e-Asfalistiki

Ετικέτα: ανακεφαλαιοποίηση

  • Book building την Τετάρτη για την Εθνική και την Πέμπτη για την Eurobank

    Σήμερα το απόγευμα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ανοίξει βιβλία η Alpha Bank που επιδιώκει να καλύψει το σύνολο της αύξησης (2,7 δισ.).

    Η Εθνική Τράπεζα θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών αύριο, Τετάρτη, για να προχωρεί σε αύξηση 4,6 δισ. ευρώ, αλλά αναζητεί ιδιωτικά κεφάλαια 1,6 δισ. ευρώ. Σημειώνεται, πως η Εθνική θα δώσει δικαίωμα και στους υφιστάμενους μετόχους να συμμετάσχουν εφόσον το επιθυμούν, με τους ίδιους όρους που θα διαμορφωθούν στο book building.

    Την Πέμπτη πρόκειται να ανοίξει το βιβλίο της Eurobank, η οποία επιδιώκει να «σηκώσει» από τις αγορές το σύνολο των κεφαλαίων, δηλαδή 2,1 δισ. ευρώ.

    Στο μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το βιβλίο της Πειραιώς, η οποία στοχεύει να αντλήσει ιδιωτικά κεφάλαια 1,6 δισ. ευρώ.

    Η εμπλοκή που παρουσιάστηκε στο Eurogroup, υποχρέωσε τις τράπεζες να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους και να «τραβηχτούν» λίγο πίσω χρονικά.

    Παράλληλα,  την Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει και το Euroworking Group, το οποίο θα «γεφυρώσει» τις διαφορές μεταξύ κυβέρνησης – πιστωτών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εκταμίευση των 10 δισ. προς το ΤΧΣ. Τα κεφάλαια αυτά, θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση CoCo’s και κοινών μετοχών.

  • Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

    Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στις διατάξεις του ν. 3864/2010 σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προβλέπει το ν/σ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που κατατέθηκε σήμερα, Παρασκευή, στη Βουλή (δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ).

    Στο νομοσχέδιο επισημαίνονται οι όροι στελέχωσης και λειτουργίας του ΤΧΣ, καθώς επίσης οι διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου, οι προϋποθέσεις παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης στις τράπεζες και ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

    Προβλέπεται ότι η συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών γίνεται με την εγγραφή σε συνεταιριστικά μερίδια ή σε ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικά μερίδια ή σε άλλα μετρήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.

    Ορίζεται ότι το ΤΧΣ με τη βοήθεια ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου θα προβεί στην αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία έχει υπογράψει σύμβαση πλαισίου συνεργασίας.

    Με στόχο τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το ΤΧΣ δύναται μεταξύ άλλων, να χορηγεί δάνειο στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), καθώς και να διευκολύνει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

    Οι διατάξεις του σχετικού νόμου 4335/2015 τροποποιούνται ως προς τα εξής σημεία:

    Προστίθενται στις υποχρεώσεις κατά τις οποίες η Αρχή Εξυγίανσης δεν προβαίνει σε αναδιάρθρωση παθητικού πιστωτικών ιδρυμάτων ή οντοτήτων, υποχρεώσεις από καταθέσεις που:

    1) υπερβαίνουν το όριο κάλυψης από το όριο του ΤΕΚΕ, δηλ. άνω των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα,
    2) δεν καλύπτονται από το ΤΕΚΕ επειδή ανήκουν σε μετόχους του συμμετέχοντος στο ΤΕΚE πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, είτε σε πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και
    3) απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και άλλες πιστωτικές συμβάσεις, συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών ή από παράγωγα υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.

    Η ισχύς των ανωτέρω περιπτώσεων παύει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

  • ΕΚΤ:Το Σάββατο τα αποτελέσματα των stress tests των ελληνικών τραπεζών

    Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των stress tests των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, όπως ανακοίνωσε ο εποπτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στη  βάση των stress tests θα εκτιμηθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, η οποία σύμφωνα με το προγραμματισμό της κυβέρνησης θα ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του έτους.
    Με αφορμή τα  αποτελέσματα των stress tests των οι Financial Times εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες απώλειες για τους ιδιώτες επενδυτές. Σε άρθρο τους επισημαίνουν: “Οι ελληνικές τράπεζες τρέχουν να τονώσουν προληπτικά το κεφάλαιό τους εν μέσω ελπίδων πως θα βγουν από τα stress tests σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πιστευόταν, γλιτώνοντας πιθανώς τους υπάρχοντες επενδυτές από τον πόνο μεγάλων απωλειών.”

  • Τράπεζες: Η ανακεφαλαιοποίηση άρχισε

    Την έναρξη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με όρους που θα επιτρέπουν η κρατική βοήθεια να περιοριστεί μόνο στην κάλυψη της διαφοράς μεταξύ βασικού και δυσμενούς σεναρίου του stress test, σήμανε η Πειραιώς.

    Η Πειραιώς άνοιξε τον χορό των κινήσεων ενεργητικής διαχείρισης στοιχείων παθητικού, απευθύνοντας προαιρετική δημόσια προσφορά στους κατόχους, τόσο junior ομολόγων (υβριδικά και ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης), όσο και ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior unsecured bonds).

    Στόχος της είναι να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια 600 εκατ. ευρώ να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, ή να πουλήσουν με χαμηλότερο έναντι της ονομαστικής αξίας χρηματικό αντάλλαγμα. Και στις δύο περιπτώσεις, ενισχύονται τα κεφάλαια της τράπεζας και μειώνεται ο λογαριασμός των κεφαλαιακών αναγκών με το βασικό σενάριο της άσκησης.

    Ανάλογες προτάσεις είναι πολύ πιθανό να διενεργήσουν και άλλες συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης στοιχείων παθητικού, ώστε να μειώσουν τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου.

  • Αλλάζει άρδην ο χρηματοπιστωτικός τομέας

    Οι τέσσερις ελληνικές  συστημικές τράπεζες είναι πολύ πιθανόν να γίνουν δυο, υποστηρίζει το Reuters. Επικαλούμενο τραπεζίτες και αξιωματούχους της Ευρωζώνης, το ειδησεογραφικό πρακτορείο σημειώνει ότι μετά τη συμφωνία της χώρας με τους πιστωτές και την έναρξη  εφαρμογής νέου προγράμματος στήριξης, κάποιες συστημικές τράπεζες δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αναγκαστικά θα συγχωνευθούν με άλλες, ή θα εξαγορασθούν από ξένους ομίλους.

    Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα  θα καταστεί αναπόφευκτη μετά τη νέα διάσωση της χώρας. Οι τράπεζες θα χρειασθούν ανακεφαλαιοποίηση και περαιτέρω στήριξη και κάποιες  δεν θα μπορούν να αντισταθούν σε κινήσεις εξαγοράς.

    Από την πλευρά τους, τραπεζίτες στην Αθηνα υποστήριξαν ότι οι εξελίξεις στον κλάδο μπορεί να μην είναι άμεσες και οι εξαγορές-συγχωνεύσεις να πραγματοποιηθούν, αλλά σε βάθος χρόνου.

    Σύμφωνα με  αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο, ακόμη κι αν αποδεσμευτούν φρέσκα κεφάλαια από τον ESM, κάποιες  ελληνικές τράπεζες που επλήγησαν από το πολιτικό και οικονομικό χάος, μπορεί να χρειαστεί να κλείσουν και να συγχωνευτούν με ισχυρότερες.

    «Η ελληνική οικονομία είναι διαλυμένη. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες χρειάζονται μια νέα αρχή», τόνισε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν άμεσες ενέργειες μετά από την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ Αθήνας και εταίρων.

    «Η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο» για την μετάβαση στη νέα κατάσταση επισήμανε, προσθέτοντας ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά και ότι η αναδιάρθρωση πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.