Ελ. Βρεττού (Crediabank): Στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας που βασίζεται σε 4 πυλώνες
Η επόμενη μέρα βρίσκει την CrediaBank έτοιμη με ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας, που βασίζεται σε 4 πυλώνες, τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση της τράπεζας
Ειδικότερα η κα Βρεττού απευθυνόμενη στους μετόχους της Credia Bank στάθηκε στα εξής:
1. Περαιτέρω διεύρυνση μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα
Αυξάνουμε το μερίδιό μας σε κάθε κλάδο και μέγεθος εταιριών όπου κρίνουμε ότι η συναλλαγή έχει την απαιτούμενη αποδοτικότητα για τους μετόχους μας, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME) να αποτελούν για εμάς βασικό μοχλό του σχεδίου ανάπτυξής μας, Παράλληλα, διευρύνουμε το αποτύπωμα στη λιανική τραπεζική, συνεχίζοντας να επενδύουμε σε νέα δανειακά και καταθετικά προϊόντα, ενώ η διαχείριση περιουσίας και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες προσφέρουν επίσης σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες ανάπτυξης. Η στρατηγική μας δεν είναι απλώς να αναπτυσσόμαστε, αλλά να αναπτυσσόμαστε κερδοφόρα. Η κερδοφορία μας όμως θέλουμε να είναι βιώσιμη και για αυτό ακολουθούμε ιδιαίτερα συνετές πολιτικές τιμολόγησης και πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι αποδόσεις μας είναι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.
2. Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα
Το όραμά μας για τη Μάλτα είναι ξεκάθαρο: Επενδύσαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη Τράπεζα στη χώρα. Μια Τράπεζα που απολαμβάνει ήδη σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, αν και επί σειρά ετών λειτουργεί σε φάση σταθεροποίησης και αποεπένδυσης. Ο στόχος μας είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης μας σε όλο το εύρος της πελατειακής βάσης, Επενδύοντας στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις εμπιστοσύνης και τη θέση της Τράπεζας στην αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας. Θέλουμε να εισάγουμε νέα προϊόντα στη λιανική, να αναβαθμίσουμε τις υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές και λύσεις προς τους πελάτες, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουμε στην διείσδυση στην επιχειρηματική τραπεζική χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία που φέρνουμε από κλάδους «αιχμής» από την Ελλάδα.
Η συναλλαγή αυτή μας δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα σε παράλληλη αξιοποίηση προϊόντων και τεχνογνωσίας, συνέργειες χρηματοδότησης καθώς και βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Δημιουργούμε έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό όμιλο — την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στη Μάλτα. Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο ως προς τη σύνθεσή τους όσο και γεωγραφικά, αποτελεί θεμελιώδες πλεονέκτημα στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς.
Επιπλέον, οι δύο τράπεζες διαθέτουν ιδιαίτερα συμπληρωματικά προϊόντα. Το μοντέλο της CrediaBank που βασίζεται στην επιχειρηματική τραπεζική συνδυάζεται ιδανικά με τη λιανική τραπεζική δραστηριότητα της HSBC Malta, καθώς και με τις πλατφόρμες της με τις θυγατρικές της Τράπεζας στον τομέα του wealth/ asset management και του insurance/bancassurance. Επιπλέον, ο όμιλος που δημιουργείται διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και επάρκεια κεφαλαίων ικανά να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της Τράπεζας και των πελατών μας.
Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, ενώνουμε δύο ιδιαίτερα έμπειρες και καταξιωμένες ομάδες. Τρέφουμε μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό για τους ανθρώπους της HSBC Malta και είμαστε βέβαιοι ότι μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων θα δημιουργήσουμε αξία.
3. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών
Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 60 εκατ.ευρώ το οποίο στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες μας όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία πελάτη σε όλα τα κανάλια και να δημιουργηθούν πρόσθετες λειτουργικότητες. Στόχος μας δεν είναι μόνο η αναβάθμιση των εξωτερικών λειτουργιών και εφαρμογών που βλέπει ο κάθε πελάτης/ χρήστης, αλλά η απλούστευση και αυτοματοποίηση / ψηφιοποίηση διαδικασιών που θα μας επιτρέψει να εξορθολογίσουμε περαιτέρω το κόστος της Τράπεζας και να αξιοποιήσουμε πιο παραγωγικά τους πόρους της Τράπεζας. Το κυριότερο όμως, θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη από κάθε διαθέσιμο κανάλι. Μέσω της επένδυσης αυτής στόχος μας δεν είναι απλά να φτάσουμε τον ανταγωνισμό. Θέλουμε να προλάβουμε και να καθορίσουμε και τις τεχνολογικές λύσεις εμείς στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος μας προλαμβάνοντας τις εξελίξεις στο μέτρο του δυνατού.
4. Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών
Ως διοίκηση διαθέτουμε ένα ισχυρό ιστορικό επιτυχημένων στρατηγικών συνεργειών, με κορυφαίο παράδειγμα την ίδια τη δημιουργία της CrediaBank, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα της ένωσης τεσσάρων οργανισμών, των πρώην Τράπεζας Αττικής (ATB), Παγκρήτιας Τράπεζας (PCB), της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και της HSBC Ελλάδος. Βρισκόμαστε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Pantelakis Securities, με κύριο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων από προμήθειες. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε και περαιτέρω πιθανές εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες σε άλλους τομείς προϊόντων, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες. Στο πλαίσιο αυτό, η εστίασή μας επικεντρώνεται – αλλά δεν περιορίζεται- στη διαχείριση περιουσίας (wealth management) και στην περαιτέρω ανάπτυξη της προσφοράς προϊόντων bancassurance, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδα της τράπεζας που δεν σχετίζονται με πιστωτικά προϊόντα.
Σε επίπεδο αριθμών, η εξαγορά της HSBC Μάλτας, εφόσον ολοκληρωθεί μετά τις εποπτικές εγκρίσεις, διαμορφώνει τα Pro forma ενοποιημένα μεγέθη μας για το 2025 ως εξής:
* 16,4 δισ. ευρώ Συνολικό Ενεργητικό
* 13,3 δισ. ευρώ Καταθέσεις
* 7,2 δις. ευρώ Δάνεια μετά από προβλέψεις
* 445 εκατ. ευρώ Συνολικά Έσοδα
* ~ 1,2 δις ευρώ Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια (Tangible Book Value), ενδεικτικά σε ενοποιημένη βάση pro forma για το 2026, συμπεριλαμβάνοντας και την δυνητική ΑΜΚ.
Όπως είπε μεταξύ άλλων η κ. Βρεττού, μακροπρόθεσμα, το χαρτοφυλάκιο δανείων θα ξεπερνά τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 3%. Ο επαναλαμβανόμενος δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 35% περίπου μακροπρόθεσμα. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μερίσματα, θα προσεγγίσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ μακροπρόθεσμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας όπως είπε αιτείται σήμερα την εξουσιοδότηση, με ισχύ μέχρι την 31.12.2026, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την άντληση κεφαλαίων έως ποσού 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ενίσχυση των κεφαλαίων της αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.
Βρεττού (CrediaBank): Στόχος η ισχυρότερη παρουσία στις ΜμΕ και βελτίωση αποδοτικότητας τα επόμενα χρόνια
Την περαιτέρω ενίσχυση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τη δυναμική διείσδυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη σταδιακή μείωση του λειτουργικού κόστους θέτει ως βασικές προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια η CrediaBank.
Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2025, η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, ανέδειξε τη στρατηγική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο όμιλος, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από οργανική πιστωτική επέκταση όσο και από επιλεκτικές κινήσεις στη δευτερογενή αγορά δανείων.
Όπως εξήγησε, η τράπεζα στοχεύει να διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά, επενδύοντας ταυτόχρονα σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικές υποδομές, ώστε να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να βελτιώσει σταδιακά τον δείκτη αποδοτικότητας κόστους.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον δείκτη κόστους προς έσοδα, ο οποίος παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα αλλά εμφανίζει σαφή βελτίωση τα τελευταία χρόνια.
Η κα Βρεττού υπενθύμισε ότι πριν από περίπου τρία χρόνια το λειτουργικό κόστος της τράπεζας ήταν δύο έως τρεις φορές υψηλότερο από τα έσοδα, γεγονός που αναδεικνύει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έκτοτε.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι ο δείκτης να διαμορφωθεί το 2026 στο υψηλό εύρος του 50%, από 61,7% που ήταν στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η τράπεζα σε οργανωτικές δομές και στελέχωση κρίσιμων λειτουργιών ελέγχου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.
Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η διοίκηση εκτιμά ότι ο δείκτης θα συγκλίνει ακόμη περισσότερο με τα επίπεδα των ανταγωνιστικών τραπεζών.
Οι συνέργειες από τη Μάλτα
Κομβικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας αναμένεται να διαδραματίσει και η ενοποίηση των δραστηριοτήτων της τράπεζας στη Μάλτα.
Όπως εξήγησε η CEO, το 2026 η CrediaBank εξακολουθεί να επιβαρύνεται με το πλήρες κόστος της ενσωμάτωσης και υλοποίησης της εξαγοράς, χωρίς ακόμη να αποτυπώνονται πλήρως τα οφέλη της ενοποίησης στα οικονομικά αποτελέσματα.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα προκύψουν σημαντικές λειτουργικές συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων Ελλάδας και Μάλτας.
Σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους εντοπίζονται και στη δομή των υπηρεσιών υποστήριξης στη Μάλτα. Σήμερα μέρος αυτών παρέχεται από τον όμιλο HSBC μέσω μοντέλου offshoring, με υψηλό κόστος χρέωσης. Η αναδιάρθρωση αυτών των υπηρεσιών εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει ετήσιες συνέργειες κόστους της τάξης των 20 εκατ. ευρώ.
Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών
Ένας ακόμη μοχλός βελτίωσης της αποδοτικότητας είναι οι επενδύσεις στα τεχνολογικά συστήματα.
Η ψηφιοποίηση, όπως υπογράμμισε η κ. Βρεττού, δεν αφορά μόνο την αναβάθμιση των ψηφιακών καναλιών και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας.
Μέσω αυτοματοποίησης διαδικασιών που σήμερα πραγματοποιούνται χειροκίνητα, η τράπεζα επιδιώκει να περιορίσει λειτουργικά κόστη και να αυξήσει την παραγωγικότητα. Το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού έχει ορίζοντα τριετίας και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σταδιακά πλεονάζουσα λειτουργική δυναμικότητα, η οποία είτε θα αξιοποιηθεί σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες είτε θα περιοριστεί μετά το 2026.
Σε ό,τι αφορά τη Μάλτα, η διοίκηση έχει δεσμευθεί ότι έως το 2029 δεν θα υπάρξουν απολύσεις ούτε αλλαγές στους όρους απασχόλησης ή στα εργασιακά οφέλη. Μετά την περίοδο αυτή, ενδέχεται να εξεταστεί σε συνεργασία με το σωματείο εργαζομένων η υλοποίηση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.
Παράλληλα, η τράπεζα ενίσχυσε την κεφαλαιακή της θέση. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11% από 10,4% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 17,47%.
Η αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων υπεραντιστάθμισε την άνοδο των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού — τα οποία ανήλθαν στα 3,964 δισ. ευρώ από 3,672 δισ. ευρώ, λόγω της πιστωτικής επέκτασης και του κόστους αναδιάρθρωσης.
Στη βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης συνέβαλαν η αυξημένη κερδοφορία, κινήσεις στη διαχείριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) καθώς και η συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 0,5 δισ. ευρώ («Perseus II»), που ακολούθησε αντίστοιχη συναλλαγή ύψους 220 εκατ. ευρώ («Perseus»).
Πιστωτική επέκταση και έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων, η CrediaBank κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση 257 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, με το σύνολο για το 2025 να φτάνει τα 1,105 δισ. ευρώ.
Οι εκταμιεύσεις δανείων στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς ανήλθαν σε 946 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 873 εκατ. ευρώ αφορούσαν μεγάλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, κυρίως στον τομέα του structured finance.
Παράλληλα, η τράπεζα επιδιώκει να διαφοροποιήσει τη στρατηγική της δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ιδιώτες. Όπως επισήμανε η κ. Βρεττού, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα εστιάζουν κυρίως στους μεγάλους εταιρικούς πελάτες, αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης στο κομμάτι των ΜμΕ.
Η τράπεζα θεωρεί ότι διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτό το τμήμα της αγοράς, ενώ η ταχύτερη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της οφείλεται και στο γεγονός ότι ξεκινά από χαμηλότερη βάση.
Σημαντικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης διαδραματίζουν και οι εξαγορές χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων στη δευτερογενή αγορά.
Πρόσφατα η CrediaBank απέκτησε χαρτοφυλάκιο ενήμερων στεγαστικών δανείων ύψους 90 εκατ. ευρώ από την UCI, ενώ έχει προχωρήσει και σε συναλλαγές στον τομέα των re-performing δανείων.
Ωστόσο, ο υψηλός όγκος αποπληρωμών — ύψους 689 εκατ. ευρώ — περιόρισε την καθαρή αύξηση των χορηγήσεων. Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων διαμορφώθηκε στα 4,477 δισ. ευρώ.
Καταθέσεις και επιτοκιακό περιθώριο
Το loan yield υποχώρησε οριακά στο 4,87%, με το spread να διαμορφώνεται στο 2,83% από 2,92% στο τρίτο τρίμηνο. Αντίθετα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε στο 2,3% από 2,1%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση του κόστους των καταθέσεων και στη βελτίωση της σύνθεσής τους.
Οι καταθέσεις αυξήθηκαν ελαφρώς στα 6,757 δισ. ευρώ, με περίπου το 52,9% να αφορά προθεσμιακές. Σύμφωνα με τη διοίκηση, περίπου το 59% των προθεσμιακών καταθέσεων θα ανατιμολογηθεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες και πάνω από το 76% μέσα στους επόμενους έξι μήνες.
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Οι συνολικές προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους στο τέλος του 2025 ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ. Το ποσό περιλαμβάνει προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων ύψους 18,3 εκατ. ευρώ, κόστος συνθετικής τιτλοποίησης 3,9 εκατ. ευρώ, ζημία 1,8 εκατ. ευρώ από την απόδοση εισπράξεων του χαρτοφυλακίου Rhodium, καθώς και προβλέψεις απομείωσης επενδυτικών τίτλων ύψους 0,2 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκε και αναστροφή προβλέψεων εκτός ισολογισμού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.
Attica Bank: Η Έλενα Βρεττού χτύπησε το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ
ο καμπανάκι για την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης χτύπησε η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank Ελένη Βρεττού, με αφορμή την έναρξη την Τετάρτη (4/12) της διαπραγμάτευσης των μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Όπως επεσήμανε, η Attica Bank ήταν μια ημιθανής τράπεζα, όταν ανέλαβε τα ηνία και σήμερα αποτελεί τον πέμπτο πόλο του τραπεζικού συστήματος.
Στις δηλώσεις της χαρακτήρισε «ημέρα γιορτής» τη σημερινή, ενώ ευχαρίστησε τον Αλέξανδρο Εξάρχου που ήταν δίπλα της.
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, ο πρόεδρος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, αλλά και ο Ηλίας Ξηρουχάκης του ΤΧΣ.
Φωτό: bankwars.gr
Attica Bank: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ – Ε. Βρεττού: Μεγάλη στήριξη από 1.500 και πλέον ιδιώτες μετόχους
Η ATTICA BANK ανακοίνωσε σήμερα ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η “Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου”), καθώς και η διάθεση των τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας (οι “Τίτλοι Κτήσης Μετοχών”) που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στις 25.09.2024, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία με την κάλυψη του συνόλου των 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 έκαστης (οι “Νέες Μετοχές”) και τη διάθεση του συνόλου των 359.469.360 Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Τράπεζας.
Τα προς άντληση κεφάλαια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €672.207.703,20.
Ειδικότερα, ποσοστό 86,94% της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε από υφισταμένους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησης τους με την καταβολή συνολικού ποσού €584.412.295,28 που αντιστοιχεί σε 312.519.944 Νέες Μετοχές. Ο ίδιος αριθμός Τίτλων Κτήσης Μετοχών αποκτήθηκε από υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους.
Εκ των ανωτέρω Νέων Μετοχών:
(α) 239.759.595 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”),
(β) 31.320.557 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από την Thrivest Holding Ltd (“Thrivest”),
(γ) 25.619.382 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (“e-ΕΦΚΑ”), (δ) 5.868.497 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (“ΤΜΕΔΕ”), και
(ε) 9.951.913 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, απέμειναν αδιάθετες 46.949.416 Νέες Μετοχές και ισάριθμοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών. Οι αδιάθετες Νέες Μετοχές και οι αδιάθετοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δυνάμει της από 05.11.2024 απόφασής του, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν. 5127/2024, ως εξής:
(α) 5.866.829 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στο ΤΧΣ,
(β) 34.665.475 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στη Thrivest, και
(γ) οι υπόλοιπες 6.417.112 αδιάθετες Νέες Μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fiera Capital (UK) Limited. Αντιστοίχως, μαζί με αδιάθετες Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν στους ανωτέρω και ισάριθμοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών.
Κατόπιν των παραπάνω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των προς άντληση κεφαλαίων σε €672.207.703,20.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά €17.973.468 με την έκδοση 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία. Επιπλέον, διατέθηκε το σύνολο των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολικής καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, καθώς και η έκδοση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών οπότε και θα ξεκινήσει η περίοδος ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
Ε. Βρεττού: Μεγάλη στήριξη και εμπιστοσύνη από 1.500 και πλέον ιδιώτες μετόχους
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε σχετικά:«Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank. Ωστόσο, θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στη μεγάλη στήριξη και εμπιστοσύνη που λάβαμε από 1.500 και πλέον ιδιώτες μετόχους και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους παλαιούς και νέους μετόχους μας για την υποστήριξή τους, η οποία επιτρέπει στην ομάδα της νέας Attica Bank όπως διαμορφώθηκε μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα να αφοσιωθεί πλήρως στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων μας, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη τους. Θερμές ευχαριστίες στα στελέχη και συμβούλους της Τράπεζας για τη σημαντική συνεισφορά τους στην προετοιμασία και υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με τρόπο υποδειγματικό».
Οι εταιρείες UBS Europe SE και Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενώ η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης-Βεκρής ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Attica Bank στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοσης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Oι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών δεν θα έχουν έγχαρτη μορφή, οι δικαιούχοι τους θα καταχωριστούν στο μητρώο κατόχων Τίτλων Κτήσης Μετοχών, το οποίο θα τηρείται ηλεκτρονικά και θα ενημερώνεται από την Τράπεζα, με βάση το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Τα πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα ως δικαιούχοι στο μητρώο θα θεωρούνται οι νόμιμοι κάτοχοι των Τίτλων Κτήσης Μετοχών έναντι της Attica Bank.
Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Mετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων, η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και η διαδικασία ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα γνωστοποιηθούν με νεότερες ανακοινώσεις της Τράπεζας.
Ε. Βρεττού (Attica Bank): Η συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα απέχει λίγα 24ωρα
Η επέτειος των 100 ετών της Attica bank συμπίπτει με το έτος πλήρους μετασχηματισμού της Τράπεζας, δημιουργώντας πλέον με την συνένωση δυνάμεων με την Παγκρήτια Τράπεζα έναν ισχυρό, πλήρως εξυγιασμένο, δυναμικό νέο οργανισμό που δε θα θυμίζει σε τίποτα την παλιά Τράπεζα, παρά μόνο σε ό,τι αφορά τη θέληση να χτίσουμε διαχρονικές σχέσεις με τους πελάτες μας. Αυτή ήταν η αφετηρία της το 1924 και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε – και για τα επόμενα 100 χρόνια», ανέφερε σήμερα η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank Ελένη Βρεττού, μιλώντας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας.
Όπως τόνισε, το 2023 ήταν για την Τράπεζα μια χρονιά απαιτητική που σηματοδότησε την αρχή της εξυγίανσης της Τράπεζας, την ανάπτυξη και την επιστροφή της σε λειτουργική κερδοφορία, μετά από σειρά ετών. Το 2023 ήταν μια χρονιά προκλήσεων αλλά και επιτευγμάτων, με τους δείκτες μας να αντανακλούν τη δυναμική, την προοπτική και την αποτελεσματικότητά της, και για πρώτη φορά να μπορούμε να μιλάμε για μια Τράπεζα άξια να σταθεί απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη, σε ένα πραγματικό turnaround story, είπε η κα Βρεττού και αναφέρθηκε εκτενώς στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας που έχουν ανακοινωθεί και δημοσιοποιηθεί.
Αναφερόμενη στη διαδικασία δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα με την συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα είπε: «Είμαστε στα τελευταία τυπικά βήματα και εκτιμώ ότι η οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας απέχει μόνο λίγα 24ωρα. Σίγουρα ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να αιτηθούμε ξανά παράταση. Είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή για την Attica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα, η προσδοκώμενη συμφωνία των μετόχων μας, ΤΧΣ και Thrivest για την συγχώνευση των δύο οργανισμών και την πραγματική εξυγίανση των ισολογισμών τους με την υπαγωγή δανείων στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ». Η εμπιστοσύνη των μετόχων μας μπορεί να υλοποιήσει το όραμα που μοιραζόμαστε για τη δημιουργία της 5ης μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, τον 5ο πυλώνα, που θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση του στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα έχει όλα τα εχέγγυα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην χρηματοδότηση της οικονομίας προσφέροντας μια ουσιαστική εναλλακτική τραπεζικής πρότασης και ξαναβάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο-πελάτη και την ανθρώπινη προσωπική εξυπηρέτηση με αμεσότητα και τη διάθεση να βρεθούν λύσεις».
Πρόσθεσε επίσης: «Το εγχείρημα αυτό ξέραμε ότι θα ήταν γεμάτο προκλήσεις κα δυσκολίες ως ένα έργο που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στα ελληνικά χρονικά, ίσως ούτε και στα ευρωπαϊκά. Μέσα από αυτή τη συναλλαγή ουσιαστικά επιτυγχάνεται η απόλυτη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μέσα από την εξυγίανση όχι ενός αλλά δύο χρηματοπιστωτικών μη συστημικών ιδρυμάτων και εν συνεχεία συγχωνεύονται και ανακεφαλαιώνονται πλήρως».
Η νέα τράπεζα, είπε ο κ Βρεττού, στο τέλος του 2024 – εκτιμούμε ότι θα έχει συνολικό ενεργητικό 10,2 δισ. ευρώ, καταθέσεις 9,3 δισ. ευρώ και κέρδη προ προβλέψεων περίπου 100 εκατ. ευρώ, με προοπτική το 2027 για καταθέσεις 11,5 δισ. ευρώ, χορηγήσεις σχεδόν 8 δισ. ευρώ, κέρδη προ προβλέψεων άνω των 300 εκατ. ευρώ και απόδοση κεφαλαίων εφάμιλλη των συστημικών τραπεζών. Με ένα δίκτυο καταστημάτων και business centers ανά την επικράτεια που θα μπορεί να καλύπτει και με φυσική επικοινωνία και συνεργασία, τις ανάγκες των πελατών μας.
Η σχεδιαζόμενη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, την οποία τοποθετούμε χρονικά στο 4ο τρίμηνο του έτους, σκοπό έχει όχι μόνο να καλύψει τις εκτιμώμενες ζημίες από την ένταξη στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ, αλλά να καλύψει και τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας για τα κόστη αναδιοργάνωσης, επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες προκειμένου να καταστεί πιο σύγχρονη και αποτελεσματική.
Επίσης, θα προβλέπει και κεφάλαια ανάπτυξης δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να προκύψουν σημαντικές υπεραξίες για όλους τους μετόχους που θα συμμετάσχουν σε αυτήν.
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ο στόχος είναι ο φάκελος υποβολής αιτήματος για τη συγχώνευση να κατατεθεί ακόμα και εντός του Ιουλίου, αναμένοντας την έγκριση της συγχώνευσης και συνεπώς τη νομική συγχώνευση προς τα τέλη του 3ο τριμήνου του έτους και το προγραμματισμό της ΑΜΚ κατά τις αρχές του 4ο τρίμηνου του έτους.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Attica Bank, Γιάννης Ζωγραφάκης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι μετά από 100 χρόνια λειτουργίας της τράπεζας έχουμε σήμερα μια νέα, εξελιγμένη και ραγδαία αναπτυσσόμενη Attica Bank. «Η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2023 μας έδωσε νέα πνοή. Έχουμε υγιή ανάπτυξη χορηγήσεων, αύξηση εσόδων, νέες εργασίες, αισθητή μείωση του κόστους και επάνοδο σε επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία. Ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός και η εσωτερική αναδιάρθρωση, αποδίδουν καρπούς και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα. Η Attica Bank, διαθέτοντας πλέον σημαντική ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, εκπληρώνει τον ρόλο της στην ελληνική τραπεζική αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευελιξία, τις ανάγκες των πελατών και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», είπε.
Ο κ. Ζωγραφάκης αναφέρθηκε σε επιμέρους ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και μετασχηματισμού της Attica Bank, επισημαίνοντας ότι φέρνουν την τράπεζα σε θέση ετοιμότητας – και σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης – για να υποδεχθεί τη νέα σελίδα που αναμένεται να ανοιχτεί στην ιστορία της και να ανταποκριθεί σε μια μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία: την επιδιωκόμενη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα και την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μέσω της υπαγωγής στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής ΙΙΙ».
«Αυτή η συγχώνευση, για την οποία όλοι εργαζόμαστε και εκτιμούμε ότι σύντομα θα επικυρωθεί, αναμένεται να δημιουργήσει μια νέα τραπεζική οντότητα με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και βελτιωμένη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Με την ενοποίηση των δικτύων μας, θα έχουμε μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά και θα μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας, επενδύοντας στις υποδομές μας και την τεχνολογία. Εν αναμονή της συμφωνίας μετόχων, είμαστε σίγουροι ότι αυτή η συγχώνευση θα μας επιτρέψει να ανταγωνιστούμε πιο αποτελεσματικά. Σάς διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αφοσίωση και για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία της νέας ενιαίας τράπεζας», είπε.
Χ. Παπακωνσταντίνου: Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τη συγχώνευση
H Τράπεζα της Ελλάδος υποστηρίζει το εγχείρημα της συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια, όπως υπογράμμισε η υποδιοικητής της ΤτΕ, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, μιλώντας σήμερα στη Γενική Συνέλευση της Attica Bank, συμπληρώνοντας ότι η συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων είναι μια άσκηση με πολλαπλές προκλήσεις.
«Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλές και σύνθετες ενέργειες για την προετοιμασία της συναλλαγής και για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μετόχων των τραπεζών. Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης πρέπει το επόμενο διάστημα να συνεχίζουν να εργάζονται συντονισμένα και αποτελεσματικά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και κυρίως, οι διοικήσεις και τα στελέχη των δύο τραπεζών. Γνωρίζουν όλοι ότι η ολοκλήρωση του εγχειρήματος για ένα ενιαίο τραπεζικό σχήμα αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη συνολική εξυγίανση και υγιή ανάπτυξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κάνοντας μία αναδρομή στους κυριότερους σταθμούς της ιστορίας της Attica Bank η κυρία Παπακωσταντίνου ανέφερε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της Τράπεζας για περισσότερο από μία δεκαετία.
Η Τράπεζα σήμερα, όπως είπε μετασχηματίζεται και βρίσκεται μπροστά στο σημαντικότερο βήμα της ιστορίας της. Με την υποστήριξη του σημερινού βασικού της μετόχου, του ΤΧΣ, και παράλληλα, με την κεφαλαιακή υποστήριξη ιδιωτών επενδυτών, η Τράπεζα θα απελευθερωθεί οριστικά από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της μέσω της χρήσης του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων του Ηρακλή 3.
Η οριστικοποίηση της αξιολόγησης από την DBRS, και μάλιστα σε καλύτερα του αναμενόμενου επίπεδα, ανοίγει τον δρόμο για την εξυγίανση της Τράπεζας. Συνενώνοντας τις δυνάμεις της με την Παγκρήτια Τράπεζα θα καταστεί ένας ισχυρός πυλώνας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην εγχώρια τραπεζική αγορά.
Τη δεκαετία του 2000 η Τράπεζα συμμετείχε στην ταχεία πιστωτική επέκταση και στην ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού κλάδου επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της. Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010 άφησε το αρνητικό αποτύπωμά της στην Attica Bank, όπως και σε όλο τον τραπεζικό κλάδο.
«Δυστυχώς, η επίπτωση της οικονομικής κρίσης συνδυάστηκε στην περίπτωση της Attica Bank και με τις εγγενείς αδυναμίες στις πιστοδοτικές διαδικασίες και στην εταιρική διακυβέρνηση και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας, οι οποίες διαπιστώθηκαν και από ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος εκείνη την περίοδο. Η Attica Bank κατάφερε να επιβιώσει της κρίσης, κυρίως χάρη στη συμβολή του προηγούμενου βασικού μετόχου της (ΤΣΜΕΔΕ-ΤΜΕΔΕ) και οι επόμενες διοικήσεις της Τράπεζας μέχρι και σήμερα, αντιμετώπισαν τις περισσότερες από τις αδυναμίες που είχαν οδηγήσει την Τράπεζα σε αρνητικά αποτελέσματα. Η σημερινή Διοίκηση της Τράπεζας κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά και ουσιαστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια την κατάσταση, τόσο από πλευράς μεγεθών, όσο και από πλευράς εταιρικής διακυβέρνηση», ανέφερε η κυρία Παπακωσταντίνου.