Ο ΟΤΕ ξεκίνησε το μάρκετινγκ του νέου τετραετούς ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τις αρχικές σκέψεις για το επιτόκιο θα κινούνται στο 4,75%, σημειώνει το Reuters επικαλούμενο πηγή των διαχειριστών της έκδοσης.
Την έκδοση διαχειρίζονται οι Citigroup, Deutsche Bank και HSBC.
Ο τίτλος θα έχει αξιολόγηση Caa2/b+ και θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ομολόγων του ΟΤΕ ύψους 250 εκατ. ευρώ με λήξη το 2016 αλλά και τίτλους αξίας έως 50 εκατ. ευρώ με λήξη το 2018.
Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης του ΟΤΕ κατά μια βαθμίδα, σε Β+ από Β προχώρησε ο Standard & Poor’s δίνοντας παράλληλα σταθερό outlook.
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η αναβάθμιση αντανακλά την σχετικά ισχυρή λειτουργική απόδοση του ΟΤΕ στο τρέχον αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, εν μέσω πολύ υψηλού ρίσκου για τη χώρα και capital controls.
Ακόμη, ο οίκος εκτιμά ότι η πιθανότητα Grexit έχει μειωθεί κάτω από το 33% μέχρι το 2018.
Ο οίκος επισημαίνει ότι θα μπορούσε να αυξήσει την αξιολόγηση κατά μια βαθμίδα ακόμη εάν οι ταμειακές ροές του ΟΤΕ δεν επηρεαστούν από τα capital controls και εάν μετριαστεί το πολύ υψηλό ρίσκο χώρας, οδηγώντας στην άρση των περιορισμών και τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών.