Premia Properties: Εκδίδει ομολογιακό δάνειο ως 100 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία με την επωνυμία «PREMIA ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 7ης Ιανουαρίου 2022 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως €100.000.000, με ελάχιστο ποσό τα €75.000.000, με διάρκεια πέντε (5) έτη, τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Οπως αναφέρει η εταιρία, σκοπός της εν λόγω έκδοσης είναι η αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, η χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και η κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.
Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Η ΓΣ αποφάσισε την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ
Στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Αγροτικός Οίκος Σπύρου -που πραγματοποιήθηκε την 08/10/2021-, αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και πλειοψηφία 67,18% η έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ύψους 1.500.000 ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το δάνειο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, θα είναι διάρκειας επτά ετών, θα αποτελείται από 1.500 ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ και η τιμή διάθεσης θα είναι μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
Το Δάνειο δεν θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.
Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και τη διάθεσή του με ιδιωτική τοποθέτηση, καθώς και να αποφασίσει εντός του ανωτέρω πλαισίου το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του Δανείου και να προβεί στην υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και την διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του
Παρασχέθηκε με απαρτία 67,18% και πλειοψηφία 67,18% η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής, καταλήγει η ανακοίνωση.
«Βιολογικό Χωριό»: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 9.570.000 ευρώ
Στην έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους 9.570.000 ευρώ προχώρησε η έκτακτη γενική συνέλευση αλυσίδα λιανικής βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα «Βιολογικό Χωριό», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 04 Μαΐου.
Σκοπός του δανείου είναι η εξασφάλιση νέων κεφαλαίων για την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων εντός και εκτός Αττικής, αλλά και επέκτασης στο εξωτερικό. Η έκδοση του ομολογιακού εκτός από τη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών κινήσεων, θα υποστηρίξει τη δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη του διευρυμένου δικτύου.
Η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα έχοντας στον πυρήνα της φιλοσοφίας της να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές για την αξία των βιολογικών προϊόντων, συνεχίζει απρόσκοπτα την επιτυχημένη της πορεία, εκπονώντας ένα διευρυμένο επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης.
Το Βιολογικό Χωριό, εδώ και 13 χρόνια ως ηγέτης ενός κλάδου που ακόμη βρίσκεται σε πρωταρχικό στάδιο στη χώρα, διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα βιολογικών τροφίμων, οικολογικών ειδών προσωπικής περιποίησης και οικιακής χρήσης, ενώ παρέχει και στους πιο απαιτητικούς πελάτες προϊόντα διεθνούς κουζίνας, ειδικής διατροφής (vegan, gluten free, sugar free), υπερτροφές και συμπληρώματα διατροφής δίνοντάς τους την επιλογή για μια πιο υγιεινή και ποιοτική διατροφή.
Tο Βιολογικό Χωριό είναι η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική αλυσίδα βιολογικών προϊόντων. Η εταιρεία, ηγέτης στον κλάδο της, αριθμεί ήδη 17 καταστήματα με παρουσία σε όλη την Αττική, περισσότερους από 150 εργαζομένους, σύμφωνα με τη σχετική εταιρική ανακοίνωση.
Paperpack: Ολοκλήρωση έκδοσης ομολογιακού δανείου
Η Paperpack ανακοίνωσε την ολοκλήρωση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκατ. ευρώ, με διάρκεια πέντε έτη, με πιστώτρια την ALPHA Τράπεζα.
Η σύμβαση αναφορικά με το «Πρόγραμμα εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών» υπογράφηκε αρχικά την 12/11/2020 σύμφωνα με την από 05/11/2020 εγκριτική απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, με επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 2,40%.
Στο πλαίσιο αυτής, παρασχέθηκαν εξασφαλίσεις υπέρ του εκπροσώπου για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών, συνιστάμενες σε:
(i) σύσταση ενεχύρου επί μηχανημάτων, συνολικής αξίας 927.000 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου,
(ii) σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας επί αποθεμάτων της εταιρείας συνολικής αξίας ίσης με 1.000.000 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, καθώς και σε
(iii) εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της εταιρείας από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ανωτέρω μηχανημάτων μέχρι την αξία του ενεχύρου 927.000 ευρώ και αποθεμάτων μέχρι συνολικής αξίας του ενεχύρου 1.000.000 ευρώ.
Την 16/03/2021 υπογράφηκε, επίσης, η πρόσθετη πράξη τροποποίησης όρων του κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ως προς τους ορισμούς της ελέχγουσας πλειοψηφίας και της περιόδου διαθεσιμότητας, καθώς επίσης υπογράφηκαν η αίτηση κάλυψης και τα λοιπά συμβατικά έγγραφα, σύμφωνα με την από 09/03/2021 εγκριτική απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. Το προϊόν του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών.