Howden: Άντληση κεφαλαίων 703 εκ. δολ μέσω της έκδοσης ομολόγων
Επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους 703 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της έκδοσης ομολόγων ολοκλήρωσε ο όμιλος Howden. Η κίνηση αυτή αποτελεί επέκταση προηγούμενης δανειακής σύμβασης και αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξης και των μελλοντικών επενδύσεων του ομίλου.
Ειδικότερα ο όμιλος πραγματοποίησε με επιτυχία την έκδοση συμπληρωματικών ομολόγων (add-on) ύψους 690 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στα υπάρχοντα Κύρια Ομόλογα (Senior Notes) ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 8,125% και λήξη το 2032, σε μια ιδιωτική προσφορά που διεξήχθη σύμφωνα με τον Κανόνα 144A και τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»). Τα πρόσθετα ομόλογα εκδόθηκαν στο 101,875% για ακαθάριστα έσοδα περίπου 703 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Τα έσοδα θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για επενδύσεις σε μελλοντική ανάπτυξη. Τα πρόσθετα ομόλογα αναμένεται να εισαχθούν στην Επίσημη Λίστα του Διεθνούς Χρηματιστηρίου (The International Stock Exchange).
Σχόλιο Διοίκησης & Αξιολογήσεις Ο Mark Craig, Διευθυντής Επενδύσεων του Ομίλου της Howden, σχολίασε: «Είμαι ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα και την ισχυρή υποστήριξη από τις κεφαλαιαγορές. Αυτή η επιτυχημένη συναλλαγή ακολουθεί την έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης τον Φεβρουάριο του 2024. Λάβαμε ισχυρή ζήτηση και τιμολογήσαμε την προσφορά πάνω από την ονομαστική αξία (above par), επωφελούμενοι από τη συνεχή εμπιστοσύνη των πιστωτικών επενδυτών στις διαρκείς επιδόσεις και τα αναπτυξιακά σχέδια της Howden». Οι αξιολογήσεις της Howden B2 Stable (Moody’s) και B Stable (S&P) επιβεβαιώθηκαν εκ νέου τον Ιανουάριο του 2026 ως μέρος αυτής της συναλλαγής. Η Howden επωφελείται επίσης από ένα μακροπρόθεσμο προφίλ λήξης ομολόγων χωρίς ουσιαστικές απαιτήσεις αναχρηματοδότησης έως το 2030.
Νομική Αποποίηση Ευθυνών (Disclaimer) Αυτό το δελτίο τύπου προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών. Η διανομή αυτού του δελτίου τύπου σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Καμία κινητή αξία δεν μπορεί να πωληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν έχει καταχωρισθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή εξαιρείται από την καταχώριση. Οι κινητές αξίες που περιγράφονται απευθύνονται μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες (Κανόνας 144A) και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε μη αμερικανικά πρόσωπα (Κανονισμός S). Δεν θα πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Περιορισμοί για Ιδιώτες Επενδυτές (ΕΟΧ & Ηνωμένο Βασίλειο) Οι κινητές αξίες δεν προορίζονται για προσφορά ή πώληση σε ιδιώτες επενδυτές (retail investors) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς MiFID II, PRIIPs και UK PRIIPs, δεν έχει συνταχθεί έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID), επομένως η διάθεση αυτών των αξιών σε ιδιώτες επενδυτές ενδέχεται να είναι παράνομη.
Ειδικές Προβλέψεις για το Ηνωμένο Βασίλειο Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το παρόν έγγραφο διανέμεται μόνο σε «σχετικά πρόσωπα» (relevant persons), δηλαδή άτομα με επαγγελματική επενδυτική εμπειρία ή εταιρείες υψηλής καθαρής θέσης. Άτομα που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτό το δελτίο τύπου.
Σταθεροποίηση Αγοράς Σε σχέση με την προσφορά, ο διαχειριστής σταθεροποίησης ενδέχεται να προβεί σε συναλλαγές σταθεροποίησης ή κάλυψης πωλήσεων (syndicate covering transactions) για τη διατήρηση της τιμής των αξιών, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι εγγυημένο ή υποχρεωτικό να συνεχιστεί.
Δηλώσεις που αφορούν το Μέλλον (Forward Looking Statements) Αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνει «δηλώσεις που αφορούν το μέλλον» οι οποίες βασίζονται στις τρέχουσες απόψεις, υποθέσεις και προσδοκίες του Ομίλου. Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνουν όρους όπως «πιστεύει», «εκτιμά», «σχεδιάζει», «αναμένει» κ.λπ. Λόγω της φύσης τους, εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, και τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τα προβλεπόμενα. Ο Όμιλος δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης αυτών των δηλώσεων, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο.
tbi bank: Έκδοση ομολόγων σχεδόν 100 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025
Την περασμένη εβδομάδα, η tbi bank άντλησε επιτυχώς 60 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας έκδοσης ομολόγου επιλέξιμου για MREL, με διάρκεια 3 ετών και δυνατότητα ανάκλησης μετά από 2 έτη.
Η συναλλαγή προσέλκυσε ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 30–40 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αποδέχτηκε εντολές μόνο με επιτόκιο 7,0% και κάτω (η τιμή στόχος ήταν μεταξύ 6,5–7,5%). Όλοι οι επενδυτές θα λάβουν σταθερό ετήσιο κουπόνι ύψους 7,0%.
Νωρίτερα μέσα στο έτος, η τράπεζα ολοκλήρωσε μία ακόμη έκδοση ομολόγου επιλέξιμου για MREL, αξίας 34 εκατ. ευρώ. Και τις δύο συναλλαγές διαχειρίστηκε η ομάδα της tbi bank.
«Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ισχυρό ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και την εμπιστοσύνη τους προς την tbi. Το νέο ομόλογο θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεχή μας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε – στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα», δήλωσε ο Lukas Tursa, Εκτελεστικός Διευθυντής της tbi bank.
Η tbi bank έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο δραστήριους εκδότες ομολόγων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ολοκληρώσει πέντε δημόσιες εκδόσεις ομολόγων τα τελευταία δύο χρόνια. Μόνο κατά τη διάρκεια του 2025, η τράπεζα άντλησε σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από τις αγορές, παρέχοντας στους επενδυτές ελκυστικά και ευέλικτα χρηματοδοτικά μέσα ως προς τη διάρκεια και την απόδοση. Το νέο ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Σόφιας τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με όλες τις άλλες εκδόσεις ομολόγων της τράπεζας.
Η tbi είναι μία από τις κορυφαίες challenger banks στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και περιφερειακός ηγέτης σε λύσεις εναλλακτικών πληρωμών και χρηματοδότησης. Δραστηριοποιείται σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Γερμανία και Λιθουανία, βοηθώντας πελάτες και εμπόρους να αποκτήσουν πρόσβαση σε καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω μιας απλής και πλήρως ψηφιακής εμπειρίας.
Eurobank: Πρόσθετη έκδοση ομολόγων 100 εκατ. ευρώ
Η “Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” (η “Τράπεζα” ή “Eurobank”), ως αποτέλεσμα του σταθερού ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών για το ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 650 εκατ. ευρώ αποπληρωμής το 2031 που εξέδωσε η Eurobank στις 30 Απριλίου 2024 (ISIN: XS2806452145) (τα “Αρχικά Ομόλογα”), ολοκλήρωσε επιτυχώς, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω της Banco Santander, μια επιπρόσθετη έκδοση στα Αρχικά Ομόλογα συνολικού ονομαστικού ποσού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ (τα “Νέα Ομόλογα” και, μαζί με τα Αρχικά Ομόλογα, τα “Ομόλογα”). Η τιμή έκδοσης των Νέων Ομολόγων είναι 100,324%, που συνεπάγεται απόδοση 4,806%.
Τα Νέα Ομόλογα θα συγχωνευθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τα Αρχικά Ομόλογα. Ο διακανονισμός των Νέων Ομολόγων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2024. Τα ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τα Ομόλογα θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 200 εκατ. αγγλικών λιρών
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 200 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.
Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση ομολόγων σε αγγλικές λίρες από Ελληνική Τράπεζα μετά το 2009 και το 70% του ποσού έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Το ομόλογο έχει 4,5 χρόνια διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη. Το τοκομερίδιο του ομολόγου ανέρχεται στο 8,75%. Το τελικό κόστος για την Τράπεζα σε ευρώ, μετά από συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων από αγγλική λίρα σε ευρώ (cross currency swap), ανήλθε σε 6,97%, που μεταφράζεται σε 421 μονάδες πάνω από το επιτόκιο βάσης.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.
Η Goldman Sachs Group Inc. ενήργησε ως διοργανωτής του βιβλίου προσφορών.
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
Κομισιόν: Επιπλέον κεφάλαια ύψους 5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του NextGenerationEU
H πρώτη κοινοπρακτική έκδοση ομολόγων του 2022 ήταν μία ακόμη επιτυχία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε επιπλέον κεφάλαια ύψους 5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του NextGenerationEU, εξ ονόματος της ΕΕ.
Με ημερομηνία λήξης στις 6 Ιουλίου 2051, το 30ετές ομόλογο -που έλαβε τη μορφή αύξησης σε υφιστάμενο ομόλογο της ΕΕ- ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση που συγκεντρώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος σε 78,5 δισ. ευρώ . Η επιτυχής τοποθέτηση της Επιτροπής θα βοηθήσει να διατηρηθεί η δυναμική της ανάκαμψης της Ευρώπης από την πανδημία Covid-19, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.
Το ομόλογο υπερκαλύφθηκε σχεδόν 13 φορές, επιτυγχάνοντας συνολικό βιβλίο προσφορών 64,1 δισ. ευρώ . Αυτή η έντονη ζήτηση επέτρεψε στην Επιτροπή να τοποθετήσει το ομόλογο με πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, γεγονός που μαρτυρεί τη μεγάλη εμπιστοσύνη των επενδυτών στο πρόγραμμα NextGenerationEU.
Η Επιτροπή συμπλήρωσε την έκδοση αυτή με ένα επιπλέον πενταετές ομόλογο ύψους 2,2 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δανείων αντιστήριξης προς την Πορτογαλία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ).
Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, Γιοχάνες Χαν, δήλωσε:
«Η σημερινή συμφωνία αντικατοπτρίζει τη νέα ισχύ της ΕΕ ως εκδότη. Εκτελέσαμε συναλλαγή αναφοράς με ευνοϊκούς όρους, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να αμβλύνουν τις συνέπειες της πανδημίας και να ανοικοδομήσουν τις οικονομίες τους πάνω σε περισσότερο ψηφιακά και πιο βιώσιμα θεμέλια».
Χρησιμοποιώντας κονδύλια που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του NextGenerationEU, η Επιτροπή κατέβαλε πληρωμές ύψους 67 δισ. ευρώ περίπου, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε ορισμένα κράτη-μέλη. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, 7 και πλέον δισ. ευρώ έχουν διατεθεί περαιτέρω για τη στήριξη άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, που είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή πορεία της Ευρώπης προς την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.
Η συμφωνία είναι η έκτη κοινοπρακτική συναλλαγή που εκτελεί η Επιτροπή στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Αν συνυπολογιστούν τα 2,5 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν για το πρόγραμμα μέσω δημοπρασίας ομολόγων τον Ιανουάριο, η Επιτροπή, με τη συμφωνία αυτή, φθάνει τα 7,5 δισ. ευρώ , ενώ ο συνολικός στόχος χρηματοδότησης για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ .
Όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμά της εκδόσεων για το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Επιτροπή προτίθεται να εκτελέσει άλλες τέσσερις κοινοπρακτικές συναλλαγές μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2022. Οι κοινοπρακτικές συναλλαγές θα συμπληρωθούν από περαιτέρω μηνιαίες δημοπρασίες ομολόγων της ΕΕ. Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση θα συνεχίσει επίσης να συγκεντρώνεται με δύο δημοπρασίες της ΕΕ ανά μήνα, παρέχοντας στην Επιτροπή πρόσθετη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών της σε πληρωμές.
Η Ισπανία σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 75 δισ. ευρώ το 2022
Την έκδοση ομολόγων ύψους 75 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο του 2021, σχεδιάζει η Ισπανία για το 2022, , καθώς συνεχίζεται η ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματεάς του Ισπανικού ΥΠΟΙΚ, Carlos Cuerpo, σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα.
Σε όρους ακαθάριστου ποσού, η ισπανική κυβέρνηση θα εκδώσει ομόλογα ύψους περίπου 237 δισ. ευρώ, έναντι 264,3 δισ. ευρώ πέρυσι, διευκρίνισε ο Cuerpo στο πλαίσιο διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου για τα σχέδια δανεισμού της κυβέρνησης.
Οι καθαρές εκδόσεις ομολόγων της Ισπανίας εκτινάχθηκαν στα 110 δισ. ευρώ το 2020 εν μέσω της απροσδόκητης οικονομικής πίεσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, πριν υποχωρήσει στα 75,1 δισ. δολάρια το 2021.
Η οικονομία της Ισπανίας θα ενισχυθεί, επίσης, με την έλευση, κατά τη διάρκεια του έτους, περίπου 26,3 δισ. δολαρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Cuerpo πρόσθεσε ότι το ισπανικό υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να ανοίξει ξανά φέτος το πράσινο ομόλογο που εξέδωσε το 2021, μετά την επιτυχία που είχε η έκδοση τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ή το εύρος της έκδοσης.
Επεσήμανε, ωστόσο, τη σταθερή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές για τις ισπανικές δημοπρασίες χρέους ως ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας.