Eurobank: Σε ξένους επενδυτές το 91% του ομολόγου 700 εκατ. ευρώ – Κατά 3,9 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση
Η Eurobank ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), σταθερού επιτοκίου, ύψους €700 εκατ. με λήξη το 2032 (οι «Ομολογίες»).
Οι Ομολογίες λήγουν στις 25 Μαΐου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 25 Μαΐου 2031 και ετήσιο τοκομερίδιο 3,875%. Ο διακανονισμός της έκδοσης προγραμματίζεται για τις 25 Μαΐου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Το επίπεδο ενδιαφέροντος για τη συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει σχεδόν στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 700 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 97μ.β. από 125μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 90 διαφορετικούς επενδυτές.
Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 91% του βιβλίου της έκδοσης, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (32%), συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (21%), συνολικά τις χώρες Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο (13%) και τη Γαλλία (12%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 58% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 13% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία και 9% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
Eurobank: Στις αγορές με έκδοση ομολόγου €600 εκατ.
Σε έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) ύψους 600 εκατ. ευρώ, προχωρεί η Eurobank.
Πρόκειται για Perpetual Non-Call 8 (PerpNC8) ομόλογο, δηλαδή χωρίς ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα εξαγοράς από την τράπεζα μετά την πάροδο οκτώ ετών (2033), με κουπόνι που εκτιμάται στο 6,625%. Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την πρώτη ημερομηνία επανακαθορισμού στις 10 Νοεμβρίου 2033. Εφόσον δεν ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς, θα αναπροσαρμόζεται κάθε πέντε χρόνια βάσει του πενταετούς mid-swap συν το αρχικό περιθώριο.
Το βιβλίο προσφορών κλείνει σήμερα, ενώ το ομόλογο, που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s, διατίθεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες επενδυτές.
Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 10 Νοεμβρίου 2025.
Τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Ambrosia και Euroxx λειτουργούν ως συν-διαχειριστές.
Συμφωνία Eurobank με Deutsche Bank και BNP Paribas για πρόσθετη έκδοση ομολόγου 200 εκατ. ευρώ
Η Eurobank ανακοίνωσε ότι ως αποτέλεσμα του σταθερού ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών για το ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028 που εξέδωσε αρχικά στις 07 Ιουλίου 2025 κατέληξε επιτυχώς σε συμφωνία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas, να προβεί σε πρόσθετη έκδοση συνολικού ονομαστικού ποσού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση, επί των Υφιστάμενων Τίτλων
Η τιμή έκδοσης των Νέων Τίτλων είναι 99,817%, που συνεπάγεται απόδοση 2,978%. Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Ο διακανονισμός της έκδοσης των Νέων Τίτλων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι Τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τους Τίτλους θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Eastern European Electric Company B.V.: Πρώτη Έκδοση Ομολόγου ύψους 500 Εκατ. Ευρώ
Η Eastern European Electric Company B.V. («EEEC» ή η «Εταιρεία»), θυγατρική της Eurohold Bulgaria AD και ιδιοκτήτρια του Ομίλου Electrohold, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης της έκδοσης ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για την ίδια όσο και για τον ενεργειακό τομέα της Βουλγαρίας.
Τα εγγυημένα και καλυμμένα ομόλογα 5ετούς διάρκειας (τα «Ομόλογα»), που εκδόθηκαν με βάση το καθεστώς Reg S/144A, τιμολογήθηκαν στις 8 Μαΐου 2025 και φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,500%. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου από βουλγαρική ιδιωτική εταιρεία, αναδεικνύοντας τον πρωτοποριακό ρόλο της EEEC στις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, η EEEC πέτυχε επίσης την πρώτη της πιστοληπτική αξιολόγηση: Ba2 (σταθερή προοπτική) από τη Moody’s και BB (σταθερή προοπτική) από τον οίκο Fitch.
Η τιμολόγηση του ομολόγου πραγματοποιήθηκε έπειτα από τριήμερη καμπάνια παρουσίασης της εταιρείας σε ένα ευρύ, διαφοροποιημένο και υψηλής ποιότητας επενδυτικό κοινό, που επέτρεψε την επίτευξη των στόχων της EEEC ως προς το επιτόκιο και το μέγεθος της έκδοσης. Το επενδυτικό κοινό αποτελείτο κυρίως από διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και hedge funds, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και με μικρότερη παρουσία από τη Μέση Ανατολή. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν, ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ, δηλαδή σε υπερκάλυψη 2,8 φορές, γεγονός που επιβεβαιώνει το σταθερό πιστωτικό προφίλ της εταιρείας και την ευρεία επενδυτική της απήχηση.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,500%, μειωμένο κατά 25-50 μονάδες βάσης σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση (IPTs) του 6,750% – 7,000%. Το ευνοϊκό αυτό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την ισχυρή θέση της EEEC στην αγορά και την ικανότητά της να αξιοποιεί ευνοϊκά τις εκάστοτε συνθήκες. Τα έσοδα από την έκδοση των Ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενης τραπεζικής διευκόλυνσης και των σχετικών εξόδων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή μερισμάτων στο πλαίσιο προγραμματισμένων και πρόωρων αποπληρωμών μέρους συμφωνίας χρηματοδότησης σε επίπεδο της μητρικής εταιρείας.
«Η πρώτη μας έκδοση ομολόγου αποτελεί ένα ορόσημο, το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία που έχουμε ακολουθήσει. Η έντονη επενδυτική ζήτηση και η υπερκάλυψη υπογραμμίζουν τη δυναμική του πιστωτικού μας προφίλ και τη στρατηγική μας θέση στην αγορά», δήλωσε ο Assen Christov, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Eurohold.
«Αυτή η έκδοση ομολόγου αντικατοπτρίζει τη σταθερή βάση που έχουμε χτίσει και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επενδυτές», δήλωσε ο Kiril Boshov, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικός Διευθυντής της Eurohold.
«Τα στρατηγικά μας επιτεύγματα με την EEEC επιβεβαιώνονται μέσα από αυτή την έκδοση, αναδεικνύοντας τη δουλειά μας για την ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ και την προσέλκυση ενός ευρέως φάσματος επενδυτών», δήλωσε ο Vasil Stefanov, Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων της Eurohold.
«Ως Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πρώτη έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την EEEC αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τον ενεργειακό τομέα, αλλά και για ολόκληρο τον όμιλό μας. Αυτό το επίτευγμα αναδεικνύει τη χρηματοοικονομική ισχύ, την αξιοπιστία και το στρατηγικό όραμα της Eurohold και των θυγατρικών της. Για την Euroins Ελλάδος, η συμμετοχή σε έναν τόσο ισχυρό όμιλο, αποτελεί ένα σταθερό θεμέλιο το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε την απαιτούμενη στήριξη και σταθερότητα ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες μας. Αδιαμφισβήτητα το ορόσημο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς σηματοδοτεί την ηγετική θέση του ομίλου μας τόσο στον ενεργειακό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα και ανοίγει νέες ευκαιρίες και προοπτικές για ανάπτυξη», δήλωσε η Αγγελική Μουρατίδου, Γενική Διευθύντρια Euroins Ελλάδος.
Όροι Έκδοσης Ομολόγων:
Συνολικό ποσό: EUR 000.000
Μορφή: Reg S / 144A
Τιμή έκδοσης: 100% της ονομαστικής αξίας Ημερομηνία λήξης: 15 Μαΐου 2030
Επιτόκιο: 6,500% ετησίως
Προβλέπεται εισαγωγή των Ομολόγων στην οργανωμένη αγορά Euro MTF Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου
Η κατανομή των Ομολόγων πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2025 και η εκκαθάριση στις 15 Μαΐου 2025
Η J.P. Morgan ενήργησε ως αποκλειστικός ανάδοχος (Sole Bookrunner) και κύριος διαχειριστής της έκδοσης (Lead Manager), ενώ παράλληλα παρείχε και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της EEEC.
Ελληνική Τράπεζα: Σημαντικό ενδιαφέρον στην έκδοση ομολόγου €100 εκατ.
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η “Τράπεζα”) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση έκδοσης ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους €100 εκατ. (το “Ομόλογο”) στα πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (EMTN) της Τράπεζας ύψους €1,5 δις, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης προ-απαιτούμενων συνήθων όρων.
Το Ομόλογο θα εκδοθεί στην ονομαστική του αξία και θα φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 4%, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά, αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: Το σταθερό επιτόκιο θα επανακαθορισθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Η ημερομηνία λήξης του Ομολόγου θα είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2026 με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 (2NC1), υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης συγκεκριμένων όρων και τήρησης ισχυόντων κανόνων προληπτικής εποπτείας. Ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2024 και το Ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστήριου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα με το συνολικό βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα €370 εκατ., με υπερκάλυψη 3,7 φορές. Η μεγάλη επενδυτική ζήτηση επέτρεψε τη μείωση της αρχικής ενδεικτικής τιμολόγησης ύψους 4,5% κατά 50 μονάδες βάσης.
Το Ομόλογο αναμένεται ότι θα πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Τράπεζας μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2025, ημερομηνία ανάκλησης, και συνάδει με τη στρατηγική χρηματοδότησης της Τράπεζας.
Το Ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί σε ‘Ba2’ από τους Moody’s Ratings και σε ‘BBB-‘ από τους Fitch Ratings.
«Είμαστε ικανοποιημένοι με την επιτυχία αυτής της συναλλαγής, η οποία είναι σαφής απόδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς στην πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας, που αντανακλάται στο σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και την ανταγωνιστική τιμολόγηση», αναφέρει ο μεταβατικός ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής, Αντώνης Ρούβας και προσθέτει: «Η συναλλαγή ακολουθεί τις πρόσφατες αναβαθμίσεις των αξιολογήσεων της Τράπεζας, οι οποίες ήταν το αποτέλεσμα αριθμού σημαντικών οροσήμων που επιτεύχθηκαν από την Τράπεζα και της περαιτέρω βελτίωσης του επιχειρηματικού της μοντέλου και της χρηματοοικονομικής της απόδοσης. Η ουσιαστική μείωση του πιστωτικού περιθωρίου σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας τον Ιούλιο του 2022 αντικατοπτρίζει το ενισχυμένο πιστωτικό προφίλ της Τράπεζας. Αναγνωρίζω και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου στην Τράπεζα και στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σκληρή δουλειά και αφοσίωσή τους σε αυτό το ταξίδι».
Οι J.P. Morgan ενήργησαν ως Αποκλειστικοί Επικεφαλής Διαχειριστές (Sole Lead Manager) για τη συναλλαγή.
Τράπεζα Πειραιώς: Προχωρεί σε έκδοση ομολόγου Tier 2
Σε έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Τράπεζα έχει δώσει εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank για να ξεκινήσει επικοινωνία με τους επενδυτές.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.
Παράλληλα, η Πειραιώς έδωσε εντολή σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.
tbi bank: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολόγου 20 εκατ. ευρώ
Η tbi bank ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου ύψους 20 εκατ. ευρώ (πληροί τα κριτήρια MREL). Η έκδοση υπερκαλύφθηκε, γεγονός που της επέτρεψε να φθάσει στο ανώτατο όριο του ζητούμενου ποσού (από 10 έως 20 εκατ. ευρώ), καθιστώντας την τη μεγαλύτερη έκδοση ομολόγου από την tbi μέχρι σήμερα. Τη διαδικασία έκδοσης διαχειρίστηκε αποκλειστικά η tbi bank, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Το ετήσιο επιτόκιο των ομολόγων είναι 9% (καταβάλλεται ανά τρίμηνο) με λήξη στο τέλος του 2026. Ωστόσο, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει τα ομόλογα ένα έτος νωρίτερα.
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επενδυτές που μας εμπιστεύτηκαν στην τρίτη κατά σειρά έκδοση ομολόγων μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το αυξανόμενο ενδιαφέρον που λαμβάνουμε από διαφορετικού τύπου επενδυτές, οι οποίοι αναγνωρίζουν τις προσπάθειές μας να προσφέρουμε ένα ευέλικτο εργαλείο χρηματοδότησης με υψηλή αξία στο φάσμα κινδύνου-απόδοσης. Από κανονιστικής πλευράς, το νέο ομόλογο θα στηρίξει τη συνεχή, μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για τον κλάδο, ανάπτυξη μας», δήλωσε ο Lukas Tursa, Executive Director της tbi bank.
Τα τελευταία τρία χρόνια, η tbi έχει αναδειχθεί ως ηγέτιδα στη βουλγαρική αγορά ομολόγων, συγκεντρώνοντας συνολικά 50 εκατ. ευρώ μέσω διαφόρων υβριδικών ομολόγων.
Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση τον Ιούλιο στο Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας.
Eurobank: Επιτυχής η έκδοση του ομολόγου 650 εκατ. ευρώ
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank») ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ. Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 30 Απριλίου 2031, με δυνατότητα ανάκλησης στις 30 Απριλίου 2030 (7NC6), και ετήσιο τοκομερίδιο 4,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 30 Απριλίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF). Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank, σημειώνει η ανακοίνωση, αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στην έκδοση, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να αυξήσει το αρχικό ποσό έκδοσης από τα 500 εκατομμύρια ευρώ στα 650 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 5,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5% ετησίως. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (25%), Ιταλία (14%), Γαλλία (12%) και Γερμανία (6%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 54% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers), 29% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 8% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank. Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, Banco Santander και Société Générale.
Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ
Την επιτυχή ολοκλήρωση έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 και ετήσιο τοκομερίδιο 5,875%.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 28 Νοεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στην έκδοση, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1.6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 3 φορές.
Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη Eurobank να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 6,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5,875% ετησίως. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τη Γαλλία (16%).
Όσον αφορά τους επενδυτές, 61% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 25% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Ξανά στις αγορές η Ελλάδα με έκδοση 5ετούς ομολόγου
Στις αγορές και πάλι η Ελλάδα, που προχωρεί στην έκδοση 5ετούς ομολόγου. Το ελληνικό δημόσιο έδωσε την έγκριση σε έξι οίκους για νέα 5ετή ομολογιακή έκδοση αναφοράς με ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2028, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.
Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε έδωσε το «πράσινο φως» σε BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς, που θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι.
Η συναλλαγή, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, ίσως και αύριο, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.
Όπως όλα δείχνουν, με την επικείμενο έξοδο θα ολοκληρωθεί το φετινό πρόγραμμα εκδόσεων ομολόγων, καθώς η χώρα θα έχει αντλήσει όλα τα χρήματα που χρειάζεται για την αποπληρωμή των ομολόγων λήξεως το 2023.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την έκδοση 10ετούς ομολόγου στις 18 Ιανουαρίου, ο ΟΔΔΗΧ άντλησε περί 3,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το μισό από το ετήσιο πρόγραμμα δανεισμού της φετινής χρονιάς.
Με βάση τη στρατηγική που έχει ανακοινωθεί, στόχος είναι να απευθυνθεί στις αγορές για επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2023.