποιότητα της κερδοφορίας τους, τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τη χρηστή διοίκηση και τις ελκυστικές αποτιμήσεις τους.
Χαρακτηριστικά, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια 3K Μετοχικό Εσωτερικού και 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού, που ακολουθούν παρόμοια μεθοδολογία, έχουν βαθμολογηθεί από τον ανεξάρτητο οίκο Morningstar με την υψηλότερη διάκριση των 5 αστέρων (με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2021).
Η προμήθεια συμμετοχής στο 3K Διεθνές Μετοχικό είναι μηδενική (0%) για όσους επενδύσουν σε αυτό έως και την 30ή Ιουνίου 2022. Επιπλέον, η προμήθεια εξαγοράς είναι μηδενική ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου.
Η δημιουργία και η διάθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου 3K Διεθνές Μετοχικό, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της 3K Investment Partners να προσφέρει αποδοτικές επενδυτικές λύσεις και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της και στην επενδυτική κοινότητα ευρύτερα.
Ο Γιώργος Κουφόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων σύμβουλος της 3K Investment Partners (φωτό), ανέφερε: «Είμαστε πεπεισμένοι για την επενδυτική μας τεχνογνωσία, επεκτείνοντας την αποδεδειγμένα αποδοτική μεθοδολογία ανάλυσης και επιλογής εταιρειών σε μία διεθνή μετοχική στρατηγική, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, εξειδικευμένη πρόσβαση στην παγκόσμια μετοχική αγορά και ευκαιρία για διεύρυνση της διασποράς των χαρτοφυλακίων τους. Το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο της 3Κ Investment Partners ενισχύει τις δυνατότητες των πελατών μας να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τις προοπτικές των διεθνών μετοχικών αγορών, μέσω ενός χαρτοφυλακίου επίλεκτων εταιρειών που διακρίνονται για την ποιότητα και την ευρωστία τους. Απώτερος σκοπός είναι σε συνεργασία με τους πελάτες μας να προσφέρουμε αποδοτική αξιοποίηση των αποταμιεύσεων και των επενδυτικών κεφαλαίων τους, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων και των επιθυμιών τους».
Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ: Νέο Α/Κ Fund of Funds GLOBAL MEGATRENDS
Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, η μεγαλύτερη σε μερίδιο αγοράς Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα*, εμπλουτίζει τους ΟΣΕΚΑ**, των οποίων είναι Διαχειριστής Επενδύσεων, με το (LF) Fund of Funds GLOBAL MEGATRENDS, το νέο, καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ), το οποίο διευρύνει τη γκάμα των επενδυτικών επιλογών που προσφέρει η Eurobank.
Τα megatrends είναι ισχυρές μακροπρόθεσμες τάσεις που επιφέρουν μεγάλους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς μετασχηματισμούς, παγκοσμίως. Το θεματικό Α/Κ (LF) Fund of Funds GLOBAL MEGATRENDS επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες αυτές τάσεις και, κυρίως, σε megatrends σχετικά με τη βιωσιμότητα, τις καινοτόμες τεχνολογίες, τις δημογραφικές αλλαγές και την υγεία, ακολουθώντας μια πειθαρχημένη διαδικασία που ενσωματώνει κριτήρια ESG. Βασικό πλεονέκτημα του (LF) Fund of Funds GLOBAL MEGATRENDS είναι η ευελιξία της επενδυτικής στρατηγικής που μπορεί να ακολουθεί, επενδύοντας δηλαδή και σε μετοχικές αλλά και σε ομολογιακές αξίες και διαμορφώνοντας τα επενδυτικά ποσοστά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. Είναι επίσης σημαντικό πως πρόκειται για ένα Α/Κ, το οποίο επενδύει σε μερίδια άλλων Α/Κ, που διαχειρίζονται κορυφαίοι διεθνείς Διαχειριστές Κεφαλαίων, παρέχοντας έτσι, ως Fund of Fund και για τους πελάτες που το επιλέγουν, έμμεση πρόσβαση στους μεγαλύτερους διαχειριστές παγκοσμίως και στις σύγχρονες, επενδυτικές τάσεις.
Το (LF) Fund of Funds Global Megatrends, που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο από την Eurobank FMC-LUΧ, 100% θυγατρική της Eurobank, ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους και κατηγοριοποιείται ως προϊόν που υπάγεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού SFDR***.
(*) Στοιχεία 28.9.2021 της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.
(**) ΟΣΕΚΑ | Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες όπως ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
(***) SFDR | Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή “SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION” (SFDR). Τα Προϊόντα Article 8), προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (ή συνδυασμό αυτών).
Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management: Πρώτο σε αποδόσεις το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού”
Πρώτο σε αποδόσεις στην κατηγορία του έκλεισε το έτος 2020 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού”, με τη συγκεκριμένη πρωτιά να είναι η 5η την τελευταία 10ετία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέγραψε απόδοση 1,72% σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και υπεραπόδωσε 13,47% έναντι του Γενικού Δείκτη του Χ.Α., ο οποίος κατέγραψε απόδοση -11,75%.
Αξίζει να σημειωθεί πως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού” ήταν πρώτο και σε σωρευτικό επίπεδο, καθώς την τελευταία 5ετία η απόδοσή του ήταν κατά 65,40% καλύτερη του Γενικού Δείκτη και 64,61% καλύτερη στην 7ετία. Ακόμα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού” είναι πρώτο στην κατηγορία του από την αρχή της οικονομικής κρίσης, αφού από τις 31/12/2010 είχε θετική απόδοση 73,49%, ενώ για την ίδια περίοδο ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α., είχε απόδοση -42,78%.
Ο κ. Θωμάς Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management, δήλωσε: «Η πρόσφατη επιτυχία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού”, αποτελεί επιβράβευση όλων των στελεχών της Εταιρίας μας και είναι αποτέλεσμα της επενδυτικής φιλοσοφίας μας, η οποία βασίζεται στο “value investing”. Επιδίωξή μας είναι οι επενδύσεις σε ποιοτικές επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από αξιόπιστη Διοίκηση, προκειμένου να ελαχιστοποιούμε το ρίσκο και να επιτυγχάνουμε αποδόσεις άνω του μέσου όρου. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται με βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία της, επιλέγοντας επενδύσεις που πληρούν τα αυστηρότερα των κριτηρίων που τίθενται στην αγορά και θα επενδύει σε αυτές ως “ιδιοκτήτης”, με στόχο την μακροχρόνια και διαρκή υπεραπόδοση των κεφαλαίων».
Κορυφαία διάκριση για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
Έτος διάκρισης αποτέλεσε το 2019 για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., «Δύναμις Global Μικτό», καθώς έλαβε την κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων από τον διεθνή χρηματοπιστωτικό οίκο αξιολόγησης, Morningstar®.
Η σταθερότητα σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική του απόδοση, αποτέλεσαν τις βασικές προϋποθέσεις ώστε να φτάσει το «Δύναμις Global Μικτό» στην κορυφή, γεγονός που αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, τα αμοιβαία κεφάλαια κατατάσσονται αρχικά σε κατηγορίες βάσει κριτηρίων όπως η γεωγραφική περιοχή, ο κλάδος και ο επενδυτικός κίνδυνος που αναλαμβάνεται και υπολογίζονται ιστορικά οι αποδόσεις (risk adjusted) σε βάθος 3ετίας, 5ετίας και 10ετίας. Τα αμοιβαία κεφάλαια αξιολογούνται βάσει των αποδόσεών τους και των διακυμάνσεων που ιστορικά παρουσιάζουν σε σύγκριση με τα υπόλοιπα της κατηγορίας που έχουν καταταχθεί, σε μια κλίμακα αστέρων από το 1 έως το 5. Σε κάθε κατηγορία, μόνο το 10% καταφέρνει να αποσπάσει την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων. Θα πρέπει να σημειωθεί πώς η τελική βαθμολογία προκύπτει από τις επιμέρους βαθμολογίες 3ετίας, 5ετίας και 10ετίας το οποίο επιβεβαιώνει την μακροχρόνια σταθερότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου της ΔΥΝΑΜΙΣ.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Δύναμις Global Μικτό» έχει πραγματοποιήσει απόδοση ύψους 39% από την δημιουργία του, ενώ συνδυάζει διασπορά κινδύνου ως συνέπεια της σωστής διαφοροποίησης της σύστασής του και της συνεχούς παρακολούθησής του, τόσο από την Alpha Asset Management όσο και από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική.